שתף באמצעות

הצג מדדים תפעוליים ומחווני KPI בדוחות שימוש במכירות

  • מאמר

דוחות של שימוש במכירות מספקים תמונת מצב של המדדים התפעוליים ההיסטוריים ומחווני ביצועי מפתח (מחווני ה- KPI) עבור אנשי קשר, תיקי לקוח, הפניות והזדמנויות.
הדוחות כוללים רק נתונים שנוספו או עודכנו באפליקציה מיום ההפעלה. לאחר ההפעלה, עשויים לחלוף עד שלושה ימים עד שדוחות השימוש במכירות יציגו נתונים, ולאחר מכן, הנתונים מתרעננים כל 24 שעות.
כמו כן, הפעולות שמתבצעות באפליקציה באות לידי ביטוי בדוחות השימוש במכירות. פעולות כגון ייבוא בכמות גדולה, עדכון בכמות גדולה ורשומות המעודכנות דרך ה- API אינן משתקפות בדוחות השימוש במכירות.

הערה

  • דוחות השימוש של Sales אינם זמינים בדיירי ענן הקהילה הממשלתי (GCC).
  • ייתכן שיחלפו עד שלושה ימים עד שהנתונים המעודכנים או הנתונים שנוספו יופיעו בדוחות.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקיד אבטחה מנהל מכירות
ראה תפקידי אבטחה מוגדרים מראש למכירות

פתח דוחות שימוש במכירות

כניסה ליישום המכירות שלך. בפינה הימנית התחתונה של הדף, בחר שנה אזור>Sales>ניתוח Sales>דוחות שימוש של Sales.

הערה

האפשרות דוחות שימוש במכירות זמינה רק כאשר היא מופעלת בארגון שלך. פנה למנהל המערכת כדי להפוך אותה לזמינה. מידע נוסף: אפשר דוחות שימוש במכירות

דוחות השימוש במכירות הבאים זמינים:

מסנני נתונים

השתמש באפשרויות סינון בחלק העליון של כל דוח כדי להציג רק את המידע הרלוונטי לך. תוכל להמשיך ולסנן אזורים אלה לפי תאריך, משתמש, מנהל, יחידה עסקית ותפקיד. כברירת מחדל, הדוחות מציגים נתונים עבור 20 השבועות הקודמים.

דוח שימוש בהזדמנויות

הטבלה הבאה מתארת את מדדי ה- KPI המוצגים בכרטיסיית דוח השימוש בהזדמנויות. עבור כל KPI, חץ מציין את המגמה. לדוגמה, חץ ירוק הפונה כלפי מעלה מציין שיפור במגמה בהשוואה לתקופת הזמן הקודמת.

KPI תיאור‬‏‫‬
נוצר מספר ההזדמנויות שמוכרים יצרו, ומספר המוכרים שיצרו הזדמנויות, במהלך פרק הזמן שצוין
הוצגו מספר ההזדמנויות שמוכרים הציגו, ומספר המוכרים שהציגו הזדמנויות, במהלך פרק הזמן שצוין
עודכן מספר ההזדמנויות שמוכרים עדכנו, ומספר המוכרים שעדכנו הזדמנויות, במהלך פרק הזמן שצוין
נמחקו מספר ההזדמנויות שהמוכרים מחקו, ומספר המוכרים שמחקו הזדמנויות, במהלך פרק הזמן שצוין
הזדמנויות שהומרו מספר ההזדמנויות שמוכרים המירו לזכייה בעסקאות , ומספר המוכרים שהמירו הזדמנויות, במהלך פרק הזמן שצוין

הטבלה הבאה מתארת את תרשימי הסיכום המוצגים בדוח.

שם תרשים תיאור‬‏‫‬
פעולות שבוצעו בהזדמנויות לאורך זמן מגמת הפעולות שננקטו בהזדמנויות בתקופת הזמן שצוינה: יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה
מספר המשתמשים שתורמים לפעולות שבוצעו בהזדמנויות מספר המשתמשים שביצעו פעולות שונות בהזדמנויות במהלך פרק הזמן שצוין
משתמשים עם המספר הגדול ביותר של ההזדמנויות שנוצרו ארבעת התורמים המובילים שיצרו הזדמנויות בתוך פרק הזמן שצוין
משתמשים עם המספר הגדול ביותר של ההזדמנויות שעודכנו ארבעת התורמים המובילים שעדכנו הזדמנויות בתוך פרק הזמן שצוין
משתמשים עם המספר הגדול ביות של הזדמנויות שהומרו ארבעת התורמים המובילים שהמרו בהצלחה הזדמנויות לעסקאות שהחברה זכתה בהן במהלך פרק הזמן שצוין
המצב של הזדמנויות לאורך זמן פירוט של הזדמנויות לפי הסטטוס במהלך פרק הזמן שצוין

דוח שימוש בהפניות

הטבלה הבאה מתארת את מדדי ה- KPI המוצגים בכרטיסיית דוח השימוש בהפניות. עבור כל KPI, חץ מציין את המגמה. לדוגמה, חץ ירוק הפונה כלפי מעלה מציין שיפור במגמה בהשוואה לתקופת הזמן הקודמת.

