הבנת הזדמנויות ונתונים ב'יועץ המכירות' במגדלור Microsoft 365

'יועץ המכירות' מתמקד בהפקת המלצות שמסייעות להסיע את השיחות שיש לשותפים עם לקוחות לאורך מחזור החיים של הלקוחות. היא משתמשת במודלים של למידת מכונה (ML) כדי לספק פעולות מומלצות ואת הסיבה מאחורי כל המלצה. הנתונים המשמשים במודלים משלבים תובנות לגבי הלקוח, המנויים הנוכחיים והשימוש והמעורבות של כל מוצר.

המודלים הנוכחיים של למידת מכונה ממליצים על הזדמנויות צמיחה, שמירה ורכישה.

הזדמנויות

הזדמנויות הן המלצות ספציפיות המאפשרות פעולה שנוצרו על-ידי יועץ המכירות. כל הזדמנות מכילה המלצה עבור לקוח מסוים, תובנות, פעולות מוצעות, משאבים, מנויים בנתוני שימוש כדי להדריך אותך. כל הזדמנות מכילה את הנתונים הבאים:

• לקוח: שם הלקוח

• המלצה: פעולה מומלצת עבור הזדמנות זו

• מצב הסתברות: ההסתברות לחיזוי נכונה. ערכים אפשריים הם 'גבוה', 'בינוני' או 'נמוך'.

• סוג הזדמנות: מציין את הקטגוריה הכללית של הזדמנויות המוצגות.

  • רכישת לקוח

  • שמירת לקוחות

  • גידול לקוחות

• מוצר: מוצר המשויך להזדמנות (אינו גלוי עבור הזדמנויות שמירת לקוחות)

• עמדות: מספר הרשיונות בתשלום בדייר הלקוח

• תאריך הוספה/יצירה: התאריך שבו ההזדמנות נוצרה לראשונה עבור הלקוח. ההמלצות מתרעננים באופן קבוע כדי ללכוד את אותות הלקוחות העדכניים ביותר, כך שהזדמנות תמשיך להופיע אם הלקוחות מאותתים זהים, ללא קשר לתדירות שבה היא נוצרה לראשונה.

הערה

לכל לקוח יכולה להיות אפס, הזדמנות אחת או יותר. רק לקוחות עם הזדמנות אחת או יותר יאוכלסו בטבלת ההזדמנויות. בתוך כל סוג הזדמנות, תהיה רק הזדמנות אחת לכל לקוח.

הדף 'הזדמנויות'

הדף הזדמנויות מציג הזדמנויות בכל סוגי ההזדמנויות, רכישת לקוחות, שמירת לקוחות וצמיחת לקוחות. הדף Opportunities מסכם את ההזדמנויות עם הערך הגבוה ביותר בבסיס ההתקנה של שותף ב- Microsoft 365. הכרטיסיה כל ההזדמנויות מחולקת לשלושה אזורים:

• מבט כולל על הזדמנויות - תצוגת סיכום המכילה את מספר הדיירים הכוללים של הלקוחות ואת מספר ההזדמנויות לפי סוג הזדמנות.

• הזדמנויות עם סדרי עדיפויות - תצוגת סיכום המפרקת את מספר ההזדמנויות עם ההפצה העליונה והזדמנויות להפצה בינונית לפי סוג הזדמנות.

• טבלת המלצות – מכילה דייר לקוח, המלצה, מצב הסתברות, סוג הזדמנות, עמדות, תאריך הוספה וספק משוב. כברירת מחדל, הטבלה ממוינות כדי להציג תחילה את ההמלצה החדשה ביותר. תצוגת טבלת ההמלצות מציגה כל הזדמנות כשורה נפרדת.

הכרטיסיות 'רכישת לקוחות', 'שמירת לקוחות' ו'גידול לקוחות' הן תצוגה של אותם נתוני הזדמנות המסוננים לפי קטגוריית הזדמנות.

