הגדר תצורות הקצאה

הקצאת עבודה היא תכונה של Dynamics 365 Sales המסירה את הנטל של הקצאה ידנית של הפניות, הזדמנויות ועבודה אחרת לצוות המכירות שלך. באמצעות כללי הקצאה שיכולים להתחשב בתכונות, זמינות וקיבולת של מוכרים, מאיץ המכירות מקצה אוטומטית את איש המכירות הנכון בזמן הנכון להפניות ולהזדמנויות הנכונות.

פלחים וכללי הקצאה הם חלק מתכונת הקצאת העבודה. התכונה 'הקצאת עבודה' זמינה בגרסה 9.1.23074.10021 של מאיץ המכירות ומתפרסמת באזורים שונים. מידע נוסף על הקצאת עבודה.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Microsoft Relationship Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת, מנהל רצפים או מנהל מכירות

הגדרת הקצאת עבודה עבור צוות המכירות שלך

הגדרת הקצאת עבודה היא פעולה פשוטה:

1. בחר את תפקידי האבטחה שכללי הקצאה יכולים להקצות להם רשומות באופן אוטומטי.
2. צור פלחים כדי לקבל הפניות והזדמנויות נכנסות.
3. צור רצפים כדי להפוך את השלבים של תהליך המכירה שלך לאוטומטיים.
4. חיבור פלחים לרצפים.
5. הגדרת תכונות וקיבולת של מוכרים.
6. קבע כיצד מוגדרת הזמינות של המוכרים שלך ובאיזה לוח שנה להשתמש.
7. יצירה והפעלה של כללי הקצאה.

שינוי הגדרות הקצאת עבודה

לאחר שתגדיר את הקצאת העבודה עבור הארגון שלך, תוכל לבצע התאמות לפי הצורך:

• הפסק להקצות עבודה למוכרים שהם בחופשה או שאינם זמינים בדרך אחרת.
• שנה את העדיפות של כללי ההקצאה שלך.
• ערוך את כללי ההקצאה שלך אם אתה צריך שינויים נרחבים יותר.
• מחק או השבת כלל הקצאה שאינך צריך יותר.
• ערוך פלחים כדי למקד את הרשומות שמתחברות אליהם.
• מחק או השבת פלחים שאינם שימושיים יותר.

הפסקת הקצאת עבודה למוכרים

בזמן שהמוכרים נמצאים בחופשה או אינם זמינים בדרך אחרת, אתה יכול להפסיק להקצות להם רשומות חדשות באופן אוטומטי. הפעל את ההקצאה באותו אופן כאשר הם חוזרים לעבודה.

1. היכנס לאפליקציה 'מרכז המכירות' שלך.

2. בפינה השמאלית התחתונה של הדף בחר שנה אזור>הגדרות Sales Insights.

3. במאיץ המכירות, בחר הקצאת עבודה.

4. בחר הגדרות.

5. (אופציונלי) אם רשימת המוכרים ארוכה, השתמש במסננים כדי להתמקד באלה שאתה רוצה.

6. כבה את המתג בעמודה הקצה רשומות ואשר כאשר תתבקש לעשות זאת.

הוסף את מפת האתר של מטלת עבודה לאפליקציה המותאמת האישית שלך

הערה

הגדר את תכונת הקצאת העבודה בארגון שלך לפני שתוסיף את מפת האתר לאפליקציה המותאמת אישית.

כאשר אתה יוצר יישום מונחה-דגמים בהתאמה אישית, תוכל לבחור בפתרון ברירת מחדל ליצירת מפת אתר עבור האפליקציה. עם זאת, מפת האתר מכילה רק ערכים המבוססים על טופסי ישויות בלבד. אפשרות הקצאת העבודה מבוססת על טופס בקרה מותאם אישית של כתובת URL ואינה מופיעה במפות האתר. עליך להוסיף ידנית את האפשרות למפת האתר. לאחר הוספת האפשרויות הללו, משתמשים בארגון שלך יכולים לראות אותן במפת האתר של האפליקציה. השתמש בכתובות ה- URL הבאות כדי להוסיף את מפת האתר של מטלות העבודה לאפליקציה המותאמת אישית שלך ולבצע את השלבים שבסעיף הוספת מפת אתר לאפליקציה מותאמת אישית:

שם תכונה	כתובת URL
הקצאת עבודה	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
הגדרות הקצאת עבודה	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.