ניהול תגים לרצפים

תגיות עוזרות לסנן ולזהות במהירות רצפים מתוך רשימה לפי קטגוריות שאתה מגדיר.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת, מנהל רצפים או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

דרישות הרשאה לניהול תגים

הטבלה הבאה מציגה את ההרשאות הנדרשות לתפקיד משתמש לביצוע משימות בתגים.

משימה הקשורה לתגים	ההרשאות הנדרשות
יצירה, עריכה ומחיקה	בדף תפקידי אבטחה, מתחת לכרטיסיה ישויות מותאמות אישית, ספק הרשאות יצירה, קריאה, כתיבה ומחיקה עבור הישות תג מכירה. מידע נוסף: תפקידי אבטחה והרשאות הערה: כברירת מחדל, הרשאות אלו זמינות עבור תפקידי האבטחה מנהל מערכת, מנהל רצף ומנהל מכירות.
החל והסר	בדף תפקידי אבטחה, מתחת לכרטיסיה ישויות מותאמות אישית, ספק הרשאות עבור הישויות הבאות: - תג מכירה: קריאה, צירוף וצירוף אל - רצף: קריאה, צירוף וצירוף אל מידע נוסף: תפקידי אבטחה והרשאות הערה: כברירת מחדל, הרשאות אלו זמינות עבור תפקידי האבטחה מנהל מערכת, מנהל רצף ואיש מכירות.

מהן תגיות?

תגית היא תווית המשמשת לזיהוי רצף. התגית פועלת כמטה-נתונים כדי לעזור לסנן ולמצוא רצפים. על ידי תיוג רצפים, תוכלו להבחין בין רצף אחד למשנהו ולבחור בקלות רצף ספציפי מתוך רשימה ענקית.

באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות בתגיות:

• יצירת תגיות
• ערוך תגית
• מחיקת תגית
• החלת תגית על רצף
• סינון רצפים על סמך תגיות
• הסרת תגיות מרצף

מי יכול לנהל תגיות?

כברירת מחדל, המשתמשים בעלי תפקידי מנהל מכירות ומנהל רצף יכולים להשתמש במנהל התגיות ולהקצות תגיות לרצפים. כדי שתפקידים אחרים יוכלו להשתמש בתכונה, אתה צריך גישה לדף רצפים. פנה למנהל מערכת שלך כדי לקבל את ההרשאות הבאות:

• 'קריאה', 'צירף' ו'צירוף אל' לגישה ברמת המשתמש לטבלה תגית מכירות (msdyn_salestag) כדי להקצות תגית לרצף.
• יצירה, קריאה, כתיבה ומחיקת של גישה ברמת המשתמש לטבלה תגית מכירות (sdyn_salestag) לשימוש במנהל התגיות.

מידע נוסף: תפקידי אבטחה והרשאות

יצירת תגיות

צור תגיות כדי לסווג רצפים בסדר הגיוני. לדוגמה, ברצונך לסווג הפניות על סמך עיר המוצא. אתה יוצר תגיות עם שמות ערים, כמו סיאטל והיידראבאד, ומחיל אותם על הפניות בהתאם לעיר המוצא שלהם.

1. ביישום מרכז המכירות, עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.

2. ב- מאיץ המכירות, בחר רצף.

3. בדף רצפים, בחר מנהל תגיות.

   

4. בדף מנהל תגיות, בחר תגית חדשה.

5. בתיבת הדו-שיח יצירת תגיות חדשות, הזן את הפרטים הבאים.

   שדה	תיאור‬‏‫‬
   שם תגית	הזן את שם התגית. הערה: קו נטוי אחורי (/) אינו נתמך בשמות התגיות.
   קנן תגיות תחת	בחר שם תגית שמתחתיו ברצונך ליצור את התגית. כאשר האפשרות אף אחד נבחרת, התגית נוצרת ברמה 1 וניתן להוסיף תגיות תחתיה. כדי להוסיף תגיות מרובות, בחר Enter אחרי כל הוספה של תגית. אפשר גם ליצור תגיות מקוננות. מידע נוסף: יצירת תגיות מקוננות.

6. בחר Save.

להוספת תגיות, חזור על ההליך.

יצירת תגיות מקוננות

תגיות מקוננות מאפשרות לקבץ את התגיות יחד כך שקל לזהותן תוך כדי החלתן על רצף. לדוגמה, אתה רוצה ליצור תגיות המבוססות על אזורים ולרדת לרמת ארצות, ומדינות (אם רלוונטי) וערים. אתה יוצר את צפון אמריקה (ברמה 1), יוצר את ארצות הברית (רמה 2), יוצר את מדינת וושינגטון (רמה 3), ואז יוצר את סיאטל (רמה 4).

חשוב

• ניתן ליצור תגיות מקוננות ל- 4 רמות לכל היותר.
• אין הגבלה בהוספת תגיות ברמה 1. עבור רמות אחרות, ניתן ליצור 100 תגיות לכל היותר.

1. צור תגית בצומת הבסיס. בדוגמה זו, אנו יוצרים את התגית צפון אמריקה.

   

2. צור צומת ברמה מתחת לצומת הבסיס 'צפון אמריקה'.

