שתף דרך

שימוש בסוכנים ושיתוף פעולה איתם

חשוב

עליך להיות חלק מתוכנית התצוגה המקדימה של Frontier כדי לקבל גישה מוקדמת ל - Microsoft Agent 365. Frontier מחברת אתכם ישירות עם החידושים האחרונים של Microsoft בתחום הבינה המלאכותית. קבל תכונות פורצות דרך מעשיות, שתף את התובנות שלך עם צוותי מוצרים ועזור לעצב את עתיד הבינה המלאכותית. תצוגות מקדימות של Frontier כפופות לתנאי התצוגה המקדימה הקיימים של הסכמי הלקוחות שלך. כאשר תכונות אלה עדיין בפיתוח, הזמינות והיכולות שלהן עשויות להשתנות עם הזמן.'

במאמר זה, תלמד כיצד להשתמש בסוכנים בסוכן 365 כדי להשיג את היעדים שלך ביעילות ולטב את הזמן והמאמץ שלך.

מנהלי מערכת של סוכן יכולים לגשת לכמה סוכני תבניות שנועדו לעבוד עם אפליקציות ושירותים פופולריים. להלן כמה משרתי פרוטוקול הקשר המודל (MCP) הזמינים כנציגי תבניות ב- Microsoft Agent 365:

הסעיף הבא מראה לך כיצד להשתמש בסוכן פיתוח מכירות, שהוא אחד מסוכני התבניות הזמינים.

שימוש בסוכן פיתוח מכירות

חשוב

סוכן פיתוח המכירות יופץ ב- 1 בדצמבר 2025 או לאחר מכן.

סוכן פיתוח המכירות מבצע אוטומציה להגעה ללקוחות ולאוטומציה של ניהול הלקוחות הפוטנציאליים בתוך Microsoft Teams. סוכן זה, שמוחזק על-ידי בינה מלאכותית, עוזר לצוותי המכירות לשנות את קנה המידה של חיפוש פוטנציאלי תוך שמירה על תקשורת מותאמת אישית.

פרוס וצור את הסוכן

חפש את סוכן פיתוח המכירות בחנות Teams או בחנות Microsoft 365 Copilot Agent ובצע את השלבים כדי לפרוס וליצור מופע של הסוכן.

לאחר שהסוכן שלך נוצר, באפשרותך לקבוע את תצורתו באמצעות צ'אט של Teams.

להטמיע את הסוכן

לאחר שהסוכן נוצר, הוא מנחה אותך לאורך התצורה באמצעות Teams. אתה משוחח בצ'אט עם הסוכן כדי לקבוע תצורה של ארבעה תחומים עיקריים: ספר משחקים, קווים מנחים, ידע במוצר והגדרות.

הסוכן מבקש ממך לאשר כל שינוי בספר ההפעלה ובקווים המנחים לפני החלתם על התצורה שלו. באפשרותך לבדוק כל שינוי לפני שתחיל אותו כדי לקבל ביטחון בשינויים שלך.

Tip

בעת ביצוע שינויים בספר ההשמעה ובקווים המנחים, הסוכן שומר אותם כטיוטה שתוכל לבדוק לפני הפיכתם לקבועים. השינויים שלך אינם משפיעים על סיוע מהלקוחות עד שאתה אומר לנציג להחיל אותם. לאחר שתסיים להציע ולבחון את שינויי הטיוטה של ספר ההשמעה והקווים המנחים, הקפד לומר לסוכן "להחיל" את השינויים שלך כך שהם יהפכו לקבועים.

מסגרת תצורה

ארבעה רכיבים עיקריים מספקים את אופן הפעולה של הסוכן שלך.