KPI תיאור‬‏‫‬
נוצר מספר ההפניות שמוכרים יצרו, ומספר המוכרים שיצרו הפניות, במהלך פרק הזמן שצוין
הוצגו מספר ההפניות שמוכרים הציגו, ומספר המוכרים שהציגו הפניות, במהלך פרק הזמן שצוין
עודכן מספר ההפניות שמוכרים עדכנו, ומספר המוכרים שעדכנו הפניות, במהלך פרק הזמן שצוין
נמחקו מספר ההפניות שמוכרים מחקו, ומספר המוכרים שמחקו הפניות, במהלך פרק הזמן שצוין
הפניות שאושרו מספר ההפניות שמוכרים אישרו להזדמנויות, ומספר המוכרים שאישרו הפניות, במהלך פרק הזמן שצוין

הטבלה הבאה מתארת את תרשימי הסיכום המוצגים בדוח.

שם תרשים תיאור‬‏‫‬
פעולות שבוצעו בהפניות לאורך זמן מגמת הפעולות שננקטו בהפניות בתקופת הזמן שצוינה: יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה
מספר המשתמשים שתורמים לפעולות שבוצעו בהפניות מספר המשתמשים שביצעו פעולות שונות בהפניות במהלך פרק הזמן שצוין
משתמשים עם המספר הגדול ביותר של הפניות שנוצרו ארבעת התורמים המובילים שיצרו הפניות במהלך פרק הזמן שצוין
משתמשים עם המספר הגדול ביותר של הפניות שעודכנו ארבעת התורמים המובילים שעדכנו הפניות במהלך פרק הזמן שצוין
משתמשים עם המספר הגדול ביותר של הפניות שאושרו ארבעת התורמים המובילים שהמרו בהצלחה הפניות להזדמנויות במהלך פרק הזמן שצוין
המצב של הפניות לאורך זמן פירוט של הפניות לפי הסטטוס במהלך פרק הזמן שצוין

דוח שימוש בתיקי לקוחות

הטבלה הבאה מתארת את מדדי ה- KPI המוצגים בכרטיסיית דוח השימוש בתיק הלקוח. עבור כל KPI, חץ מציין את המגמה. לדוגמה, חץ ירוק הפונה כלפי מעלה מציין שיפור במגמה בהשוואה לתקופת הזמן הקודמת.

KPI תיאור‬‏‫‬
נוצר מספר תיקי הלקוחות שמוכרים יצרו, ומספר המוכרים שיצרו תיקי לקוחות, במהלך פרק הזמן שצוין
הוצגו מספר תיקי הלקוחות שמוכרים הציגו, ומספר המוכרים שהציגו תיקי לקוחות, במהלך פרק הזמן שצוין
עודכן מספר תיקי הלקוחות שמוכרים עדכנו, ומספר המוכרים שעדכנו תיקי לקוחות, במהלך פרק הזמן שצוין
נמחקו מספר תיקי הלקוחות שמוכרים מחקו, ומספר המוכרים שמחקו תיקי לקוחות, במהלך פרק הזמן שצוין

הטבלה הבאה מציגה את תרשימי הסיכום המוצגים בדוח.

שם תרשים תיאור‬‏‫‬
פעולות שבוצעו בתיקי לקוחות לאורך זמן מגמת הפעולות שננקטו בתיקי לקוחות בתקופת הזמן שצוינה: יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה
מספר המשתמשים שתורמים לפעולות שבוצעו בתיקי לקוחות מספר המשתמשים שביצעו פעולות שונות בתיקי לקוחות במהלך פרק הזמן שצוין
משתמשים עם המספר הגדול ביותר של תיקי לקוחות שנוצרו ארבעת התורמים המובילים שיצרו תיקי לקוחות במהלך פרק הזמן שצוין
משתמשים עם המספר הגדול ביותר של תיקי לקוחות שעודכנו ארבעת התורמים המובילים שעדכנו תיקי לקוחות במהלך פרק הזמן שצוין

דוח שימוש באנשי קשר

הטבלה הבאה מתארת את מדדי ה- KPI המוצגים בכרטיסיית דוח השימוש של איש הקשר. עבור כל KPI, חץ מציין את המגמה. לדוגמה, חץ ירוק הפונה כלפי מעלה מציין שיפור במגמה בהשוואה לתקופת הזמן הקודמת.

KPI תיאור‬‏‫‬
נוצר מספר אנשי הקשר שמוכרים יצרו, ומספר המוכרים שיצרו אנשי קשר, במהלך פרק הזמן שצוין
הוצגו מספר אנשי הקשר שמוכרים הציגו, ומספר המוכרים שהציגו אנשי קשר, במהלך פרק הזמן שצוין
עודכן מספר אנשי הקשר שמוכרים עדכנו, ומספר המוכרים שעדכנו אנשי קשר, במהלך פרק הזמן שצוין
נמחקו מספר אנשי הקשר שמוכרים מחקו, ומספר המוכרים שמחקו אנשי קשר, במהלך פרק הזמן שצוין

הטבלה הבאה מתארת את תרשימי הסיכום המוצגים בדוח.

שם תרשים תיאור‬‏‫‬
פעולות שבוצעו באנשי קשר לאורך זמן מגמת הפעולות שננקטו באנשי קשר בתקופת הזמן שצוינה: יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה
מספר המשתמשים שתורמים לפעולות שבוצעו באנשי קשר מספר המשתמשים שביצעו פעולות שונות באנשי קשר במהלך פרק הזמן שצוין
משתמשים עם המספר הגדול ביותר של אנשי קשר שנוצרו ארבעת התורמים המובילים שיצרו אנשי קשר במהלך פרק הזמן שצוין
משתמשים עם המספר הגדול ביותר של אנשי קשר שעודכנו ארבעת התורמים המובילים שעדכנו אנשי קשר במהלך פרק הזמן שצוין

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

הפוך דוחות שימוש במכירות לזמינים