קביעת תצורה של תצוגת קו הצינור של הזדמנויות

תצוגת קו צינור הזדמנויות (שנודעה בעבר כמנהל העסקאות) עוזרת למוכרים שלך להציג באופן חזותי, לתעדף ולנהל את הזדמנויות בקו הצינור שלהם. מידע נוסף: השתמש בתצוגת קו צינור הזדמנויות

אם הגדרת בעבר את סביבת העבודה של מנהל העסקאות, למד על ההבדלים בין תצוגת קו צינור ההזדמנויות לבין סביבת העבודה של מנהל העסקאות.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

סרטון: תצוגת קו צינור הזדמנויות

צפה בסרטון הקצר הזה כדי ללמוד כיצד תצוגת צינור הזדמנויות עוזרת למוכרים להיות פרודוקטיביים ויעילים יותר.

הגדר את תצוגת קו הצינור כתצוגת ההזדמנויות המוגדרות כברירת מחדל

תצוגת הרשת לקריאה בלבד מוגדרת כתצוגת ברירת המחדל להזדמנויות. ניתן להגדיר את תצוגת קו צינור הזדמנויות כתצוגת ברירת המחדל במקום זאת, כך שהמוכרים לא יצטרכו לעבור אליה בכל פעם שהם ניגשים לרשימת ההזדמנויות שלהם.

1. בלוח הניווט של מרכז המכירות, בחר הגדרות>הגדרות מתקדמות.

2. בתפריט הגדרות, בחר התאמות אישיות>התאמה אישית של המערכת.

3. מדף פתרון ברירת המחדל של Power Apps, בחר ב ישויות>הזדמנות.

4. בחר בכרטיסיה פקדים ובחר בתצוגת קו צינור לאינטרנט, לטלפון ולטאבלט. אם אינך רואה את תצוגת קו הצינור ברשימת הפקדים בחר הוסף פקד, לאחר מכן בחר בתצוגת קו צינור ולאחר מכן בחר בהוסף.

   

5. (אופציונלי) בקטע מאפיינים גלול מטה והגדר את ה אפשר קיבוץ ו אפשר צבירה מאפיינים ל כן. הגדרות אלו מאפשרות למוכרים לקבץ ולצבור הזדמנויות בתצוגת הצינור. כדי לדעת על חווית המוכר, ראה הזדמנויות קבוצתיות ומצטברות.

   הערה

   אם הפעלת ערוץ חודשי או הצטרפת לגישה מוקדמת עדכונים, אינך צריך לשנות מאפיינים אלה הם מופעלים כברירת מחדל.

6. שמור את השינויים ובחר פרסם.

7. ממפת האתר של 'מרכז המכירות', בחר הזדמנויות כדי לוודא שתצוגת קו הצינור מוגדרת כתצוגת ברירת המחדל.

   

פתח את דף ההגדרות של תצוגת צינור הזדמנויות

פתח את דף ההגדרות כדי להגדיר ולהתאים אישית את חוויית הצפייה בקו צינור ההזדמנויות עבור המוכרים שלך. תוכל לגשת לדף ההגדרות בכל ההליכים המפורטים במאמר זה.

בהתאם לרישיון שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

• אם יש לך רישיון Sales Enterprise או Sales Premium, בחר הגדרות אפליקציה מאזור 'שינוי מרכז המכירות' ולאחר מכן בחר תצוגת צינור הזדמנות במקטע הגדרות כלליות.

• אם יש לך רישיון Sales Professional, הוסף את כתובת האתר הבאה אחרי כתובת האתר הבסיסית של אפליקציית Sales Professional שלך: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. דוגמה:https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

  

הגדרת את טופס ברירת המחדל עבור חלונית הצד

כאשר מוכרים פותחים הזדמנות מתצוגת קו הצינור, החלונית הצדדית מציגה את פרטי ההזדמנות בטופס Sales Insights. אפשר לשנות את טופס ברירת המחדל לטופס ההזדמנות הראשי או לטופס מותאם אישית עבור הארגון שלך. לדוגמה, אתה יכול ליצור טופס מותאם אישית במיוחד ללוח הצד ולהגדיר אותו כברירת מחדל. המוכרים יכולים לעבור לטופס אחר אם הם מעדיפים והבחירה שלהם תיזכר ותוגדר כברירת מחדל עבורם.

1. פתח את דף ההגדרות של תצוגת צינור הזדמנויות.
2. במקטע הגדר את טופס ברירת המחדל עבור חלונית הצד, בחר את הטופס שברצונך להגדיר כברירת המחדל עבור הארגון שלך.

הגדרת מדדי ברירת המחדל עבור מוכרים

תצוגת קו צינור הזדמנויות מפרטת מדדים חשובים הקשורים לקו צינור המכירות בראש התצוגה. אתה יכול להתאים אישית את המרחב הזה כדי להציג מדדים שאחריהם אתה רוצה שהמוכרים יעקבו. מוכרים יראו את המדדים האלה כברירת מחדל; הם יכולים להתאים אותם אישית במידת הצורך.

1. פתח את דף ההגדרות של תצוגת צינור הזדמנויות.

2. במקטע הגדר מדדי ברירת מחדל עבור מוכרים, בחר ערוך מדדים.

   תוכל ליצור, לעדכן, להסיר או למחוק מדד בלוח הצד ערוך מדדים.

   • כדי ליצור מדד:

     1. בחר באפשרות צור מדד.

     2. בחר את השדה ואת פונקציית הצבירה שבה ברצונך להשתמש לחישוב המדד. הרשימה שדה מציגה את כל השדות המספריים בישות ההזדמנות.

