עבודה עם הזדמנויות בתצוגת קנבן

השתמש בתצוגת קנבן של הזדמנות כדי לנטר ביעילות את קו הצינור ולראות את ההזדמנויות במצבים או בשלבים השונים של זרימת התהליך העסקי שלהן.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

מהי תצוגת Kanban?

תצוגת קנבן מציגה הזדמנויות ככרטיסים. הנתיבים בתצוגת קנבן מייצגים את מצבי ברירת המחדל או את שלבי זרימת התהליך העסקי של הזדמנויות. כרטיסי ההזדמנות בנתיבי השחייה מראים היכן נמצאות ההזדמנויות בתהליך.

באפשרותך לגרור את ההזדמנויות לנתיבים שונים כדי להעביר אותן ממצב או משלב אחד לאחר.

הערה

תצוגת Kanban אינה נתמכת באפליקציה למכשירים ניידים.

פתיחת תצוגת קנבן

תצוגת קנבן זמינה כאשר פקד קנבן מתווסף לישות ההזדמנות. אם אינך רואה את תצוגת קנבן, פנה לאחראי על ההתאמה האישית של המערכת שלך.

כדי לפתוח את תצוגת קנבן:

1. במפת אתר, בחר הזדמנויות.

2. בסרגל הפקודות, בחר את הסמל פקודות נוספות ולאחר מכן בחר הצג כ->קנבן.

   

תצוגות קנבן זמינות עבור רשומות הזדמנות

שני הסוגים הבאים של תצוגות קנבן זמינים להזדמנויות:

• מבוסס על שלב זרימת התהליך העסקי (תצוגת ברירת מחדל).
• מבוסס על מצב ההזדמנות.

באפשרותך לעבור בין התצוגות על-ידי בחירת סוג קנבן מהרשימה הנפתחת מסוג קנבן.

בתצוגת קנבן המבוססת על מצב, כל נתיב שחייה מייצג מצב הזדמנות המוגדר כברירת מחדל, כגון 'פתוחה', 'זכייה' או 'הפסד'.

בתצוגה המבוססת על זרימת התהליך העסקי, נתיבי שחייה מייצגים את שלבי ההזדמנויות בזרימת התהליך העסקי תהליך מכירות.

נכון לעכשיו, תצוגת קנבן זמינה רק עבור זרימת התהליך העסקי תהליך מכירות.

הערה

אם מנהל המערכת שלך או האחראי על ההתאמה האישית התאים אישית את התהליך העסקי תהליך מכירות, כגון שינוי השלבים בזרימת התהליך העסקי, השינויים משתקפים בתצוגת קנבן של הזדמנות המבוססת על זרימת התהליך העסקי.

הכרת תצוגות קנבן שלך

להלן מספר דברים חשובים שצריך לדעת על תצוגת קנבן שלך:

• בחלקו העליון של כל נתיב מוצג סך ההכנסות המשוערות עבור ההזדמנויות באותו נתיב.

  

  הוא גם מציג ספירה של כרטיסי הזדמנות בנתיב זה. בכל שלב נתון, רק 10 הרשומות או 10 הכרטיסים הראשונים יוצגו בכל נתיב. אם יש יותר מ- 10 כרטיסי הזדמנות בנתיב - לדוגמה, 50 - הספירה תציג 10/50. כדי לראות כרטיסים נוספים, גלול למטה בנתיב. כשתגלול מטה, הספירה תשתנה כך שתציג 20/50 וכן הלאה.

  הערה

  צבירה של יותר מ- 50,000 רשומות אינה נתמכת בנתיב יחיד. אם קיימות יותר מ- 50,000 רשומות, ההכנסה המשוערת המצטברת מוצגת כריקה ומספר הרשומות הכולל מוצג כ- 50,000+‎.

• בחירת כותרת הכרטיס פותחת את הטופס הראשי של ההזדמנות. הטופס הראשי נפתח גם כשאתה מעביר כרטיסים בין שלבי זרימת תהליך עסקי. כשאתה סוגר את הטופס הראשי, מתבצע רענון של תצוגת קנבן השלמה.

• שדות הכרטיס ניתנים לעריכה בתוך השורה. באפשרותך לשנות במהירות פרטים עבור שלושת השדות של רשומת הזדמנות היישר מתוך הכרטיס.

  

• כאשר אתה בוחר תצוגה אחרת, כרטיסים בנתיבים מסוננים לפי התצוגה שנבחרה.

• באפשרותך להשתמש בתיבה חיפוש כדי לסנן את הרשומות או את הכרטיסים בנתיב השחייה בהתבסס על קריטריוני החיפוש. לדוגמה, אם אתה מזין את מילת המפתח "מעוניין", יתבצע רענון של תצוגת קנבן כך שהיא תציג רק את רשומות ההזדמנות שבהן הכותרת מתחילה ב"מעוניין".

  

• באפשרותך לגרור כרטיס ולהעביר אותו לנתיבים אחרים.

  בתצוגת קנבן המבוססת על מצב:

  • העברת כרטיס לנתיבים אחרים בתצוגת קנבן מבוססת-מצב פותחת את תיבת הדו-שיח של שינוי מצב ההזדמנות, אפילו אם הגדרת טופס לסגירת הזדמנות מותאמת אישית.

    

  • באפשרותך לגרור כרטיס הזדמנות מהחלונית 'פתוח' אל הנתיבים 'זכייה' או 'סגור'.

  • כשאתה מעביר את הכרטיס לנתיבי 'זכייה' או 'הפסד', רשומת ההזדמנות נסגרת. סמל מנעול מוצג בכרטיס, כלומר הכרטיס (רשומת ההזדמנות) לא פעיל - אין באפשרותך לערוך את השדות בכרטיס.

  • עדיין באפשרותך לפתוח מחדש הזדמנות סגורה (כרטיס נעול) על-ידי העברת הכרטיס מהנתיבים 'זכייה' או 'הפסד' אל הנתיב 'פתוח'.

  • כשאתה גורר כרטיס כדי לעבור לנתיב אחר, הנתיבים שבהם לא ניתן לשחרר את הכרטיס נראים מעומעמים.

  בתצוגה המבוססת על זרימת תהליך עסקי:

  • העברת כרטיס לנתיבים אחרים בתצוגת קנבן המבוססת על זרימת תהליך עסקי פותחת את טופס ההזדמנות הראשי עם החלון המוקפץ של זרימת התהליך העסקי.

    

  • ניתן להעביר את הכרטיס מהנתיב הנוכחי לנתיב הבא או הקודם העוקב. נתיבי שחייה שבהם לא ניתן לשחרר את הכרטיס מופיעים כמעומעמים.

  • כשאתה גורר כרטיס כדי לעבור לנתיב אחר, הנתיבים שבהם לא ניתן לשחרר את הכרטיס נראים מעומעמים.

  • עבור כל ההזדמנויות הסגורות מוצג סמל מנעול. סמל המנעול פירושו שאין באפשרותך לשנות את המידע בכרטיס בתוך השורה, אלא באפשרותך עדיין להעביר את הכרטיסים מנתיב אחד לאחר.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

הוספת פקד קנבן לישות 'הזדמנות' או 'פעילות'
יצירה או עריכה של הזדמנויות