השתמש ושתף פעולה עם סוכנים בעלי זהות משלהם ב-Agent 365 ‏(Preview)

חשוב

תכונה זו היא חלק מתוכנית ה-Preview של Frontier. Frontier מחברת אותך ישירות לחידושים האחרונים של Microsoft בתחום ה-AI. גרסאות Preview של Frontier כפופות לתנאי התצוגה הקיימים בהסכמי הלקוחות שלך. מכיוון שתכונות אלו עדיין נמצאות בפיתוח, הזמינות והיכולות שלהן עשויות להשתנות עם הזמן.

במאמר זה תלמדו כיצד להשתמש ולשתף פעולה עם סוכנים ב-Agent 365 כדי להפוך לאוטומטיות משימות כמו יצירת קשרי מכירות וניהול לקוחות פוטנציאליים. גלה כיצד סוכני תבניות, כמו סוכן פיתוח מכירות, עוזרים לך לייעל תהליכי עבודה ולהתמקד בעבודה בעלת ערך גבוה.

מנהלי סוכנים יכולים גם לפרוס סוכנים שותפים ששולבו מראש שזמינים עם ההשקה, כולל Genspark, Zensai, Egnyte, Zendesk, Manus, Kore, Kasisto, ו-n8n.

מנהלי‎ ‎הסוכנים‎ ‎יכולים‎ ‎לגשת‎ ‎למספר‎ ‎סוכני‎ ‎תבנית‎ ‎שנועדו‎ ‎לעבוד‎ ‎עם‎ ‎אפליקציות‎ ‎ושירותים‎ ‎פופולריים‎. להלן כמה משרתי Model Context Protocol ‏(MCP) הזמינים כסוכני תבנית ב-Microsoft Agent 365:

החלק הבא מראה כיצד להשתמש בסוכן פיתוח מכירות, שהוא אחד מסוכני התבנית הזמינים.

השתמש‎ ‎בסוכן‎ ‎פיתוח‎ ‎מכירות

חשוב

סוכן פיתוח מכירות זמין ללקוחות שהצטרפו לתוכנית ההפצה הממוקדת של Microsoft 365. ניתן לבחור 'הפצה ממוקדת' עבור כל הארגון, או רק עבור משתמשים נבחרים. ראה אפשרויות של הפצה רגילה או ממוקדת ב-Microsoft 365 למידע נוסף על אפשרות הצטרפות לתוכנית.

סוכן פיתוח המכירות מבצע אוטומציה של קשרי מכירות וניהול לקוחות פוטנציאליים ב-Microsoft Teams. סוכן‎ ‎זה‎ ‎המופעל‎ ‎על‎ ‎ידי‎ ‎בינה‎ ‎מלאכותית‎ ‎מסייע‎ ‎לצוותי‎ ‎מכירות‎ ‎להרחיב‎ ‎את‎ ‎פעולות‎ ‎החיפוש‎ ‎תוך‎ ‎שמירה‎ ‎על‎ ‎תקשורת‎ ‎מותאמת‎ ‎אישית‎.

להלן ההדגמה המהירה של סוכן פיתוח מכירות בפעולה:

שלח משוב

אם‎ ‎יש‎ ‎לך‎ ‎שאלות‎ ‎לגבי‎ ‎המוצר‎, ‎תוכן‎ ‎שנוצר‎ ‎על‎ ‎ידי‎ AI, ‎או‎ ‎אם‎ ‎אתה‎ ‎זקוק‎ ‎לעזרה‎ ‎בהגדרת‎ ‎הסוכן‎ ‎שלך‎, ‎פנה‎ ‎אלינו‎ ‎ב‎-‎salesagentteam@microsoft.com‎.

פרוס‎ ‎וצור‎ ‎את‎ ‎סוכן‎ ‎פיתוח‎ ‎המכירות

חפש‎ ‎את‎ ‎סוכן‎ ‎פיתוח‎ ‎המכירות‎ ‎בחנות‎ Teams ‎או‎ ‎בחנות‎ ‎סוכן‎ Microsoft 365 Copilot ‎ופעל‎ ‎לפי‎ ‎הצעדים‎ ‎כדי‎ ‎להפעיל‎ ‎וליצור‎ ‎מופע‎ ‎של‎ ‎הסוכן‎.

אם אתה משתמש ב-Dynamics 365 כ-CRM, בצע אינטגרציה של סוכן פיתוח מכירות עם ה-CRM כדי לאפשר ניהול הפניות ומעקב פעילות חלק.

אם אינך משתמש ב-Dynamics 365, המשך אל קליטה של סוכן פיתוח מכירות ישירות ב-Teams כדי להגדיר את המדריך, ההנחיות, הידע לגבי המוצר והגדרות נוספות.

שאר‎ ‎המאמר‎ ‎הזה‎ ‎עוסק‎ ‎בנושאים‎ ‎הבאים‎:

קליטה של סוכן פיתוח מכירות

הערה

לאחר‎ ‎שהסוכן‎ ‎נוצר‎, ‎זה‎ ‎עשוי‎ ‎לקחת‎ ‎מספר‎ ‎שעות‎ ‎לפני‎ ‎שהוא‎ ‎מוכן‎ ‎להתחיל‎ ‎לעבוד‎. הסוכן‎ ‎ייצור‎ ‎איתך‎ ‎קשר‎ ‎בהודעת‎ ‎צ‎'‎אט‎ ‎של‎ Teams ‎ברגע‎ ‎שהוא‎ ‎מוכן‎ ‎לתקשר‎ ‎איתך‎. כל‎ ‎אינטראקציה‎ ‎עם‎ ‎הסוכן‎ ‎לפני‎ ‎שהוא‎ ‎יוצר‎ ‎איתך‎ ‎קשר‎ ‎מתעלמת‎ ‎על‎ ‎ידי‎ ‎הסוכן‎.

לאחר‎ ‎שהסוכן‎ ‎נוצר‎, ‎הוא‎ ‎מדריך‎ ‎אותך‎ ‎דרך‎ ‎ההגדרה‎ ‎באמצעות‎ Teams. אתה‎ ‎משוחח‎ ‎עם‎ ‎הסוכן‎ ‎כדי‎ ‎להגדיר‎ ‎ארבעה‎ ‎תחומים‎ ‎מרכזיים‎: ‎ספר‎ ‎משחק‎, ‎הנחיות‎, ‎ידע‎ ‎מוצר‎, ‎והגדרות‎.

הסוכן‎ ‎מבקש‎ ‎ממך‎ ‎לאשר‎ ‎כל‎ ‎שינוי‎ ‎בספר‎ ‎המשחקים‎ ‎וההנחיות‎ ‎לפני‎ ‎שהם‎ ‎מיושמים‎ ‎בהגדרתו‎. אתה‎ ‎יכול‎ ‎לבדוק‎ ‎כל‎ ‎שינוי‎ ‎לפני‎ ‎שתיישם‎ ‎אותו‎ ‎כדי‎ ‎לרכוש‎ ‎ביטחון‎ ‎בשינויים‎ ‎שלך‎.

עצה

כאשר‎ ‎אתה‎ ‎מבצע‎ ‎שינויים‎ ‎בספר‎ ‎המשחקים‎ ‎ובקווים‎ ‎המנחים‎, ‎הסוכן‎ ‎שומר‎ ‎אותם‎ ‎כטיוטה‎ ‎שאתה‎ ‎יכול‎ ‎לבדוק‎ ‎לפני‎ ‎שהופך‎ ‎אותם‎ ‎לקבועים‎. שינויים‎ ‎שלך‎ ‎לא‎ ‎משפיעים‎ ‎על‎ ‎הגעה‎ ‎ללקוחות‎ ‎עד‎ ‎שתאמר‎ ‎לסוכן‎ ‎ליישם‎ ‎אותם‎. כשאתה‎ ‎מסיים‎ ‎להציע‎ ‎ולבדוק‎ ‎את‎ ‎השינויים‎ ‎בטיוטת‎ ‎המדריך‎ ‎והספר‎ ‎המשחקים‎ ‎שלך‎, ‎ודא‎ ‎שאתה‎ ‎אומר‎ ‎לסוכן‎ "‎ליישם‎" ‎את‎ ‎השינויים‎ ‎שלך‎ ‎כדי‎ ‎שהם‎ ‎יהפכו‎ ‎לקבועים‎.

מסגרת‎ ‎קונפיגורציית‎ ‎סוכן

ארבעה‎ ‎מרכיבים‎ ‎מרכזיים‎ ‎מעצבים‎ ‎את‎ ‎התנהגות‎ ‎הסוכן‎ ‎שלך‎.

רכיב מה‎ ‎זה‎ ‎עושה איך‎ ‎לנהל‎ ‎את‎ ‎זה
מדריך מגדיר‎ ‎את‎ ‎התקדמות‎ ‎הפוטנציאל‎ ‎שלך‎. מגיע‎ ‎עם‎ ‎ברירות‎ ‎מחדל‎; ‎התאם‎ ‎אישית‎ ‎דרך‎ ‎צ‎'‎אט‎ ‎של‎ Teams.
הנחיות קובע‎ ‎את‎ ‎טון‎ ‎התקשורת‎ ‎ומגדיר‎ ‎התנהגויות‎ ‎מקובלות‎ ‎ולא‎ ‎מקובלות‎ ‎כאשר‎ ‎מתקשרים‎ ‎עם‎ ‎לקוחות‎ ‎פוטנציאליים‎. שנה‎ ‎דרך‎ ‎צ‎'‎אט‎ Teams ‎לפי‎ ‎הצורך‎.
ידע במוצר מסמכים‎ ‎ו‎-URLs ‎המלמדים‎ ‎את‎ ‎הסוכן‎ ‎על‎ ‎המוצרים‎ ‎שלך‎. העלה‎ ‎ישירות‎ ‎בצ‎'‎אט‎ ‎של‎ Teams.
הגדרות שולט‎ ‎על‎ ‎תזמון‎, ‎הצהרות‎, ‎ואפשרויות‎ ‎הסרה‎. שנה‎ ‎שפה‎ ‎דרך‎ ‎צ‎'‎אט‎ ‎של‎ Teams.

עצה

אתה‎ ‎יכול‎ ‎לבקש‎ ‎מהסוכן‎ ‎בכל‎ ‎עת‎ ‎לראות‎ ‎את‎ ‎ספר‎ ‎המשחקים‎ ‎והנחיות‎ ‎המוגדרים‎ ‎כרגע‎ (‎או‎ ‎טיוטה‎). פשוט תשאלו!

הגדר‎ ‎את‎ ‎ספר‎ ‎המשחק

המדריך‎ ‎מגדיר‎ ‎כיצד‎ ‎מתקדמת‎ ‎הזדמנות‎ ‎מכירה‎ ‎משלב‎ ‎אחד‎ ‎לשני‎ (‎הגעה‎ -‎>‎ ‎הכשרה‎ -‎>‎ ‎העברה‎). השלבים‎ ‎עצמם‎ ‎קבועים‎, ‎אבל‎ ‎אתה‎ ‎שולט‎ ‎בכללים‎ ‎שמקדמים‎ ‎מועמד‎ ‎קדימה‎.

כאשר סוכן פיתוח המכירות מבקש ממך, אתה יכול:

  • השתמש‎ ‎בספר‎ ‎המשחק‎ ‎ברירת‎ ‎המחדל‎ (‎מומלץ‎ ‎עבור‎ ‎הגדרה‎ ‎בפעם‎ ‎הראשונה‎).
  • ספק‎ ‎את‎ ‎הכללים‎ ‎שלך‎. למשל‎, "‎לעבור‎ ‎להיכרות‎ ‎לאחר‎ ‎שהמועמד‎ ‎מגיב‎ ‎לאחד‎ ‎מהמיילים‎ ‎שלך‎."

