מבט כולל על הקצאת עבודה
הקצאת עבודה היא תכונה של Dynamics 365 Sales שהופכת לאוטומטית הקצאה של הפניות, הזדמנויות ותובנות לצוות המכירות שלך. צור בקלות פלחים כדי לקבץ ולתעדף הפניות והזדמנויות חדשות או מעודכנות. חבר פלחים לרצפים של פעילויות כדי להדריך את המוכרים בתהליך המכירה שלך. לבסוף, צור כללים להקצאה אוטומטית של רשומות למוכרים, ופנה את הזמן שלך לעבודה פרודוקטיבית יותר.
התכונה 'הקצאת עבודה' זמינה בגרסה 9.1.23074.10021 של מאיץ המכירות ומתפרסמת באזורים שונים.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Microsoft Relationship Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת, מנהל רצפים או מנהל מכירות |
דרישות מוקדמות
מאיץ המכירות הוגדר בארגון שלך.
רכיבי הקצאת עבודה
אוטומציה של הקצאת עבודה בנויה סביב שלושה מרכיבים: פלחים, רצפים וכללי הקצאה.
פלחים מקטלגים רשומות על סמך קריטריונים ספציפיים, כגון מיקום ומקור. לדוגמה, ייתכן שיהיה לך פלח עבור הפניות מתערוכות בבריטניה.
רצפים הם השלבים שהמוכרים עוקבים אחריהם כשהם מתקדמים במסע המכירה. רצפים מוגדרים עוזרים למוכרים חדשים להיות יעילים יותר מהר יותר. הם מוודאים שכל צוות המכירות שלך - מאיש המכירות הזוטר ביותר ועד למוכרים ותיקים - נמצא באותו עמוד.
פלחים מחברים רשומות לרצפים. לדוגמה, תהליך המכירה שלך עשוי להיות בערך כזה: "אם הפניה מגיעה מתערוכת סחר בבריטניה" (פלח), תמיד "בצע המשך טיפול באמצעות הודעת דואר אלקטרוני תוך שלושה ימי עסקים" (רצף).
כללי הקצאה הם קבוצות של תנאים שמקצים אוטומטית רשומות תואמות למוכרים או לצוותי מכירות. אתה יכול ליצור כללי הקצאה להפניות, להזדמנויות ולתובנות.
לדוגמה, ייתכן שיש לך כלל שמקצה את כל ההפניות מתערוכות בבריטניה לצוות המכירות שלך בלונדון.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.