הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
השתמש בפונקציונליות ייצור וייבוא הפתרונות כדי להעביר רצפים מסביבה אחת לאחרת ב- Dynamics 365 Sales.
העברת רצפים
ארגונים משתמשים בסביבות אחסון זמניי (שאינה לייצור) כדי להגדיר ולבדוק שלבים מורכבים, כגון רצפים, כללי הקצאה ומקטעים. על-ידי בדיקת שלבים אלה בסביבות האחסון ה זמני, ארגונים נמנעים משיבוש כלשהו בפעולות שלהם, וחסוך זמן וכסף. סביבות ההיערכות מסייעות בהכשרת המוכרים.
מנהלי מערכת ומנהלי מכירות יכולים כעת להעביר רצפים יחד עם הישויות התלויות שלהם מסביבה אחת לאחרת. לשם העברת הרצפים, בצע את השלבים הבאים:
יצירת פתרון
בואו ניצור פתרון רצף עם דוגמה.
בואו ניצור פתרון רצף עם דוגמה.
באפליקציית המכירות, עבור אל הגדרות מתקדמות>הגדרות מתקדמות.
עבור אל התאמה אישית>התאמות אישיות>פתרונות.
בדף פתרונות בחר + פתרון חדש והזן את הערכים עבור השדות הבאים:
עמודה תיאור שם התצוגה ציין שם בעל משמעות. שם תצוגה מופיע ברשימת הפתרונות וניתן לשנות אותו מאוחר יותר. דוגמה: רצף הפניות של APAC שם ציין שם ייחודי עבור הפתרון. השדה מאוכלס באמצעות הערך שמוזן בשדה שם התצוגה. אפשר לערוך את הפתרון לפני שתשמור אותו, אך לא אחרי. מוציא לאור בחר את מפרסם ברירת המחדל או צור מפרסם חדש. אנו ממליצים ליצור מפרסם עבור הארגון שלך לשימוש עקבי בכל הסביבות שלך שבהן תשתמש בפתרון. לדוגמה: מפרסם ברירת המחדל של CDS. גרסה ציין מספר גרסה של הפתרון. מספר הגרסה הזה ייכלל בשם הקובץ בעת ייצוא הפתרון. 
בחר צור.
הפתרון החדש נוצר ומופיע ברשימת הפתרונות.
כעת, בואו נוסיף את הרצפים הנדרשים לפתרון.
הוספת רצף לפתרון
לאחר יצירת הפתרון, הוסף את הרצפים שברצונך לייצא דרך הפתרון.
פתח את הפתרון. בדוגמה זו, אנו פותחים את הפתרון רצף הפניות של APAC.
בחר הוסף קיים>עוד>אחר>רצף.
הדף הוסף רצף קיים נפתח עם רשימה של רצפים.בחר והוסף את הרצפים שברצונך לכלול בפתרון זה. בדוגמה זו, אנו בוחרים ומוסיפים את לידים של APAC.
הרצף והרכיבים התלויים בו כגון רצפים, תבניות דואר אלקטרוני, רשומת זרימת תהליכים עסקיים (BPF), תגי רצף ותכונות מתווספים לפתרון.
כדי לראות ישויות תלויות אחרות של הרצפים שנוספו, בחר מתקדם>הצג יחסי תלות.הערה
אם הרצף מכיל רכיבים מנוהלים, הם לא יתווספו לפתרון. לכן, כאשר הפתרון מיובא, השלבים התלויים ברכיבים שהוחמצו יציגו שגיאה. כדי לפתור את השגיאות בארגון היעד, עבור אל פתרון בעיות בייבוא פתרון ב- Microsoft Dynamics 365.
כעת לאחר שהוספת את הרצפים, ייצא את הפתרון.
ייצא את הפתרון
ייצא תמיד את הרצף כפתרון לא מנוהל. הרכיבים התלויים הלא מנוהלים של הרצפים מתווספים אוטומטית לחבילת הפתרונות; רכיבים מנוהלים אינם מתווספים. כאשר הפתרון מיובא, השלבים התלויים ברכיבים החסרים יציגו שגיאה. כדי לפתור את השגיאה, התקן את הרכיבים התלויים בסביבת היעד. מידע נוסף: התקנת הפתרון נכשלת עקב יחסי תלות חסרים.
כמו כן, ניתן לערוך את הרצפים והרכיבים התלויים שלהם בסביבת היעד לאחר הייבוא.
בדף פתרונות, בחר את הפתרון. בדוגמה זו, נבחר רצף פניות של APAC.
מסרגל הכלים, בחר ייצא את הפתרון.
בחלונית לפני הייצוא, בחר הבא.
הערה
לאחר שהוספת את הרצף והרכיבים התלויים שלו לפתרון ואם ביצעת שינויים כלשהם שברצונך לייצא, בחר פרסם את כל ההתאמות האישיות. העדכונים מתווספים לפתרון.
בחלונית יצא פתרון, בחר באפשרות של ייצוא כפריט לא מנוהל.
בחר ייצוא.
מידע נוסף: פתרונות מנוהלים ולא מנוהליםהייצוא יכול להימשך מספר דקות. לאחר שתסיים, הקובץ המיוצא בפורמט .zip יהיה זמין להורדה והודעה על ההורדה תוצג בדף.
בחר הורד.
קובץ ה- zip במחשב המקומי. לדוגמה, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.
כעת, הפתרון מוכן לייבוא.
ייבא את הפתרון
באפליקציית המכירות, עבור אל הגדרות מתקדמות>הגדרות מתקדמות.
עבור אל התאמה אישית>התאמות אישיות>פתרונות.
בדף פתרונות, בחר את ייבוא פתרון.
בחלונית ייבא פתרון, בחר עיין ופתח את הפתרון שהורדת.
בחר הבא.
בתיבת הדו-שיח מידע על פתרון, בחר יבוא.
הפתרון מיובא לסביבת היעד יחד עם מרכיביו התלויים. כמו כן, כאשר אתה מוחק את הרצף, הרכיבים התלויים נשארים בסביבה המיובאת, למקרה שהרכיבים משמשים רצפים או ישויות אחרות.
הערה
אם הייבוא נכשל עקב יחסי תלות חסרים, תוצג הודעה בחלק העליון של הדף. כדי לפתור בעיות הקשורות לייבוא, לקבלת פתרונות, עבור אל פתרון בעיות בשגאות בייבוא פתרונות ב- Microsoft Dynamics 365.
לא מצליח למצוא את התכונה באפליקציה שלך?
קיימות כמה אפשרויות:
- אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
- אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
- כדי להגדיר או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
- כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
- משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. פנה למנהל המערכת לקבלת השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש כגון Sales Hub ו-Sales Professional.