למד את היסודות
הכר את הפונקציות הבסיסיות ואת המידע המוצג במסך הבית של אפליקציית Dynamics 365 Sales לנייד.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
מבט כולל
כשאתה פותח את האפליקציה למכשירים ניידים Dynamics 365 Sales במכשיר הנייד שלך, תראה את דף הבית. דף הבית הזה מספק מידע ברמה גבוהה על הפגישות וכרטיסי התובנה הספציפיים עבורך. בדרך כלל, דף הבית מציג את סוגי המידע הבאים:
פגישות
המקטע הבא של דף הבית מציג מידע חשוב אודות הפגישה האחרונה שבה היית ועל הפגישה הבאה. כאשר אתה מקיש על פגישה, דף פרטי הפגישה נפתח. מידע נוסף: צפה בפרטי הפגישה
הערה
המקטע הבא כולל רק פגישות שבהן יש משתתף אחד לפחות שנמצא מחוץ לתחום הארגון שלך.
אנשי קשר אחרונים
המקטע אנשי קשר אחרונים של דף הבית מציג כמה אנשי קשר שאליהם ניגשת לאחרונה דרך האינטרנט או האפליקציה למכשירים ניידים. אתה יכול להקיש על איש קשר כדי להציג את פרטיו או להקיש על אנשי קשר אחרונים כדי לפתוח רשימה מורחבת של אנשי קשר אחרונים. מידע נוסף: ניהול אנשי קשר
רשומות אחרונות
המקטע רשומות אחרונות בדף הבית מציג כמה רשומות אליהן ניגשת לאחרונה דרך האינטרנט או האפליקציה למכשירים ניידים, כגון תיק לקוח או הזדמנות. אתה יכול להקיש על רשומה כדי להציג את הפרטים שלה או להקיש רשומות אחרונות לצפייה ברשימה מורחבת. למידע נוסף: ניהול רשומות.
הערות אחרונות
המקטע הערות אחרונות של דף הבית מציג כמה הערות שיצרת לאחרונה דרך האינטרנט או האפליקציה למכשירים ניידים. תוכל להקיש על הערה כדי לראות את הפרטים או להקיש על הערות אחרונות לצפייה ברשימה מורחבת. תוכל גם לפתוח את הרשומה שאליה מתווספת הערה על ידי הקשה על שמה בכרטיס ההערה. למידע נוסף: ניהול הערות.
תזכורות ותובנות
המקטעים תזכורות וגם תובנות בדף הבית מציגים כרטיסי פעולה ממסייע הקשרים. הקלפים מציגים עד שלוש תזכורות ושלוש תובנות. אם מנהל המערכת שלך יצר כרטיסים מותאמים אישית, ניתן להציג אותם גם כאן.
כרטיסי פעולה מסייעים לשמור על עדכניות בעבודה שלך ב- Dynamics 365 Sales, ועוזרים לך לדעת מתי אתה צריך לעקוב אחר הודעת דואר אלקטרוני, להשתתף בפגישה ועוד הרבה יותר. הכרטיסים נוצרים על-ידי המסייע לפי הנתונים המאוחסנים ב- Dynamics 365 Sales, בדואר הנכנס ב- Exchange ובלוח השנה שלך. מידע נוסף: התייחסות לכרטיסי תובנות
הערה
לא כל סוגי כרטיסי התובנות והתזכורות מוצגים בסעיף זה. מידע נוסף: הערות ותזכורות
כשאתה מקיש על תזכורות או תובנות, מופיעה רשימה מורחבת. הקש על תזכורת או תובנה כדי לראות פרטים אודותיה. הקש פתח בכרטיס כדי לפתוח את התזכורת או את כרטיס התובנה.
הקש על 
בכרטיס שבו ניתן לבצע בפעולה נוספת על תזכורת, כגון ביטול והשהיה.
סרגל ניווט
תוכל להשתמש בסרגל הניווט שבתחתית המסך כדי לנווט באפליקציה.
סרגל הניווט כולל את האפשרויות הבאות:
דף הבית
הקש על בית מכל מקום באפליקציה כדי לעבור לדף הבית.
חפש
הקש על הסמל חיפוש והזן טקסט בתיבת החיפוש כדי למצוא מידע קשור במהירות. כשתתחיל להקליד, יוצגו רשומות מוצעות הכוללות את הטקסט. הזן את המילים המלאות לקבלת תוצאות טובות יותר. מידע נוסף: חיפוש רשומות
הוספת אפשרויות
כדי להוסיף הערות, אנשי קשר ורשומות, הקש על 
. מידע נוסף: נהל רשומות, נהל הערות וגם נהל אנשי קשר
פגישות
הקש על הסמל פגישות. תצוגת בחירת לוח השנה נפתחת עם רשימת פגישות המתוזמנות לתאריך הנוכחי. כברירת מחדל, מוצג מידע על התאריך הנוכחי. אתה יכול להחליק שמאלה או ימינה כדי לבחור תאריך שעבורו תרצה להציג פגישות מתוזמנות.
למידע נוסף, עבור אל הצגת פגישות.
אפשרויות נוספות
כדי לנווט לאזורים אחרים באפליקציה, הקש על הסמל עוד לצפייה במפת האתר או בתפריט של אפליקציית מרכז המכירות או כל מודול אפליקציה מותאם אישית אחר שבו אתה משתמש. המסך הבא הוא דוגמה למפת אתר:
האפשרות לאחרונה, המופיעה בראש מפת האתר, מציגה את הרשומות אליהן ניגשת לאחרונה דרך האפליקציה למכשירים ניידים Sales. הקש על האפשרות מוצמד להצגת רשומות מוצמדות.
בחר את החצים הדו-כיווניים 
בפינה השמאלית העליונה כדי לעבור לתפריטים אחרים כגון הגדרות אפליקציה והגדרות Sales Insights.
הערה
אם הוספת סמלים לטבלה מותאמת אישית, הם אינם מוצגים במפת האתר כאשר האפליקציה מוצגת במכשיר Android. במקום זאת מוצגים סמלי ברירת המחדל. אין תמיכה בסמלים של טבלאות מותאמות אישית ב- Android.
הגדרות אפליקציה למכשירים ניידים
לוח ההגדרות מספק מידע רלוונטי נוסף על האפליקציה, קישורים מועילים להגשת רעיונות, דיווח על בעיות ושיתוף משוב ואפשרות יציאה מהמערכת.
כדי לפתוח את לוח הגדרות, הקש על תמונת הפרופיל שלך בפינה השמאלית העליונה של המסך ואז הקש הגדרות.
מידע נוסף: שנה את ההגדרות עבור אפליקציית Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים