בחירת תחזית ברירת מחדל (Preview)

אם הארגון שלך הגדיר תחזיות מרובות, חסוך למשתמשים זמן ובחר אחת שתוצג כברירת מחדל כאשר הם פותחים את דף התחזיות.

הערה

ניתן גם לציין את חוויית ברירת המחדל עבור הרשומות המשמשות כבסיס של התחזית. מידע נוסף: קביעת הגדרות מתקדמות עבור תחזיות.

כדי לבחור תחזית ברירת מחדל

[מקטע זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]

חשוב

  • ‏‫‏‫זוהי תכונת Preview.‬‬
  • תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בסביבת ייצור, והפונקציונליות שלהן עשויה להיות מוגבלת. תכונות אלה כפופות לתנאי השימוש המשלימים והן זמינות לפני הפצה רשמית, כך שהלקוחות יכולים לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.

בחר תחזית שתוצג כברירת מחדל

  1. באפליקציית מרכז מכירות, עבור אל הסמל 'שנה אזור' סמל לשינוי אזור העבודה ובחר הגדרות אפליקציה.

  2. תחת ניהול ביצועים, בחר תצורות תחזית.

  3. בתחזית, בחר פעולות נוספותסמל שלוש נקודות אנכית לגישה לפעולות נוספות ולאחר מכן בחר קבע כברירת מחדל (Preview).

    הערה

    אפשרות זו מוצגת רק עבור תחזיות פעילות.

    צילום מסך של אפשרות הגדר כברירת מחדל בדף תצורת התחזית.

  4. (אופציונלי) כדי לאשר שהתחזית שבחרת מוגדרת כברירת מחדל, שנה לאזור מכירות. תחת ביצועים, בחר תחזיות.

הערה

אם משתמש עובר לתחזית אחרת, תחזית זו תוצג במקום תחזית ברירת המחדל בפעם הבאה שהוא יגש לדף התחזיות.

לא מוצא את התכונה באפליקציה שלך?

יש כמה אפשרויות:

  • אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
  • אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

הצגת תחזיות

  • ‏‏עודכן לאחרונה בתאריך