שתף באמצעות

הגדר ועקוב אחר יעדי המכירה שלך

  • מאמר

באמצעות Dynamics 365 תוכל להגדיר ולמדוד יעדים עבור הארגון והצוות שלך ולעקוב אחריהם. לדוגמה, ארגון המכירות שלך יכול להגדיר יעדים על סמך הכנסות ממכירות לאזור מסוים, מספר הפניות שנוצרו, מספר היחידות שנמכרו וכן הלאה. באופן דומה, ארגון שירות הלקוחות שלך יכול להגדיר יעדים על סמך מספר האירועים שנסגרו.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מערכת, מנהל מכירות ומעלה
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

תהליך הגדרת מטרות

אפשר ליצור יעדים ראשיים על סמך קריטריונים כמו מחקר שוק, תכנון תקציב וביצועים היסטוריים. בדרך כלל תקצה יעדים ראשיים למנהלים ואז תקצה יעדים משניים לאנשים מסוימים, לצוותים, לארגונים, לאזורים או לקווי מוצרים. יעדים משניים אלה מסתכמים ליעדים הכוללים עבור מדד מוגדר.

לדוגמה, יעד ראשי עשוי ליצור מספר מסוים של הפניות במכירות במהלך רבעון. יעדים משניים שהוקצו לאזורים, לצוותים או לאנשים יחידים יהיו לחלק שלהם מהיעד הראשי. אפשר לעקוב אחר יעדים משניים בנפרד, כאשר כל יעד משני תורם למטרה של היעד הראשי. התוצאות בפועל ואלו שמתבצעות של היעדים המשניים מסתכמות ביעדים הראשיים במהלך סיכום מתוזמן או באמצעות גורם מפעיל ידני.

כדי לקבוע יעדים, שקול את הגורמים הבאים:

הגדר הירארכיית יעדים

בדרך כלל, היעד של מנהל הוא סך כל היעדים שהוקצו לצוות שלו. היעד של ארגון גדול יכול להיות שילוב של יעדי מכירות או שירות אזוריים.

יעד של כוח אדם הוא יעד משני של יעדי המנהל, שיכולה להיות יעד ראשי ברמה האזורית, וכן הלאה. ליעד יכול להיות יעד ראשי אחד בלבד, אך ליעד ראשי יכולים להיות כמה יעדים משניים.

מחיקת יעד ראשי אינה מוחקת את היעד המשני. מחיקת יעד ראשי מסירה רק את ההתייחסות ליעד הראשי עבור היעד המשני.

סיכום היעדים נעשה מתחתית ההירארכיה כלפי מעלה. במהלך הסיכום, סך הכל של היעד הראש הוא סכום של כל היעדים המשניים שלו.

הגדר מדדי יעדים

קיימים שני סוגים של מדדי יעדים:

  • ספירה: ספירת הדברים שאתה עוקב אחריהם, למשל כמה שיחות טלפון במכירות הושלמו בתקופה מסוימת.

  • כמות: עוקב אחר דברים כמו הכנסות או מכירות שנמדדו במשהו אחר שאינו מספרים שלמים. זהו מדד מגוון יותר. אתה יכול להשתמש במדד הכמות כדי לעקוב אחר מכירות של מוצר שנמכר לפי משקל, או כדי להפוך יעד ספציפי יותר, כגון מספר שיחות המכירות שנמשכו יותר מחמש דקות, במקום המספר הכולל של השיחות שבוצעו.

אם סוג המדד שלך הוא סכום, עליך לציין גם את סוג נתוני הכמות:

  • כסף: מעקב אחר סכום סכום כספי, כגון הכנסה מקו מוצרים.

  • מספר שלם: עוקב אחר כל דבר שאפשר לספור במספרים שלמים, כמו יחידות שנמכרו.

  • עשרוני: עוקב אחר נתונים הכוללים מספרים חלקיים, כגון ק"ג שנמכרו ממוצר שנמכר לפי משקל.

אם סוג המדד שלך הוא ספירה, סוג הנתונים הוא תמיד מספר שלם.

הערה

אחרי שתבחר את סוג המדד וסוג הנתונים ולאחר מכן תשמור את הערך, לא תוכל לשנות את הסוג.

סוג המדד וסוג נתוני הכמות קובעים את סוג הנתונים שאחריהם אתה יכול לעקוב כשאתה יוצר שדה סיכום למעקב אחר היעד. שדות הסיכום שאתה מגדיר מופיעים בטופס היעד וגם ברשת באזור היעדים. אתה יכול ליצור או לערוך שדות סיכום רק מהטופס 'מדד יעדים'.

עליך לכלול לפחות אחד משדות הסיכום הבאים, אך אינך יכול להכיל יותר מאחד לכל סוג.

  • בפועל: ניתן לשנות כנתונים בפועל (כסף), בפועל (מספר שלם) או בפועל (עשרוני), תלוי בסוג הנתונים. זה מראה את הסכום בפועל או הספירה בפועל של תוצאות סופיות שניתנות למדידה, כגון חשבוניות סגורות או מכירות שנחשבות מכירות שהושלמו.

