תעדוף הזדמנויות באמצעות ניקוד תחזיתי

השתמש בתכונה ניקוד הזדמנויות תחזיתי כדי לסייע בתעדוף הזדמנויות על סמך ניקוד ולהשיג שיעורים גבוהים יותר של אישורי הזדמנויות.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

מהו ניקוד הזדמנות תחזיתי

בשוק תחרותי מאוד, חשוב לך להשקיע זמן בהזדמנויות איכותיות כדי להגיע ליעדי המכירות שלך. עליך לזהות ולהעדיף הזדמנויות כדי להמיר אותן לזכיות. '‏‫ניקוד הזדמנות תחזיתי‬' של Dynamics 365 Sales Insights מספק מודל ניקוד ליצירת ניקוד עבור הזדמנויות שנמצאות בקו הצינור שלך. המודל המוכן מראש בוחר גורמים מובילים שמשפיעים על הניקוד. מנהל מערכת יכול להציג ולשנות את הגורמים המובילים שמשפיעים על הניקוד על-ידי התאמה אישית של המודל. למידע נוסף, ראה הגדרת ניקוד הזדמנויות תחזיתי‬.

מודל זה מקצה ציון בין 0 ל -100 להזדמנויות בהתבסס על האותות מהזדמנויות ומישויות קשורות, כגון איש קשר ותיק לקוח. באמצעות ציונים אלה, אתה יכול לזהות ולתעדף הזדמנויות שיש להן יותר סיכוי להפוך לזכיות.

לדוגמה, נניח שיש לך שתי הזדמנויות - הזדמנות A והזדמנות B - בצבר שלך. מודל ניקוד ההזדמנויות מחיל ציון של 75 עבור הזדמנות A ו- 55 עבור הזדמנות B. על ידי בחינת הציון, אתה יכול לנבא שלהזדמנות A יש יותר סיכוי להפוך לעסקת זכייה, ואתה יכול לעסוק בה. כמו כן, אתה יכול לנתח לעומק מדוע הציון של הזדמנות B הוא נמוך על ידי התבוננות בסיבות המובילות המשפיעות על הניקוד להחליט כיצד לשפר את הציון הזה.

חשוב

להפעלת ‏‫'ניקוד הזדמנות תחזיתי'‬ בארגון שלך, פנה למנהל המערכת. מידע נוסף: הגדרת תצורה של ניקוד הזדמנויות תחזיתי‬

הבנת ניקוד הזדמנות בתצוגות

תצוגת המערכת ניקודי ההזדמנויות הפתוחות שלי זמינה עבורך כאשר ‫ניקוד הזדמנויות תחזיתי‬ מופעל בארגון שלך. תצוגה זו מספקת רשימה של הזדמנויות עם פרמטרים שונים, כולל ניקוד הזדמנות, דירוג הזדמנות ומגמת ניקוד הזדמנות. על ידי ניתוח פרמטרים אלה, אתה יכול לזהות ולעדף הזדמנויות להמרה לעסקאות זכייה.

המסך הבא מציג תצוגה אופיינית הכוללת עמודות שניתן להשתמש בהן לניתוח ותעדוף ההזדמנויות.

העמודות הממוספרות הן:

1. ניקוד הזדמנות. מציין את הערך המייצג את הסבירות להמרת ההזדמנות לעסקה בסולם של 1 עד 100. לההזדמנות עם ציון של 100 יש את הסבירות הגבוהה ביותר להפוך לעסקת זכייה.

   הערה

   המודל מחשב את הניקוד כל 24 שעות, ולכן ייתכן שיידרשו ליישום עד 24 שעות כדי להציג את הניקוד עבור הזדמנויות חדשות.

2. ‏‫מגמת ניקוד הזדמנות‬. מציין את הכיוון של מגמת ההזדמנות, כגון שיפור (חץ למעלה), הדרדרות (חץ למטה), יציב (חץ ימינה), או אין מספיק מידע. מגמות אלה מוצגות על-ידי השוואת ניקוד ההזדמנות הקיים עם הניקוד הקודם. לדוגמה, הציון של הזדמנות היה 65, והציון הנוכחי ירד ל- 45. מוצג חץ למטה בעמודה מגמת ניקוד הזדמנות שמציין שההזדמנות מאבדת כוח וזקוקה לפעולה כלשהי מצידך כדי לשפר את הניקוד.‬

3. דירוג הזדמנות. ציון דירוגים או רמת איכות הניתנים להזדמנות על בסיס הניקוד שנוצר. להזדמנויות בעלות דירוג גבוה יותר יש סיכויים גדולים יותר להפוך לעסקאות זכייה. דירוגי ההזדמנות מחולקים לקטגוריות A, B, C ו- D בצבעים ירוק, סגול, צהוב ואדום, בהתאמה, כאשר דירוג A (ירוק) הוא ההזדמנות עם הסבירות הגבוהה ביותר להמרה לעסקת זכייה, ואחריו דירוג B (סגול), דירוג C (צהוב) ודירוג D (אדום). מנהל מערכת יכול להגדיר טווחי ניקוד הזדמנויות לדירוג, בהתאם לדרישות ארגוניות.