רכיב מה הוא עושה כיצד לנהל אותו
מדריך מגדיר את ההתקדמות הפוטנציאלית שלך. מגיע עם ברירות מחדל; התאם אישית באמצעות צ'אט Teams.
הנחיות מגדיר את צליל התקשורת ומגדיר אופני פעולה מקובלים ולא קבילים בעת יצירת קשר עם לקוחות פוטנציאליים. שנה באמצעות צ'אט Teams לפי הצורך.
ידע במוצר מסמכים וכתובות URL שמלמדים את הסוכן על המוצרים שלך. העלה ישירות בצ'אט של Teams.
הגדרות שולט בתזמון, בכתבי ויתור ובאפשרויות ביטול מנוי. שנה שפה באמצעות צ'אט של Teams.

Tip

באפשרותך לבקש מהסוכן בכל עת לראות את מדריך ההפעלה והקווים המנחים המוגדרים (או הטיוטה) המוגדרים כעת. פשוט תשאל!

תוכנית פעולה

מדריך פעולה מגדיר כיצד לקוח פוטנציאלי מתקדם משלב אחד לשלב אחר (יצירת קשר -> הסמכה -> העברה). השלבים עצמם קבועים, אך אתה שולט בכללים שמקדמים את הלקוח הפוטנציאלי.

כאשר תתבקש על-ידי סוכן פיתוח המכירות, תוכל:

  • השתמש בספר ההפעלה המהווה ברירת מחדל (מומלץ להגדרה הראשונה).
  • ספק כללים משלך. לדוגמה, "עבור לשלב הסמכה לאחר שהלקוח הפוטנציאלי ישיב לאחד מהדוא"לים שלך".

עליך לאשר שינויים בספר ההשמעה על-ידי בקשת הסוכן להחיל את השינויים שלך לפני שהם ישפיעו על סיוע ללקוחות.

הגדר קווים מנחים

הנחיות מגדירות את אופן הפעולה והתקשורת של סוכן הבינה המלאכותית בכל שלב. קווים מנחים מכסים דברים כגון ניסוח קמפיין מיקוד, תגובה להסתייגויות, וטיפול בהעברת תפקידים או הסלמות.

באפשרותך:

  • קבל את הנחיות ברירת המחדל.
  • שתף דוגמאות של הודעות דואר אלקטרוני לפנייה כדי לעזור לסוכן ללמוד את הטון והקול שלך.

לדוגמה, כאשר תינתן לך שתי הודעות דואר אלקטרוני לדוגמה לפנייה, הסוכן יזהה כראוי אם הן מייצגות את שלב הפנייה, ייצר כללי התנהגות תואמים ויציע להחיל כללים דומים על שלבים אחרים, כגון שלב ההסמכה או ההעברה.

עליך לאשר את השינויים בקווים המנחים על-ידי בקשת הסוכן להחיל את השינויים שלך לפני שהם ישפיעו על סיוע ללקוחות.

ספק ידע לגבי המוצר

ספק תוכן שמסייע לנציג לייצג את הצעתך באופן מדויק.

מה ניתן לשתף עם הסוכן:

  • תיעוד מוצר או שירות (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • קבצים המתארחים ב- SharePoint או ב- OneDrive.
  • דפי אינטרנט ציבוריים, כגון דפי המוצר שלך או ניתוחי מקרה.

הסוכן תומך בסריקת כתובות URL עד שתי רמות קישור (מקסימום 100 קישורים לכל רמה).

לאחר העלאת קובץ, הסוכן מספק משוב מצב בצ'אט של Teams כדי לבדוק אם הוא צילם את התוכן או נתקל בבעיות כלשהן.

  • הצלחה: "קיבלתי. אני אתייחס לדף זה בתור ידע במוצר."
  • אין אפשרות לעבד: "אין באפשרותי להציג קובץ זה ישירות. האם במקום זאת תוכל לשתף סיכום טקסט או גירסת מסמך?"

שים לב

שינויים בידע ייכנסו לתוקף באופן מיידי. לדוגמה, ברגע העלאת מסמך, הסוכן משתמש בו לתמיכת לקוחות. לא ניתן לבדוק שינויים בידע לפני החלתם.

