העבר את ההזדמנות דרך השלבים שונים
הזדמנות עוברת שלבים שונים (הידועים גם השלבי קו צינור) ככל שאתה מתקדם ומקבל פרטים נוספים על ההזדמנות. כל שלב מגדיר את המידע שעליך לאסוף על ההזדמנות להתקדם באופן שיטתי ולהגדיל את הסיכויים שלך לזכות בעסקה.
הערה
- חשוב לשמור על השלב עדכני מכיוון שהוא משמש בתרשימי מכירות ובלוחות מחוונים. לדוגמה, תרשים המשפך מציג את ההזדמנויות בשלבים שונים.
- אם בארגון שלך קיימות זרימות תהליכים עסקיים מרובות עבור הישות 'הזדמנות', השדה שלב קו צינור יאחסן מידע על שינוי של השלב האחרון שבוצע ברשומת ההזדמנות בזרימת תהליך עסקי כלשהי. אם אתה משתמש בזרימות מרובות של תהליכים עסקיים בהזדמנות, כדאי להפעיל שיקול דעת בעת שימוש בשדה זה.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
העבר את ההזדמנות לשלב האישור
לאחר שתאסוף את הפרטים הבסיסיים על הלקוח, העבר את ההזדמנות לשלב האישור.
הערה
כאשר אתה מאשר הפניה, נוצרת באופן אוטומטי הזדמנות ומועברת לשלב אישור.
בחר באישור סרגל התהליך וציין את הפרטים הבאים על הלקוח:
שדה Description זיהוי איש קשר בחר את איש הקשר שעובד על ההזדמנות מהקצה של הלקוח. זיהוי תיק לקוח בחר את הלקוח עבור ההזדמנות. מסגרת זמן לרכישה בחר את מסגרת הזמן לרכישה של הלקוח. תקציב מוערך הזן את התקציב המשוער של הלקוח. סכום זה שונה מההכנסה המשוערת. בהתאם לתקציב שיש ללקוח, אפשר להחליט על המוצרים המתאימים ביותר לתקציב. תהליך רכישה בחר אם החלטת הרכישה מתבצעת על ידי אדם אחד או על ידי ועדה. זיהוי מקבל החלטות אחרי שתזהה את מקבל ההחלטות סמן כמשימה שהושלמה. מידע נוסף: הוסף בעלי עניין ומקבלי החלטות להזדמנות בחר בשלב הבא.
ההזדמנות עוברת לשלב הפיתוח בתהליך.
העבר את ההזדמנות לשלב הפיתוח
לאחר שאספת את פרטים ספציפיים על הצורך של הלקוח, העבר את ההזדמנות לשלב הפיתוח.
בחר בפיתוח סרגל התהליך וציין את הפרטים הבאים:
שדה Description צורך של הלקוח הזן את הדברים שמעניינים את הלקוח, לדוגמה דרישות ספציפיות לגבי המוצר. פתרון מוצע הזן את התוכנית של מה הארגון שלך יכול להציע לתיק הלקוח, כגון פרטי המוצר. זיהוי בעלי עניין בחר סמן כפריט שהושלם לאחר הוספת בעלי עניין. בעלי עניין הם אנשי קשר מהצד של הלקוח המעורבים במימוש ההזדמנות. מידע נוסף: הוסף בעלי עניין ומקבלי החלטות להזדמנות זיהוי מתחרים בחר באפשרות סמן כמשימה שהושלמה אחרי שהוספת את פרטי המתחרה. מידע נוסף: הוסף מתחרים להזדמנות בחר בשלב הבא.
ההזדמנות עוברת לשלב ההצעה בתהליך.
העבר את ההזדמנות לשלב ההצעה
כשתהיה מוכן להציע את הפתרון ללקוח, העבר את ההזדמנות לשלב ההצעה.
בשלב הצעה, בחר סמן כפעילות שהושלמה לצד כל אחד מהשלבים הבאים שהשלמת:
שדה Description זיהוי צוות מכירות בחר באפשרות סמן כמשימה שהושלמה לאחר הוספת החברים בצוות המכירות. מידע נוסף: הוסף צוות מכירות להזדמנות פיתוח הצעה בחר סמן כמשימה שהושלמה אחרי יצירת הצעה להזדמנות. שלב אופציונלי זה מציין שכללת הערות לגבי האופן שבו יש לגשת לתיק הלקוח. אתה יכול להוסיף את ההצעה כקובץ מצורף להזדמנות בכרטיסיה קבצים. סקירה פנימית הושלמה בחר סמן כמשימה שהושלמה אחרי שהשלמת בדיקה פנימית של ההצעה. הצגת הצעה בחר סמן כמשימה שהושלמה לאחר שהצגת את ההצעה לבעלי העניין. בחר בשלב הבא.
ההזדמנות עוברת לשלב ה'סגירה' בתהליך.
השלב הבא הוא ליצור ולשלוח הצעת מחיר ללקוח שלך. מידע נוסף: יצירת הצעת מחיר ושליחתה ללקוח
העבר את ההזדמנות לשלב הסגירה
כאשר ההזדמנות מתממשת, ניתן להעביר את ההזדמנות לשלב הסגירה.
בשלב סגירה, בחר סמן כמשימה שהושלמה לצד כל אחד מהשלבים הבאים שהשלמת:
שדה Description השלמת הצעה סופית: בחר סמן כמשימה שהושלמה לאחר שיצרת הצעה סופית להזדמנות. אתה יכול להוסיף את ההצעה כקובץ מצורף להזדמנות בכרטיסיה קבצים. הצגת הצעה סופית בחר סמן כמשימה שהושלמה אחרי שהצגת את ההצעה הסופית ללקוח. אישור תאריך החלטה בחר את התאריך שבו אתה מצפה להחלטה מהלקוח. שליחת מכתב תודה בחר סמן כמשימה שהושלמה אחרי ששלחת מכתב תודה ללקוח. שליחת תחקור בחר סמן כמשימה שהושלמה אחרי שיצרת תחקור להזדמנות. בחר הסתיים כשתסיים עם כל הפעילויות.
עכשיו אפשר לסגור את ההזדמנות כזכייה או כהפסד מידע נוסף: סגירת הזדמנויות כזכייה או כהפסד