שתף באמצעות

אפשר הוספת מוצרים ללא מחירון משויך

  • מאמר

בעת הוספת מוצרים להזדמנויות, הצעות מחיר, הזמנות או חשבוניות, לעיתים, אנשי מכירות צריכים לציין את מחירי המוצר אד הוק. באפשרותך לאפשר לאנשי המכירות שלך להוסיף מוצרים מבלי לשייך תחילה מחירון.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון ‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מערכת
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

הפוך מחירון לאופציונלי

בהתאם לרישיון Dynamics 365 Sales שיש לך, בחר באחת מהכרטיסיות הבאות לקבלת מידע ספציפי:

אם יש לך את אפליקציית 'מרכז המכירות', עקוב אחר ההוראות בכרטיסייה זו. אחרת, עקוב אחר ההוראות בכרטיסיה Sales Professional כדי להגדיר את האפשרות ב- Power Platform.

  1. ביישום 'מרכז המכירות', בפינה הימנית התחתונה של המסך, בחר שנה אזורסמל לשינוי אזור העבודה. ובחר הגדרות אפליקציה.

  2. תחת קטלוג מוצרים, בחר הגדרות קטלוג מוצרים.

  3. הפעל את הפוך את המחירונים לאופציונליים ושמור את השינויים.

    אפשרות להפיכת בחירת המחירון לאופציונלית בהגדרות קטלוג המוצרים.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

הוספת מוצרים להזדמנות
הוספת מוצרים להצעת מחיר, הזמנה או חשבונית