קבל גישה ליועץ המכירות במגדלור של Microsoft 365

מאמר זה מספק הוראות כיצד להירשם ל- Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisor. גם אם יש לך גישה למגדלור, נדרש תפקיד נוסף במרכז השותפים כדי לקבל גישה ליועץ המכירות.

'יועץ המכירות' מיועד למוכרים. תפקידים הפונים ללקוח בארגון של השותף המתמקדים בפיתוח עסקי, בהצלחת הלקוחות ובמכירות יכולים לגשת ישירות לחוויה של יועץ המכירות.

לפני שתתחיל

• הדייר השותף שלך חייב להיות מחובר למגדלור של Microsoft 365.
• עליך להיות מנהל מערכת כללי בדייר השותף שאתה נכנס בו. אם אינך מנהל מערכת כללי, פנה למנהל כללי מהארגון שלך כדי לבצע את השלבים הבאים עבורך.

תפקידים מתאימים במרכז השותפים

• מציג הדיווח הניהולי מעניק גישה לכל ערכות נתוני הדיווח.
• מציג הדיווח מעניק גישה לרוב ערכות הנתונים לדיווח, אך לא לנתונים רגישים מדי, כגון הכנסות ומידע אישי של לקוחות או עובדים.
• מנהל מערכת כללי או מנהל חשבון יכול להקצות למשתמשים תפקידים אלה, שהוקצו עבור חברה שלמה או עבור מיקום ספציפי של תוכנית השותפים בענן של Microsoft.

לקבלת מידע נוסף, ראה גישה מבוססת תפקיד CPP.

קבל גישה ליועץ המכירות

1. עבור אל מרכז השותפים של Microsoft 365 בכתובת https://partner.microsoft.com/dashboard/home.

2. עבור אל ניהול משתמשים של>הגדרות חשבון.

3. תחת משתמשים, בחר את חשבון המשתמש כדי לערוך הרשאות.

4. תחת פרטי משתמש, נווט אל תפקידים החלים על תוכניות שותפים ובחר הצג נתונים ודוחות עבור מיקום אחד או יותר (בחר את המיקומים שבהם המשתמש צריך להיות מסוגל להציג נתונים ודוחות.)

5. הקצה תפקיד מציג דוחותאו מציג דוחות מנהלים באמצעות אחת משתי השיטות.

• בחר הארגון כולו אם ברצונך שלמשתמש תהיה גישה לכל המיקומים המפורטים וכן למיקומים חדשים אחרים שיתווספו בעתיד.

• בחר מיקום אחד או יותר המפורטים להלן והקצה מציג דוחות או מציג דוחות מנהלים מהרשימה הנפתחת בעמודה תפקידי מציג דוחות כדי להעניק גישה לפי מיקום.

השלבים הבאים

לאחר שיהיה לך גישה ליועץ המכירות, תוכל להתחיל לסקור תובנות בדף הזדמנויות. בחלונית הניווט הימנית במגדלור, בחר הזדמנויות של יועץ>מכירות. לקבלת מידע נוסף על הזדמנויות, ראה הכרת הזדמנויות ונתונים ב'יועץ המכירות'.

תוכן קשור

מבט כולל על Sales Advisor (מאמר)
הכרת הזדמנויות ונתונים ב'יועץ מכירות' (מאמר)
גישה מבוססת תפקידים של CPP (מאמר)
תפקידים עם גישה אל לוח המחוונים של תובנות (מאמר)