תחזית עם עמודות 'סוג נתונים' מרובות
ברשת תחזית, יכולות להיות לך עמודות מרובות עם סוגי נתונים שונים - כגון מטבע וכמות - המוצגים בתצוגה יחידה. לדוגמה, בתחזית מבוססת מוצר, ניתן להציג את ערכי העמודה האירוע המיטבי ככמות (ערך המספר העשרוני של נפח המוצרים שנמכרו) וכמטבע בו זמנית.
למידע נוסף על קביעת תצורה של עמודות וסוגי נתונים, עבור אל בחר פריסה ועמודות.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת או מנהל תחזיות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
בעוד שרשת התחזית יכולה להציג מספר סוגי נתונים, תצוגת הקנבן, זרימת העסקאות ותרשים מגמה יכולים להציג רק סוג נתונים יחיד בכל פעם. לפיכך, עבור תחזית עם סוגי נתונים מרובים, עליך לבחור את סוג הנתונים הראשי שיוצג בתצוגות אלה לפני הפעלת התחזית.
באופן דומה, תצוגת הקנבן, זרימת העסקאות ותרשים המגמה אינם יכולים להציג שתי עמודות עם אותו בורר. לדוגמה, שימוש בבורר האירוע המיטבי גם להכנסה וגם להנחה. מכיוון שתצוגת קנבן וזרימת העסקה יכולות להציג רק עמודת הכנסות אחת עבור קטגוריה, עליך לבחור בעמודת הכנסות שתוצג בתצוגות אלה לפני שתפעיל את התחזית.
הערה
כדי להשתמש בזרמי עסקאות ותרשימי מגמה, נדרש רישיון Sales Premium.
דוגמאות של תחזיות עם סוגי נתונים שונים
בואו נבחן כמה דוגמאות של הגדרת תחזיות והפעלתן עם סוגי נתונים שונים:
דוגמה 1: צור שתי עמודות מטבע שונות ועמודת כמות עם אותה קטגוריית תחזית
דוגמה 2: צור עמודת מטבע ועמודת כמות עם שתי קטגוריות תחזית שונות
דוגמה 1: צור שתי עמודות מטבע שונות ועמודת כמות עם אותה קטגוריית תחזית
נניח שברצונך לראות את הסכום הכולל של קטגוריית התחזית האירוע המיטבי, ומספר המוצרים שנמכרו לקבלת סכום זה. אתה מגדיר שלוש עמודות של האירוע המיטבי באופן הבא בשלב הפריסה התחזית:
| שם עמודה | Type | בורר | סוג נתונים | שדה סכום |
|---|---|---|---|---|
| האירוע המיטבי | סיכום | האירוע המיטבי | מטבע | סכום |
| הנחת אירוע מיטבי | סיכום | האירוע המיטבי | מטבע | הנחה ידנית או הנחה בנפח |
| מוצרים שנמכרו באירוע המיטבי | סיכום | האירוע המיטבי | Decimal | כמות |
לאחר שהשלמת את שלבי התצורה האחרים כנדרש ובעת הפעלת התחזית, מוצגת הודעת שגיאה בחלק העליון של דף התצורה של הפעל תחזית.
בחר תיקון בעיה. חלונית אזהרות פריסה הבאה מוצגת, שבה תוכלו לבחור סוג נתונים ראשי.
אם תבחר את כמות כסוג הנתונים העיקרי, התחזית בוחרת את העמודה מוצרים שנמכרו באירוע המיטבי להצגה בתצוגת קנבן, זרימת עסקאות ותרשימי מגמה. הסיבה לכך היא שהעמודה מוצרים שנמכרו באירוע מיטבי היא העמודה היחידה שיש לה את סוג הנתונים 'כמות' (במקרה זה, מספר עשרוני). ניתן להמשיך בהפעלת התחזית לאחר בחירת את סוג הנתונים העיקרי. תצוגת קנבן בתמונה הבאה מציגה רק נתיב אחד עם עמודה אחת מבוססת כמות.
אם תבחר את מטבע כסוג הנתונים העיקרי, עליך לבחור בין העמודות אירוע מיטבי והנחה באירוע מיטבי להצגה בתצוגת קנבן, זרימת עסקאות ותרשימי מגמה. הסיבה לכך היא שבשתי עמודות אלו מטבע מוגדר כסוג הנתונים והן חולקות את אותו הבורר (האירוע המיטבי). בחר את העמודה המתאימה ולאחר מכן בחר שמור.
בתחזית זו העמודה האירוע המיטבי נבחרה להצגה בתצוגת קנבן, אם כי העמודה הנחה באירוע המיטבי היא מאותו בורר וסוג נתונים. העמודה סוג הכמות מוצרים שנמכרו באירוע מיטבי הוא של אותו בורר ומוצג ברשת התחזית, אך לא בתצוגת קנבן.
דוגמה 2: צור עמודת מטבע ועמודת כמות עם שתי קטגוריות תחזית שונות
נניח שברצונך לראות את הסכום הכולל של קטגוריית התחזית זכייה, ומספר המוצרים שנמכרו תחת קטגוריית התחזית אירוע מיטבי. אתה מגדיר את העמודות זכיה והאירוע המיטבי באופן הבא בשלב הפריסה של התחזית:
| שם עמודה | Type | בורר | סוג נתונים | שדה סכום |
|---|---|---|---|---|
| זכייה | סיכום | זכייה | מטבע | סכום |
| מוצרים שנמכרו באירוע המיטבי | סיכום | האירוע המיטבי | Decimal | כמות |
לאחר שהשלמת את שלבי התצורה האחרים כנדרש ובעת הפעלת התחזית, "הקנבן אינו יכול להציג עמודות עם מספר סוגי נתונים. הודעת השגיאה "יש לפתור בעיה זו כדי להפעיל את התחזית" מוצגת בחלק העליון של הדף התצורה הפעלת תחזית.
בחר פתור בעיה, ובחלונית אזהרות פריסה, בחר סוג נתונים ראשי.
בחר את סוג הנתונים הראשי העונה על צרכיך. מכיוון שהעמודות זכייה (מטבע) ואירוע מיטבי (כמות) יש בוררים וסוגי נתונים שונים, עליך לבחור באחד מהם כסוג נתונים ראשי שיוצג בתצוגת קנבן, זרימת עסקאות ותרשימי מגמה.
צפה בסוג הנתונים והעמודות הראשיים שנבחרו
באפשרותך להציג את הפרטים של סוג הנתונים הראשי והעמודה שנבחרה (בין עמודות כפולות עם אותו הבורר) להצגה בתצוגת קנבן, זרימת עסקאות ותרשימי מגמה. הפרטים המוצגים הם לתצוגה בלבד ולא ניתן לערוך אותם לאחר הפעלת התחזית.
היכנס ליישום מרכז המכירות.
במפת האתר, בחר שנה אזור
, ולאחר מכן בחר הגדרות אפליקציה.תחת ניהול ביצועים, בחר תצורת תחזית.
נפתח דף תצורת התחזית.
בחר אפשרויות נוספות בהתאם לתחזית ובחר ערוך.
עבור אל הצעד פריסה בקביעת התצורה. בתחתית המקעט פריסה מוצג מקטע אזהרות פריסה.
בחר הצג הגדרות. החלונית אזהרות פריסה נפתחת בצד השמאלי של הדף.
ניתן להציג את סוג הנתונים הראשי והעמודה שנבחרה לתצוגת בתצוגת קנבן, בזרמי עסקאות ובתרשימי מגמה.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.