ניהול של הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות

ב- Dynamics 365 Sales, מכירה מתחילה בדרך כלל בטיוטה של הצעת מחיר. הצעת מחיר עוברת מספר תיקונים בין איש המכירות ללקוח לפני שהיא מתקבלת. לאחר שהצעת המחיר מתקבלת, נוצרת הזמנה מהצעת המחיר. ההזמנה משמשת למימוש ההסכם של סחורה או שירותים שהוצעו בהצעת המחיר. לבסוף, לאחר משלוח ההזמנה עבור הסחורה או השירותים, נוצרת חשבונית.

ב- Dynamics 365 Sales, הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות נחשבות לפריט זהה, אך במצבי מעבר שונים.

באפשרותך לפתוח עסקת מכירה, כגון הצעת מחיר או חשבונית, מתוך רשומת ההזדמנות. היתרון בהתחלת עסקאות של מכירות באופן זה הוא שרוב המידע מוזן באופן אוטומטי בהתבסס על נתוני ההזדמנות. באפשרותך גם להציג את כל הרשומות של עסקאות המכירות מתוך רשומת ההזדמנות כדי לבצע מעקב אחר תהליך המכירות הכולל וההכנסה הצפויה.

מידע נוסף:

• יצירה או עריכה של הצעות מחיר

• צור או ערוך הזמנות מכירה

• יצירה או ניהול של חשבוניות

הכרת שלבי הצעת המחיר

בעת יצירת הצעת מחיר חדשה, היא מוגדרת באופן אוטומטי ל'טיוטה' ומזהה המהדורה מוגדר ל- 0.

לפני שהצעת המחיר נשלחת ללקוח, היא חייבת להיות מוגדרת כפעילה. הפעלה של הצעת מחיר הופכת אותה לזמינה לקריאה בלבד, כך שהגירסאות שלך יהיו תואמות לגירסת הלקוח. אם תתקן את הצעת המחיר, מזהה המהדורה יגדל בספרה אחת.

כאשר אתה סוגר הצעת מחיר, עומדות לפניך שלוש בחירות: 'הפסד', 'מבוטל' או 'מתוקן'. אם אתה מבצע תיקון, נוצרת הצעת מחיר חדשה, המוגדרת למצב 'טיוטה', ובאפשרותך להתחיל מחדש. אם אינך מבצע תיקון, הצעת המחיר נסגרת.

הבדלים בין 'תמחור נוכחי' ל'מחירים נעולים' בחשבוניות

Dynamics 365 Sales כולל שני סוגי אופן פעולה של תמחור בחשבוניות ובהזמנות: השתמש בתמחור נוכחי ומחירים נעולים.

המחיר השתמש בתמחור נוכחי מגיע ישירות מקטלוג המוצרים. אם תשנה את מחיר המוצר שם, הוא ישתנה בכל החשבוניות הפתוחות הכוללות את המוצר.

האפשרות מחירים נעולים נועלת את המחיר עבור מוצר בהזמנות או חשבוניות פתוחות. גם אם המחיר משתנה בקטלוג המוצרים, חשבונית או הזמנה זו תישאר במחיר המוסכם.

למידע נוסף

יצירה או עריכה של הצעות מחיר
יצירה או עריכה של הזמנות
יצירה או עריכה של חשבוניות
נעילה או ביטול נעילה של המחיר עבור הזמנה או חשבונית