הבנת הרכיב הגרפי של ניקוד הזדמנות

בטפסים, הרכיב הגרפי 'ניקוד הזדמנות' מציג את הסיבות החיוביות והשליליות המובילות המשפיעות על הניקוד. סיבות אלה מגיעות מהתכונות והמאפיינים של ההזדמנות מתוך הישויות הקשורות. הסיבות מסייעות לך לנתח את ההזדמנות ולעבוד עליה כדי לשפר את הניקוד ולהמיר אותה לעסקה אפשרית. התמונה הבאה מראה רכיב גרפי טיפוסי של ניקוד הזדמנות.

בדרך כלל, המסך מסודר עם המקטעים הבאים:

• מידע בסיסי

• סיבות מובילות

מידע בסיסי

המידע הכלול בסעיף זה כולל את ניקוד ההזדמנות, דירוג ההזדמנות ומגמת ההזדמנות.

סיבות מובילות

הסיבות החשובות ביותר, הן חיוביות והן שליליות, המשפיעות על ניקוד ההזדמנות מופיעות כאן. אתה יכול להשתמש בסיבות אלה כדי לנתח כיצד ניתן להמיר את ההזדמנות לעסקה.

כשאתה מעביר את הסמן מעל סיבה, הסבר קצר מציג תובנה לגבי הגורמים לכך שהסיבה מופיעה למעלה. אתה יכול לעבוד על תובנה זו ולנקוט כל פעולה נחוצה לשיפור ההזדמנות.

בדוגמה הבאה, עבור הסיבה "ההכנסה המשוערת גבוהה מההזדמנויות המוצלחות ביותר", ההסבר הכללי מציג את התובנה **15% מההזדמנויות עם הכנסות מוערכות מעל 19900 נסגרות כזכייה."

הרכיב הגרפי ניקוד הזדמנות מציג רק את חמש הסיבות החיוביות והשליליות המובילות. לצפייה בכל הסיבות החיוביות והשליליות המשפיעות על ניקוד ההזדמנות, בחר פרטים.

החלונית ניקוד הזדמנות נפתחת עם רשימה של כל הגורמים שמשפרים את הניקוד (החיוביים) ואלו שמזיקים (השליליים), יחד עם גרף שמראה את המגמה של ניקוד ההזדמנות לאורך זמן.

לקבלת מידע נוסף על ניקוד ההזדמנות, בחר בכרטיסיה אודות. הכרטיסיה אודות עוזרת לך להבין מהו ניקוד ההזדמנות ואיך זה עובד. תחת מה זה אומר?, תמצא מידע על אופן הסיווג של ניקודי ההזדמנויות על ידי מנהלים בארגון שלך. תחת מה משפיע על הציון?, תמצא את התכונות המשפיעות על ניקוד ההזדמנויות בארגון שלך.

הזמן שהושקע בהזדמנויות ב‏‫תצוגת שלבים בזרימת תהליך עסקי‬

חשוב שתעביר הזדמנויות משלב זרימת תהליך עסקי אחד לאחר בזמן כדי לסגור עסקה בהצלחה. אם הזדמנות נתקעת בשלב מסוים לפרק זמן ארוך יותר בהשוואה לזמן שההזדמנויות הזוכות האחרות היו באותו שלב, זה יכול להוות סיבה לדאגה.

מודל הניבוי משתמש בניתוח הזמן שההזדמנויות הסגורות היו בכל שלב, וכך מספק תובנות לגבי ההזדמנויות הפתוחות. התובנה הזו עוזרת למוכרים לנקוט בפעולה לגבי הזדמנויות תקועות ולהניע אותן קדימה.

הערה

תובנה זו זמינה כברירת מחדל אם הפעלת ניקוד תחזיתי; אין צורך בתצורה נוספת.

צילום המסך הבא ממחיש את הסיבה ואת תיאור הכלי למשך הזמן שהושקע בתובנת שלב:

למידע נוסף

הגדרת ‏‫ניקוד הזדמנויות תחזיתי‬