  • בתהליך: ניתן לשנות כמתבצע (כסף), מתבצע (מספר שלם) או בתהליך (עשרוני), תלוי בסוג הנתונים. זה כולל תוצאות שניתנות למדידה שיכולות לתרום ליעד, אך עדיין לא נחשבות לתוצאות בפועל. לדוגמה, שדה סיכום מתמשך המציג הפניות מוסמכות שלא פנו אליהם יכול לעזור לך לעקוב אחר ההתקדמות לקראת יצירת קשר עם הפניות.

  • שדה סיכום מותאם אישית: ניתן לשנות כשדה סיכום מותאם אישית (כסף), שדה סיכום מותאם אישית (מספר שלם) או שדה סיכום מותאם אישית (עשרוני), תלוי בסוג הנתונים. השתמש באפשרות זו כדי לעקוב אחר קטגוריה שלישית לקבלת תוצאות. אתה יכול להשתמש בתוצאה בפועל כדי להציג הפניות ליצירת קשר, בשדה הסיכום המתמשך כדי לעקוב אחר הפניות מוסמכות ובשדה הסיכום המותאם אישית למעקב אחר הפניות חדשות.

מידע נוסף: יצירה או עריכה של מדד יעד

הגדרת שאילתות סיכום

היעדים מצטברים מתחתית הירארכיית היעד ומעלה, כאשר Dynamics 365 מסכם את סה"כ היעדים המשניים של סך היעדים הראשיים. יעדים בראש ההירארכיה משקפים סיכום של כל היעדים בארגון.

כאשר אתה מגדיר שאילתות סיכום, אתה מזהה את סוגי הרשומות להשוואה מול היעדים שאתה מגדיר בשדות הסיכום. לדוגמה, תוכל ליצור מדד יעד שמודד את כל החשבוניות הנסגרות בתקופה מסוימת. לאחר מכן תוכל ליצור שאילתת סיכום כדי להציג חשבוניות שנמצאות בבעלות של אדם אחד, או עבור לקוחות בטריטוריה אחת.

אפשר לתשאל רק סוג ישות אחד בשאילתה, אך בונה השאילתות עוזר לך להפוך את השאילתה לפשוטה או מורכבת לפי הצורך. כאשר אתה מתאים את השאילתה, אתה יכול לבדוק את התוצאות.

מידע נוסף: יצירה או עריכה של שאילתת סיכום

הגדרת יעדים

ניתן לציין ערך מטרה לכל יעד למדידת תוצאות סיכום היעד, וכן ניתן לציין מטרה לכל יעד. יעד הכנסות לקו מוצרים אחד עשוי להיות $100,000, עם יעד מתוח של $120,000.

מידע נוסף: יצירה או עריכה של יעדים

הגדרת פרקי זמן ליעדים

אתה יכול להגדיר תקופת כספים, כגון רבעון או שנה, או תקופה מותאמת אישית, כגון קמפיין או אירוע מכירות.

אם הארגון שלך מתמזג עם ארגון אחר שמשתמש בפרקי זמן שונים, תוכל לשנות את הארגון שלך כך שיתאים לארגון החדש.

שינוי שנת כספים או תקופת כספים לא משנה אוטומטית את תאריכי היעדים; יהיה עליך לעדכן אותם כדי להציג את התאריכים החדשים כשלב נפרד.

מידע נוסף: יצירה או עריכה של יעדים

ניטור יעדים

באפשרותך לעקוב אחר יעדים באמצעות כלי הבינה העסקית ב- Dynamics 365.

אפשר להגדיר לוח מחוונים מותאם אישית שיפרט את היעדים שאתה עוקב אחריהם, או דוח עם מבט שלם על יעדי הקבוצה ועל הביצועים שלה.

הבנה של יעדים ותפקידי אבטחה

תפקידי משתמש מגבילים את מה שכל משתמש יכול לראות, תלוי בסוג הגישה שיש לו ואיזה סוג רשומות הוא צריך להציג. Dynamics 365 מאפשר לך להגדיר אבטחה של ישות או של שדה ספציפי. זה עוזר לשמור על גישה למידע ממשתמשים שלא צריכים לראות אותו.

קביעת יעדים היא בדרך כלל תהליך רב שכבתי שבו יעדים משניים מסתכמים ליעדים ראשיים. משתמש עשוי ליצור יעד באמצעות ישויות או שדות שהמשתמש לא מורשה להציג, או שהוא יוכל להוסיף יעדים משניים שכוללים ישויות או שדות שהוא לא יכול להציג.

לדוגמה, משתמש אחד יוצר יעד שמפנה לישות מוגבלת שלמשתמש אחד יש הרשאה להציג אותה. משתמש שני לא יכול להציג ישות זו ביעד של משתמש אחד, אך יכול ליצור יעד ראשי שכולל אותו. כאשר משתמש שני מסכם את התוצאות של היעד הראשי, המשתמש השני רואה נתוני סיכום מצטברים שכוללים נתונים מהישות המוגבלת, אך עדיין אינו יכול לראות את הנתונים המוגבלים של משתמש אחד בפני עצמם.