בחר פריסה ועמודות
הגדרת תצורת עמודות ופריסה כפי שתרצה שתוצג למוכרים ברשת התחזית. הוסף מקבוצת האפשרויות, שנה את סוג העמודה, הצג עמודות בתרשים ועוד.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת או מנהל תחזיות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
הוספה וקביעת תצורה של עמודות
בשלב פריסה של הגדרת התחזית, אפשר להגדיר עמודות להגדרת רשת התחזית שמופיעה למשתמשים. באפשרותך להגדיר עמודות סיכום מתוך קבוצות אפשרויות המוגדרות עבור הזדמנויות בארגון שלך.
הערה
כדי להוסיף עמודה בעלת אבטחה ברמת השדה, ספק גישת קריאה למשתמש "# Dynamics 365 Sales Forecasting" בפרופיל אבטחת השדה. למידע נוסף על הגדרת פרופילי אבטחה, ראה אבטחה ברמת השדה כדי לשלוט בגישה.
בצע את הצעדים הבאים כדי להוסיף עמודות ולהגדיר את רשת התחזית:
הוסף עמודות מתוך קבוצת אפשרויות
לכל תחזית צריכה להיות קבוצת אפשרויות כדי להגדיר עמודות סיכום.
חשוב
העמודה חיזוי זמינה רק כאשר חיזוי תחזיתי מופעל עבור הארגון שלך. למידע נוסף, ראה חיזוי תחזיתי פרימיום.
כדי להגדיר את הפריסה, בחר קבוצת אפשרויות ואז הוסף את עמודות הסיכום בהתאם, כמתואר בשלבים הבאים.
במקטע פריסה ועמודות, בחר הוסף מתוך קבוצת אפשרויות. רשימה של קבוצות אפשרויות מופיעה.
בחר ישות של קבוצת אפשרויות מישות הסיכום או מהישויות הקשורות אליה. הישות שנבחרה מורכבת ממערכות אפשרויות שנחוצות כדי להוסיף עמודות לתחזית. בדוגמה זו, ישות קבוצת אפשרויות של הזדמנות (הזדמנות) נבחרה מתוך ישויות קשורות. הרשימה מציגה רק את קבוצות האפשרויות שהוגדרו על ידי ישות ההזדמנות.
בחר קבוצת אפשרויות ובחר את האפשרות בחר את הפריט שנבחר. בדוגמה זו, קבוצת האפשרויות קטגוריית תחזית נבחרה. הערכים של קבוצת האפשרויות מתווספים כעמודות שתוכל להגדיר.
טיפ
מומלץ להשתמש בקבוצת האפשרויות קטגוריית תחזית המוכנה לשימוש עבור תצורת עמודות. לאחר בחירת האפשרות, בתיבת הדו-שיח השואלת אם לאכלס באופן אוטומטי את פרמטרי התצורה, בחר קביעת תצורה אוטומטית. זה חוסך זמן על ידי איכלוס אוטומטי של עמודות בהתאם לשיטות העבודה המומלצות. האפשרות להגדיר אוטומטית עמודות זמינה רק עבור ישויות הסיכום הזדמנות ו- מוצר הזדמנות.
כברירת מחדל, עמודה מיכסה מסוג פשוטה נוספת לתחזית. כדי להתחיל לעקוב אחר יעדים, עליך להעלות ידנית חוברת עבודה של Excel המכילה ערכי מיכסה לתחזית. למידע נוסף ראה הפעל והעלה נתוני עמודות פשוטות.
לאחר הוספת עמודות הסיכום לתחזית, תוכל להשתמש באפשרויות נוספות כדי לסדר מחדש או להסיר את העמודות שאינך צריך.
הגדרת עמודות
בצעד פריסה של קביעת תצורת התחזית, ניתן להגדיר כל עמודה בנפרד – כגון שינוי סוג העמודה, אפשרות התאמות והצגת עמודה בתרשים המגמה - בהתאם לדרישות הארגוניות שלך.
הערה
- תצורה אוטומטית של עמודות זמינה רק עבור ישויות הסיכום של הזדמנות ומוצר של הזדמנות. עבור ישויות סיכום אחרות, עליך להגדיר ידנית את כל העמודות.
- סמל התראה
המתאים לעמודה, מציין שהעמודה אינה מוגדרת.
כדי להגדיר כל עמודה, בחר בסמל גלגל השיניים
והסעיף של הגדרת העמודה נפתח. בדוגמה זו, העמודה קו צינור נבחרה.