אזהרה

התוכן שאתה משתף עם סוכן, כגון קבצים, היסטוריית צ'אט או הודעות דואר אלקטרוני, עשוי להיות מסוכם או כלול בתשובות הסוכן למשתמשים אחרים, אפילו לאנשים שאין להם במקור גישה לתוכן זה. סיכון זה חל ללא קשר לתוויות רגישות או להרשאות הממוקמות בתוכן. לקבלת מידע נוסף, עבור אל הבנת האופן שבו תוכן משותף עם נציגים ב- Microsoft 365

קביעת תצורה של הגדרות

התאם אישית את האופן בו הסוכן מקיים אינטראקציה עם לקוחות פוטנציאליים באמצעות דואר אלקטרוני. באפשרותך להתאים:

  • קצב שליחת אימיילים: התזמון ומספר המעקבים.
  • חתימה: כיצד הסוכן מחתים הודעות.
  • טקסט ביטול מנוי: שפת ביטול הצטרפות רגילה.

באפשרותך להשתמש בהגדרות ברירת המחדל ולשנות אותן מאוחר יותר.

חשוב

בצע את השלבים לפי הסדר המתואר במאמר זה. הקלד ברירת מחדל בכל שלב כדי להדגים ולהתאים אישית מאוחר יותר במהלך האימון.

בדיקת הסוכן בצ'אט

הוסף את הסוכן לצ'אט של 1:1 Teams כדי לבדוק את הסוכן, לתת משוב ולאשר את אופן הפעולה בסביבה בסיכון נמוך. ספק חומרי למידה כדי שהסוכן יוכל ללמוד מהם.

במהלך הבדיקה, באפשרותך לספק משוב לסוכן באמצעות הודעות צ'אט. לדוגמה, שאל את הנציג מה הופך הודעת דואר אלקטרוני ראשונית לטובה. לאחר שהסוכן משיב, ספק משוב לגבי הצליל, משך הודעת הדואר האלקטרוני וכן הלאה.

כדי לבדוק את הסוכן עוד יותר, באפשרותך לספק רשימת לקוחות פוטנציאליים כקובץ CSV או Excel לסוכן כדי לבדוק אינטראקציות עם לקוחות פוטנציאליים בצ'אט. כאשר אתה בטוח שהסוכן מוכן לעבוד על לקוחות פוטנציאליים אמיתיים, המשך לשלב הבא.

העלה את הרשימה הפוטנציאלית שלך

ספק את הרשימה הפוטנציאלית שלך לנציג לאימות. הרשימה יכולה להיות קובץ CSV או Excel עם שורה אחת לכל איש קשר וכותרות עמודות כלולות. השדות הנדרשים הם:

שדה תיאור
דואר אלקטרוני כתובת הדואר האלקטרוני של פוטנציאלי.
שם החברה הארגון שהספק הפוטנציאלי עובד בו.
מוצר מה שאתה מקדם (חשוב במיוחד אם אתה משתמש באותו סוכן כדי לכסות מספר קווי מוצר או מסעות פרסום).
שם פרטי להתאמה אישית.

אם קיימות בעיות בקובץ, הסוכן מודיע לך מה חסר:

  • "לא נמצאה עמודה בשם 'שם חברה' - הוסף לפני שתמשיך."
  • "קובץ זה ריק או שאינו ניתן לקריאה." (ייתכן שלסוכן אין הרשאות)
  • "בשורות מסוימות חסרים פרטי מפתח. 92 מתוך 100 לקוחות פוטנציאליים מוכנים. אני אדלג על שמונה נתוני הדואר האלקטרוני או המוצר החסרים הנותרים."

הסוכן מטפל בבעיות כגון:

  • המערכת דילגה על שורות שחסרות שדות קריטיים (ניתן לראות אילו).
  • הפונקציה מתעלמת מנתונים במבנה שגוי, כגון תבניות דואר אלקטרוני לא חוקיות.

הפעל בדיקה

לאחר אימות הרשימה, הסוכן מתחיל ליצור תוכן של בדיקת דואר אלקטרוני בצ'אט של Teams:

  • יצירת הודעות דואר אלקטרוני לדוגמה של סיוע באמצעות התצורה שלך.
  • החלת הטון וההנחיות שלך
  • מספק כל טיוטה ב- Teams לסקירה.

