פרסום מוצר, משפחה או חבילה כדי שיהיו זמינים עבור מכירה
פרסום מוצר או חבילה הופך אותם לזמינים למכירה ב- Dynamics 365 Sales. מוכרים יכולים לבחור רק מוצרים וחבילות שפורסמו בעת יצירת הזדמנויות, הצעות מחיר וכן הלאה.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מכירות, מנהל מכירות מקצועי או סגן נשיא מכירות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
פרסום של מוצר, חבילה או משפחת מוצרים
כברירת מחדל, רשומות מוצר נוצרות במצב טיוטה, והן זמינות לנציגי המכירות רק לאחר הפרסום. עבור מוצרים שאינם כוללים משפחת אב של מוצרים, באפשרותך ליצור אותם ישירות במצב פעיל באמצעות הגדרת מערכת, כך שלא תצטרך לפרסם אותם לאחר היצירה. מידע נוסף: תיבת הדו-שיח הגדרות מערכת - הכרטיסיה 'מכירות'
הערה
- באפשרותך לפרסם מוצר או חבילה עם משפחת אב אם משפחת האב שלהם במצב פעיל.
- משפחות של מוצרים נתמכות רק עבור Sales Enterprise ו- Sales Premium.
בהתאם לאפליקציית המכירות שבה אתה משתמש, בצע אחת מהפעולות הבאות:
- אם אתה משתמש באפליקצייה 'מרכז המכירות',
- בפינה הימנית התחתונה של מפת האתר, בחר שינוי אזור
ולאחר מכן בחר הגדרות אפליקציה. - באזור קטלוג מוצרים, בחר באפשרות משפחות ומוצרים.
- בפינה הימנית התחתונה של מפת האתר, בחר שינוי אזור
- אם אתה משתמש באפליקצייה Sales Professional,
- במפת אתר, בחר מוצרים.
- אם אתה משתמש באפליקצייה 'מרכז המכירות',
בחר את המוצר, החבילה או המשפחה שברצונך לפרסם, ובסרגל הפקודות בחר פרסום.
פעולה זו תשנה את מצב המוצר ל- פעיל ותהפוך אותו לזמין למכירה.
טיפ
אין באפשרותך לפרסם רשומות מוצרים מרובות בו-זמנית. כדי לפרסם את כל מוצרי הצאצא והמשפחות של משפחת האב בבת אחת, פתח את המשפחה ובחר פרסום>פרסם הירארכיה. עבור רשומות של מוצרים שאינם שייכים למשפחת מוצרים, פרסם את הרשומות בנפרד לאחר יצירתן או עריכתן כדי להפוך אותן לזמינות עבור סוכני המכירות.
השלבים הבאים האופייניים
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.