בדף התצורה של העמודה, השדה שם מציין את שם התצוגה של העמודה. השדה שם ייחודי מאוכלס אוטומטית בהתבסס על שם תצוגה שציינת ותומך בתווים באנגלית בלבד. אם אתה משתמש בתווים שאינם באנגלית בשדה שם , השדה שם ייחודי לא יאוכלס אוטומטית. עליך להזין ידנית שם ייחודי באנגלית עבור עמודות כאלה.
בחר את סוג העמודה. האפשרויות המופיעות תלויות בסוג העמודה שבחרת. לדוגמה, כשאתה בוחר עמודה מהסוג מחושב, מופיעה תיבת טקסט שבה תוכל להזין נוסחה שתשמש לחישוב ערך העמודה.
סוגי העמודות הבאים נתמכים:
בעת הגדרת עמודות, תראה תצוגה מקדימה של התצורה במקטע תצוגה מקדימה.
שמור וסגור את התצורה.
חזור על שלבים 1 עד 4 עבור כל עמודה שברצונך לערוך.
סוג סיכום
סוג העמודה סיכום צובר את הערכים של כל השדות על סמך ה בוחר שנבחר והערכים של שדה סכום באמצעות הערך שדה תאריך כקריטריון המסנן.
בעת קביעת התצורה של עמודות אלו, יש צורך בכמה מאפיינים לחישוב ההכנסה המשוערת החזויה ותאריך הסגירה המשוער. בדרך כלל, תכונות אלה זמינות בישות הסיכום שנבחרה. עבור מודלים מורכבים של נתונים, כמו פיצולי הזדמנויות ומוצר הזדמנות, תכונות אלה מופצות בין הסיכום לישויות הקשורות. כדי לטפל במורכבות זו, החיזוי תומך בבחירת התכונות הקשורות להכנסות המשוערות ותאריך הסגירה המשוער.
בחר את העמודה סוג של סיכום. האפשרויות הבאות זמינות להגדרה:
| פרמטר | תיאור |
|---|---|
| בורר | בחר את ערך קבוצת האפשרויות שמגדיר את אופן הקיבוץ של עמודה זו. לדוגמה, אם נבחרה האפשרות האירוע המיטבי, רק הזדמנויות עם קטגוריית תחזית המוגדרת האירוע המיטבי יצטברו. |
| סוג נתונים | בחר את סוג הנתונים של עמודה שהערך המצטבר שלה מוצג ברשת התחזית. הערכים הנתמכים הם מטבע, מספר שלם ועשרוני. ניתן להשתמש בסוג נתונים של מספר שלם או עשרוני לצורך תחזית מבוססת כמות. כברירת מחדל, הערך נבחר כמטבע. אם התחזית מכילה גם עמודות מטבע וגם עמודות מספריות, עליך לבחור את סוג הנתונים העיקרי כדי להפעיל את התחזית. למידע נוסף: תחזית עם סוג נתונים שונה. |
| שדה סכום | בחר את שדה הסכום שלפיו מחושבת הצבירה. הרשימה מוצגת על סמך סוג הנתונים וישות הסיכום שנבחרו. לדוגמה, כדי לחשב את הצבירה על סמך ההכנסה המשוערת עבור הזדמנויות שאבדו, בחר הכנסה משוערת בשדה סכום. אם אתה משתמש בשדה מותאם אישית כדי לעקוב אחר ההכנסות המשוערות עבור הארגון שלך, בחר בשדה המותאם אישית הזה. |
| ישות תאריך | בחר את הישות שעבורה ברצונך לבחור את שדה התאריך. אם שדה התאריך הנדרש אינו זמין בישות הסיכום, אתה יכול לבחור מהישויות הקשורות אליה. לדוגמה, בתחזית מבוססת מוצר, ישות הסיכום היא מוצר הזדמנות ותכונת תאריך הסגירה המשוער הנדרשת לא תהיה זמינה בישות זו. לכן, בחר בישות הזדמנות מתוך ישויות קשורות עם המאפיין של תאריך הסגירה המשוער. |
| שדה תאריך | בחר את שדה התאריך המגדיר את תקופת התחזית של הרשומה. השדות הזמינים מבוססים על ישות תאריך שנבחרה, כמו הזדמנות. לדוגמה, אם הישות הזדמנות נבחרה, שדה התאריך מוגדר כתאריך סגירה משוער. אם אתה משתמש בשדה מותאם אישית כדי לעקוב אחר תאריך הסגירה המשוער עבור הארגון שלך, בחר בשדה המותאם אישית הזה. |
| תיאור | הזן תיאור עבור העמודה. תיאור זה מופיע כתיאור כלי בכותרת העמודה של רשת התחזית, כדי לעזור למשתמשים להבין מה העמודה מכילה. |