לדוגמה, הודעת דואר אלקטרוני לבדיקה שנוצרה מפנה לחברה, מסמנת את הצעה הערך ומסתיימת בשיחה ברורה לפעולה - בהתאם למבנה של רצף סיוע בעל ביצועים טובים.

הערה

הודעות דואר אלקטרוני לבדיקה המוצגות בצ'אט כוללות קישורי ביטול מנוי. הקישורים בצ'אט הם מצייני מיקום ואינם יפעלו. כאשר הודעות דואר אלקטרוני נשלחות ללקוחות, מצייני המיקום של ביטול המנוי מוחלפים בקישורים של ביטול מנוי פונקציונלי.

התחל משחק תפקידים

כדי לאמת את הביצועים, בדוק מקרים מהעולם האמיתי:

  • שאלות תמחור: "כמה זה עולה?". על הסוכן לאשר את השאלה ולספק הנחיות תמחור ברמה גבוהה (אם הוגדר) או להסלים אותה לנציג לקבלת ציטוטים מפורטים, בהתאם לרמת השמירה שלך.
  • השוואות תחרותיות: "כיצד אתה טוב יותר מ-[מתחרים]?". הסוכן צריך להדגיש את המבדילים שלך מבלי לזלזל במתחרים, להישאר עובדתי ולהתמקד בערך.
  • חוסר עניין: "אני לא מעוניין כרגע". על הסוכן לאשר את התגובה, להציע להתחבר מחדש במועד טוב יותר ולסמן את השיחה כראוי.

בסיום הבדיקה, הקלד סיימתי עם הבדיקה.

בעת הקלדת צירוף מילים זה, הסוכן מתכונן לקראת סיוע חי.

הערה

הסוכן אינו מזהה באופן אוטומטי בעת השלמת הבדיקה. אתה צריך לספר את זה .

עבודה עם הסוכן

באפשרותך לספק לסוכן את רשימת התוצאות הפוטנציאליות כקובץ CSV או כקובץ Excel ובקש את תוכנית go-live. לאחר שתעיין בתוכנית ותאשר אותה, הסוכן יתחיל לעבוד על הלקוחות הפוטנציאליים וישלח להם הודעות דואר אלקטרוני להתמיכה. הסוכן גם מיידע אותך על ההתקדמות שלו והסלים באופן יזום אם הוא מוצא בעיה כלשהי.

באפשרותך גם לשאול את הסוכן לגבי המצב. לדוגמה, באפשרותך להזין את הבקשה הבאה: תן לי סיכום של הלידים עליהם עבדת.

לאחר שהסוכן מאשר, הוא מוכן לפעולה:

  1. העלה את הרשימה הסופית והמוחלטת שאושרה.
  2. אשר שהמדריכים, הקווים המנחים וההגדרות שלך מאושרים.
  3. הקלד עבור בשידור חי.

מה קורה כשאתה עובר בשידור חי?

  • הסוכן מתחיל לשלוח הודעות דואר אלקטרוני בהתאם לקצב המאושר שלך.
  • הוא עוקב אחר תשובות ומ מסווג תוצאות באופן אוטומטי.
  • שומרים על כללי הבטיחות וכללי ביטול המנוי.
  • אתה מקבל עדכוני התקדמות באמצעות הודעות Teams.

בזמן שהוא חי, הסוכן מספק עדכוני סיכום ב- Teams:

  • סה"כ לקוחות פוטנציאליים שיצרו איתם קשר.
  • תשובות שהתקבלו.
  • הפניות הנמסרות או הוסלמות.

באפשרותך לבקש עדכונים בזמן אמת על-ידי שאלה:

  • הרא לי את סיכום מאמצי השבוע.
  • אילו לקוחות פוטנציאליים עדיין לא השיבו?

הערה

כאשר אתה עובר למצב חי, הודעות דואר אלקטרוני מתחילות לשלוח באופן מיידי. לסוכן אין כעת תצורה כדי למנוע ממנו לשלוח הודעות דואר אלקטרוני בסוף השבוע, בחגים או לאחר שעות העבודה.