עליך‎ ‎לאשר‎ ‎שינויים‎ ‎בספר‎ ‎המשחק‎ ‎על‎ ‎ידי‎ ‎בקשה‎ ‎מהסוכן‎ ‎ליישם‎ ‎את‎ ‎השינויים‎ ‎שלך‎ ‎לפני‎ ‎שהם‎ ‎משפיעים‎ ‎על‎ ‎ההגעה‎ ‎ללקוחות‎.

הגדרת הנחיות

הנחיות מגדירות כיצד סוכן AI פועל ומתקשר בכל שלב. הנחיות‎ ‎כוללות‎ ‎דברים‎ ‎כמו‎ ‎ניסוח‎ ‎פניות‎, ‎תגובה‎ ‎להתנגדויות‎, ‎וטיפול‎ ‎בהעברות‎ ‎או‎ ‎בהסלמות‎.

באפשרותך:

  • קבל‎ ‎את‎ ‎ההנחיות‎ ‎ברירת‎ ‎המחדל‎.
  • שתף‎ ‎דוא‎"‎ל‎ ‎דוגמה‎ ‎לפניות‎ ‎כדי‎ ‎לעזור‎ ‎לסוכן‎ ‎ללמוד‎ ‎את‎ ‎הטון‎ ‎והקול‎ ‎שלך‎.

לדוגמה‎, ‎כאשר‎ ‎ניתנים‎ ‎לך‎ ‎שני‎ ‎דוא‎"‎ל‎ ‎דוגמה‎ ‎להגעה‎, ‎הסוכן‎ ‎מזהה‎ ‎נכון‎ ‎שהם‎ ‎מייצגים‎ ‎את‎ ‎שלב‎ ‎ההגעה‎, ‎יוצר‎ ‎כללים‎ ‎תואמים‎ ‎לטון‎ ‎ולהתנהגות‎, ‎ומציע‎ ‎להחיל‎ ‎כללים‎ ‎דומים‎ ‎על‎ ‎שלבים‎ ‎אחרים‎ ‎כמו‎ ‎הכשרה‎ ‎או‎ ‎העברה‎.

עליך‎ ‎לאשר‎ ‎שינויים‎ ‎בהנחיות‎ ‎על‎ ‎ידי‎ ‎בקשה‎ ‎מהסוכן‎ ‎ליישם‎ ‎את‎ ‎השינויים‎ ‎שלך‎ ‎לפני‎ ‎שהם‎ ‎משפיעים‎ ‎על‎ ‎ההגעה‎ ‎ללקוחות‎.

ספק‎ ‎ידע‎ ‎על‎ ‎המוצר

ספק‎ ‎תוכן‎ ‎שעוזר‎ ‎לנציג‎ ‎לייצג‎ ‎את‎ ‎ההצעה‎ ‎שלך‎ ‎בצורה‎ ‎מדויקת‎.

מה‎ ‎שאתה‎ ‎יכול‎ ‎לשתף‎ ‎עם‎ ‎הסוכן‎:

  • תיעוד‎ ‎מוצר‎ ‎או‎ ‎שירות‎ (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • קבצים‎ ‎הממוקמים‎ ‎ב‎-SharePoint ‎או‎ OneDrive.
  • דפי‎ ‎אינטרנט‎ ‎ציבוריים‎, ‎כמו‎ ‎דפי‎ ‎המוצר‎ ‎שלך‎ ‎או‎ ‎מחקרי‎ ‎מקרה‎.

הסוכן‎ ‎תומך‎ ‎בזחילת‎ URL ‎עד‎ ‎שני‎ ‎רמות‎ ‎קישורים‎ ‎עמוק‎ (‎מקסימום‎ ‎של‎ 100 ‎קישורים‎ ‎לכל‎ ‎רמה‎).

לאחר‎ ‎שתעלה‎ ‎קובץ‎, ‎הסוכן‎ ‎מספק‎ ‎משוב‎ ‎על‎ ‎הסטטוס‎ ‎בצ‎'‎אט‎ ‎של‎ Teams ‎כדי‎ ‎לאשר‎ ‎אם‎ ‎הוא‎ ‎עיבד‎ ‎בהצלחה‎ ‎את‎ ‎התוכן‎ ‎או‎ ‎נתקל‎ ‎בבעיות‎ ‎כלשהן‎.

  • הצלחה‎: "‎קיבלתי‎ ‎את‎ ‎זה‎. אני‎ ‎אתייחס‎ ‎לדף‎ ‎הזה‎ ‎כאל‎ ‎ידע‎ ‎מוצר‎.
  • לא‎ ‎ניתן‎ ‎לעבד‎: "‎אני‎ ‎לא‎ ‎יכול‎ ‎לצפות‎ ‎בקובץ‎ ‎הזה‎ ‎ישירות‎. האם‎ ‎תוכל‎ ‎לשתף‎ ‎סיכום‎ ‎טקסט‎ ‎או‎ ‎גרסה‎ ‎של‎ ‎מסמך‎ ‎במקום‎ ‎זאת‎?

שים לב

שינויים‎ ‎בידע‎ ‎נכנסים‎ ‎לתוקף‎ ‎מיד‎. למשל‎, ‎ברגע‎ ‎שמסמך‎ ‎מועלה‎, ‎הסוכן‎ ‎משתמש‎ ‎בו‎ ‎לפנייה‎ ‎ללקוחות‎. אינך‎ ‎יכול‎ ‎לבדוק‎ ‎שינויים‎ ‎בידע‎ ‎לפני‎ ‎שהם‎ ‎מיושמים‎.

אזהרה

התוכן‎ ‎שאתה‎ ‎משתף‎ ‎עם‎ ‎סוכן‎, ‎כגון‎ ‎קבצים‎, ‎היסטוריית‎ ‎צ‎'‎אט‎ ‎או‎ ‎מיילים‎, ‎עשוי‎ ‎להיות‎ ‎מסוכם‎ ‎או‎ ‎לכלול‎ ‎בתגובות‎ ‎הסוכן‎ ‎למשתמשים‎ ‎אחרים‎, ‎אפילו‎ ‎לאותם‎ ‎אנשים‎ ‎שאין‎ ‎להם‎ ‎גישה‎ ‎לתוכן‎ ‎הזה‎ ‎מלכתחילה‎.‎‎ ‎סיכון‎ ‎זה‎ ‎חל‎ ‎ללא‎ ‎קשר‎ ‎לתוויות‎ ‎רגישות‎ ‎או‎ ‎הרשאות‎ ‎המוטלות‎ ‎על‎ ‎התוכן‎. למידע‎ ‎נוסף‎, ‎עבור‎ ‎להבנת‎ ‎כיצד‎ ‎תוכן‎ ‎משותף‎ ‎עם‎ ‎סוכנים‎ ‎ב‎-Microsoft 365

הגדרות‎ ‎דוא‎"‎ל‎ ‎והגדרות‎ ‎פנייה

התאימו‎ ‎אישית‎ ‎כיצד‎ ‎סוכן‎ ‎פיתוח‎ ‎המכירות‎ ‎מתקשר‎ ‎עם‎ ‎לקוחות‎ ‎פוטנציאליים‎ ‎דרך‎ ‎דוא‎"‎ל‎. אתה‎ ‎יכול‎ ‎להתאים‎:

  • קצב‎ ‎האימיילים‎: ‎מספר‎ ‎וזמן‎ ‎המעקב‎.
  • חתימה‎: ‎איך‎ ‎הסוכן‎ ‎חותם‎ ‎על‎ ‎הודעות‎.
  • בטל‎ ‎רישום‎ ‎טקסט‎: ‎שפה‎ ‎סטנדרטית‎ ‎לביטול‎ ‎רישום‎.

אתה‎ ‎יכול‎ ‎להשתמש‎ ‎בהגדרות‎ ‎ברירת‎ ‎המחדל‎ ‎ולשנות‎ ‎אותן‎ ‎מאוחר‎ ‎יותר‎.

חשוב

שלם‎ ‎את‎ ‎הצעדים‎ ‎בסדר‎ ‎המתואר‎ ‎במאמר‎ ‎זה‎. הקלד‎ ‎ברירת‎ ‎מחדל‎ ‎בכל‎ ‎שלב‎ ‎כדי‎ ‎להדגים‎ ‎ולהתאים‎ ‎אישית‎ ‎מאוחר‎ ‎יותר‎ ‎במהלך‎ ‎האימון‎.

בדוק‎ ‎את‎ ‎סוכן‎ ‎פיתוח‎ ‎המכירות‎ ‎בצ‎'‎אט

שוחח‎ ‎עם‎ ‎הסוכן‎ ‎בצ‎'‎אט‎ ‎של‎ Teams ‎כדי‎ ‎לבדוק‎ ‎את‎ ‎הסוכן‎, ‎לתת‎ ‎משוב‎ ‎ולאשר‎ ‎את‎ ‎ההתנהגות‎ ‎בסביבה‎ ‎עם‎ ‎סיכון‎ ‎נמוך‎. ספק‎ ‎חומרים‎ ‎ללמידה‎ ‎כך‎ ‎שהסוכן‎ ‎יוכל‎ ‎ללמוד‎ ‎מהם‎.

במהלך‎ ‎הבדיקה‎ ‎אתה‎ ‎יכול‎ ‎לספק‎ ‎משוב‎ ‎לסוכן‎ ‎דרך‎ ‎הודעות‎ ‎צ‎'‎אט‎. למשל‎, ‎שאל‎ ‎את‎ ‎הסוכן‎ ‎מה‎ ‎עושה‎ ‎אימייל‎ ‎פנייה‎ ‎ראשונית‎ ‎טוב‎. לאחר‎ ‎שהסוכן‎ ‎מגיב‎, ‎ספק‎ ‎משוב‎ ‎לגבי‎ ‎הטון‎, ‎אורך‎ ‎האימייל‎ ‎וכדומה‎.

כדי‎ ‎לבדוק‎ ‎את‎ ‎הסוכן‎ ‎עוד‎ ‎יותר‎, ‎אתה‎ ‎יכול‎ ‎לעשות‎ ‎את‎ ‎הדברים‎ ‎הבאים‎:

  • אם‎ ‎שילבת‎ ‎את‎ ‎הסוכן‎ ‎עם‎ ה-CRM‎, ‎אמור‎ ‎לסוכן‎ ‎להריץ‎ ‎סימולציות‎ ‎עם‎ ‎לידים‎ ‎של ‎ה-CRM. למשל‎, ‎אתה‎ ‎יכול‎ ‎לומר‎ "הרץ‎ ‎סימולציה‎ ‎עם‎ 10 ‎לידים‎ ‎מ‎ה-CRM והראה‎ ‎לי‎ ‎את‎ הודעות הפנייה בדואר אלקטרוני ‎ששלחת‎." הסוכן‎ ‎מריץ‎ ‎את‎ ‎הסימולציה‎ ‎ומשתף‎ ‎את‎ ‎ההודעות ‎שנוצרו‎ ‎בשיחה‎ ‎לעיונך‎.
  • ספק‎ ‎רשימה‎ ‎של‎ ‎לקוחות‎ ‎פוטנציאליים‎ ‎כקובץ‎ CSV ‎או‎ Excel ‎לסוכן‎ ‎ובקש‎ ‎ממנו‎ ‎ליצור‎ ‎מיילים‎ ‎לפנייה‎ ‎עבור‎ ‎אותם‎ ‎לקוחות‎ ‎בשיחה‎. לדוגמה‎, ‎אתה‎ ‎יכול‎ ‎לומר‎ "‎הנה‎ ‎רשימה‎ ‎של‎ ‎מועמדים‎ ‎בקובץ‎ ‎הזה‎. צור‎ ‎מיילים‎ ‎לפנייה‎ ‎עבורם‎." ‎הסוכן‎ ‎יוצר‎ ‎דוגמאות‎ ‎למיילים‎ ‎לפנייה‎ ‎עבור‎ ‎כל‎ ‎לקוח‎ ‎פוטנציאלי‎ ‎ומשתף‎ ‎אותם‎ ‎בשיחה‎ ‎לצורך‎ ‎סקירתך‎.

