ניהול הזדמנויות באמצעות תצוגת קו צינור ההזדמנויות
תצוגת קו צינור הזדמנויות, שנודעה בעבר כמנהל העסקאות, עוזרת לך להציג באופן חזותי, לתעדף ולנהל את הזדמנויות בקו הצינור שלך. התרשימים בתצוגה עוזרים לך להבין באילו העסקאות הבאות שיש להמשיך לטפל בהן. המדדים עוזרים לקבוע את המצב הנוכחי של עסקאות בקו הצינור, עסקאות שנסגרו בהצלחה ועסקאות שאבדו, וההכנסות שלהן בהתאמה.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
סרטון: תצוגת קו צינור הזדמנויות
צפה בסרטון הקצר הזה כדי ללמוד כיצד תצוגת קו צינור הזדמנויות עוזרת למוכרים להיות פרודוקטיביים ויעילים יותר.
טיפ
תמונות הכוללות סמל שנראה כך: 
ניתן להרחיב כדי להציג פרטים נוספים. בחר את התמונה כדי להרחיב אותה. לסגירה, לחץ על מקש Esc.
פתח את תצוגת קו צינור ההזדמנויות
בלוח הניווט של 'מרכז המכירות', בחר הזדמנויות. אם אינך רואה את תצוגת קו צינור ההזדמנויות, בחר הצג כ ולאחר מכן בחר ב תצוגת קו צינור.
מקרא:
- מדדים: הצג את מדדי מפתח או מדדי KPI שאחריהם אתה רוצה לעקוב. בחר מדד כדי להציג את הנתונים הבסיסיים.
- תרשימים: קבל ייצוג ויזואלי של קו הצינור.
- רשת ניתנת לעריכה: צפה ברשימת ההזדמנויות וערוך אותן בשורה. בחר כל עמודה מקושרת כדי להציג ולערוך פרטים בחלונית הצדדית. בחר בתפריט שלוש הנקודות לצד הזדמנות כדי לבצע פעולות נפוצות, כגון סגירת ההזדמנות כהצלחה או ככישלון, או פתיחה מחדש של ההזדמנות.
- חלונית הצד : הצג וערוך במהירות את הפרטים של הרשומה המקושרת. תוכל גם לנווט מאובייקט אחד למשנהו בלוח הצדדי. לדוגמה, בזמן שאתה בוחן את ההזדמנות, תוכל לבחור איש קשר כדי להציג את פרטיו, לבצע עדכונים במהירות ולאחר מכן לחזור להזדמנות.
אתה יכול להתאים אישית את תצוגת קו הצינור של הזדמנות כדי להוסיף, להסיר, לשנות את הגודל, להסתיר, לסדר מחדש ולמיין את העמודות ברשת שניתנת לעריכה. אתה יכול גם להתאים אישית את חלונית הצד ולבחור את המדדים שאחריהם ברצונך לעקוב.
הזדמנויות קבוצתיות ומצטברות
אם מנהל מערכת שלך אפשר את תכונת הקיבוץ והצבירה, אתה יכול לקבץ ולצבור הזדמנויות בתצוגת הצינור.
כדי לקבץ הזדמנויות לפי עמודה, בחר את כותרת העמודה ולאחר מכן בחר ב קבץ לפי. העמודה המקובצת מוצגת בתחילת הרשת. כדי להסיר את הקיבוץ, בחר את כותרת העמודה ולאחר מכן בחר ב בטל קבוצה. למידע נוסף על קיבוץ.
כדי לצבור הזדמנויות לפי עמודה מספרית, בחר את כותרת העמודה ולאחר מכן בחר ב סיכומים>פונקציה, כאשר פונקציה יכול להיות סכום, ממוצע, מינימום או מקסימום. הערך המצטבר מוצג בתחתית הרשת. כדי להסיר את הצבירה, בחר את כותרת העמודה ולאחר מכן בחר ב סיכומים>ללא. למידע נוסף על צבירת נתונים.
הבן את תרשימי קו צינור ההזדמנויות
תרשים בועות: תוכל לבקש ממנהל המערכת להתאים אישית את תרשים הבועות אם ברצונך לשנות את הנתונים שמוצגים. כברירת מחדל, תרשים הבועה מציג את הערכים הבאים:
- ציר x: מציג את דירוג ההזדמנויות אם יש לך את Sales Insights; אחרת, הוא מציג את ההסתברות לעסקה.
- ציר y: מציג את תאריך הסגירה. זוהי עמודה חכמה המציגה את תאריך הסגירה בפועל או תאריך הסגירה המשוער, תלוי אם ההזדמנות סגורה.
- גודל הבועה: מציג הכנסות. זוהי עמודה חכמה המציגה את ההכנסה בפועל או הכנסה משוערת, תלוי אם ההזדמנות סגורה.
- צבע הבועה: מציין דירוג הזדמנות אם יש לך את Sales Insights; אחרת, הוא מציג את שלב קו הצינור.
תרשים משפך המכירות: מציג משפך המבוסס על סכום ההכנסות המשוערות על פני שלבי קו צינור שונים. בקש ממנהל המערכת להתאים אישית את תרשים המשפך אם ברצונך לשנות את הנתונים שמוצגים.
תרשים המשפך יכול להציג עד 50,000 רשומות. ניתן להחיל מסננים כדי לצמצם את מספר הרשומות בתרשים.
הערה
אם שייכת שלבים שונים של זרימת תהליך עסקי למספר ישויות, שלבי קו הצינור המוצגים בתרשימים של הבועות והמשפך יתבססו רק על השלבים המשויכים לישות ההזדמנות. לדוגמה, אם שייכת רק את שלבי ההתאמה והפיתוח לישות ההזדמנות, התרשימים מציגים נתונים רק עבור שני השלבים הללו, כאשר התרשים מפולח לפי שלבים של קו הצינור.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
היכן סביבת העבודה של מנהל העסקאות?
התאמה אישית של תצוגת קו צינור הזדמנויות