נהל אנשי קשר
באפליקציית Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים אפשר להציג, לערוך וליצור אנשי קשר.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
הצג פרטים
הערה
- השדות שאתה רואה בטופס הקומפקטי מוגדרים בטופס תצוגה מהירה של הטבלה.
- התצוגה הקלה אינה כוללת את כל התכונות של הטבלה.
- זהו טופס בסיסי המכיל את כל התכונות שהוגדרו בטופס הראשון לפי הסדר שהוגדר בטופס התצוגה המהירה. מידע נוסף: הגדר את סדר הטופס
תוכל להציג את פרטי איש הקשר בדרכים הבאות:
בדף הבית
דף הבית מציג רשימה של אנשי קשר שאליהם ניגשת לאחרונה. כאשר אתה מקיש על איש קשר, הפרטים מוצגים באופן חלקי בחצי התחתון של המסך. גלול למעלה לתצוגה מהירה או הקש על 
כדי להציג את פרטי הרשומה המלאים בצורה קלה.
בדף הפגישות
דף פרטי הפגישה מציג אנשי קשר שמוזמנים לפגישה. כמו כן, ההערות והתובנות המוצגות בפגישה קשורות לרשומה המוצגת. הקש על איש קשר כדי להציג את פרטי איש הקשר בטופס תצוגה מהירה.
בדוגמה הבאה, הפרטים של איש קשר מהזמן האחרון שמוצגים בדף הבית מוצגים בטופס תצוגה מהירה:
ערוך פרטים ליצירת קשר
אם איש הקשר כבר קיים בארגון Dynamics 365 Sales שלך, תוכל לעדכן את פרטי איש הקשר, כגון מספר נייד ודואר עסקי, באמצעות אפשרות העריכה בטופס התצוגה המהירה.
הקש על 
בפינה השמאלית העליונה של טופס התצוגה המהירה. ערוך את הפרטים בטופס ערוך והקש על שמור.
כדי לפתוח את הרשומה באפליקציית מרכז המכירות, הקש על 
.
צור איש קשר
אם עליך ליצור איש קשר שאינו קיים בארגון Dynamics 365 Sales שלך, באפשרותך להשתמש באפליקציה למכשירים ניידים כדי ליצור את איש הקשר מהדפים הבאים:
דף הבית
בסרגל הניווט בתחתית המסך, הקש על
, ולאחר מכן הקש על איש קשר.
בטופס צור איש קשר חדש, מלא את הפרטים ולאחר מכן הקש על שמור.
דף פגישות
ברשימת המשתתפים לפגישה, הקש על שם המשתתף. שים לב שאתה יכול ליצור איש קשר ממשתתף רק אם המשתתף עדיין אינו איש קשר בארגון Dynamics 365 שלך.
הקש על צור איש קשר חדש.
בטופס צור איש קשר חדש, מלא את הפרטים ולאחר מכן הקש על שמור.