נהל מודלים כפולים של ניקוד הפניות
כאשר אתה יוצר מספר מודלים של ניקוד תחזיתי, חשוב להגדיר אותם כך שהם לא יזכו באותן הפניות, מכיוון שקשה לזהות איזה מודל זכה בהפניה. אם תיצור או תערוך מודל שעשוי לשכפל מודל קיים, תקבל אזהרה. אתה יכול להתעלם מהאזהרה וליצור את המודל בכל מקרה, או לחזור אחורה ולשנות את תצורת המודל.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
הימנע משכפול בעת יצירת מודל
כאשר אתה יוצר מודל ובוחר התחל, אם המודל משכפל מודל קיים אחד או יותר, תקבל אזהרה כמו זו:
בחר באפשרות לא, חזור אחורה ושנה את העמודה והערכים של הסינון כדי לוודא שהמודל מנקד הפניות ייחודיות.
-או-
בחר כן, צור מודל תוך הבנה שאולי יהיה קשה יותר לזהות את ההפניות שמקבלות ניקוד על ידי המודל.
מחק מודל משוכפל שפורסם
כאשר אתה פותח מודל שפורסם, אם המודל משכפל מודל קיים אחד או יותר, הדף יכלול הערה כמו זו:
ערוך את המודל כך שיקבל הפניות ייחודיות או מחק אותו.
מחק מודל
אתה יכול למחוק מודל ניקוד כאשר הוא אינו נדרש עוד בארגון שלך או שהוא שכפול של מודל קיים. יכולים להיות עד 10 מודלים – שפורסמו וגם שלא פורסמו – בו זמנית.
- במקטע הגדרות Sales Insights>מודלים תחזיתיים>ניקוד הפניות, פתח את הדף ניקוד הפניות תחזיתי.
- בחר מודל ברשימה בחר מודל. ודא שהאפשרות אימון מחדש אוטומטי כבויה.
- בחר מחק מודל.
- כשתתבקש לאשר, בחר מחק.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.