| אפשר התאמות | הפעל הגדרה זו כדי לאפשר למשתמשים לערוך ידנית ערך שמחושב על ידי המערכת ישירות ברשת התחזית. כאשר הגדרה זו מופעלת, תראה סמל עיפרון לצד הערך החזוי בעמודה זו. למידע נוסף ראה התאמת ערכים בתחזית. |
| הצג את ההתקדמות בהשוואה למיכסה | הפעל אפשרות זו כדי להשוות את ערך העמודה של המיכסה. כאשר האפשרות מופעלת, סרגל התקדמות המציין את אחוזי ההשגה מוצג מתחת לערך בעמודה זו. |
| הצג בתרשים מגמות | הפעל אפשרות זו כדי להציג את הערך ב- תרשים מגמות. אפשרות זו זמינה רק כאשר חיזוי תחזיתי מופעל עבור הארגון שלך. כדי ללמוד עוד על תרשימי מגמה, ראה הבנת תחזיות באמצעות תרשימי מגמה. |
סוג מחושב
ניתן לזהות עמודות מחושבות בתחזית שלך על ידי חיפוש אחר סמל המידע בכותרת העמודה. ריחוף מעל הסמל תציג את הנוסחה המוגדרת עבור העמודה. בעת בחירת סוג עמודה שהיא מחושב, ערכי העמודה מחושבים ומוצגים על פי נוסחה שאתה מגדיר. האפשרויות הבאות זמינות להגדרה:
| פרמטר | תיאור |
|---|---|
| סוג נתונים | בחר את סוג הנתונים של עמודה שהערך המצטבר שלה מוצג ברשת התחזית. הערכים הנתמכים הם מטבע, מספר שלם ועשרוני. ניתן להשתמש בסוג נתונים של מספר שלם או עשרוני לצורך תחזית מבוססת כמות. כברירת מחדל, הערך נבחר כמטבע. אם התחזית מכילה גם עמודות מטבע וגם עמודות מספריות, עליך לבחור את סוג הנתונים העיקרי כדי להפעיל את התחזית. למידע נוסף: תחזית עם סוג נתונים שונה. |
| חישוב | הזן נוסחה לחישוב ערכים עבור העמודה. כשאתה מתחיל להקליד נוסחה, מוצגות הצעות לנוחיותך. השמות המוצגים הם שם וערך שייחודיים לעמודה. לדוגמה, אם ברצונך לראות את התחזית הטובה ביותר בעמודה זו, הזן את הנוסחה בתור סגור + ביצוע + המקרה הטוב ביותר. אם אתה מזין נוסחה לא חוקית, מופיעה הודעת שגיאה מתאימה מתחת לשדה חישוב. |
| תיאור | הזן תיאור עבור העמודה. תיאור זה מופיע כתיאור כלי בכותרת העמודה של רשת התחזית, כדי לעזור למשתמשים להבין מה העמודה מכילה. |
| אפשר התאמות | הפוך הגדרה זו לזמינה כדי לאפשר למשתמשים לערוך ידנית את הערך של עמודה מחושבת ישירות ברשת התחזית. כאשר אתה בוחר את העמודה כניתנת להתאמה, הנוסחה שיצרת עבור עמודה זו חייבת לעמוד בתנאים מסוימים המאפשרים סיכום תקין של ערכים בתחזית. אם התנאים אינם מתקיימים, מוצגת שגיאה ואינך יכול להמשיך לשלב הבא. למידע נוסף על התנאים והשגיאות התואמות, ראה תנאים של עמודת התאמה. כאשר הגדרה זו מופעלת, תראה סמל עיפרון לצד הערך החזוי בעמודה זו. למידע נוסף ראה התאמת ערכים בתחזית. |
| הצג את ההתקדמות בהשוואה למיכסה | הפעל אפשרות זו כדי להשוות את ערך העמודה של המיכסה. כאשר אפשרות זו מופעלת, סרגל התקדמות המציין את אחוזי ההשגה מוצג מתחת לערך התחזית בעמודה זו. |
| הצג בתרשים מגמות | הפעל אפשרות זו כדי להציג את הערך ב- תרשים מגמות. אפשרות זו זמינה רק כאשר חיזוי תחזיתי מופעל עבור הארגון שלך. כדי ללמוד עוד על תרשימי מגמה, ראה הבנת תחזיות באמצעות תרשים מגמה. |
תנאי עמודת ההתאמה
כדי להגדיר עמודה מחושבת כניתנת להתאמה, עליה לעמוד בתנאים מסוימים. תנאים אלה חלים על העמודות המשמשות ליצירת הנוסחה. אם התנאים אינם מתקיימים, תוצג שגיאה ולא תוכל להמשיך הלאה.
