לקריאה באנגלית

שתף באמצעות


הדפס הצעת מחיר, חשבונית או רשומות אחרות

צור עותק מודפס של הצעת מחיר, חשבונית או רשומות אחרות ב- Dynamics 365 Sales על ידי ייצוא הרשומות ל-PDF.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות
מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים
  1. עבור לרשומה שברצונך להדפיס. לדוגמה, כדי להדפיס חשבונית, עבור אל 'מכירות' > 'חשבוניות' ובחר רשומה.

  2. בסרגל הפקודות, בחר ייצוא ל- PDF, ובחר את התבנית הרצויה ליצירת ה- PDF. מידע נוסף: יצירת קבצי PDF מרשומות מכירות

    הערה

    אם אתה לא רואה את האפשרות ייצוא ל- PDF, צור קשר עם מנהל מערכת שלך כדי לאפשר יצירת קובצי PDF מרשומת מכירות.

  3. הורד את קובץ ה- PDF לכונן המקומי שלך.

  4. פתח את קובץ ה- PDF שהורדת והדפס אותו.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

יצירת קבצי PDF מרשומות מכירות