חישוב מחדש של הזדמנות ב- Dynamics 365 Sales

כאשר אתה מוסיף מוצר להזדמנות, ערך ההכנסה המשוערת של ההזדמנות מחושב בהתבסס על המחיר, ההנחות, המסים ושינויים אחרים בתמחור המוצר.

כדי לשנות את ערך ההכנסה המשוערת של הזדמנות בהתבסס על שינויים במוצרים המשויכים או בכמויות המוצרים המשויכות, חשב מחדש את ההזדמנות.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

חישוב מחדש של הזדמנות

1. ברשימת ההזדמנויות, פתח את ההזדמנות שעבורה ברצונך לחשב מחדש את ההכנסה המשוערת.

2. עבור אל הכרטיסיה פריטי קו מוצרים, וודא שהשדה הכנסות מוגדר בתור מחושב על-ידי המערכת.

3. ברשת, שנה את רשימת המוצרים המשויכים להזדמנות.

4. בחר שמור.

5. בסרגל הפקודות, בחר חשב מחדש.

חשוב

אם קיימים שינויים במוצרי הזדמנות קיימים המשויכים להזדמנויות שנסגרו, המחירים אינם מחושבים מחדש.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

יצירה או עריכה של הזדמנות
לקדם מכירות מהפניה להזמנה
הדפס הצעת מחיר, חשבונית או רשומות אחרות
מדריך לפתרון בעיות עבור Dynamics 365 Sales