| תנאי | תיאור | סוג שגיאה | פתרון |
|---|---|---|---|
| ללא עמודה עם התאמות | בתוך התיבה חישוב, הנוסחה אינה יכולה להכיל עמודות שהוגדרו כניתנות להתאמה. **דוגמה:** אתה רוצה להגדיר את העמודה מוקצה כשדה מחושב עם התאמות. הזנת את הנוסחה כזכייה + תחזית. במקרה הזה, העמודה תחזית הוגדרה כניתנת להתאמה. כאשר אתה בוחר באפשרות אפשר התאמות, מוצגת שגיאה. |
שגיאה: "הנוסחה אינה חוקית. ההפניה לעמודה - עמודה מובילה לתלות מעגלית."
|
הסר את העמודה שהוגדרה כניתנת להתאמה מהנוסחה והחלף אותה בעמודה שאינה ניתנת להתאמה. |
| אין עמודות פשוטות או עמודות חיזוי | לנוסחה בתיבה חישוב אסור להכיל עמודות מהסוגים פשוט או חיזוי. דוגמה: אתה רוצה להגדיר את העמודה תחזית כשדה מחושב עם התאמות. הזנת את הנוסחה כזכייה + מיכסה. במקרה זה,מיכסה היא עמודה פשוטה. כשאתה בוחר באפשר התאמות ואז שמור את התצורה, מוצגת שגיאה. |
שגיאה מסוג שגיאה בעת שמירת העמודה מוצגת עם ההודעה "אינך יכול לסמן עמודה זו כניתנת להתאמה מכיוון שסוג העמודה שבנוסחה 'עמודה (שם תצוגה)' אינה נתמכת. "
בחר אישור כדי להמשיך. |
הסר את העמודה הפשוטה או עמודת החיזוי מהנוסחה. |
| אין עמודות הקשורות להיררכיה | בתוך התיבה חישוב, הנוסחה אינה יכולה להכיל עמודות כלשהן מסוג קשור להררכיה. עמודות מסוג זה לא יהיו זמינות באמצעות השלמה אוטומטית בתיבה חישוב, אך הזנה ידנית תגרום לשגיאה. דוגמה: ברצונך להגדיר את העמודה מוקצה כשדה מחושב עם התאמות. הזנת את הנוסחה כזכייה + משתמש. למרות שעמודת המשתמש היא מסוג קשור להיררכיה ואינה מוצגת ברשימת העמודות המומלצות, הזנת אותה ידנית. כאשר אתה בוחר באפשרות אפשר התאמות, מוצגת שגיאה. |
שגיאה: "הנוסחה מכילה הפניה לא חוקית לעמודה - עמודה במיקום מספר."
|
לעולם אל תשתמש בעמודות מסוג קשור להיררכיה. |
| על הנוסחה להכיל פעולות חיבור וחיסור בלבד | בתוך התיבה חישוב, על הנוסחה להכיל פעולות חיבור וחיסור בלבד. פעולות מתמטיות אחרות, כגון כפל או חילוק, אינן נתמכות. דוגמה: אתה רוצה להגדיר את העמודה תחזית כשדה מחושב עם התאמות. הזנת את הנוסחה כזכייה * מוקצה. במקרה זה, האופרטור הוא כפל. כשאתה בוחר באפשר התאמות ואז שמור את התצורה, מוצגת שגיאה. |
שגיאה מסוג שגיאה בעת שמירת העמודה מוצגת עם ההודעה "אינך יכול לסמן עמודה זו כניתנת להתאמה מכיוון שהנוסחה או הנוסחה באחת מהעמודות המחושבות שלה מכילה פעולות שאינן נתמכות."
בחר אישור כדי להמשיך. |
הסר מהנוסחה את הפעולות המתמטיות שאינן נתמכות והשתמש רק בפעולות חיבור וחיסור. |
| אין שדה מחושב שניתן להתאמה בתוך נוסחה של שדה מחושב אחר | בתוך התיבה חישוב, הנוסחה יכולה להכיל שדות מחושבים. עם זאת, השדה המחושב שבו אתה משתמש אינו יכול להיות ניתן להתאמה, והוא חייב לעמוד בכל שאר התנאים המוגדרים בטבלה זו. דוגמה: אתה רוצה להגדיר את העמודה תחזית כשדה מחושב עם התאמות. הזנת את הנוסחה כמוקצה + קו צינור. במקרה זה, מוקצה היא עמודה מחושבת שמוגדרת כניתנת להתאמה. כשאתה בוחר באפשר התאמות ואז שמור את התצורה, מוצגת שגיאה. |
שגיאה מסוג שגיאה בעת שמירת העמודה מוצגת עם ההודעה "אינך יכול לבצע שינוי זה מכיוון שהנוסחה מכילה את 'עמודה (שם תצוגה)', שהיא כבר עמודה הניתנת להתאמה."
