הגדרת תצורה לניתוח הערות
כדי לעזור למשתמשים עם הצעות מושכלות כאשר הם נכנסים לפעילות בציר הזמן – כגון פגישה, דואר, שיחת טלפון, משימה, הערה, פוסט או כל פעילויות מותאמות אישית – אפשר ניתוח הערות.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
הגדרת ניתוח הערות
אמת שתכונות פרימיום של Sales Insights מופעלות. מידע נוסף: הגדרה של תכונות של Sales Insights והפיכתן לזמינות
עבור אל שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.
במפת האתר בחר בינה לגבי פרודוקטיביות ובחר ניתוח הערות.
הפעל את המתג ניתוח הערות.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
כיצד ניתוח הערות מסייע לך עם הצעות חכמות
שאלות ותשובות בנושא ניתוח הערות ולכידה אוטומטית