לקריאה באנגלית

שתף באמצעות


יצירת צוותים או ניהולם

צוות הוא קבוצת משתמשים המשתפים רשומות עסקיות ומשתפים בהן פעולה. משתמש יכול להיות משויך לצוותים מרובים.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון ‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מערכת
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

יצירת צוות

בהתאם לרישיון Dynamics 365 Sales שיש לך, בחר באחת מהכרטיסיות הבאות לקבלת מידע ספציפי:

  1. ביישום 'מרכז המכירות', בחר בסמל הגדרות סמל הגדרות, ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.

  2. בצע את ההוראות בניהול צוותים של Microsoft Dataverse כדי ליצור ולנהל צוותים.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

‏‫סקירה כללית של הגדרות ניהול