בחר אישור כדי להמשיך. |
הסר מהנוסחה את העמודה המחושבת שמוגדרת כניתנת להתאמה. הוסף רק עמודות שאינן ניתנות להתאמה. |
| לא ניתן להגדיר עמודה כניתנת להתאמה לאחר שנוספה לנוסחה | לאחר יצירת שדה מחושב הניתן להתאמה, לא ניתן להגדיר עמודה כניתנת להתאמה אם נעשה בה שימוש בנוסחה עבור שדה זה. דוגמה: הגדרת את העמודה המחושבת המוקצה על ידי הזנת הנוסחה זכייה + האירוע המיטבי והגדרת את העמודה כניתנת להתאמה. ואז ניסית לשנות את הגדרת העמודה זכייה לניתנת להתאמה. כשאתה בוחר באפשר התאמות ואז שמור את התצורה, מוצגת שגיאה. |
שגיאה מסוג שגיאה בעת שמירת העמודה מוצגת עם ההודעה "אינך יכול לסמן עמודה זו כניתנת להתאמה מכיוון שהיא משמשת בעמודה המחושבת הניתנת להתאמה 'עמודה (שם תצוגה)'. "
בחר אישור כדי להמשיך. |
אין להשתמש בעמודות שיש בכוונתך להפוך לניתנות להתאמה בעתיד. |
סוג פשוט
השתמש בסוג פשוט של עמודה כדי להעלות ידנית נתונים חיצוניים לתחזית. ניתן להוריד חוברת עבודה של Excel לאחר הפעלת התחזית. עליך לערוך את חוברת העבודה של Excel עם הערכים הדרושים ואז להעלות אותה לתחזית. למידע נוסף ראה הפעל והעלה נתוני עמודות פשוטות.
לדוגמה, מיכסה הוא סוג עמודה פשוט שבו תוכל להעלות נתונים ידנית באמצעות חוברת עבודה של Excel. האפשרויות הבאות זמינות להגדרה:
| פרמטר | תיאור |
|---|---|
| סוג נתונים | בחר את סוג הנתונים של עמודה שהערך המצטבר שלה מוצג ברשת התחזית. הערכים הנתמכים הם מטבע, מספר שלם ועשרוני. ניתן להשתמש בסוג נתונים של מספר שלם או עשרוני לצורך תחזית מבוססת כמות. בהתאם לסוג הערך שתעלה נתונים דרך חוברת עבודה של Excel. כברירת מחדל, הערך נבחר כמטבע. אם התחזית מכילה גם עמודות מטבע וגם עמודות מספריות, עליך לבחור את סוג הנתונים העיקרי כדי להפעיל את התחזית. למידע נוסף: תחזית עם סוג נתונים שונה. |
| תיאור | הזן תיאור עבור העמודה. תיאור זה מופיע כתיאור כלי בכותרת העמודה של רשת התחזית, כדי לעזור למשתמשים להבין מה העמודה מכילה. |
סוג קשור להירארכיה
בעת בחירת עמודה עם סוג קשור להירארכיה, העמודה עוזרת לך למשוך תכונות נוספות מישות ההירארכיה. האפשרויות הבאות זמינות להגדרה:
| פרמטר | תיאור |
|---|---|
| סוג נתונים | סוג הנתונים של העמודה שברצונך להציג ברשת התחזית. כברירת מחדל, הערך נבחר כשורת טקסט אחת ולא ניתן לשנותו. |
| שדה התכונה | בחר תכונה כדי להציג בעמודה. לדוגמה, אתה יכול לבחור דואר, שיהיה ייחודי לכל משתמש בארגון שלך ויכול לעזור לך לזהות למי הרשומה שייכת. |
| תיאור | הזן תיאור עבור העמודה. תיאור זה מופיע כתיאור כלי בכותרת העמודה של רשת התחזית, כדי לעזור למשתמשים להבין מה העמודה מכילה. |
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
הגדרת תחזיות בארגון שלך
צפייה בתחזית
אודות חיזוי מתקדם
הגדר תחזית באמצעות ישות סיכום מותאמת אישית