הדף הזדמנויות כולל גם את האפשרויות הבאות:

• ייצוא: בחר לייצא נתוני הזדמנויות לקובץ ערכים המופרדים באמצעות פסיקים (.csv) של Excel.

• חפש: הזן מילות מפתח כדי לאתר במהירות דייר ספציפי ברשימה.

קטגוריית הזדמנות

קיימות שלוש קטגוריות של הזדמנויות לכיסוי השלבים של מחזור החיים של לקוח - רכישת לקוחות, שמירת לקוחות וצמיחת לקוחות. סוגים אלה מתיישרים עם שלוש הכרטיסיות בדף 'הזדמנויות'.

רכישת לקוח

סוג הזדמנות שנועד להאיץ רכישת לקוחות באמצעות ניסויים ושיחות המרת ניסיון כדי למכור את Microsoft 365 ביתר יעילות. שותפים יכולים לגלות הזדמנויות לרכוש משתמשים חדשים על-ידי המרת מנויי ניסיון להצעות בתשלום.

שמירת לקוחות

סוג הזדמנות המיועד לקבל אזהרות המוקדמות שבהן מעורבות ישירה יכולה למנוע מ- Microsoft 365 Churn עתידי לשרת טוב יותר ולשמור על הלקוחות. שותפים יכולים לגלות הזדמנויות ללהגביר את ההטמעה ולצמצם את הסיכון של הלקוחות להיגרם.

גידול לקוחות

סוג הזדמנות המיועד לדעת אילו לקוחות מוכנים לשלב הבא בטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם בהתבסס על דפוסי שימוש וה אופני פעולה של לקוחות דומים. שותפים יכולים לגלות הזדמנויות להגדלת העסק שלך על-ידי שדרוג לקוחות למנויים בעלי ערך גבוה יותר.

מודלים זמינים לפי סוג הזדמנות

להלן מודלי הנתונים הזמינים כעת ב'יועץ המכירות' כהמלצות לפי קטגוריית הזדמנות.

מודל הזדמנות	קטגוריית הזדמנות	מבוסס על	יחידות SKU/מוצרים מכוסים
B-SKU: יחידות SKU של Microsoft 365 Business	גידול לקוחות	למידת מכונה	עצמאי, Business Basic, Business Standard, Business Premium
E-SKU: Microsoft 365 Enterprise יחידות SKU	גידול לקוחות	למידת מכונה	Office 365 E3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, EMS E5
סיכון ניכוי ניכוי	שמירת לקוחות	למידת מכונה	אפליקציות מרכזיות, Teams, דיירי SMB
מעורבות דייר SMB	שמירת לקוחות	כלל עסקי	דואר אלקטרוני, אפליקציות מרכזיות, Teams, SharePoint, OneDrive for Business
MDO Growth Recommendation	גידול לקוחות	עץ החלטות	Microsoft 365 Business Premium או Microsoft Defender עבור Office 365 P2
המלצה על מעורבות MFA	מעורבות לקוחות	עץ החלטות	אימות רב-גורמי במזהה Microsoft Entra זה
MDB Growth Recommendation	גידול לקוחות	עץ החלטות	Microsoft Defender for Business (MDB)
ניסויים	רכישת לקוח	כלל עסקי	גישוש של Teams

המינוח של יועץ המכירות

הרשימה הבאה מספקת מונחים והגדרות חשובים שנמצאים בשימוש בתוך 'יועץ המכירות'.

