שתף באמצעות

תבניות רצף

  • מאמר

תבניות רצף מספקות קבוצה של פעילויות כדי להנחות את המוכרים לגבי הפעולה הבאה הטובה ביותר לבצע בתרחיש ספציפי.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מערכת, מנהל רצפים או מנהל מכירות
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

שימוש בתבניות רצף

אפשר להשתמש בתבניות רצף כדי להתחיל לעבוד במהירות עם רצפים. תבניות רצף מספקות קבוצה של פעילויות כדי להדריך את המוכרים לגבי הפעולה הבאה הטובה ביותר לביצוע בתרחיש מסוים, כגון בקשה לביצוע היכרות עם הפניה וזכייה בעסקה.

תבניות רצף זמינות עבור תרחישים נפוצים, כגון הפניה נכנסת באתר. אתה יכול להתאים אישית את התבנית על ידי הוספה והסרה של שלבים בהתאם לדרישות הארגון שלך. האפשרויות הבאות זמינות כברירת מחדל:

המשך טיפול כאשר אנשי קשר לא מופיעים

תבנית הרצף המשך טיפול כאשר אנשי קשר לא מופיעים מיועדת לסוג רשומה של איש קשר. התבנית עוזרת למוכרים בהמשך הטיפול בלקוחות כאשר הם לא מגיעים לפגישה.

כברירת מחדל, התבנית מכילה שבעה שלבים (לא כולל שלבי זמן המתנה), והרצף נמשך חמישה ימים. התבנית מורכבת מהתהליך הבא:

  1. שלח הודעה ללקוח על הפגישה שהוחמצה, ובקש פגישה נוספת. אם הלקוח עונה, צור שיחת טלפון ושתף פרטים על הפגישה שהוחמצה.
  2. אם הלקוח לא עונה להודעה בדואר, צור שיחת טלפון. אם הלקוח עונה לשיחה, קיים איתו שיחה ושתף פרטים על הפגישה שהוחמצה.
  3. אם הלקוח לא עונה לשיחה, המתן יומיים ושלח הודעה בדואר לקביעת פגישה. אם הלקוח עונה להודעת הדואר, צור שיחת טלפון ושתף פרטים על הפגישה שהוחמצה.
  4. אם הלקוח לא עונה להודעה בדואר, פנה לאנשי קשר אחרים בחברה.

התרשים הבא ממחיש את השלבים שכלולים בתבנית.

תבנית של דיאגרמת זרימת רצף של המשך הטיפול כאשר אנשי קשר אינם מופיעים.

הערכת קשר פוטנציאלי של נפח גבוה

תבנית הרצף מסוג הערכת קשר פוטנציאלי של נפח גבוה מיועדת לסוג רשומה של הפניה. התבנית עוזרת למוכרים לפגוש לקוחות פוטנציאליים ולהבין את הצרכים והדרישות שלהם.

כברירת מחדל, התבנית מכילה שבעה שלבים (לא כולל שלבי זמן המתנה), והרצף נמשך תשעה ימים.

התבנית מורכבת מהתהליך הבא:

  1. שלח הודעת היכרות אוטומטית בדואר להפניה עם פרטי המוכר, ולאחר מכן חקור על החברה והפרטים של ההפניה ב- LinkedIn כדי להבין את ההפניה.
  2. התקשר אל ההפניה. אם ההפניה עונה לשיחת הטלפון, קיים דיון והתחבר אל אותו אדם דרך LinkedIn. קבע פגישה עם אותו אדם כדי להעביר את העסקה לשלב הבא.
  3. אם ההפניה לא עונה לשיחת הטלפון, נשלחת הודעת מעקב אוטומטית בדואר; לאחר שלושה ימים, התקשר אל ההפניה. אם ההפניה עונה לשיחת הטלפון, נהל שיחה וקבע פגישה כדי להעביר את העסקה לשלב הבא.
  4. אם ההפניה לא עונה על שיחת הטלפון, המתן יומיים ובצע שיחת טלפון אחרונה. אם ההפניה עונה לשיחת הטלפון, נהל שיחה וקבע פגישה כדי להעביר את העסקה לשלב הבא.
  5. אם ההפניה לא עונה על שיחת הטלפון, פסול את ההפניה.

התרשים הבא ממחיש את השלבים שכלולים בתבנית.

תבנית של דיאגרמת זרימת רצף של הערכת קשר פוטנציאלי בנפח גבוה.

הזמנה לאירוע קרוב

תבנית הרצף הזמנה לאירוע קרוב מיועדת לסוג רשומה של איש קשר. התבנית עוזרת למוכרים ליצור קשרים ולהגביר נוכחות באירוע קרוב, כגון סמינר מקוון או ועידה לא מקוונת.

כברירת מחדל, התבנית מכילה שישה שלבים (לא כולל שלבי זמן המתנה), והרצף נמשך חמישה ימים.

התבנית מורכבת מהתהליך הבא:

  1. שלח הודעה מותאמת אישית בדואר עם הזמנה של הלקוח לאירוע. אם הלקוח עונה להודעה, שלח הודעת אישור עם פרטים על האירוע.
  2. אם הלקוח לא עונה, שלח הודעת המשך בדואר. אם הלקוח עונה להודעה, שלח הודעת אישור עם פרטים על האירוע.
  3. אם הלקוח לא עונה להודעת המשך הטיפול בדואר, צור שיחת טלפון. אם הלקוח עונה לשיחה, דבר איתו ושלח הודעת אישור עם פרטים על האירוע.
  4. אם הלקוח לא עונה לשיחה, סמן את הלקוח לאירועים עתידיים.

