הפעל דוחות שימוש במכירות
דוחות שימוש במכירות מספקים תמונה היסטורית לגבי המדדים התפעוליים ההיסטוריים ומחווני ביצועי המפתח ב- Dynamics 365 Sales. כך יכולים מנהלי המכירות להציג ולנתח את המדדים התפעוליים של הצוותים כגון שימוש בהזדמנויות ובהפניות, ולקבל החלטות לשיפור ביצועי המכירות.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקיד אבטחה | מנהל מערכת ראה תפקידי אבטחה מוגדרים מראש למכירות |
הפיכת דוחות לזמינים
בתור מנהל מערכת, הפוך לזמינים את דוחות השימוש במכירות בארגון שלך עבור מנהלי המכירות.
הערה
- דוחות השימוש ב-Sales התחזית אינi זמיbu, בענן הקהילה הממשלתית (GCC).
- כאשר האפשרות מופעלת, ייתכן שיחלפו עד 24 שעות עד שהדוחות יוצגו. לאחר מכן, הדוחות מתרעננים כל 24 שעות.
היכנס לאפליקציית המכירות, ובפינה השמאלית התחתונה של הדף, עבור אל שנה אזור>הגדרות האפליקציה.
במפת האתר, בחר הגדרות כלליות>דוחות שימוש במכירות.
בדף דוחות שימוש במכירות, הפעל את המתג כדי להפעיל את הדוחות.
בחר שמור.
הדוחות הופכים לזמינים. ייתכן שיחלפו עד 24 שעות עד שהיישום יציג את הדוחות.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.