הדפס הצעת מחיר, חשבונית או רשומות אחרות
צור עותק מודפס של הצעת מחיר, חשבונית או רשומות אחרות ב- Dynamics 365 Sales על ידי ייצוא הרשומות ל-PDF.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
הדפס רשומת מכירות
עבור לרשומה שברצונך להדפיס. לדוגמה, כדי להדפיס חשבונית, עבור אל 'מכירות' > 'חשבוניות' ובחר רשומה.
בסרגל הפקודות, בחר ייצוא ל- PDF, ובחר את התבנית הרצויה ליצירת ה- PDF. מידע נוסף: יצירת קבצי PDF מרשומות מכירות
הערה
אם אתה לא רואה את האפשרות ייצוא ל- PDF, צור קשר עם מנהל מערכת שלך כדי לאפשר יצירת קובצי PDF מרשומת מכירות.
הורד את קובץ ה- PDF לכונן המקומי שלך.
פתח את קובץ ה- PDF שהורדת והדפס אותו.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.