כאשר‎ ‎אתה‎ ‎בטוח‎ ‎שהסוכן‎ ‎מוכן‎ ‎לעבוד‎ ‎על‎ ‎לקוחות‎ ‎פוטנציאליים‎ ‎אמיתיים‎, ‎המשך‎ ‎לשלב‎ ‎הבא‎.

העלה‎ ‎את‎ ‎רשימת‎ ‎המועמדים‎ ‎שלך

ספק‎ ‎את‎ ‎רשימת‎ ‎המועמדים‎ ‎שלך‎ ‎לסוכן‎ ‎לאימות‎. הרשימה‎ ‎יכולה‎ ‎להיות‎ ‎קובץ‎ CSV ‎או‎ Excel ‎עם‎ ‎שורה‎ ‎אחת‎ ‎לכל‎ ‎קשר‎ ‎וכותרות‎ ‎עמודות‎ ‎כלולות‎. השדות‎ ‎הנדרשים‎ ‎הם‎:

שדה Description
Email כתובת‎ ‎האימייל‎ ‎של‎ ‎הפוטנציאל‎.
שם חברה הארגון‎ ‎שבו‎ ‎עובד‎ ‎המועמד‎.
מוצר מה‎ ‎שאתה‎ ‎מקדם‎ (‎חשוב‎ ‎במיוחד‎ ‎אם‎ ‎אתה‎ ‎משתמש‎ ‎באותו‎ ‎סוכן‎ ‎כדי‎ ‎לכסות‎ ‎מספר‎ ‎קווי‎ ‎מוצרים‎ ‎או‎ ‎קמפיינים‎).
שם פרטי להתאמה אישית.

אם‎ ‎יש‎ ‎בעיות‎ ‎בקבצים‎, ‎הסוכן‎ ‎יגיד‎ ‎לך‎ ‎מה‎ ‎חסר‎:

  • ‎"‎לא‎ ‎נמצא‎ ‎עמוד‎ ‎בשם‎ '‎שם‎ ‎חברה‎' - ‎אנא‎ ‎הוסף‎ ‎לפני‎ ‎ההמשך‎."
  • ‎"‎הקובץ‎ ‎הזה‎ ‎ריק‎ ‎או‎ ‎לא‎ ‎ניתן‎ ‎לקריאה‎." (‎לסוכן‎ ‎אולי‎ ‎אין‎ ‎הרשאות‎)
  • ‎"‎חלק‎ ‎מהשורות‎ ‎חסרות‎ ‎פרטים‎ ‎חשובים‎." ‎92 ‎מתוך‎ 100 ‎מועמדים‎ ‎מוכנים‎. אני‎ ‎אדלג‎ ‎על‎ ‎שמונת‎ ‎המיילים‎ ‎או‎ ‎נתוני‎ ‎המוצר‎ ‎החסרים‎ ‎הנותרים‎.

הסוכן‎ ‎מטפל‎ ‎בבעיות‎ ‎כגון‎:

  • שורות‎ ‎החסרות‎ ‎שדות‎ ‎קריטיים‎ ‎מדולגות‎ (‎אתה‎ ‎יכול‎ ‎לראות‎ ‎אילו‎).
  • נתונים‎ ‎מעוותים‎, ‎כמו‎ ‎פורמטים‎ ‎לא‎ ‎תקינים‎ ‎של‎ ‎דוא‎"‎ל‎, ‎מתעלמים‎ ‎מהם‎.

הרץ‎ ‎בדיקה

ברגע‎ ‎שהרשימה‎ ‎שלך‎ ‎מאושרת‎, ‎הסוכן‎ ‎מתחיל‎ ‎ליצור‎ ‎תוכן‎ ‎דוא‎"‎ל‎ ‎בדיקה‎ ‎בצ‎'‎אט‎ ‎של‎ Teams:

  • יוצר‎ ‎דוא‎"‎ל‎ ‎דוגמאות‎ ‎לפנייה‎ ‎באמצעות‎ ‎ההגדרות‎ ‎שלך‎.
  • מיישם‎ ‎את‎ ‎הטון‎ ‎וההנחיות‎ ‎שלך‎.
  • מספק כל טיוטה ב-Teams לבדיקה.

לדוגמה, הודעת בדיקה בדואר שנוצרת, שמתייחסת לחברה, מדגישה את הצעת הערך ומסתיימת בקריאה ברורה לפעולה - בהתאם למבנה של רצף פניות מוצלח.

הערה

הודעות לבדיקה שמוצגות בצ'אט כוללות קישורים לביטול הרשמה. הקישורים בצ'אט הם מצייני מיקום ואינם פועלים. כאשר‎ ‎נשלחות‎ ‎הודעות‎ ‎דוא‎"‎ל‎ ‎ללקוחות‎, ‎מקומות‎ ‎השהייה‎ ‎לביטול‎ ‎רישום‎ ‎מוחלפים‎ ‎בקישורי‎ ‎ביטול‎ ‎רישום‎ ‎פונקציונליים‎.

שחקו‎ ‎תרחישים‎ ‎מהעולם‎ ‎האמיתי

כדי‎ ‎לאמת‎ ‎ביצועים‎, ‎בדוק‎ ‎מקרים‎ ‎מהעולם‎ ‎האמיתי‎:

  • שאלות‎ ‎מחיר‎: "‎כמה‎ ‎זה‎ ‎עולה‎?". הסוכן‎ ‎צריך‎ ‎להכיר‎ ‎בשאלה‎ ‎ולספק‎ ‎הנחיות‎ ‎תמחור‎ ‎ברמה‎ ‎גבוהה‎ (‎אם‎ ‎הוגדר‎) ‎או‎ ‎להעלות‎ ‎את‎ ‎זה‎ ‎לאדם‎ ‎עבור‎ ‎הצעות‎ ‎מפורטות‎, ‎תוך‎ ‎כיבוד‎ ‎הגבולות‎ ‎שלך‎.
  • השוואות‎ ‎תחרותיות‎: "‎איך‎ ‎אתה‎ ‎טוב‎ ‎יותר‎ ‎מ‎[‎מתחרה‎]?". הסוכן‎ ‎צריך‎ ‎להדגיש‎ ‎את‎ ‎ההבדלים‎ ‎שלך‎ ‎מבלי‎ ‎להמעיט‎ ‎בערך‎ ‎המתחרים‎, ‎להישאר‎ ‎עובדתי‎ ‎וממוקד‎ ‎בערך‎.
  • חוסר‎ ‎עניין‎: "‎אני‎ ‎לא‎ ‎מעוניין‎ ‎כרגע‎." ‎הסוכן‎ ‎צריך‎ ‎להכיר‎ ‎בתגובה‎, ‎להציע‎ ‎להתחבר‎ ‎מחדש‎ ‎בזמן‎ ‎טוב‎ ‎יותר‎, ‎ולסמן‎ ‎את‎ ‎השיחה‎ ‎בהתאם‎.

כאשר‎ ‎הבדיקה‎ ‎הושלמה‎, ‎הקלד‎ ‎סיימתי‎ ‎את‎ ‎הבדיקה‎.

כאשר‎ ‎אתה‎ ‎מקליד‎ ‎ביטוי‎ ‎זה‎, ‎הסוכן‎ ‎מתכונן‎ ‎לפנייה‎ ‎חיה‎.

הערה

הסוכן‎ ‎לא‎ ‎מזהה‎ ‎אוטומטית‎ ‎מתי‎ ‎הבדיקה‎ ‎הושלמה‎. אתה‎ ‎צריך‎ ‎להגיד‎ ‎את‎ ‎זה‎.

יכולות רב-לשוניות

מנהלי‎ ‎מכירות‎ ‎בשווקים‎ ‎גלובליים‎ ‎צריכים‎ ‎לעיתים‎ ‎קרובות‎ ‎לעסוק‎ ‎במועמדים‎ ‎בשפות‎ ‎שונות‎ ‎מבלי‎ ‎ליצור‎ ‎צוותים‎ ‎אזוריים‎ ‎נפרדים‎. יכולות‎ ‎רב‎-‎לשוניות‎ ‎מסייעות‎ ‎לך‎ ‎להרחיב‎ ‎את‎ ‎ההגעה‎ ‎לאזורים‎ ‎חדשים‎ ‎תוך‎ ‎שמירה‎ ‎על‎ ‎איכות‎ ‎המסר‎ ‎ורלוונטיות‎ ‎מקומית‎.

סוכן‎ ‎פיתוח‎ ‎המכירות‎ ‎יכול‎ ‎לייצר‎ ‎פניות‎ ‎ותשובות‎ ‎ב‎-22 ‎השפות‎ ‎הבאות‎:

  • ערבית
  • סינית (פשוטה)
  • צ'כית
  • דנית
  • הולנדית
  • אנגלית
  • פינית
  • צרפתית
  • גרמנית
  • יוונית
  • עברית
  • איטלקית
  • יפנית
  • קוריאנית
  • נורווגית (ספרותית)
  • פולנית
  • פורטוגזית (ברזיל)
  • רוסית
  • ספרדית
  • שוודית
  • תאית
  • טורקית

באמצעות‎ ‎קונפיגורציה‎ ‎אחת‎, ‎הסוכן‎ ‎מתאים‎ ‎את‎ ‎טון‎ ‎ההודעה‎ ‎ומבנה‎ ‎שלה‎ ‎לכל‎ ‎שפה‎ ‎ושוק‎, ‎כולל‎ ‎פורמליות‎, ‎מבנה‎ ‎דוא‎"‎ל‎ ‎וסגנון‎ ‎קריאה‎ ‎לפעולה‎. זה‎ ‎יכול‎ ‎גם‎ ‎להמשיך‎ ‎שיחות‎ ‎כאשר‎ ‎מועמד‎ ‎משנה‎ ‎שפות‎ ‎במהלך‎ ‎השיחה‎.

הגדר‎ ‎את‎ ‎מיקוד‎ ‎השפה‎ ‎בנתוני‎ ‎הפוטנציאל

כאשר‎ ‎אתה‎ ‎מעלה‎ ‎רשימת‎ ‎לקוחות‎ ‎פוטנציאליים‎, ‎אתה‎ ‎יכול‎ ‎לכלול‎ ‎את‎ ‎העמודות‎ ‎האופציונליות‎ ‎הבאות‎:

שדה מטרה
שפה מגדיר‎ ‎את‎ ‎השפה‎ ‎היעד‎ ‎עבור‎ ‎כל‎ ‎מועמד‎.
מדינה/אזור מעדיף‎ ‎להתאים‎ ‎את‎ ‎המסרים‎ ‎לנורמות‎ ‎עסקיות‎ ‎אזוריות‎ ‎בתוך‎ ‎אותה‎ ‎שפה‎ (‎למשל‎, ‎ספרדית‎ ‎לספרד‎ ‎לעומת‎ ‎מקסיקו‎, ‎או‎ ‎צרפתית‎ ‎לצרפת‎ ‎לעומת‎ ‎קנדה‎).

אם‎ ‎אינך‎ ‎מספק‎ ‎ערך‎ ‎Language‎, ‎הסוכן‎ ‎משתמש‎ ‎בשפה‎ ‎ברירת‎ ‎המחדל‎ ‎שהוגדרה‎ ‎בהגדרות‎ ‎הסוכן‎.

חיפוש‎ ‎והתנהגות‎ ‎בדיקה

לצורך‎ ‎התאמה‎ ‎אישית‎, ‎סוכן‎ ‎פיתוח‎ ‎המכירות‎ ‎מחפש‎ ‎אוטומטית‎ ‎גם‎ ‎באנגלית‎ ‎וגם‎ ‎בשפת‎ ‎היעד‎ ‎של‎ ‎הלקוח‎ ‎הפוטנציאלי‎.

