הוסף בעלי עניין, צוות מכירות ומתחרים להזדמנות

כאשר אתה עובד על הזדמנות, תהיה לך אינטראקציה עם מספר אנשים, הן בתוך החברה והן מחוצה לה. אנשים אלה מסווגים באופן נרחב כבעלי עניין, צוות מכירות ומתחרים. לכידת מידע על האנשים שאיתם אתה עובד על ההזדמנות עוזרת לצוות המנהיגות שלך להבין כיצד ההזדמנות מתגבשת והיכן אתה זקוק לעזרה.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise‏ או Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

הוסף בעלי עניין ומקבלי החלטות להזדמנות

בעל עניין יכול להיות מקבל החלטות או כל אדם שעובד איתך על ההזדמנות מצד הלקוח, כגון אלוף, משתמש קצה, קונה כלכלי, משפיע או קונה טכני.

להוספת בעלי עניין:

1. במפת אתר של 'מרכז המכירות', בחר הזדמנויות.

2. פתח את ההזדמנות.

3. cכרטיסיה סיכום עבור אל המקטע ‏‫בעלי עניין.

   הערה

   אם בחרת אדם בשדה איש קשר של ההזדמנות, איש הקשר הזה מתווסף אוטומטית למקטע בעלי עניין.

4. בחר חיבור חדש ולאחר מכן בחר את הרשומה של בעל העניין מרשימת אנשי הקשר.

   הערה

   לחצן חיבור חדש נתמך רק עבור התצוגות 'בעלי עניין' ו'צוות מכירות' שמגיעות מוכנות לשימוש בישות 'הזדמנות'. אם אתה משתמש בתצוגות מותאמות אישית, הלחצן חיבור חדש לא מופיע ברשת המשנה. במקרה כזה, נווט אל התצוגה המשויכת לחיבור עבור הרשומה והשתמש בלחצן התחבר כדי ליצור חיבור חדש. מידע נוסף: איך בעלי עניין וחברי צוות המכירות עוקבים אחר הזדמנויות?

   איש הקשר שנבחר מתווסף כבעל עניין.

5. כדי להמיר בעל עניין לכל קטגוריית בעלי עניין אחרת (לדוגמה, מקבל החלטות), בחר את רשומת בעל העניין ולאחר מכן בחר עריכה.

6. בשדה בתור תפקיד זה, הסר את 'בעל עניין' ובחר התפקיד המתאים ביותר לאיש הקשר. לדוגמה, בחר 'מקבל החלטות' אם איש הקשר הוא מקבל החלטות עבור ההזדמנות.

7. חזור להזדמנות וודא שתפקידו של בעל העניין מעודכן.

הוסף צוות מכירות עבור ההזדמנות

אם מספר משתמשים וצוותים מהארגון שלך עובדים על הזדמנות, הוסף אותם כצוות המכירות עבור ההזדמנות. לאחר שתוסיף אותם, חברי צוות המכירות יוכלו לראות את ההזדמנות בתצוגה שלהם הזדמנויות שבהן אני חבר.

להוספת חברים לצוות:

1. במפת אתר של 'מרכז המכירות', בחר הזדמנויות.

2. פתח את ההזדמנות.

3. בכרטיסייה 'סיכום', גלול מטה אל המקטע צוות מכירות.

4. בחר חיבור חדש ולאחר מכן הוסף משתמשים או צוותים בארגון שלך שמעורבים בהזדמנות.

   הערה

   אם אינך רואה את הלחצן חיבור חדשנווט אל התצוגה המשויכת של חיבור עבור הרשומה והשתמש בלחצן התחבר כדי ליצור חיבור חדש. מידע נוסף: איך בעלי עניין וחברי צוות המכירות עוקבים אחר הזדמנויות?

הוסף מתחרים עבור ההזדמנות

הוסף את הארגונים שמתחרים איתך על ההזדמנות כמתחרים על ההזדמנות.

הערה

הישות מתחרים אינה נתמכת ברישיון Sales Professional.

להוספת מתחרים:

1. במפת אתר של 'מרכז המכירות', בחר הזדמנויות.

2. פתח את ההזדמנות.

3. בכרטיסייה 'סיכום', גלול מטה אל המקטע מתחרים.

4. בחר הוסף מתחרה קיים כדי להוסיף מתחרה.

מידע קשור

יצירה או עריכה של הזדמנויות
העבר את ההזדמנות דרך השלבים שונים
פתרון בעיות בהזדמנויות