מונח	הגדרה
שימוש פעיל	השימוש הפעיל צובר את מספר המשתמשים או המכשירים הפעילים בהתבסס על פעולות מכוונת, אשר משתנות בכל יישום. נתוני שימוש פעילים יכולים לסייע לחישוב מדדי שימוש כגון משתמשים פעילים יומיים (DAU) ומשתמשים פעילים חודשיים (MAU).
משתמשים פעילים	מספר המשתמשים המשתמשים באופן פעיל בטעינה העבודה.
משתמשים שהוקצו	מספר המושבים המכילים את עומס העבודה שהוקצה למשתמש.
רכישת לקוח	קטגוריית הזדמנות שנועדה להאיץ רכישת לקוחות באמצעות ניסויים ושיחות המרת ניסיון כדי למכור את Microsoft 365 ביתר יעילות.
גידול לקוחות	קטגוריית הזדמנות שנועדה לדעת אילו לקוחות מוכנים לשלב הבא בטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם בהתבסס על דפוסי שימוש וה אופני פעולה של לקוחות דומים.
תובנות של לקוחות	המאפיינים של הלקוח שנבחר בהתבסס על נתונים היסטוריים ומתאם מסבירים מדוע אנו מציעים את ההמלצה הספציפית.
שמירת לקוחות	קטגוריית הזדמנות המיועדת לקבל אזהרות המוקדמות שבהן מעורבות ישירה יכולה למנוע מ- Microsoft 365 Churn עתידי לשרת טוב יותר ולשמור על הלקוחות.
פרטי שימוש בלקוחות	הכרטיסיה בתפריט הנשלף 'המלצת לקוח' המציגה את האופן שבו אנשים משתמשים בשירותים של Microsoft 365 עבור כל המוצרים שבבעלותם. הגרף מציג שימוש לכל משתמש, והטבלה מציגה את מספר המשתמשים שהוקצו, המשתמשים הפעילים והמגמות.
לקוחות עם הזדמנויות	סיכום של לקוחות שיש להם הזדמנות אחת או יותר.
הזדמנות	הזדמנויות הן פעולות ספציפיות שניתן לפעול על פיהן שנוצרות ממדול ההפצה של יועץ המכירות. כל הזדמנות מכילה המלצה ללקוח מסוים, תובנות, פעולות מוצעות, משאבים, מנויים בנתוני שימוש כדי להדריך את השותף.
קטגוריית הזדמנות	סוג הזדמנות. קיימות שלוש קטגוריות של הזדמנויות: רכישת לקוחות, שמירת לקוחות וצמיחת לקוחות. מציין את הקטגוריה הכללית של הזדמנויות שהוצגו.
הזדמנויות לפי קטגוריה	סיכום ההזדמנויות בשלב מחזור החיים של הלקוח (רכישת לקוחות, שמירת לקוחות, צמיחת לקוחות).
מצב הסתברות	ההסתברות לחיזוי נכונה, עם ערכים אפשריים של גבוה או נמוך.
מוצר	מוצר Microsoft המשויך להזדמנות.
המלצה	פעולה מומלצת עבור הזדמנות זו.
משאבים	בהמלצת לקוח, המשאבים הם מסמכים כגון ספר משחקים, הדגמה, גיליונות הוראות ותבניות דואר אלקטרוני כדי לסייע בהכנת שותפים לשיחה עם הלקוח בנוגע להזדמנות.
מושבים	מספר הרשיונות בתשלום בדייר הלקוח.
מנויים	הכרטיסיה בתפריט הנשלף 'המלצה ללקוח' המציגה את שם המוצר, הכמות שנרכשה ומצב המנוי של מוצרים שנרכשו על-ידי הלקוח מהארגון של השותף או ישירות מ- Microsoft.
פעולות מוצעות	פעולות ספציפיות, כגון הפעלת סדנה, מוצעות לאכיפת ההמלצה.
מגמה	מגמת השימוש הפעיל החודשי בשלושת החודשים הקודמים. ללא שינוי, חיובי או שלילי.
שימוש לכל משתמש	היסטוריה של השימוש הפעיל החודשי לכל עומס עבודה
עומס עבודה	Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online, Microsoft Teams וכן הלאה.

שאלות נפוצות (שאלות נפוצות) עבור יועץ מכירות

עיין בסעיף ניהול הזדמנויות באמצעות 'יועץ המכירות' בשאלות נפוצות (שאלות נפוצות) כדי לקבל מידע נוסף על 'יועץ המכירות'.

תוכן קשור

הצגת הזדמנויות ב'יועץ מכירות' (מאמר)
מבט כולל על Sales Advisor (מאמר)