לפני‎ ‎פריסה‎ ‎חיה‎, ‎אתה‎ ‎יכול‎ ‎להריץ‎ ‎בדיקות‎ ‎שיחה‎ ‎מבוססות‎ ‎סימולציה‎ ‎בכל‎ ‎שפה‎ ‎נתמכת‎ ‎כדי‎ ‎לאמת‎ ‎התנהגות‎ ‎ואיכות‎.

אינטגרציה של סוכן פיתוח מכירות עם Dynamics 365

סוכן פיתוח מכירות יכול להשתלב עם Dynamics 365 כדי להתחבר אל הפניות, לתעד אינטראקציות ולסנכרן פעולות התקשרות כגון שליחת דוא"ל, הסמכה, פסילה והעברת בעלות. אינטגרציה זו דואגת שכל פעולות ההתקשרות מתועדות ונגישות לצוות המכירות.

שלב 1: תן למשתמש הסוכן גישה ל-Dynamics 365 Sales

  1. כמו משתמשים אחרים, משתמש הסוכן צריך רישיון כדי לגשת ל-Dynamics 365 Sales. במרכז הניהול של Microsoft 365, הוסף את רישיון המכירה המתאים למשתמש הסוכן. מידע נוסף על הקצאת רישיונות למשתמשים במרכז הניהול של Microsoft 365.
    1. במרכז הניהול של Microsoft 365, חפש את שם הסוכן בשורת החיפוש בראש הדף, ובחר את משתמש הסוכן מתוך תוצאות החיפוש.
    2. בחלונית הימנית, בחר רישיונות ואפליקציות.
    3. הקצה את רישיון המכירה המתאים למשתמש הסוכן.
    4. בחר שמור שינויים.
  2. במרכז הניהול של Power Platform, הוסף את משתמש הסוכן למופע של Dynamics 365 Sales והקצה את התפקיד המתאים. סוכן פיתוח המכירות מוגדר להשתמש בתפקיד איש מכירות, אך ניתן גם להשתמש בתפקיד מותאם אישית עם הרשאות לגישה ולניהול לידים. מידע נוסף על הקצאת תפקיד אבטחה למשתמש במרכז הניהול של Power Platform.
    1. במרכז הניהול של Power Platform, בחר נהל בחלונית הניווט הימנית.
    2. בחר סביבות ולאחר מכן בחר סביבה ב-Dynamics 365 Sales.
    3. בחר הגדרות>משתמשים + הרשאות>סוכנים (Preview).
    4. בחרו הוספת סוכן.
    5. הזן את שם הסוכן בשורת החיפוש, בחר את משתמש הסוכן מתוצאות החיפוש, ואז בחר הוסף.
    6. בחר את תפקיד איש המכירות (או תפקיד מותאם אישית עם הרשאות מתאימות) עבור משתמש הסוכן, ואז בחר שמור.
    7. בחר שמור כדי לאשר את הקצאות התפקידים.

שלב 2: הפעל את שרת Dataverse Model Context Protocol (MCP)‎

סוכן פיתוח המכירות משתמש בשרת Dataverse Model Context Protocol (MCP)‎ כדי להתחבר ל-Dynamics 365. צריך להפעיל את שרת ה-MCP של Dataverse בסביבה שלך רק פעם אחת. סוכן פיתוח המכירות לא חייב להיות מוגדר כלקוח MCP מפורש כדי לפעול. למד‎ ‎כיצד‎ ‎להפעיל‎ ‎את‎ ‎שרת‎ Dataverse MCP‎ ‎במרכז‎ ‎הניהול‎ ‎של Power Platform.

שלב 3: פרסם את שרת MCP בסביבת ה-CRM

לאחר מכן, פרסם את שרת ה-MCP של Dataverse בסביבת Dynamics 365 Sales שלך, באמצעות VS Code או כלי Agent 365 CLI. שלב זה מאפשר לסוכן פיתוח מכירות לתקשר עם Dynamics 365 Sales ולבצע את הפעולות הנדרשות. מפתחים לא צריכים תפקיד מסוים או הרשאה כדי לפרסם שרתי MCP.

פרסם‎ ‎באמצעות VS Code

  1. ב-VS Code, פתח את לוח הפקודות (Ctrl + Shift + P), בחר MCP: הוסף שרת, ואז בחר HTTP (HTTP או אירועים שנשלחו על ידי השרת).

  2. לכתובת ה-URL של שרת MCP של Dataverse, הזן את כתובת ה-URL הבאה, והחלף את {TenantId} במזהה הדייר שלך:

    https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement

    מידע נוסף ‎על‎ ‎הגדרת‎ ‎קובץ‎ mcp.json ‎ב-Visual Studio Code‎.

  3. לשם הייחודי של השרת, קבל את הערך ברירת המחדל או הזן שם חדש. לדוגמה, DataverseMCPServer.

  4. בחר את יעד התצורה כללי או סביבת עבודה.

    קובץ mcp.json נוצר בתיקיית .vscode בסביבת העבודה שלך.

  5. פתח את פלטת הפקודות (Ctrl + Shift + P), בחר MCP: List Servers, בחר את השרת החדש, ואז בחר הפעל שרת.

  6. בחלון‎ ‎האישור‎, ‎בחר‎ ‎אפשר‎ ‎והתחבר‎ ‎עם‎ ‎האישורים שלך.

  7. השתמש‎ ‎בסוכן‎ ‎הצ‎'‎אט‎ ‎ב-Visual Studio Code וקיים איתו אינטראק‎ ציה ‎בשפה‎ ‎טבעית‎ ‎כדי‎ ‎לפרסם‎ ‎את‎ ‎שרת‎ ‎ה-MCP לסביבת‎ ‎ה-CRM שלך‎.

    1. בקש מהסוכן לרשום סביבות בדייר.
    2. בקש מהסוכן לפרסם את שרת ה-MCP של Dataverse לסביבה שלך. למשל‎ ,‎אפשר ‎לומר‎ ‎Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
    3. ודא‎ ‎שהתוצאה‎ ‎המפורסמת‎ ‎תואמת‎ ‎את‎ ‎מזהה‎ ‎הסביבה‎ ‎שלך‎ ‎ומצליחה‎.

אם‎ ‎יש‎ ‎שגיאה‎ ‎במהלך‎ ‎הפרסום‎ ‎או‎ ‎אם‎ ‎מזהה‎ ‎הסביבה‎ ‎אינו‎ ‎תואם‎, ‎תוכל‎ ‎לבטל‎ ‎את‎ ‎הפרסום‎ ‎של‎ ‎שרת‎ ‎ה‎-MCP ‎ולנסות‎ ‎שוב‎. כדי‎ ‎לבטל‎ ‎פרסום‎, ‎בקש‎ ‎מהסוכן‎ ‎לבטל‎ ‎את‎ ‎פרסום‎ ‎השרת‎ MCP ‎מהסביבה‎. לדוגמה, Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>.

פרסם באמצעות כלי Agent 365 CLI

  1. התקן את הכלי Agent 365 CLI.

  2. התחבר עם פרטי האישור של הדייר המנהל שלך על ידי הרצת הפקודה הבאה:

    az login --allow-no-subscriptions

  3. רשום את הסביבות הזמינות לפרסום שרת MCP על ידי הרצת הפקודה הבאה ואשר שהסביבה של Dynamics 365 Sales מופיעה ברשימה:

    a365 develop-mcp list-environments

  4. רשום את שרתי ה-MCP הזמינים על ידי הרצת הפקודה הבאה ואישור ש-msdyn_DataverseMCPServer מופיע ברשימה:

    a365 develop-mcp list-servers

  5. פרסם‎ ‎את‎ ‎שרת‎ Dataverse MCP ‎לסביבת‎ היעד ‎שלך‎ ‎על‎ ‎ידי‎ ‎הרצת‎ ‎הפקודה‎ ‎הבאה‎:

    a365 develop-mcp publish --server-name msdyn_DataverseMCPServer --environment-id <environment-id> --alias new_<uniquealias> --display-name <unique display name>

    הערה

    הכינוי ושם התצוגה חייבים להיות ייחודיים. אם אחד מהערכים כבר בשימוש, בחר ערך אחר של new_<uniquealias> או display name והרץ מחדש את פקודת הפרסום.

  6. אשר‎ ‎ששרת‎MCP Dataverse ‎ פורסם‎ ‎בהצלחה‎ ‎על‎ ‎ידי‎ ‎הרצת‎ ‎הפקודה‎ ‎הבאה‎ ‎ובדיקת‎ ‎ששרת‎ MCP ‎מופיע‎ ‎ברשימה‎:

    a365 develop list-available

אם ברצונך לבטל את פרסום שרת MCP ולנסות שוב, הפעל את הפקודה a365 develop-mcp unpublish --server-name msdyn_DataverseMCPServer --environment-id <environment ID>.

שלב 4: אישור שרת ה- MCP

שרתי MCP מתפרסמים ברמת דייר ודורשים אישור ממנהל כללי או מנהל AI. עליך לאשר את שרת ה-MCP שפרסמת לפני שסוכן פיתוח המכירות יוכל להשתמש בו כדי לגשת ל-Dynamics 365 Sales.

מידע נוסף על סקירה ואישור בקשות כלים.

לאחר האישור, אשר את הדברים הבאים:

  • בקשת MCP אושרה במרכז הניהול של Microsoft 365.
  • הבקשה שאושרה תואמת את הכינוי שפורסם זה עתה.
  • הבקשה שאושרה תואמת לשם התצוגה שפרסמת זה עתה.

אם הבקשה כוללת שם בדוי או שם תצוגה שגוי, או שלא הושלם אישור, נסה שוב את זרימת הפרסום ואשר את הבקשה הנכונה.

הצעדים‎ ‎הבאים‎ ‎לאחר‎ ‎אינטגרציה עם CRM

לאחר ששרת ה-MCP מתפרסם בסביבה שלך, סוכן פיתוח מכירות יכול כעת לתקשר עם Dynamics 365. אפשר ‎להמשיך אל קליטה של סוכן פיתוח מכירות ישירות ב-Teams כדי להגדיר את המדריך, הוראות, ידע על המוצר והגדרות נוספות שלו.

הערה

  • שוחח עם הסוכן ב-Teams ואמור לו להצטרף ל-CRM. לדוגמה, אפשר לומר "Onboard to CRM." או "התחבר ל-CRM."
  • ודא ‎שקבעת ‎את‎ ‎המלצת‎ ‎המוצר‎ ‎ברירת‎ ‎המחדל‎ ‎עבור‎ ‎הסוכן‎.

השקת‎ ‎הגעה‎ ‎חיה‎ ‎עם‎ ‎הסוכן

אתה‎ ‎יכול‎ ‎לספק‎ ‎את‎ ‎רשימת‎ ‎המועמדים‎ ‎באחת‎ ‎מהדרכים‎ ‎הבאות‎ ‎ולבקש‎ ‎את‎ ‎תוכנית‎ ‎ההשקה‎.

  • כקובץ‎ CSV ‎או‎ ‎קובץ‎ Excel ‎לסוכן
  • על ידי חיבור הסוכן למערכת ה-CRM, כך שהסוכן יכול למשוך את רשימת הלקוחות הפוטנציאליים ישירות מה-CRM.

לאחר‎ ‎שתסקור‎ ‎ותאשר‎ ‎את‎ ‎התוכנית‎, ‎הסוכן‎ ‎מתחיל‎ ‎לעבוד‎ ‎על‎ ‎הפוטנציאלים‎ ‎ושולח‎ ‎להם‎ ‎מיילים‎ ‎של‎ ‎פנייה‎. הסוכן‎ ‎גם‎ ‎מעדכן‎ ‎אותך‎ ‎על‎ ‎ההתקדמות‎ ‎שלו‎ ‎ומעלה‎ ‎בעיות‎ ‎באופן‎ ‎יזום‎ ‎אם‎ ‎הוא‎ ‎מוצא‎ ‎בעיה‎ ‎כלשהי‎.