     3. (אופציונלי) הוסף מסננים לחישוב מדדים מרשומות ספציפיות. לדוגמה, אם ברצונך להציג את ההכנסה המשוערת של כל ההזדמנויות שנוצרו השנה ונמצאות בשלב פיתוח, צור מדד עם הערכים הבאים:

        • שדה: אומדן הכנסה
        • פונקציית צבירה: סיכום
        • מסננים
          • נוצר ב-: השנה
          • שלב מכירות: פיתוח

   • כדי לערוך מדד, העבר את העכבר מעל המדד בחלונית הצד ערוך מדדים ובחר את הסמל ערוך.

   • כדי להסיר מדד באופן זמני, נקה את תיבת הסימון שליד המדד בחלונית הצד ערוך מדדים.

התאמה אישית של התרשימים

התרשימים בתצוגת קו הצינור עוזרים למוכרים להציג חזותית טוב יותר את קו הצינור שלהם. ניתן להתאים אישית אלמנטים שונים בתרשים הבועות, כגון הנתונים על ציר ה-x וציר ה-y, הגודל והצבע של הבועה, סדר המיון של המקרא וטיפים לכלים. באופן דומה, ניתן להתאים אישית אלמנטים בתרשים המשפך, כגון השדה המשמש לפילוח, פונקציית הצבירה בשימוש וכן הלאה.

התאמה אישית של תרשים הבועות

1. פתח את דף ההגדרות של תצוגת צינור הזדמנויות.

2. במקטע ניהול תרשימים, ערוך את מעקב אחר עסקאות.

   הערה

   אפשר לכבות את המתג מצב המתאים החלף כדי להסתיר את תרשים הבועות.

3. התאם אישית את האלמנטים הבאים:

   • ציר אופקי (x)
     בחר שדה כלשהו מסוג DateTime. לדוגמה, אתה יכול לבחור להתוות את התרשים על פי תאריך מסירה במקום תאריך סגירה.
   • ציר אנכי (y)
     בחר שדה מספרים כלשהו.
   • פלח לפי
     בחר מה מסמלים קודי הצבע. לדוגמה, בחר שלב קו הצינור כדי לקודד בצבע את הבועות על סמך השלב שבו נמצאת הזדמנות.
   • גודל
     בחר שדה מספרי לציון גודל הבועה.
   • מיין מקרא
     בחר כיצד למיין את מקרא התרשים. מקרא מציין את הצבע עבור כל פלח. לדוגמה, אם תבחר דירוג הזדמנות כפלח, המקטע ימוין לפי הסדר הכרונולוגי של הדירוגים.
   • תיאורי כלים
     בחר את הפרטים שברצונך שהמשתמשים יראו כתיאורי כלי כאשר הם מרחפים מעל בועה.

4. שמור את השינויים ובחר פרסם.

5. פתח את תצוגת קו צינור ההזדמנויות כדי לאמת את השינויים.

התאמה אישית של תרשים המשפך

1. פתח את דף ההגדרות של תצוגת צינור הזדמנויות.

2. במקטע ניהול תרשימים, ערוך את התרשים משפך המכירות.

   הערה

   אפשר לכבות את המתג מצב המתאים החלף כדי להסתיר את תרשים המשפך.

   צילום המסך הבא ממחיש את חלקי תרשים המשפך שניתן להתאים אישית:

   

3. התאם אישית את האלמנטים הבאים:

   • פלח לפי
     בחר את השדה לפילוח תרשים המשפך. ברירת מחדל: שלב קו צינור
   • ערכים
     בחר את השדה לקביעת גודל העמודות במשפך. ברירת מחדל: שיערוך הכנסות
   • צבירה
     בחר את הפונקציית הצבירה לשימוש בשדה ערכים . שזה זה קובע את גובה העמודות. הערך המצטבר מוצג כאשר אתה מרחף מעל פלח בתרשים המשפך.
   • מיין מקרא
     ציין כיצד למיין את הפלחים. לדוגמה, בחירה באפשרות מהסוך להתחלה עובר תרשים משפך מפולח לפי שלב קו צינור תציג את המשפך מהשלב האחרון לשלב הראשון, כלומר מ'סגירה לאישור'.

4. שמור את השינויים ובחר פרסם.

5. פתח את תצוגת קו צינור ההזדמנויות כדי לאמת את השינויים.

התאמה אישית של רשת הניתנת לעריכה

הרשת בתצוגת קו צינור הזדמנויות היא מופע של פקד הרשת הניתנת לעריכה של Power Apps. הרשת ניתנת להתאמה אישית. בתור מנהל מערכת, תוכל להתאים אישית את הרשת עבור ארגון המכירות כולו. מוכרים יכולים להתאים אישית את התצוגה שלהם כדי לכלול עמודות ומסננים שהם רוצים לראות.

הערה

אם התאמת את הרשת הניתנת לעריכה במנהל העסקאות באמצעות JavaScript, תצטרך לבצע מחדש את ההתאמות האישיות בתצוגת קו צינור. כדי להתאים אישית את הרשת הניתנת לעריכה, עיין בתיעוד של Power Apps. למידע על אירועי רשת, ראה אירועים בטפסים וברשתות ביישומים מונחי דגמים.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

היכן סביבת העבודה של מנהל העסקאות?
ניהול הזדמנויות באמצעות תצוגת קו צינור ההזדמנויות
אבטחה ברמת העמודה כדי לשלוט בגישה
אירועים בטפסים ורשתות ביישומים מונחי-דגמים