התרשים הבא ממחיש את השלבים שכלולים בתבנית.

תבנית של דיאגרמת זרימת רצף של ההזמנה לאירוע קרוב.

בקשות לפגישה להדגמת מוצר

תבנית הרצף של בקשות של פגישה להדגמת מוצר מיועדת לסוג הרשומה 'הזדמנות'. התבנית עוזרת למוכרים להגיע לפגישה עם משתמשים שביקשו הדגמת מוצר.

כברירת מחדל, התבנית מכילה תשעה שלבים (לא כולל שלבי זמן המתנה), והרצף נמשך חמישה ימים.

התבנית מורכבת מהתהליך הבא:

  1. שלח הודעה בדואר ללקוח והודה לו על ההתעניינות במוצר. חקור והתחבר ללקוח באמצעות LinkedIn.
  2. המתן יום, ולאחר מכן שלח הודעה בדואר ללקוח ובקש לקבוע זמן להדגמה. אם הלקוח עונה להודעה, קבע פגישה להדגמת המוצר.
  3. אם הלקוח לא עונה, התקשר אליו. אם הלקוח עונה, קבע פגישה להדגמת המוצר.
  4. אם הלקוח לא עונה לשיחת הטלפון, המתן יומיים ובצע שיחת טלפון להמשך טיפול. אם הלקוח עונה לשיחה, קבע פגישה להדגמת המוצר.
  5. אם הלקוח לא עונה לשיחה להמשך טיפול, פסול את הלקוח.

התרשים הבא ממחיש את השלבים שכלולים בתבנית.

תבנית של דיאגרמת זרימה של רצף של בקשות לפגישה להדגמת מוצר.

חידוש חשבון קרוב

תבנית הרצף חידוש חשבון קרוב מיועדת לסוג רשומה 'תיק לקוח'. התבנית מזכירה למנהלי החשבונות על חידושים קרובים וממליצה על צעדים.

כברירת מחדל, התבנית מכילה 13 שלבים (לא כולל שלבי זמן המתנה), והרצף נמשך 50 ימים.

התבנית מורכבת מהתהליך הבא:

  1. אמת את פרטי החשבון והחידוש, ולאחר מכן שלח ללקוח הודעה בדואר לגבי החידוש הקרוב ובקשה לקבוע פגישה כדי לדון בכך.
  2. בדוק את המוצרים והתכונות שבהם נעשה שימוב בתיק הלקוח, ובדוק את התוספות שניתן להציע. התקשר ללקוח כדי לענות על השאלות ולהציע את התוספות.
  3. שים לב לפריטי פעולה מהשיחה הקודמת ועבור עליהם. שלח הודעה בדואר לקביעת פגישת המשך כדי לענות על השאלות ולפתור כל ספק שיש ללקוח.
  4. הכן הצעת מחיר לחידוש, ודבר עם צוות המכירות כדי לקבל אישור.
  5. התקשר ללקוח ודבר איתו על הצעת החידוש המאושרת. שלח את הצעת המחיר ללקוח בדואר לבדיקה, והתקשר כדי לסיים את הצעת המחיר.
  6. דבר איתו וחתום על חוזה החידוש.
  7. שלח הודעה בדואר כדי להודות ללקוח על חתימת חוזה החידוש.

התרשים הבא ממחיש את השלבים שכלולים בתבנית.

תבנית של דיאגרמת זרימת רצף של חידוש חשבון קרוב.

המשך טיפול לאחר וובינר

תבנית הרצף מסוג המשך טיפול לאחר וובינר מיועדת לסוג רשומה של הפניה. התבנית מאפשרת למוכרים לקבוע פגישה עם הלקוחות שהשתתפו לאחרונה בוובינר או באירוע.

כברירת מחדל, התבנית מכילה 10 שלבים (לא כולל שלבי זמן המתנה), והרצף נמשך שבעה ימים.

התבנית מורכבת מהתהליך הבא:

  1. שלח הודעה אוטומטית בדואר כדי להודות ללקוחות שהשתתפו בסמינר המקוון, ובקש לקבוע פגישה כדי לדון בשלבים הבאים ולענות על כל שאלה. אם הלקוח עונה להודעה, שלח הודעת אישור בדואר, סמן את ההפניה כטובה וקבע פגישה להדגמת המוצר.
  2. אם הלקוח לא עונה, שלח הודעת המשך בדואר. אם הלקוח עונה להודעה, שלח הודעת אישור בדואר, סמן את ההפניה כטובה וקבע פגישה להדגמת המוצר.
  3. אם הלקוח לא עונה להודעת המשך הטיפול בדואר, התקשר אליו כדי לדבר על הצעדים הבאים. אם הלקוח עונה, שלח הודעת אישור בדואר, סמן את ההפניה כטובה וקבע פגישה להדגמת המוצר.
  4. אם הלקוח לא עונה לשיחה, המתן יומיים ושלח הודעה בדואר לקביעת פגישה. אם הלקוח עונה להודעה, שלח הודעת אישור בדואר, סמן את ההפניה כטובה וקבע פגישה להדגמת המוצר.
  5. אם הלקוח לעולם לא עונה להודעות, פסול את ההפניה.

התרשים הבא ממחיש את השלבים שכלולים בתבנית.

תבנית של דיאגרמת זרימת רצף של המשך טיפול לאחר וובינר.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

יצירה והפעלה של רצף
נהל רצפים