יצירת צוותים או ניהולם
צוות הוא קבוצת משתמשים המשתפים רשומות עסקיות ומשתפים בהן פעולה. משתמש יכול להיות משויך לצוותים מרובים.
דרישות רשיון ותפקיד
סוג דרישה | הכרחי |
---|---|
רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
יצירת צוות
בהתאם לרישיון Dynamics 365 Sales שיש לך, בחר באחת מהכרטיסיות הבאות לקבלת מידע ספציפי:
ביישום 'מרכז המכירות', בחר בסמל הגדרות , ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.
בצע את ההוראות בניהול צוותים של Microsoft Dataverse כדי ליצור ולנהל צוותים.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.