אתה‎ ‎יכול‎ ‎גם‎ ‎לשאול‎ ‎את‎ ‎הסוכן‎ ‎לגבי‎ ‎הסטטוס‎. לדוגמה‎, ‎אתה‎ ‎יכול‎ ‎להזין‎ ‎את‎ ‎ההנחיה‎ ‎הבאה‎: ‎תן‎ ‎לי‎ ‎סיכום‎ ‎של‎ ‎הלידים‎ ‎עליהם‎ ‎עבדת‎.‎

ברגע‎ ‎שהסוכן‎ ‎מאשר‎, ‎זה‎ ‎מוכן‎ ‎לצאת‎:

  1. העלה‎ ‎את‎ ‎רשימת‎ ‎המועמדים‎ ‎הסופית‎ ‎והמוכרת‎ ‎שלך‎.
  2. אשר‎ ‎שהספרים‎ ‎שלך‎, ‎ההנחיות‎ ‎וההגדרות‎ ‎סופיות‎.
  3. הקלד‎ ‎צא‎ ‎לדרך‎.

מה‎ ‎קורה‎ ‎כשאתה‎ ‎יוצא‎ ‎לשידור‎ ‎חי‎?

  • הסוכן‎ ‎מתחיל‎ ‎לשלוח‎ ‎מיילים‎ ‎בהתאם‎ ‎לקצב‎ ‎שאישרת‎.
  • זה‎ ‎עוקב‎ ‎אחרי‎ ‎תגובות‎ ‎ומסווג‎ ‎אוטומטית‎ ‎תוצאות‎.
  • כל‎ ‎מגני‎ ‎השמירה‎ ‎וכללי‎ ‎ההסרה‎ ‎מכובדים‎.
  • אתה‎ ‎מקבל‎ ‎עדכוני‎ ‎התקדמות‎ ‎דרך‎ ‎הודעות‎ Teams.

בזמן שהתוכנית פעילה, הסוכן מספק עדכונים מסכמים ב-Teams:

  • סך כל הלקוחות הפוטנציאליים שפנו אליהם.
  • תשובות שהתקבלו.
  • לידים‎ ‎‎שהועברו‎ ‎או‎ ‎שהועלו‎.

אתה‎ ‎יכול‎ ‎לבקש‎ ‎עדכונים‎ ‎בזמן‎ ‎אמת‎ ‎על‎ ‎ידי‎ ‎שאילת‎:

  • הראה‎ ‎לי‎ ‎את‎ ‎סיכום‎ ‎ההגעה‎ ‎של‎ ‎השבוע‎ ‎הזה‎.‎
  • אילו‎ ‎לקוחות‎ ‎פוטנציאליים‎ ‎עדיין‎ ‎לא‎ ‎השיבו‎?‎

הערה

כאשר‎ ‎אתה‎ ‎מתחיל‎ ‎לשדר‎, ‎מיילים‎ ‎מתחילים‎ ‎להישלח‎ ‎מיד‎. כדי‎ ‎לשלוט‎ ‎באילו‎ ‎ימים‎ ‎ושעות‎ ‎הסוכן‎ ‎יכול‎ ‎לשלוח‎ ‎פניות‎, ‎השתמש‎ ‎בהגדר‎ ‎זמן‎ ‎שליחה‎.

פעולות‎ CRM ‎במהלך‎ ‎פנייה‎ ‎חיה

לאחר‎ ‎האינטגרציה‎, ‎כל‎ ‎לידים‎ ‎חדשים‎ ‎שנוצרים‎ ‎בסביבת‎ ‎ה‎-CRM ‎זמינים‎ ‎אוטומטית‎ ‎לפנייה‎ ‎על‎ ‎ידי‎ ‎הסוכן‎. כל‎ ‎התכתובת‎ ‎אל‎ ‎הסוכן‎ ‎וממנו‎ ‎עם‎ ‎הלקוחות‎ ‎הפוטנציאליים‎ ‎נשמרת‎ ‎במערכת‎ ‎ה‎-CRM, ‎כך‎ ‎שתוכל‎ ‎לעקוב‎ ‎אחרי‎ ‎היסטוריית‎ ‎ההתקשרות‎ ‎של‎ ‎כל‎ ‎לקוח‎ ‎פוטנציאלי‎.

כאשר‎ ‎הסוכן‎ ‎קובע‎ ‎כי‎ ‎לקוח‎ ‎פוטנציאלי‎ ‎מעוניין‎ ‎בהתבסס‎ ‎על‎ ‎תגובתו‎ ‎בדוא‎"‎ל‎, ‎הוא‎ ‎מעדכן‎ ‎את‎ ‎מצב‎ ‎הליד‎ ‎במערכת‎ ‎ה‎-CRM ‎ל‎"‎מאושר‎" ‎ומקצה‎ ‎את‎ ‎הליד‎ ‎למנהל‎ ‎שלו‎ (‎יוצר‎ ‎הסוכן‎) ‎למעקב‎. כאשר‎ ‎הסוכן‎ ‎קובע‎ ‎שהמועמד‎ ‎אינו‎ ‎מעוניין‎, ‎הוא‎ ‎מעדכן‎ ‎את‎ ‎מצב‎ ‎הליד‎ ‎במערכת‎ ‎ה‎-CRM ‎ל‎"‎לא‎ ‎כשיר‎."

אתה‎ ‎יכול‎ ‎לומר‎ ‎לסוכן‎ ‎להפסיק‎ ‎את‎ ‎הפנייה‎ ‎המבוססת‎ ‎על‎ CRM ‎בכל‎ ‎עת‎, ‎מה‎ ‎שמונע‎ ‎ממנו‎ ‎לעבד‎ ‎לידים‎ ‎חדשים‎ ‎מ‎-CRM. עם‎ ‎זאת‎, ‎הסוכן‎ ‎ממשיך‎ ‎לעבוד‎ ‎עם‎ ‎לקוחות‎ ‎פוטנציאליים‎ ‎שהוא‎ ‎כבר‎ ‎יצר‎ ‎קשר‎ ‎איתם‎ ‎לפני‎ ‎שניתנה‎ ‎פקודת‎ ‎העצירה‎.

הגדר‎ ‎זמן‎ ‎שליחה

אפשר ‎להגדיר‎ ‎חלון‎ ‎שליחה - באילו‎ ‎ימים‎ ‎ושעות‎ ‎הסוכן‎ ‎מורשה‎ ‎לשלוח‎ ‎הודעות דואר אלקטרוני - ‎והסוכן‎ ‎יפעל בהתאם.

איך זה עובד?

כאשר‎ ‎אתה‎ ‎מגדיר‎ ‎חלון‎ ‎שליחה‎, ‎הסוכן‎ ‎שולח‎ ‎רק‎ ‎מיילים‎ ‎של‎ ‎פנייה‎ ‎במהלך‎ ‎הימים‎ ‎והשעות‎ ‎המוגדרים‎. למשל‎, ‎כאשר‎ ‎מוגדר‎ ‎לשעון‎ ‎פסיפי‎ 24/7, ‎כל‎ ‎הימים‎ ‎מעודכנים‎ ‎ל‎-00:00–23:59.

שמור‎ ‎את‎ ‎הדברים‎ ‎הבאים‎ ‎בראש‎ ‎כשאתה‎ ‎מגדיר‎ ‎את‎ ‎זמן‎ ‎השליחה‎:

  • חלון‎ ‎שליחה‎ ‎ברירת‎ ‎מחדל‎: ‎עבור‎ ‎שוכרים‎ ‎שבהם‎ ‎תכונה‎ ‎זו‎ ‎מופעלת‎, ‎חלון‎ ‎השליחה‎ ‎ברירת‎ ‎המחדל‎ ‎הוא‎ ‎שני‎–‎שישי‎, 8:00–18:00. לסוכנים‎ ‎שכבר‎ ‎היו‎ ‎פעילים‎ ‎כאשר‎ ‎הפיצ‎'‎ר‎ ‎הופעל‎, ‎אזור‎ ‎הזמן‎ ‎ברירת‎ ‎המחדל‎ ‎הוא‎ UTC; ‎אזור‎ ‎הזמן‎ ‎מוגדר‎ ‎רק‎ ‎במהלך‎ ‎תהליך‎ ‎ההעסקה‎ ‎עבור‎ ‎סוכנים‎ ‎שהוגדרו‎ ‎לאחרונה‎. אם‎ ‎הסוכן‎ ‎שלך‎ ‎היה‎ ‎קיים‎ ‎מראש‎, ‎הגדר‎ ‎במפורש‎ ‎את‎ ‎אזור‎ ‎הזמן‎ ‎כדי‎ ‎למנוע‎ ‎שליחה‎ ‎בזמנים‎ ‎לא‎ ‎צפויים‎.

  • יש‎ ‎לציין‎ ‎אזור‎ ‎זמן‎: ‎אזור‎ ‎הזמן‎ ‎לא‎ ‎נגזר‎. יש‎ ‎לציין‎ ‎זאת‎ ‎במפורש‎. אם‎ ‎אתה‎ ‎אומר‎ "9 ‎בבוקר‎ ‎עד‎ 3 ‎אחר‎ ‎הצהריים‎" ‎בלי‎ ‎אזור‎ ‎זמן‎, ‎הסוכן‎ ‎לא‎ ‎יניח‎ ‎שום‎ ‎דבר‎ - ‎אתה‎ ‎צריך‎ ‎לומר‎ "9 ‎בבוקר‎ ‎עד‎ 3 ‎אחר‎ ‎הצהריים‎ PST" (‎או‎ ‎כל‎ ‎אזור‎ ‎זמן‎ ‎אחר‎ ‎שחל‎). זה‎ ‎לא‎ ‎יוגדר‎ ‎כברירת‎ ‎מחדל‎ ‎למיקום‎ ‎שלך‎ ‎או‎ ‎למיקום‎ ‎של‎ ‎הפוטנציאל‎.

  • חסימת‎ ‎חגים‎ ‎היא‎ ‎ספציפית‎ ‎לתאריך‎, ‎לא‎ ‎חוזרת‎: ‎חסימת‎ ‎חגים‎ ‎חלה‎ ‎על‎ ‎התאריך‎ ‎הספציפי‎ ‎שניתן‎, ‎לא‎ ‎על‎ ‎החג‎ ‎החוזר‎. אם‎ ‎תדריך‎ ‎את‎ ‎הסוכן‎ ‎לדלג‎ ‎על‎ ‎חג‎ ‎המולד‎ ‎או‎ ‎על‎ ‎יום‎ ‎העצמאות‎, ‎הוא‎ ‎יחסום‎ ‎את‎ ‎התאריך‎ ‎המדויק‎ ‎הזה‎ - ‎לדוגמה‎, 2025-12-25. זה‎ ‎לא‎ ‎יחול‎ ‎אוטומטית‎ ‎על‎ ‎אותו‎ ‎בלוק‎ ‎בשנים‎ ‎הבאות‎. זה‎ ‎צריך‎ ‎להיות‎ ‎מוגדר‎ ‎מחדש‎ ‎מדי‎ ‎שנה‎.