הרחב את הסוכן

לאחר שהסוכן שלך מאומת, באפשרותך לשנות את קנה המידה שלו בין קווי מוצר, אזורים (דוברי אנגלית ואר"ב בלבד) או צוותים. לכל מופע יכולה להיות תצורה משלו תוך מעקב אחר כללי תאימות ברחבי הארגון.

שיטות עבודה מומלצות עבור שינוי קנה מידה:

  • התחל בקטן; בדיקה עם פחות מ- 25 לקוחות פוטנציאליים לפני ההרחבה.
  • סקור סיכומי מעורבות ובצע שינוי בתצורה שלך באופן קבוע.
  • שמור על עדכניות ספרי ההשמעה והקווים המנחים כאשר המוצרים והשווקים מתפתחים.
  • צור מופעים נוספים עבור מוצרים, אזורים או מסעות פרסום חדשים.
  • שמור קבצי CSV נפרדים עבור כל גל סיוע.
  • סקור סיכומים שבועיים כדי להבטיח שעקבות אחר מעקות הבטיחות והטון יישאר עקבי.

יכולות ניהול:

  • השהה סיוע: מפסיק באופן מיידי את כל ההתקשרויות הפעילות.
  • הקצאה מחדש של הפניות: העבר הפניות חמות או הסלמות למוכרים ספציפיים (אם הוגדרו בקובץ הפוטנציאלי שלך).
  • טיפול בבטל מנויים: מתעד באופן אוטומטי ביטול הצטרפות ומבטיח לא ליצור קשר נוסף.

כאשר גל הגעה מסתיים, אתה מקבל הודעת סיכום עם פירוט המצב המלא (נשלח, ממתין לתגובה, והוסרו מהרשימה).

תוכן נתמך ולא נתמך

כאשר אתה מקיים אינטראקציה עם סוכן פיתוח המכירות ב- Teams, אלה הפריטים שעובדים ומה לא:

תוכן נתמך:

  • נתונים עסקיים מובנים (קבצי CSV או Excel).
  • מסמכים ושקופיות מבוססי טקסט (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • קישורי אינטרנט ציבוריים או פנימיים (תוכן שאינו תוכן מולטימדיה).
  • שיחות בצ'אטים של Teams ב- 1:1.

תוכן שאינו נתמך:

  • קבצי וידאו או שמע.
  • תוכן מבוסס תמונה (.jpg, .png).
  • צ'אטים קבוצתיים או ערוצי Teams.
  • שרשורי Outlook או הודעות דואר אלקטרוני שהועברו.
  • מידע אישי, סודי או לא קשור אינו רלוונטי לתצורות ההפצה.

אם אתה משתף תוכן שאינו נתמך, כגון קובץ וידאו, הסוכן יבקש: "איני מצליח לגשת לקבצי וידאו. נא שתף סיכום או מסמך בכתב."

מגבלות נוכחיות

הטבלה הבאה מתארת את המגבלות הנוכחיות של סוכן פיתוח מכירות בסוכן 365:

אזור כיצד זה פועל
שינוי שם לאחר הפריסה, שמות הסוכן הם לצמיתות.
קליטת נתונים תמיכה בקישורי SharePoint, OneDrive וקישורי אינטרנט, אך לא בקובצי סריקה או מדיה רקורסיביים.
ניתוח אין לוחות מחוונים מוכללים של דיווח חזותי; ההתקדמות משותפת באמצעות צ'אט Teams.
פיקוח אנושי לאחר ההפעלה, פועל באופן אוטומטי עד לעצירה.
טווח בדיקה אימות מוגבל לצ'אט של Teams 1:1.
התקדמות אוטומטית אינו עובר אוטומטית מבדיקה לפיילוט.
שליחת דואר אלקטרוני שליחת הודעות דואר אלקטרוני בכל שעות העבודה, כולל סופי שבוע.

תוכן קשור

  • Last updated on