ניהול טפסים

האפליקציה למכשירים ניידים של Dynamics 365 Sales משתמשת כברירת מחדל בטפסי תצוגה מהירה להצגת טבלאות. טופס תצוגה מהירה הוא תצוגה קלת משקל שאינה כוללת את כל מאפייני הטבלה. יצירה או עריכה של טופס תצוגה מהירה.

באפשרותך שימוש בטפסי ממשק מאוחד באפליקציה למכשירים ניידים Sales במקום טפסי תצוגה מהירה. עליך להפעיל אפשרות זו במרכז הניהול של Power Platform.

דרישות רשיון ותפקיד

עליך להיות בעל הרישיונות ותפקידי האבטחה הבאים כדי לנהל טפסים באפליקציה Sales למכשירים ניידים.

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף, עיין ב: תמחור Dynamics 365 Sales.
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת למידע נוסף, עיין ב: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש עבור Sales.

ניהול טפסי תצוגה מהירה

אם יצרת טפסי תצוגה מהירה מרובים, האפליקציה Sales למכשירים ניידים משתמשת בראשון לפי סדר הטפסים.

לדוגמה, כאן יצרנו שלושה טפסי תצוגה מהירה עבור הטבלה אנשי קשר בסדר הבא:

סדר טפסים	שם טופס
1	כתובות
2	אנשי קשר שונים
3	פרטים ליצירת קשר

האפליקציה למכשירים ניידים מציגה מידע בהתבסס על השדות שהוגדרו ב- כתובות מכיוון שהוא הראשון ברשימה.

כדי לשנות את השדות שהאפליקציה למכשירים ניידים מציגה, יש לשנות את טופס התצוגה המהירה הראשון ברשימה.

סדר שדות הקלט באפליקציה למכשירים ניידים נקבע לפי סוגי השדות, כדלקמן:

1. כותרת (מייצגת את התכונה הראשית של הישות)
2. קלט טקסט ללא סמלים (מחרוזת, כסף, מספר שלם)
3. קלט טקסט עם סמלים (מחרוזת, כסף, מספר שלם)
4. קלט לבחירת ערך (DateTime)
5. פרטי קלט להקצאה (מצב, רשת משנה, PickList‏, PartyList, בדיקת מידע, לקוח)
6. מרובה שורות (תזכיר)

הערה

כאשר חל שינוי בטופס תצוגה מהירה, עשויות לעבור עד 6 שעות עד שהשינויים יופיעו באפליקציה למכשירים ניידים.

כדי לשנות את טופס התצוגה המהירה שבו משתמשת האפליקציה למכשירים ניידים להצגת טבלאות, הגדר את סדר הטפסים כך שהטופס הרצוי יהיה הראשון ברשימה.

שימוש בטפסי ממשק מאוחד

כדי להציג, ליצור ולעדכן טבלאות באמצעות טפסי ממשק מאוחד במקום טפסי תצוגה מהירה, עליך לשנות כמה הגדרות במרכז הניהול של Power Platform. באפשרותך גם לכבות את פונקציונליות היצירה המהירה של האפליקציה למכשירים ניידים.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.

2. בכרטיסיה סביבות, בחר את הסביבה שלך.

3. עבור אל הגדרות>מוצר>מאפיינים.

4. במקטע אפליקציית Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים, הפעל את ההגדרות הבאות לפי הצורך:

   • צור רשומות ופעילויות חדשות באמצעות טפסי ממשק מאוחד במקום טפסי תצוגה מהירה: מאפשר לאפליקציה למכשירים ניידים להשתמש בטפסי ממשק מאוחד ליצירת רשומות ופעילויות.

   • השבת את האפשרות ליצירה מהירה של רשומות ופעילויות חדשות באפליקציה למכשירים ניידים: משבית את פונקציונליות היצירה המהירה באפליקציה למכשירים ניידים. זמין רק כאשר צור רשומות ופעילויות חדשות באמצעות טפסי ממשק מאוחד במקום טפסי תצוגה מהירה מופעל.

   • ערוך והצג רשומות ופעילויות באמצעות טפסי ממשק מאוחד במקום טפסי תצוגה מהירה: מאפשר לאפליקציה למכשירים ניידים להשתמש בטפסי ממשק מאוחד להצגה ועריכה של רשומות ופעילויות.

   

מידע קשור

שימוש בפליקציה Dynamics 365 Sales ‏(Preview)
‏‫למד את היסודות
יצירה או עריכה של טופס תצוגה מהירה