  • הדיווח‎ ‎עשוי‎ ‎להיראות‎ ‎לא‎ ‎עקבי‎ ‎כאשר‎ ‎חלון‎ ‎שליחה‎ ‎פעיל‎: ‎לדוגמה‎, ‎אם‎ ‎החלון‎ ‎שלך‎ ‎מוגדר‎ ‎ליום‎ ‎שני‎–‎שישי‎, 9:00–15:00 PST, ‎וכאשר‎ ‎אתה‎ ‎שולף‎ ‎דוח‎ ‎ביום‎ ‎ראשון‎, ‎כל‎ ‎המועמדים‎ ‎ברשימה‎ ‎שלך‎ ‎מופיעים‎ ‎בשלב‎ "‎הגעה‎" ‎למרות‎ ‎שלא‎ ‎נשלחו‎ ‎עדיין‎ ‎דוא‎"‎ל‎. הסוכן‎ ‎מחזיק‎ ‎נכון‎ ‎את‎ ‎ההודעות‎ ‎עד‎ ‎שהחלון‎ ‎נפתח‎, ‎אך‎ ‎זה‎ ‎לא‎ ‎משתקף‎ ‎בדו‎"‎ח‎. זו‎ ‎מגבלה‎ ‎ידועה‎ ‎ואינה‎ ‎מעידה‎ ‎על‎ ‎כך‎ ‎שהמיילים‎ ‎נשלחים‎ ‎מחוץ‎ ‎לחלון‎ ‎שהגדרת‎.

  • מגבלת‎ ‎צפייה‎ ‎של‎ 14 ‎יום‎: ‎אם‎ ‎אין‎ ‎חלון‎ ‎שליחה‎ ‎זמין‎ ‎בתוך‎ 14 ‎הימים‎ ‎הקרובים‎—‎למשל‎, ‎אם‎ ‎כל‎ ‎התאריכים‎ ‎בחלון‎ ‎זה‎ ‎חסומים‎—‎האימייל‎ ‎לא‎ ‎יישלח‎. אם‎ ‎אתה‎ ‎חוסם‎ ‎תקופה‎ ‎ממושכת, ‎ודא‎ ‎שיש‎ ‎לפחות‎ ‎חלון‎ ‎זמין‎ ‎אחד‎ ‎בתוך‎ 14 ‎הימים‎ ‎הבאים‎ ‎כדי‎ ‎למנוע‎ ‎משלוחים‎ ‎שייפלו‎ ‎לחלוטין‎.

הבנת קצב המעקב ותוקף הקמפיין

קצב המעקב קובע כמה הודעות דואר נשלחות ומתי. הפנייה הראשונית תמיד נשלחת ביום האפס. כל מרווח הוא מצטבר. כל שלב מבוסס על תאריך השליחה המדויק של ההודעה הקודמת, ולא על תאריך הפנייה המקורי.

לדוגמה, קצב של [1, 3, 5] פירושו:

  • המעקב הראשון נשלח יום אחד לאחר הפנייה הראשונית.
  • המעקב השני נשלח 3 ימים לאחר המעקב הראשון.
  • ההודעה הסופית נשלחת 5 ימים לאחר המעקב השני.

בקצב הזה נשלחות ארבע הודעות בסך הכול לכל לקוח פוטנציאלי: פנייה ראשונית, שני מעקבים, והודעה אחרונה.

שים לב להתנהגויות הקצב הבאות:

  • השפעת חלון השליחה: חלון השליחה שהגדרת קובע מתי תישלח כל הודעה. אם תאריך השליחה המחושב אינו מעבר לחלון הזמן המותר, ההודעה תתעכב עד לתאריך ולשעה הבאים. המרווח הבא מתחיל מתאריך המשלוח בפועל.

  • התנהגות ההודעה הסופית: ההודעה הסופית עומדת בכללים שהוגדרו במקטע אחרון בהגדרות שקבעת (אם מוגדר).

  • קצב של שלוש הודעות: אם אתה רוצה רק מעקב אחד והודעה אחרונה (שלוש הודעות בסך הכל), השתמש בשני מרווחים בלבד, כגון [1, 3].

  • מעקבים בתור: כל הודעות המעקב נמצאות בתור עם תחילת הקמפיין. אם הקצב מייצר יותר הודעות מהמתוכנן והקמפיין כבר פועל, בטל את הקמפיין אחרי שההודעה האחרונה נשלחה כדי למנוע הודעות נוספות.

  • התנהגות ביטול: ביטול קמפיין עוצר הודעות עתידיות שנמצאות בהמתנה, אך זה לא מונע מהסוכן להשיב לתגובות שכבר התקבלו.

  • פקיעת תוקף הקמפיין: כברירת מחדל, התוקף של כל ההתחייבויות בקמפיין פג שבעה ימים לאחר שליחת ההודעה האחרונה המתוכננת. לאחר מכן, הסוכן כבר לא מעבד תגובות ללקוחות פוטנציאליים נכנסים עבור אותו קמפיין.

הרחב את סוכן פיתוח מכירות לכל הצוותים

ברגע‎ ‎שהסוכן‎ ‎שלך‎ ‎מאומת‎, ‎תוכל‎ ‎להרחיב‎ ‎אותו‎ ‎על‎ ‎פני‎ ‎קווי‎ ‎מוצרים‎, ‎טריטוריות‎ (‎דוברי‎ ‎אנגלית‎ ‎וארה‎"‎ב‎ ‎בלבד‎) ‎או‎ ‎צוותים‎. כל‎ instance ‎יכול‎ ‎להיות‎ ‎לו‎ ‎את‎ ‎ההגדרה‎ ‎שלו‎ ‎תוך‎ ‎כדי‎ ‎שמירה‎ ‎על‎ ‎כללי‎ ‎הציות‎ ‎של‎ ‎הארגון‎.

שיטות‎ ‎עבודה‎ ‎מומלצות‎ ‎להרחבה‎:

  • התחל‎ ‎קטן‎; ‎נסה‎ ‎עם‎ ‎פחות‎ ‎מ‎-25 ‎מועמדים‎ ‎לפני‎ ‎שתתרחב‎.
  • סקור‎ ‎סיכומי‎ ‎מעורבות‎ ‎והתאם‎ ‎את‎ ‎ההגדרות‎ ‎שלך‎ ‎באופן‎ ‎קבוע‎.
  • שמור‎ ‎על‎ ‎ספרי‎ ‎המשחק‎ ‎וההנחיות‎ ‎מעודכנים‎ ‎ככל‎ ‎שהמוצרים‎ ‎והשוקים‎ ‎מתפתחים‎.
  • צור‎ ‎מופעים‎ ‎נוספים‎ ‎עבור‎ ‎מוצרים‎, ‎אזורים‎ ‎או‎ ‎קמפיינים‎ ‎חדשים‎.
  • שמור‎ ‎קבצי‎ CSV ‎נפרדים‎ ‎עבור‎ ‎כל‎ ‎גל‎ ‎פנייה‎.
  • סקור‎ ‎סיכומים‎ ‎שבועיים‎ ‎כדי‎ ‎להבטיח‎ ‎שההנחיות‎ ‎נשמרות‎ ‎והטון‎ ‎נשאר‎ ‎עקבי‎.

יכולות ניהול:

  • הפסקת‎ ‎הגעה‎: ‎מפסיקה‎ ‎מיד‎ ‎את‎ ‎כל‎ ‎המעורבות‎ ‎הפעילה‎.
  • שובצו‎ ‎לידים‎: ‎העבר‎ ‎לידים‎ ‎חמים‎ ‎או‎ ‎העלאות‎ ‎למוכרים‎ ‎ספציפיים‎ (‎אם‎ ‎מוגדרים‎ ‎בקובץ‎ ‎הפוטנציאל‎ ‎שלך‎).
  • טיפול‎ ‎בביטולים‎: ‎רושם‎ ‎אוטומטית‎ ‎ביטולים‎ ‎ומוודא‎ ‎שאין‎ ‎קשר‎ ‎נוסף‎.

כאשר‎ ‎גל‎ ‎הפנייה‎ ‎מסתיים‎, ‎אתה‎ ‎מקבל‎ ‎הודעת‎ ‎סיכום‎ ‎עם‎ ‎פירוט‎ ‎מלא‎ ‎של‎ ‎הסטטוס‎ (‎נשלח‎, ‎ממתין‎ ‎לתגובה‎, ‎ומנוי‎ ‎לא‎ ‎פעיל‎).

תבניות‎ ‎שיחות‎ ‎דוא‎"‎ל‎ ‎של‎ ‎סוכן‎ ‎פיתוח‎ ‎מכירות

סוכן פיתוח מכירות שומר על רצף השיחה בדוא"ל על ידי מעקב אחר הקשר השרשור, במקום להסתמך רק על כתובת הנמען המקורית. מודל זה מאפשר לסוכן פיתוח מכירות להמשיך את שיחת המכירות בצורה נכונה כאשר לקוחות פוטנציאליים מעבירים הודעות דוא"ל, מוסיפים עמיתים, או כאשר עמיתיהם משיבים בשמם.

התנהגות זו חשובה במחזורי קנייה אמיתיים, שבהם מספר בעלי עניין משתתפים בשרשור אחד בזמנים שונים. סוכן פיתוח מכירות שומר על הקשר של המשתתפים, מזהה עניין מוסמך ומעביר הודעות העברה לאנשים הנכונים.

מודל המשכיות השיחה

מעורבות הלקוחות הפוטנציאליים משתנה לעיתים קרובות משיחה אחד על אחד לתיאום בין מספר גורמים. בפועל, לקוחות פוטנציאליים עשויים להעביר הודעות בתוך הארגון, להוסיף עמיתים למענה, או לתת למישהו אחר להשיב ישירות.

סוכן פיתוח מכירות שומר על המשכיות על ידי מעקב אחרי שרשרת ההודעות בדואר האלקטרוני. אם סימני השרשור נשמרים, 'סוכן פיתוח מכירות' רואה בהודעה החדשה חלק מאותה שיחה, גם אם השולח משתנה מהלקוח הפוטנציאלי המקורי לאיש קשר אחר.

זהות של איש קשר והתאמה אישית של שם

סוכן פיתוח מכירות קובע כיצד לפנות לאנשי קשר בהתאם לסוג ההודעה ואותות הזהות הזמינים.

סוג אימייל מקור השם
פנייה ראשונית רשומת‎ ‎פוטנציאל‎ ‎מ‎-CRM ‎או‎ ‎קובץ‎ ‎שהועלה‎ (CSV ‎או‎ Excel)
כתובת אימייל למעקב אותו‎ ‎רישום‎ ‎פוטנציאלי‎ ‎מאוחסן‎ ‎בשימוש‎ ‎לפנייה
כתובת אימייל למענה תוכן‎ ‎ההודעה‎ ‎הנכנסת‎, ‎כולל‎ ‎חתימה‎, ‎כדי‎ ‎לזהות‎ ‎מי‎ ‎באמת‎ ‎כתב‎ ‎את‎ ‎התגובה

גישה זו מבטיחה שסוכן פיתוח מכירות יפנה למגיב הנוכחי בצורה מדויקת, כולל מקרים שבהם המגיב לא היה הלקוח הפוטנציאלי המקורי במערכת.

מושגי דפוסי מעורבות

תגובה להעברה לעמית עם איש הקשר הפוטנציאלי המקורי שנשמר

בתבנית זו, הלקוח הפוטנציאלי המקורי מעביר את המסר של 'סוכן פיתוח מכירות' באופן פנימי. קולגה משיב לסוכן פיתוח המכירות ושומר את איש הקשר הפוטנציאלי המקורי.

סוכן פיתוח מכירות מזהה את התשובה כחלק מהשרשור המקורי, שומר על המשתתפים שכבר נמצאים בלולאה, מזהה נושא (למשל, בקשה לתזמן שיחה), ומתחיל העברה על ידי הוספת המוכר לקו אל. ההעברה שנוצרת מגיעה לעמית שענה, ללקוח הפוטנציאלי המקורי ולמוכר.

תגובה‎ ‎מהלקוח‎ ‎עם‎ ‎קולגה‎ ‎נוסף‎ ‎ב‎-CC

בתבנית זו, הלקוח הפוטנציאלי המקורי משיב ישירות לסוכן פיתוח מכירות ומוסיף עמית ב-CC תוך הבעת עניין.

