כיצד ניתוח הערות מסייע לך עם הצעות
קבל הצעות חכמות לפעולה שתבצע בהערות שתחבר במהלך פגישה או דיון קרובים עם הלקוח.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
יצירת פעולות בהתבסס על הצעות
ניתוח הערות מספק לך הצעות לפעולות המבוססות על פעילויות הקשורות ללקוח. כשאתה יוצר פעילות, כגון פגישה, דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, משימה, הערה, פרסום או פעילויות מותאמות אישית, תכונת ניתוח ההערות מנתחת את התיאורים המופיעים בפעילויות אלה ומביאה לך הצעות חכמות. בעזרת הצעות אלה, תוכל לבצע פעולות, כגון יצירת בקשת פגישה והוספת איש קשר.
הפקד ציר זמן זמין בטופסי אנשי קשר, הזדמנויות, הפניות, תיקי לקוחות ואירועים.
בעזרת ניתוח הערות, הטקסט בפעילות מודגש, ובעת בחירתו מוצגות הצעות. הצעות אלה כוללות: יצירת פעילויות, משימות, אנשי קשר, פגישות, בקשות תוכן וגילוי בעיות.
לדוגמה, באפשרותך ליצור הערה "פגוש את הלקוח ב-4 במאי בשעה 16:00". כאשר אתה בוחר טקסט זה, Dynamics 365 Sales Insights מספק הצעה אוטומטית ליצירת פגישה.
כאשר יש לך הצעות מרובות המשויכות לפעילות, Dynamics 365 Sales Insights מציג הצעות מרובות אלה - תוכל לבצע פעולות בזמן הנכון בהתאם לדרישות שלך. לדוגמה, יצרת הערה ליצירת קשר עם הלקוח בנוגע לתמחור וקבעת פגישה כדי להמשיך ולדון בעסקה. ההערה מציגה הצעות ליצירת פגישה ולקביעת שיחת טלפון. נביט בדוגמה זו כדי לראות כיצד הערות המבוססות על פעילויות פועלות עם מספר הצעות:
פתח רשומה עם ההערה ובחר את טקסט ההערה.
בדוגמה זו, ההערה מציינת שיש להתקשר לדברה כדי לדון בתמחור העסקה ולתזמן פגישה לדיון בעסקה.
מוצגות הצעות ליצירת פגישה ושיחת טלפון.
השתמש בסמל החץ כדי לעבור בין ההצעות.
בכרטיס הצעה חדשה לפגישה, בחר ערוך וצור.
הטופס יצירה מהירה: פגישה נפתח עם מידע ממולא מראש מתוך ההערה.
ערוך את המידע הנדרש, ובחר שמור.
באופן דומה, חזור על שלבים 2 ו -3 להצעת שיחת טלפון חדשה.
שיחה ופגישה חדשה מתוזמנות עבור הרשומה.
מידע נוסף: עבודה עם פעילויות
דוגמאות
שלושת התרחישים הבאים הם הדוגמאות לשימוש בניתוח ההערות בארגון שלך.
תרחיש 1: הצע איש קשר חדש
- הכר את ג'ון
תרחיש 2: הצע יצירת משימה
- אני אכין את החוזה עד יום שישי.
- ג'ון יאשר את התאריך עם בר-אילן.
- ג'ון, אתה יכול בבקשה לשלוח להם את הקוד?
תרחיש 3: פגישה חדשה
- האם נוכל להיפגש לקפה כשאהיה בעיר?
- קיימנו פגישה עם בר-אילן ביום שישי האחרון.
הודעת פרטיות
לקבלת מידע ספציפי על פרטיות בנוגע ליכולות Dynamics 365 Sales Insights עבור מוכרים, ראה הודעת פרטיות.