הבנת דיווח האצת מכירות ותצוגתו
הצג והבן את הדוח להאצת מכירות כדי לקבל מבט כולל על של הרצפים הקשורים להפניות ולהזדמנויות בארגון שלך.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מכירות או מנהל רצף מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
מה זה דיווח האצת מכירות?
הדוח האצת המכירות מאפשר לך לקבל מבט כולל נרכב על הרצפים הקשורים להפניות ולהזדמנויות בארגון שלך. הדוחות משתמשים בבינה מלאכותית כדי לספק תובנות לגבי הרצפים עם הביצועים הטובים ביותר ומתגלים כבעלי שיעור ההמרות המוצלחות ביותר. כמו כן, אפשר לנתח את המדדים ואת מחווני ביצועי מפתיח (מדדי ה- KPI) כדי לזהות אזורים לשיפור שעלולים להיות בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על צמיחת המכירות.
הערה
- דוחות מאיץ המכירות אינם זמינים בענן הקהילה הממשלתי (GCC).
- דוחות מאיץ המכירות אינם נתמכים במכשירים ניידים.
- לאחר שמנהל המערכת יהפוך את הדיווח לזמין, ייתכן שיחלפו עד 24 שעות עד שהנתונים יוצגו בדוחות. כאשר הדוחות מוקצים בפעם הראשונה, ההודעה הבאה מוצגת:
לאחר מכן, הדוחות מתרעננים כל 24 שעות. אפשר לראות את התאריך המעודכן האחרון בפינה השמאלית העליונה של העמוד.
מי יכול לצפות בדף הדוחות?
כברירת מחדל, המשתמשים בעלי התפקידים מנהל מכירות ומנהל רצף יכולים לצפות בדף הדיווח. כדי לאפשר לתפקידים אחרים לצפות בדף הדיווח, צור קשר עם מנהל מערכת כדי לקבל גישת קריאה ברמה הארגונית עבור הטבלת הדוחות בנושא האצת מכירות. מידע נוסף: תפקידי אבטחה והרשאות
הצגת דיווח האצת מכירות
עבור לפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר שנה אזור>מכירות.
במפת האתר, תחת ניתוח מכירות, בחר דיווח האצת מכירות. דף הדיווח נפתח.
הבנת דיווח האצת מכירות
כברירת מחדל, הדוח מציג מדדי KPI עבור כל הרצפים הקשורים להפניות ולהזדמנויות במהלך חודש האחרון. ניתן לסווג את תצוגת הדיווח למקטעים הבאים:
מסנני נתונים
השתמש באפשרויות סינון הנתונים כדי לבחור נתונים עבור תקופות זמן ספציפיות, סוג ישות, שם רצף, בעל הרצף, מוכר וטריטוריה. כדי לסנן נתונים לפי משך, ערוץ, תור או סוכן, בחר ערך מהרשימה הנפתחת המתאימה.
תרשימי סיכום KPI
התרשים הסיכום של ממדי ה- KPI מסכם את מחווני ביצועי המפתח לתקופת הזמן המוגדרת ואת אחוז השינוי לאורך התקופה. תוכל להפעיל סינונים נוספים לאזורים אלה לפי סוג ישות, שם רצף, בעל הרצף, מוכר וטריטוריה. כמו כן, מוצגת מגמה התואמת לערך המציין את מצב ה-KPI במסגרת הזמן שנבחרה בהשוואה למסגרת זמן הקודמת. משולש ירוק שפונה כלפי מעלה מעיד על שיפור בניקוד, ומשולש אדום שפונה כלפי מטה מעיד על ירידה בניקוד.
הטבלה הבאה מציגה את מדדי ה- KPI המוצגים בדוח.
| KPI | תיאור |
|---|---|
| שיעור המרת הפניות | אחוז ההפניות ברצף שהומרו בהצלחה להזדמנויות. |
| זמן ממוצע (בימים) להמרת הפניות | המספר הממוצע של ימים שנדרש להמיר הפניה להזדמנות כאשר היא מחוברת לרצף. |
| זמן ממוצע (בימים) להשלמת רצף | מספר הימים הממוצע שנדרש להשלמת רצף ברשומה מצורפת. |
| היחס בין הזדמנות לזכייה | אחוז ההפניות ברצף שהומרו בהצלחה לעסקאות זכייה. |
| זמן ממוצע (בימים) להמרת הזדמנויות | מספר הימים הממוצע שנדרש להמיר הזדמנות ברצף לעסקת זכייה. |
טבלאות מדדים
התרשים המדדים מספק תצוגה מפורטת של הערכים הבודדים של רצף, כגון מצב, מספר השלבים ומצב השלבים.
כדי להציג נתונים ספציפיים הקשורים לערך בתרשימים, בחר את הערך. תרשימי מדדים אחרים בדוח ירועננו כדי להציג את הנתונים הקשורים לערך שנבחר. הסתעפות לערכים אלה מסייע בזיהוי אזורי השיפורים עבור הרצף.
המדדים הבאים מוצגים בתרשימים.
| טבלת מדדים | תיאור |
|---|---|
| שיעור הצלחה של רצף | פירוט של רצפים פעילים בארגון שלך, עם אחוז הרשומות שהומרו בהצלחה. |
| הפניות/הזדמנויות משויכות עם רצף | פירוט של רצפים עם המצב של רשומות ההפניה או ההזדמנויות המשויכות שלהם: • הושלם • מחובר • מנותק |
| מצב רצף | פירוט של רצפים לפי מצבם: • הושלם • מנותק • מחובר |
| צעדי רצף | פירוט של שלבי רצף שמתווספים לרצפים פעילים בארגון שלך. |
| צעדי רצף לפי מצב | פירוט של שלבי רצף לפי המצב שלהם בכל הרצפים שהם מתווספים אליהם: • הושלם • מבוטל • בוצע דילוג • פתוח |
| מעורבות בדואר אלקטרוני | פירוט של מצב הודעות דואר המקושרים לרצפים באמצעות שלבי דואר. המצב המוצג בתרשים מבוסס על המצב המוגדר בתכונת מעורבות בדואר אלקטרוני. מידע נוסף: השתמש ב'מעורבות בדואר אלקטרוני' כדי להציג אינטראקציות עם הודעות. |
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.