סוכן פיתוח מכירות מתייחס לכך כאל אותה שיחה מתמשכת, שומר על העמית הנוסף ב-CC, ומבצע העברה כאשר הכוונה מאושרת. התשובה‎ ‎מיועדת‎ ‎למועמד‎ ‎המגיב‎, ‎כוללת‎ ‎את‎ ‎המוכר‎ ‎להעברה‎, ‎ושומרת‎ ‎על‎ ‎הקולגה‎ ‎הנוספת‎ ‎במעגל‎.

הפרספקטיבה‎ ‎המקורית‎ ‎מחוץ‎ ‎ללולאה‎ ‎לאחר‎ ‎תגובה‎ ‎ישירה‎ ‎מעמית

בדפוס זה, הלקוח הפוטנציאלי המקורי מבצע העברה פנימית, והקולגה משיב ישירות לסוכן פיתוח המכירות בלי לכלול את הלקוח המקורי.

סוכן פיתוח מכירות עדיין מכיר ברציפות השרשור אך מכבד את היקף הנמען הנוכחי. הוא מזהה את שם הקולגה המגיב מההודעה הנכנסת (כולל החתימה), פונה ישירות לאותו אדם, ושולח את ההעברה רק למשתתפים פעילים בתגובה. איש הקשר הפוטנציאלי המקורי נשאר מחוץ ללולאה, אלא אם כן הוכנס מחדש לשרשור.

התנהגות‎ ‎העברת‎ ‎משימות‎ ‎והמגבלות‎ ‎הנוכחיות

סוכן פיתוח מכירות מעבד כל הודעה נכנסת ברגע שהיא מגיעה. זה מאפשר תגובה מהירה, אך לא ממתין לסיום השיחות הפנימיות לפני שיש תשובה.

שתי מגבלות מעשיות נובעות מהעיצוב הזה:

  • תגובה מיידית בשיחה עם משתתפים מרובים: אם לקוח פוטנציאלי מוסיף עמית ושואל את אותו עמית שאלה, 'סוכן פיתוח מכירות' מגיב מיד כאשר מתגלה עניין, במקום להמתין לתגובה של העמית.
  • סיום לאחר העברה והסלמה: ברגע ש'סוכן פיתוח מכירות' מעביר למוכר, סוכן פיתוח המכירות יוצא מהשרשור. תגובות מאוחרות יותר באותו שרשור מטופלות על ידי המוכר, וסוכן פיתוח המכירות לא חוזר להשתתף בדיון.

גבולות אלו שומרים על בעלות ברורה לאחר ההסמכה תוך שמירה על התנהגות תגובה מהירה במהלך מעורבות אוטומטית.

דיווח על סטטוס של אנשי קשר פוטנציאליים עם ייצוא CSV

כמנהל מכירות, לעיתים קרובות צריך לבדוק ולהתאים בין כמויות גדולות של נתוני לקוחות פוטנציאליים לצורך תאימות, דיווח ומעקב אחר ביצועים. תכונת הייצוא של CSV מקלה על כך בכך שהיא מאפשרת למנהלים לחלץ, לנתח ולשתף רשומות לקוחות פוטנציאליים בפורמט מובנה.

כאשר אתה מבקש רשימות לקוחות פוטנציאליים בשלבים הסופיים, סוכן פיתוח המכירות מציע ייצוא CSV במקום להציג סט תוצאות גדול בצ'אט.

שלבים סופיים נתמכים:

  • מסירה
  • הסלמה
  • פסול
  • להשעות
  • הסרה מרשימת התפוצה
  • חוסר תגובה

איך‎ ‎זה‎ ‎עובד‎:

  • כל‎ ‎קובץ‎ CSV ‎מכיל‎ ‎פוטנציאלים‎ ‎משלב‎ ‎אחד‎ ‎בלבד‎.
  • הקובץ‎ ‎כולל‎ ‎שדות‎ ‎מפתח‎ ‎כגון‎ ‎דוא‎"‎ל‎ ‎של‎ ‎המועמד‎ ‎והחותמת‎ ‎הזמן‎ ‎שבה‎ ‎המועמד‎ ‎נכנס‎ ‎לשלב‎ ‎זה‎.
  • הסוכן‎ ‎מספק‎ ‎את‎ ‎ה‎-CSV ‎כקובץ‎ ‎להורדה‎.

זה‎ ‎עוזר‎ ‎למנהלים‎:

  • ליישב‎ ‎רשומות‎ ‎עם‎ ‎מערכות‎ ‎הסכמה‎ ‎בכמות‎ ‎גדולה
  • נתח‎ ‎מגמות‎ ‎לפי‎ ‎קמפיין‎ ‎או‎ ‎סגמנט
  • שתף‎ ‎נתונים‎ ‎במהירות‎ ‎עם‎ ‎צוותים‎ ‎פנימיים

שאילתות לדוגמה:

  • ‎"‎השג‎ ‎לי‎ ‎לקוחות‎ ‎פוטנציאליים‎ ‎שלא‎ ‎נרשמו‎ ‎החודש‎ ‎בקובץ‎ CSV"
  • ‎"‎תן‎ ‎לי‎ ‎את‎ ‎כל‎ ‎האפשרויות‎ ‎להסרה‎"
  • ‎"‎ייצא‎ ‎את‎ ‎כל‎ ‎הלידים‎ ‎שהועלו‎ ‎ל‎-CSV"

צילום מסך של סוכן פיתוח מכירות המציג אפשרות ייצוא לקובץ CSV עבור לקוחות פוטנציאליים בשלב הסופי

קבל דוחות מסוכן פיתוח מכירות

מכיוון שסוכן פיתוח המכירות משתמש בשפה טבעית, אין תפריט דיווח קבוע. אתה מקליד את מה שאתה רוצה לדעת, והסוכן מגלה את זה. ההנחיות בחלק הזה הן נקודות התחלה, לא האפשרויות היחידות. המפתח הוא לדעת באיזה סוג דוח להשתמש בהתאם לשאלה שאתה מנסה לענות עליה.

מתי להשתמש באיזה דוח

אני רוצה... השתמש בזה
ראה איך קמפיין מתפקד באופן כללי דוח סיכום הקמפיין
חקור מה קרה עם לקוח פוטנציאלי ספציפי דוח של איש קשר פוטנציאלי מסוים
בדוק מי נמצא בשלב מסוים, או שלוף רשימה כדי לפעול לפיה ייצוא שלבים

דוח סיכום הקמפיין

השתמש בדוח הזה כשברצונך למדוד את ביצועי הקמפיין הכלליים, כמו כמה הודעות נשלחו, כמה לקוחות פוטנציאליים ענו, ולאן אנשים הגיעו. זו בדיקת התקינות ברמה העליונה עבור רשימה של לקוחות פוטנציאליים מסוימים.

הזן את ההודעה הבאה לקבלת דוח סיכום קמפיין: Show me a summary report of the outreach activity for [filename].xlsx

הערה

השתמש בשם הקובץ המדויק שנתת לסוכן ליצירת קשר. העתק את שם הקובץ מהודעת האישור של הסוכן כדי למנוע אי-התאמות.

צילום מסך של קובץ דוח סיכום של קמפיין.

איך לקרוא את המספרים

הדוגמה המעובדת הבאה מראה מה המשמעות של מדדי הדוח בפועל. נערכה בדיקה מול רשימה של שלושה לקוחות פוטנציאליים:

  • איש קשר פוטנציאלי 1 קיבל שתי הודעות, השיב שהוא לא מעוניין, הסוכן ענה, והשיחה הוסלמה.
  • איש קשר פוטנציאלי 2 קיבל הודעה אחת, השיב שהוא מעוניין, הסוכן ענה, והוא הועבר.
  • איש קשר פוטנציאלי 3 קיבל את שלוש ההודעות ללא תגובה ונשאר ברשימת האנשים לפנייה. (בסופו של דבר הסוכן מעביר אותם לסטטוס 'להשעות', אבל זה לא מתועד כאן.)

צילום מסך של דוח סיכום של קמפיין.

כך יש לקרוא את מדדי הדוח:

מדד ערך לדוגמה מה זה אומר
סה"כ הפניות 3 (100%) אנשי קשר פוטנציאליים ייחודיים ב-CSV. כפילויות אינן כלולות.
סה"כ הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו 8 (100%) כל הודעה שהסוכן שלח: פנייה ראשונית, מעקבים ותגובות לתגובות של לקוחות פוטנציאליים. 6 הודעות פנייה בדואר אלקטרוני + 2 תגובות לסוכן = 8.
סך כל ההודעות שהתקבלו 2 (100%) כל ההודעות הנכנסות שהסוכן קיבל מלקוחות פוטנציאליים.
הודעות נכנסות שעובדו 2 (100%) ההודעות הנכנסות שהסוכן קרא ופעל לפיהן. תמיד צריך להתאים את סך ההודעות שהתקבלו.
מתוכננת פנייה ראשונית 0 (0%) ההודעות הראשונות נמצאות בתור אך עדיין לא נשלחו. אפס פירושו שכל ההודעות הראשוניות כבר נשלחו.
פנייה ראשונית נשלחה 3 (100%) הודעות פנייה בדואר אלקטרוני נמסרו. כל שלושת אנשי הקשר הפוטנציאליים קיבלו את ההודעה הראשונה.
תגובות C2 נשלחו 2 (100%) תגובות שנשלחו על ידי הסוכן בתגובה ללקוח פוטנציאלי שכתב בחזרה. שני מועמדים ענו, אז הסוכן השיב לשניהם.
המשך טיפול מתוכנן 0 (0%) הודעות למעקב שנמצאות כרגע בתור, עדיין לא נשלחו. אפס אומר שאין שום דבר ממתין.
הודעות המשך טיפול שנשלחו 3 (100%) הודעות דואר אלקטרוני נשלחו. איש קשר פוטנציאלי 1 קיבל הודעה אחת להמשך טיפול; איש קשר פוטנציאלי 3 קיבל שתיים. זה שלושה בסך הכל.
שיעור תגובה להפניות 2 (66.67%) מספר ואחוז הלקוחות הפוטנציאליים הייחודיים שענו לפחות להודעה אחת. שניים מתוך שלושה מועמדים השיבו. 2/3 = 66.67%.
שיעור תגובה בדוא"ל 2 (25%) מספר ואחוז מכל ההודעות שנשלחו וקיבלו תגובה. שתי תגובות מתוך שמונה הודעות בסך הכל. 2/8 = 25%.
הסלמה 1 (33.33%) איש הקשר הפוטנציאלי נמצא כרגע בשלב ההסלמה. אחד מתוך שלושה אנשי קשר פוטנציאליים. 1/3 = 33.33%.
העברה 1 (33.33%) איש הקשר הפוטנציאלי נמצא כרגע בשלב ההעברה. אחד מתוך שלושה אנשי קשר פוטנציאליים. 1/3 = 33.33%.
פנייה יזומה 1 (33.33%) אנשי קשר פוטנציאליים עדיין בשלב הפנייה, ללא תגובה וללא תוצאה עדיין. אחד מתוך שלושה אנשי קשר פוטנציאליים. 1/3 = 33.33%. בסופו של דבר עברו להשעיה אם הם לא עונים.

דוח של איש קשר פוטנציאלי מסוים

השתמש בדוח הזה כשמשהו נראה לא בסדר עם איש קשר פוטנציאלי מסוים ואתה רוצה להעמיק. לדוגמה, לקוח פוטנציאלי עבר לשלב בלתי צפוי, אתה רוצה לוודא אילו הודעות נשלחו ומתי, או שלקוח פוטנציאלי פנה אליך ישירות ואתה צריך הקשר לפני שאתה מגיב.

