מבט כולל על הירארכיות חזותיות

הארגון שלך יכול כעת לראות נתוני לקוחות ולעבוד איתם בפריסה הירארכית חזותית, ולספק ניראות מיידית בין נתונים קשורים. הירארכיות חזותיות יכולות להציג באופן חזותי טבלאות רגילות וטבלאות מותאמות אישית של נתונים, ומערך רחב של קשרי גומלין בין נתונים.

• מנהלי מערכת מעצבים ומפרסמים הירארכיות עבור הארגון בתוכנת מעצב ההירארכיה.
• המשתמשים יכולים להציג ולערוך רשומות מבלי לצאת מההירארכיה, דבר המאפשר שימוש בהירארכיה כסביבת עבודה ראשית.
• המשתמשים יכולים לנווט ולשנות בקלות את פריסת ההירארכיה בהתאם להעדפותיהם.

צפה בסרטון וידאו זה לקבלת סקירה מהירה של הירארכיה חזותית:

סוגי הירארכיות

הירארכיות חזותיות הן גמישות, ומאפשרות לך להציג נתונים מטבלה אחת, טבלאות מרובות או שילוב של שניהם.

טבלה בודדת

ניתן ליצור הירארכיות מנתונים בטבלה אחת עם קשר גומלין של הפניה עצמית המאפשר לכל שורה בטבלה להפנות לשורת האב שלה. לדוגמה, חשבונות יכולים להצביע על חשבון האב שלהם, כך שניתן להגדיר הירארכיה של חשבונות.

צילומי המסך הבאים מציגים דוגמה של הירארכיית טבלה אחת של חשבונות במעצב וכיצד היא מופיעה למשתמשים.

• בתצוגת מעצב, מנהלי מערכת מעצבים הירארכיית טבלה בודדת על-ידי בחירה באפשרות הרחב את כל הרמות עבור הטבלה במעצב.
  
• המשתמשים רואים את ההירארכיה של החשבון שנבחר ואת הצאצאים הקשורים אליו.
  

ריבוי טבלאות

הירארכיות יכולות גם לכלול באופן חזותי נתונים מטבלאות שונות. לדוגמה, ייתכן שתרצה לספק למוכרים שלך תצוגת תיק לקוח המציגה הזדמנויות ואנשי קשר קשורים, כפי שניתן לראות להלן.

• בתצוגת מעצב, מנהלי מערכת מעצבים הירארכיה מרובת טבלאות על-ידי הוספת צומתי צאצא עבור טבלאות קשורות.
  

• בתצוגת המשתמש, ההירארכיה מציגה את החשבון ואת אנשי הקשר הקשורים אליו, הזדמנויות פתוחות והזדמנויות סגורות.
  

היברידי

בהירארכיה מרובת טבלאות, ניתן לקבוע את התצורה של כל טבלה עם נתוני הפניה עצמית להצגת כל הרמות. הדבר מאפשר תרחישים מעניינים כגון הצגת אנשי קשר עם אנשי קשר צאצא בדוגמה שלעיל.

יכולות עיקריות של הירארכיה חזותית

תכונת ההירארכיה החזותית כוללת את יכולות המפתח הבאות:

• התאמה אישית של אריחים: מנהלי מערכת התאם אישית אריחי הירארכיה הבוחרים אילו שדות להציג באריח, אם מוצגות תוויות תיאוריות, אם יש להציג תמונה ואת הגודל והצבע של האריחים.
• התעמקות: ניווט ברמות שונות של נתונים הירארכיים. באפשרותך להרחיב ולכווץ הסתעפויות, להגדיל ולהקטין את התצוגה ולעבור בין פריסות אנכיות ואופקיות כדי לקבל תצוגה ברורה של מבנה הנתונים.
• פעולות מהירות: המשתמשים יכולים לבצע פעולות מהירות על אריח כדי להוסיף רשומה או לשייך רשומה קיימת, או לדלג לפרטי המסך המלא.
• חלונית הפרטים הניתנת לעריכה מלאה: בחר אריח כדי להציג את החלונית הצדדית המספקת יכולת מלאה להציג ולערוך פרטים עבור הרשומה. הרחב בקלות את החלונית הצדדית למסך מלא. צילום המסך הבא מציג דוגמה של חלונית הפרטים עבור רשומת איש קשר.
  

תחילת העבודה עם הירארכיה חזותית

כדי להתחיל בעבודה עם הירארכיה חזותית, בצע את הפעולות הבאות:

1. מנהל יוצר הירארכיה.
2. מנהל המערכת מעניק גישה להירארכיות.
3. מנהל מוסיף נקודת כניסה להירארכיית תצוגה לישות הרצויה.
4. מנהל מציג בתצוגה מקדימה ומפרסם את ההירארכיה בארגון.
5. המשתמשים להציג נתונים בהירארכיה.