   1. העבר את העכבר מעל תג צומת הבסיס של צפון אמריקה, ולאחר מכן בחר הוסף (+).

      הערה

      ניתן גם להשתמש בתגית חדשה כדי להוסיף צומת מתחת לצומת הבסיס.

      

   2. בתיבת הדו-שיח צור תגיות חדשות, הזן את שמות התגיות. להוספת תגיות מרובות, בחר Enter אחרי כל תגית.

      בשדה קנן תגיות תחת, בחר את תגית האב. נכון לעכשיו, רק ארבע רמות של היררכיה נתמכות, וכל רמה יכולה לכלול עד 100 תגיות. לדוגמה, רמה 1 > רמה 2 > רמה 3 > רמה 4. אם תנסה להוסיף צומת נוספת מתחת לצומת רמה 4, תוצג הודעת שגיאה.

      בדוגמה זו, אנו מוסיפים את ארצות הברית, קנדה, ומקסיקו מתחת לצומת האב צפון אמריקה.

      

   3. בחר Save.

      תחת הצומת צפון אמריקה, אפשר לראות שהתגיות ארצות הברית, קנדה ומקסיקו מתווספות לרמה הבאה כצומתי צאצא.

      

3. באופן דומה, חזור על שלב 2 כדי להוסיף:

   • בצומת מתחת לארצות הברית כמדינת וושינגטון.
   • צומת מתחת מדינת וושינגטון כמו סיאטל.

   

ערוך תגית

באפשרותך לערוך תגית אם ברצונך לשנות את השם או את רמת ההיררכיה שלה. בדוגמה זו, אנו עורכים את התגית מקסיקו סיטי (שנמצאת מתחת לצפון אמריקה) כדי להעביר אותה אל מקסיקו בלי לשנות לה את השם.

1. פתח את מנהל התגיות.

2. רחף עם העכבר מעל תגית, ובחר בסמל עריכה.

   

   נפתחת תיבת הדו-שיח עריכת תגית.

   

3. עדכן את המידע לפי הצורך ולאחר מכן בחר שמור. בדוגמה זו, אנו משנים את הערך קונן תגית תחת למקסיקו.

   

מחיקת תגית

באפשרותך להסיר את התגיות שהארגון שלך כבר אינו זקוק שישויכו לרצף. אם רצף משויך לתגית שנמחקה, התגית תוסר אוטומטית מהרצף. מידע נוסף: סינון רצף לפי תגיות

1. פתח את מנהל התגיות.

2. רחף עם העכבר מעל תגית, ובחר בסמל מחק.
   מוצגת הודעת אישור.

   

3. בחר מחיקה לצמיתות.

אם לתגית הנמחקת יש תגיות צאצא, תגיות הצאצא יעברו לרמה מעל בהיררכיה ויקוננו מתחת לאב של התגית שנמחקה.

לדוגמה, ישנן שלוש רמות של תגים בהיררכיה. אתה מוחק תג ברמה 2 שיש לו תגי צאצא. תגי הצאצא (רמה 3) עולים רמה (רמה 2) ומקוננים מתחת לאב ההיררכיה (רמה 1). כאשר אתה מוחק את התגית מקסיקו (אב) שנמצאת ברמה 2, הערים שמתחתיה עולות רמה עד לתגית צפון אמריקה והופכות לרמה 2 בהיררכיה.

החלת תגית על רצף

1. ביישום מרכז המכירות, עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.

2. ב- מאיץ המכירות, בחר רצף.

3. בחר רצף שעליו ברצונך להחיל תגיות ולאחר מכן בחר עריכת תגיות.

   הערה

   באפשרותך גם לבחור באפשרות ערוך תגיות על ידי פתיחת הרצף.

   

4. בחלונית ערוך תגי רצף, בחר הוסף תגים לרצף.

   

5. בחר את התגיות שברצונך להחיל על הרצף.

   התגיות שנבחרו מסומנות בכחול ומופיעות במקטע תגיות נבחרות עם הנתיב של ההיררכיה.

   

6. בחר הוסף.

   התגיות, כולל ההיררכיה, רשומות ברצף. רחף עם העכבר מעל התגית שנוספה כדי להציג את הנתיב המלא של התגית.

   

7. בחר החל.

התגיות מוחלות על הרצף.

סינון רצפים על סמך תגיות

1. ביישום מרכז המכירות, עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.

2. ב- מאיץ המכירות, בחר רצף.

3. בחר את העמודה תגיות.
   תיבת הדו-שיח סנן לפי אפשרות נפתחת.

   

4. חפש את התגיות לסינון הרצף.

   

   הרצפים מסוננים ומופיעים בעמוד רצפים. הרשימה מציגה את כל הרצפים התואמים את קריטריוני הסינון ללא קשר למצבם.

   

הסרת תגיות מרצף

1. ביישום מרכז המכירות, עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.

2. ב- מאיץ המכירות, בחר רצף.

3. בחר רצף שעבורו ברצונך להסיר תגיות ולאחר מכן בחר ערוך תגיות.

4. במקטע תגיות רצף, בחר בסמל איקס (X) המתאים לתגית ואז בחר החל.

התגית מוסרת מהרצף.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

יצירה וניהול של רצפים
יצירה והפעלה של רצף