הזן את ההודעה הבאה לקבלת דוח לקוח פוטנציאלי אישי: Can you give me a summary related to [name] email [email address] in the campaign performance of [filename].xlsx

ההנחיה למעלה מחזירה את המחקר שהסוכן ערך על הלקוח ועל החברה שלו, את כל ההודעות שנשלחו ואת התוצאות, השלב הנוכחי, כל מעברי שלבים, וסיכום מצב נוכחי.

הערה

השתמש בשם הקובץ המדויק שנתת לסוכן ליצירת קשר. העתק את שם הקובץ מהודעת האישור של הסוכן כדי למנוע אי-התאמות.

דוח ייצוא שלבים

השתמש בדוח הזה כשברצונך לראות כיצד מועמדים פוטנציאליים מתחלקים בין שלבים, לעקוב אחרי פעילות לאורך זמן, או למשוך רשימה לפעול לפיה. לדוגמה, ייתכן שתייצא את כל ההפניות שהוסלמו בסוף השבוע כדי להעביר אותם לצוות המכירות שלך, או לבדוק את כל מי שביטל את המנוי כדי לשמור על ניקיון מערכת ה-CRM.

ייצוא כל השלבים

הזן את ההנחיה הבאה כדי לקבל את כל השלבים בקובץ CSV: Export all stages in CSV

ההנחיה למעלה מחזירה CSV עם עמודות: דואר אלקטרוני, תאריך מעבר, שלב. הוא מכסה את כל השלבים: פנייה, הסמכה, העברה, הסלמה, פסילה, השעיה, ביטול הרשמה, חוסר תגובה והפניה מחדש.

ייצוא שלב מסוים

הזן את ההנחיה הבאה כדי לקבל את כל ההפניות של [שם שלב] בקובץ CSV: Export all [stage name] leads to CSV

דוגמאות:

  • Export all escalated leads to CSV
  • Export all unsubscribed leads to CSV
  • Export all handoff leads to CSV

ההנחיות למעלה מחזירות CSV שמסונן רק ללקוחות הפוטנציאליים בשלב הזה.

צילום מסך של ההודעה לייצא את כל ההפניות שהוסלמו ל-CSV.

צילום מסך של ההודעה לייצא ל-CSV את כל אנשי הקשר הפוטנציאליים שלא נרשמו.

עיבוד AI, זרימות נתונים בין אזורים גאוגרפיים ותאימות לדרישות האיחוד האירופי

סוכן פיתוח מכירות משתמש ברכיבי עיבוד AI באזור הגיאוגרפי שנבחר.

כאשר קיבולת עיבוד באזור או רכיבי שירות נדרשים אינם זמינים, נתונים מסוימים הקשורים לשירות עשויים לעבור עיבוד מחוץ לאזור הגאוגרפי שבחרת.

חשוב

עבור לקוחות בתוך גבול הנתונים של האיחוד האירופי, הסכמה זו אינה משנה אותה, מוותרת או משפיעה בדרך אחרת על התחייבויות קיימות לגבול הנתונים של האיחוד האירופי. ההתחייבויות‎ ‎הללו‎ ‎נותרות‎ ‎בתוקף‎.

הודעת‎ ‎שקיפות‎ ‎לגבי‎ ‎תהליך‎ ‎ההתקנה

סוכן פיתוח המכירות עשוי לנתב בקשות למודלים שונים של בינה מלאכותית גנרטיבית נתמכים בהתבסס על זמינות וקיבולת שירות, שעשויים לכלול מודלים שסופקו על ידי ספקי צד שלישי כגון Anthropic. באזורים מסוימים, זמינות השירות עשויה להיות תלויה בהפעלה של ספקי מודל נדרשים ברמת הדייר דרך מרכז הניהול של Microsoft 365. השבתת ספקי מודלים נתמכים עשויה להשפיע על תפקוד סוכן פיתוח מכירות באזורים אלה.

אם אינך מסכים לעיבוד אפשרי של בקשות מחוץ לאזור הגאוגרפי שבחרת או על ידי מודלים נתמכים שונים של בינה מלאכותית:

  • אל תתקין את סוכן פיתוח מכירות.
  • אם כבר הותקן, הסר את סוכן פיתוח מכירות כדי לבטל את ההסכמה.

כדי לנהל ספקי בינה מלאכותית הפועלים כמעבדי משנה של Microsoft במרכז הניהול של Microsoft 365, בדוק את ההגדרה הזו.

סוגי‎ ‎תוכן‎ ‎נתמכים‎ ‎ולא‎ ‎נתמכים

כשאתה בקשר עם סוכן פיתוח מכירות ב-Teams, הנה הדברים שעובדים ומה שלא עובד:

תוכן נתמך:

  • נתוני עסק מובנים (קבצי CSV או Excel).
  • חבילות ומסמכים מבוססי טקסט (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • קישורים ציבוריים או פנימיים (תוכן שאינו מדיה).
  • שיחות בצ'אטים 1:1 של Teams.

תוכן לא נתמך:

  • קבצי‎ ‎וידאו‎ ‎או‎ ‎אודיו‎.
  • תוכן‎ ‎מבוסס‎ ‎תמונה‎ (.jpg, .png).
  • צ'אטים קבוצתיים או ערוצי Teams.
  • שרשורים‎ ‎של‎ Outlook ‎או‎ ‎מיילים‎ ‎מועברים‎.
  • מידע‎ ‎אישי‎, ‎סודי‎ ‎או‎ ‎לא‎ ‎קשור‎ ‎שאינו‎ ‎רלוונטי‎ ‎להגדרת‎ ‎ההגעה‎.

אם‎ ‎אתה‎ ‎משתף‎ ‎תוכן‎ ‎שאינו‎ ‎נתמך‎, ‎כמו‎ ‎קובץ‎ ‎וידאו‎, ‎הסוכן‎ ‎מציע‎: "‎אני‎ ‎לא‎ ‎יכול‎ ‎לגשת‎ ‎לקבצי‎ ‎וידאו‎. אנא‎ ‎שתף‎ ‎סיכום‎ ‎כתוב‎ ‎או‎ ‎מסמך‎.

הרשאות של סוכן פיתוח מכירות

סוכן פיתוח מכירות משתמש בהרשאות הבאות כדי לבצע את עבודתו.

כלי Agent 365

  • McpServers.Mail.All: מאפשר ליישום לגשת לשרת MCP של הדואר.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: מאפשר ליישום לגשת ל-OneDrive ולשרת SharePoint MCP.
  • McpServers.Word.All: מאפשר ליישום לגשת לשרת Word MCP.
  • McpServers.Excel.All: מאפשר ליישום לגשת לשרת Excel MCP.
  • McpServers.Knowledge.All: מאפשר ליישום לגשת לשרת Knowledge MCP.
  • McpServers.Teams.All: מאפשר ליישום לגשת לשרת Teams MCP.
  • McpServers.Dataverse.All: מאפשר ליישום לגשת לשרת Dataverse MCP.
  • McpServers.Sales.All: מאפשר ליישום לגשת לשרת Sales MCP.
  • McpServersMetadata.Read.All: מאפשר ליישום לקרוא מטה-נתונים של כל שרתי MCP.
  • McpServers.SharepointLists.All: מאפשר ליישום לגשת לשרת SharePoint Lists MCP.
  • McpServers.Me.All: מאפשר ליישום לגשת לשרת Me MCP.
  • McpServers.CopilotMCP.All: מאפשר ליישום לגשת לשרת Copilot MCP.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: קריאה של כל ההודעות בערוץ.
  • Chat.Read: קריאת הודעות הצ'אט של המשתמש.
  • ChatMessage.Send: שלח הודעות צ'אט של משתמשים.
  • Files.ReadWrite.All: גישה מלאה לכל הקבצים שהמשתמש יכול לגשת אליהם.
  • Mail.ReadWrite.Shared: קריאה וכתיבה של דואר בתיקיות משותפות.
  • Mail.Send: שליחת הודעות דואר.
  • Sites.ReadWrite.All: שליטה מלאה על כל אוספי האתר.
  • User.Read.All: קריאה של כל הפרופילים המלאים של כל המשתמשים.
  • Chat.Create: יצירת צ'אטים.
  • Presence.ReadWrite: קריאה וכתיבה של נתוני הנוכחות שלך.

שירות סביבה של Power Platform

  • user_impersonation: מאפשר למשתמשים לגשת לכל ה-API.

Dataverse

  • user_impersonation: מאפשר לאפליקציה לגשת אל Common Data Service.

Power Platform API

  • Connectivity.Connections.Read: קריאת חיבורים.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: הפעלה של Copilot Studio Copilots.

אפליקציית‎ API ‎של‎ ‎בוט‎ ‎הודעות

  • AgentData.ReadWrite: מאפשר קריאה/כתיבה של נתוני סוכנים.

מגבלות נוכחיות של סוכן פיתוח מכירות

הטבלה הבאה מפרטת את המגבלות הנוכחיות של סוכן פיתוח מכירות ב-Agent 365:

אזור איך זה עובד?
צ'אט של Teams רק‎ ‎שיחות‎ 1:1 ‎בין‎ ‎יוצר‎ ‎הסוכן‎ ‎לסוכן‎ ‎נתמכות‎. אנשים‎ ‎אחרים‎ ‎לא‎ ‎יכולים‎ ‎לשוחח‎ ‎עם‎ ‎הסוכן‎ ‎בזמן‎ ‎הזה‎.
ערוצי תקשורת הסוכן מתקשר עם המשתמשים רק דרך דואר אלקטרוני וצ'אטים ב-Teams. שיחות‎ ‎בערוצי‎ Teams, ‎תגובות‎ ‎במסמכים‎, ‎פגישות‎ Teams ‎וערוצים‎ ‎אחרים‎ ‎אינם‎ ‎נתמכים‎.
שרשורי דוא"ל הסוכן‎ ‎מגיב‎ ‎רק‎ ‎לשרשורי‎ ‎דוא‎"‎ל‎ ‎שהוא‎ ‎מתחיל‎. הסוכן‎ ‎מתעלם‎ ‎מדוא‎"‎ל‎ ‎שנשלח‎ ‎אליו‎ ‎אלא‎ ‎אם‎ ‎כן‎ ‎הוא‎ ‎התחיל‎ ‎את‎ ‎השיחה‎.
שינוי שם שם‎ ‎הסוכן‎ ‎וכתובת‎ ‎הדוא‎"‎ל‎ ‎שלו‎ ‎יכולות‎ ‎להשתנות‎ ‎במרכז‎ ‎הניהול‎ ‎של‎ Microsoft 365.
קליטת נתונים תומך‎ ‎ב‎-SharePoint, OneDrive ‎וקישורים‎ ‎לאינטרנט‎, ‎אך‎ ‎לא‎ ‎בשחזור‎ ‎רקורסיבי‎ ‎או‎ ‎קבצי‎ ‎מדיה‎.
ניתוח אין‎ ‎לוחות‎ ‎מחוונים‎ ‎לדיווח‎ ‎חזותי‎ ‎מובנים‎; ‎התקדמות‎ ‎משותפת‎ ‎דרך‎ ‎צ‎'‎אט‎ ‎של‎ Teams.
פיקוח אנושי ברגע‎ ‎שהושק‎, ‎פועל‎ ‎באופן‎ ‎אוטונומי‎ ‎עד‎ ‎שנעצר‎.
היקף בדיקה אימות‎ ‎מוגבל‎ ‎לצ‎'‎אט‎ 1:1 ‎של‎ Teams.
התקדמות אוטומטית לא‎ ‎עובר‎ ‎אוטומטית‎ ‎מבדיקות‎ ‎לפיילוט‎.
שליחת דואר אלקטרוני שולח‎ ‎מיילים‎ ‎בכל‎ ‎שעות‎ ‎היממה‎, ‎כולל‎ ‎סופי‎ ‎שבוע‎.

תוכן קשור

  • Last updated on