שתף באמצעות

יצירה או עריכה של הזדמנויות

  • מאמר

צור רשומת הזדמנות כאשר הפניה שלך כבר כמעט מוכנה לביצוע רכישה. במקרה של הזדמנות באפשרותך לחזות הכנסות ממכירות, להגדיר תאריך סגירה פוטנציאלי ולחשב הסתברות עבור התרחשות המכירה.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון ‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות
מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

כיצד ליצור הזדמנות

השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי ליצור הזדמנות:

  • המר הפניה להזדמנות, אם מקור ההזדמנות הוא בהפניה. במקרה זה,
    • מידע מרשומת ההפניה מועתק להזדמנות.
    • רשומות ההפניה וההזדמנות מקושרות. כל הפעילויות וההערות ברשומת ההפניה הופכות לזמינות גם ברשומת ההזדמנות התואמת.
  • צור הזדמנות חדשה מאפס היא לא הגיעה מהפניה.

יצירת הזדמנות חדשה

צור הזדמנות עם הפרטים שיש לך. אפשר לעדכן את ההזדמנות ככל שתתקדם בשלבים השונים של ההזדמנות - אישור, פיתוח, הצעה וסגירה.

ליצירת הזדמנות:

  1. במפת אתר של 'מרכז המכירות', בחר הזדמנויות.

  2. בסרגל הפקודות, בחר חדש.

  3. בכרטיסיה סיכום, ללכוד פרטים חשובים על ההזדמנות. הרשימה הבאה מתארת שדות הדורשים הסבר:

    • נושא: סכם את ההזדמנות בקצרה. כלול פרטים כגון המוצר, הכמות ושם הלקוח. נושא כתוב היטב עוזר לבעלי העניין לזהות את ההזדמנות רק על ידי הצצה ברשימת ההזדמנויות. דוגמה: 125 רישיונות CRM עבור Contoso inc.

    • מטבע: בחר את המטבע שישמש לחישוב ערכי כסף בהזדמנות.

      הערה

      • רשומת הבסיס שלך וכל השורות שלה צריכות להשתמש באותו המטבע. לדוגמה, אם בהזדמנות שלך המטבע מוגדר כדולר ארה"ב, עליך להשתמש באותו המטבע עבור פריטי המחירונים שתוסיף להזדמנות. אי אפשר לשנות את מטבע הבסיס ברשומה (במקרה זה, הזדמנות), אלא אם כן תסיר את כל פריטי השורה המשויכים לרשומה.
      • באופן דומה, כל הרשומות שנוצרו מהצעת מחיר שנוצרה מהזדמנות, למשל הצעת מחיר, הזמנה או חשבונית, צריכות להשתמש באותו המטבע כמו ההזדמנות.

  4. אם אתה עדיין לא מוכן להוסיף מוצרים להזדמנות, ניתן לציין את ההכנסה המשוערת. בחר בתפריט הנפתח בפינה השמאלית העליונה של ההזדמנות ועדכן את ההכנסה המשוערת ואת תאריך הסגירה המשוער כפי שמוצג בסרטון הבא:

    הערה

    כאשר אתה מוכן להוסיף מוצרים, אתה יכול לבחור לחשב אוטומטית את ההכנסה על סמך המוצרים שנוספו, מחירון, הנחות וכן הלאה.

  5. בחר שמור.

השלבים הבאים האופייניים

לחצן החץ הימני מציאה והוספה של מוצרים מרובים להזדמנות
לחצן החץ הימני הוסף בעלי עניין, צוות מכירות ומתחרים להזדמנות
לחצן החץ הימני העבר את ההזדמנות דרך השלבים שונים

לחצן הבית לחצן דף הבית למד על תהליך המכירות‬, לקדם מכירות מהפניה להזמנה
לחצן הבית הצג תובנות קשרים עבור ההזדמנות

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