שתף באמצעות

חפש רשומות באפליקציה למכשירים ניידים

  • מאמר

אתה יכול לחפש רשומות כגון אנשי קשר, חשבונות, הפניות, הערות והזדמנויות באפליקציה למכשירים ניידים של Dynamics 365 Sales.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון ‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, או Microsoft Relationship Sales
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות
מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

חיפוש רשומות

בסרגל הניווט בתחתית המסך, הקש על חפש והזן טקסט בתיבת החיפוש כדי למצוא מידע קשור במהירות. כשתתחיל להקליד, יוצגו רשומות מוצעות הכוללות את הטקסט. הזן את המילים המלאות לקבלת תוצאות טובות יותר.

הערה

עליך להפעיל חיפוש רלוונטיות עבור הסביבה שבה אתה מפעיל את האפליקציה למכשירים ניידים. מידע נוסף: הגדרת חיפוש רלוונטיות לשיפור תוצאות החיפוש והביצועים

כאשר אתה מבצע חיפוש, התוצאות מסווגות לפי סוג הטבלה, כגון אנשי קשר, תיקי לקוחות, הפניות, הערות והזדמנויות. לדוגמה, אם חיפשת בר-אילן, התוצאות יכללו רשומות המכילות טקסט זה, כולל אנשי קשר, חשבונות והפניות. הקש על הרשומה כדי להציג פרטים נוספים. אתה יכול גם להקיש על ראה הכל להרחבת הרשימה לקטגוריה.

תוצאות חיפוש.

מתחת לתיבת החיפוש תוכל לראות את מספר הרשומות שנמצאו בתוצאות החיפוש. לצד ספירת התוצאות קיימת אפשרות לסינון התוצאות. אתה יכול לצמצם את התוצאות כך שיכללו רק בעלים או סוגי רשומות רלוונטיים, ולהגביל את התוצאות בהתבסס על תאריכים ששונו ונוצרו. הקש על סמל המסנן (צמצום תוצאות החיפוש.), ואז בחר באפשרות סינון.

חיפוש מסננים.

  • בעלים: מציין את שם הבעלים המשויכים לטקסט החיפוש. אתה יכול להקיש על בעלים כדי לצמצם עוד יותר את תוצאות החיפוש.

  • סוג רשומה: מציין את סוג הרשומות המופיעות בתוצאות החיפוש, כגון לידים, הזדמנויות, הודעות דואר אלקטרוני, תיקי לקוח, אנשי קשר, קבצים מצורפים והערות. אתה יכול להקיש על בעלים כדי לצמצם עוד יותר את תוצאות החיפוש.

  • שונה בתאריך: מציג את משך הזמן לתאריך השינוי האחרון של הרשומות המופיעות בתוצאות החיפוש. כדי לשנות את משך הזמן, הקש על האפשרות ואז בחר באפשרות תקופות זמן מ ול. לדוגמה, אם תבחר מ>לפני שבוע ועד ל>היום, התוצאות יצומצמו כך שיוצגו הרשומות ששונו בשבוע האחרון.

  • נוצר בתאריך: מציג את משך הזמן לתאריך היצירה של הרשומות המופיעות בתוצאות החיפוש. כדי לשנות את משך הזמן, הקש על האפשרות ואז בחר באפשרות תקופות זמן מ ול. לדוגמה, אם תבחר מ>לפני שנה ועד ל>היום, התוצאות יצומצמו כך שיוצגו הרשומות שנוצרו במהלך השנה האחרונה.

למידע נוסף‬

שימוש באפליקציית Dynamics 365 Sales ‏למכשירים ניידים
‏‫למד את היסודות