ספק הרשאות גישה ושיתוף לתחזית
אחרי שבחרת מפאיינים כלליים ותזמנת את התחזית, קבע מי יכול להציג את התחזית, לגשת אליו ולשתף אותו.
להשתמש בשלב הרשאות כדי:
- להגדיר את הבעלים של התחזית
- לספק גישה למשתמשים שיש להם תפקידי אבטחה ספציפיים כדי להציג את התחזית
- לאפשר למשתמשים לשתף את רשומות התחזית שלהם עם משתמשים אחרים
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת או מנהל תחזיות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
הגדר את הבעלים של התחזית
הבעלים של התחזית יכול להציג, לשתף ולהתאים את התחזית. ניתן להקצות משתמש או יחידה עסקית (BU) כבעלים.
בשלב הרשאות של הגדרת התחזית, השתמש בשדה בדיקת בעלים כדי לבחור מי הבעלים של התחזית:
השתמש במידע הבא כדי לבחור את הבעלים:
כדי להקצות בעלות לכל המשתמשים ב- BU, בחר תכונה של ישות היחידה העסקית. לדוגמה אם בחרת ביחידה עסקית המהווה בעלים כבעלים של הירארכיה מבוססת חשבונות, כל המשתמשים ב- BU יכולים להציג, לשתף ולהתאים תחזיות עבור כל החשבונות ב- BU. הבעלות על BU זמינה רק לישויות הירארכיות שיש להן קשר BU. כברירת מחדל, ישויות כגון אזור ומוצר אינן מחוברות לאף יחידה עסקית, ולכן לא ניתן להקצות להן בעלות BU.
כדי להקצות בעלות למשתמש ספציפי, בחר תכונה של ישות המשתמש. לדוגמה, אם תבחר במשתמש נוצר על-ידי כבעלים של הירארכיה מבוססת חשבונות, המשתמשים שיצרו חשבונות יהיו הבעלים של התחזית עבור החשבונות שלהם.
כדי להקצות בעלות להירארכיית אב, בחר מנהל (היררכיה מבוססת משתמש) או עסק אב (הירארכיה מבוססת- BU). לדוגמה, אם תבחר בעסק אב כבעלים של הירארכיה מבוססת יחידה עסקית, כל המשתמשים ב- BU יכולים להציג ולעדכן את התחזיות של BU הצאצא.
אם תשנה את ערך ברירת המחדל של השדה חיפוש בעלים, העמודה המתאימה תתווסף לרשת התחזית.
מתן גישה לתפקידים נוספים
במקטע תפקידי אבטחה נוספים בחר אפשרות למתן גישה:
- ללא תפקידי אבטחה נוספים: אפשרות זו נותנת גישה רק למשתמשים מההיררכיה שנבחרה. משתמשים שיש להם תפקידי אבטחה אחרים בארגון לא יכולים לראות את התחזית. אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל.
- כל תפקידי האבטחה יכולים לקרוא את התחזית הזו: אפשרות זו מעניקה גישת קריאה בלבד לכל תפקידי האבטחה בארגון שלך.
- תפקידי אבטחה ספציפיים: השתמש באפשרות זו כדי לציין את תפקידי האבטחה שיקבלו גישת קריאה בלבד, או גישת קריאה והתאמה והתאמה.
הודעה מתחת לתפקידי האבטחה מספקת מידע נוסף על אופן החלת אבטחת התחזית, בהתבסס על הבחירות שלך.
הפוך את שיתוף התחזית לזמין או ללא זמין
כברירת מחדל, לא ניתן לשתף תחזיות. אם תפעיל שיתוף תחזיות, משתמשים יכולים לשתף רק את התחזיות שבבעלותם. למידע נוסף, ראה מי הבעלים של התחזית?
במקטע שיתוף תחזית בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
- אף אחד: לא ניתן לשתף את התחזית עם אף אחד. אם התחזית כבר שותפה, משתמשים שאיתם היא שותפה לא יוכלו לגשת אליה יותר.
- לקריאה בלבד: ניתן לשתף את התחזית לצפייה, אך לא לעריכה.
- קריאה והתאמה: ניתן לשתף את התחזית כדי להציג, או כדי להציג ולערוך. בחר באפשרות זו כדי לשתף את התחזית עם משתמשים עם רמות גישה שונות.
כשתסיים להגדיר הרשאות, בחר הבא.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.