שאלות ותשובות בנושא ניהול תחזית

מאמר זה עונה על שאלות נפוצות לגבי ניהול תחזית ב- Dynamics 365 Sales ו- Sales Premium.

מי הבעלים של התחזית?

לצפייה בבעלים של התחזית:

1. ביישום 'מרכז המכירות', בחר ‏‫הגדרות אפליקציה.
2. תחת ניהול ביצועים, בחר תצורת תחזית.
3. בחר את תצורת התחזית הקשורה לתחזית ולאחר מכן בחר את השלב הרשאות .
4. בדוק את השדה חיפוש בעלים כדי לקבוע מי הבעלים של התחזית.

למידע נוסף, עבור אל הגדרת בעלי התחזית.

כיצד אוכל לשנות את חישוב התחזית להזדמנויות שהופסדו?

כברירת מחדל, חישוב התחזית להזדמנויות אבודות מבוסס על ההכנסה בפועל. כדי לשנות אותו להכנסה משוערת, עבור אל השלב פריסה של תצורת התחזית, בחר את קטגוריית התחזית אבוד ולאחר מכן בחר הכנסה משוערת בשדה כמות. למידע נוסף, עבור אל בחר פריסה ועמודות.

האם אוכל להגדיר באופן ידני את קטגוריית התחזית של הזדמנות בתור זכייה או הפסד?

טכנית, אתה יכול. טופס הזדמנות והרשתות הניתנות לעריכה, מלבד הרשת בתחזית, מאפשרים את הבחירה של זכייה או הפסד כקטגוריות תחזית.

עם זאת, הגדרה ידנית של קטגוריית התחזית תפריע לערכי התחזית והסיכום שלך, וזה לא אופן פעולה אידיאלי. לדוגמה, אם תגדיר ידנית את הערך של הזדמנות שיהיה זכייה מבלי לסגור את ההזדמנות, ייתכן שההזדמנות אפילו לא תופיע בתחזית. כברירת מחדל, תחזיות מוגדרות להציג הזדמנות בתור זכייה רק כאשר ההכנסה בפועל ותאריך הסגירה בפועל זמינים.

השיטה הטובה ביותר היא לסגור את ההזדמנות בתור זכייה או הפסד ולעדכן את קטגוריית התחזית באופן אוטומטי. למידע נוסף, ראה סגירת הזדמנויות כזכייה או כהפסד.