שתף באמצעות

התקנת Copilot for Sales (פריסת מנהל מערכת)

  • מאמר

עליך להיות מנהל מערכת ב- Microsoft 365 כדי לפרוס ולהתקין את התוספת Copilot for Sales עבור אפליקציות Outlook ו- Microsoft 365. אתה צריך להיות מנהל מערכת של Teams כדי לפרוס ולהתקין את תוספת Copilot for Sales ל- Teams.

ניתן להתקין את Copilot for Sales כאפליקציה משולבת במספר פלטפורמות או כאפליקציה בודדת בפלטפורמה אחת. בכל שיטה שתבחר, תוכל להתחיל ממרכז הניהול של Microsoft 365 או Microsoft AppSource כדי להתקין אותה ב-Outlook ולהקצות משתמשים. אם תתחיל מ-AppSource, תסיים את ההתקנה במרכז הניהול של Microsoft 365. כך או כך, אנו ממליצים שמנהל מערכת יתקין אותה לקבלת הביצועים והשימושיות הטובים ביותר.

עליך לעבור למרכז הניהול של Microsoft Teams וליצור מדיניות הגדרה כדי להתקין את האפליקציה ולהקצות משתמשים. אם תתקין את אפליקציית Copilot for Sales עבור Teams מתוך AppSource, תתקין אותה בהיקף האישי שלך בלבד, לא עבור המשתמשים שלך.

הערה

  • אם המשתמשים שלך משתמשים ב-Salesforce, ודא ש-Microsoft Power Platform לא חסום. אתה יכול לבדוק את הסטטוס שלו בדף שימוש ב-OAuth באפליקציות מחוברות ב-Salesforce.
  • עשויות לחלוף עד 24 שעות עד שהתוספת תופיע עבור המשתמשים שלך.

ההרשאות הנדרשות לשימוש ב-Copilot for Sales

Copilot for Sales מיישם את בקרות הגישה ל- CRM ואת הרשאות המשתמש הקיימות של הארגון שלך. מנהלי מערכת חייבים להיות בעלי הרשאות נכונות כדי להתאים אישית את מערכות ה-CRM שלהם, ומשתמשים חייבים להיות בעלי ההרשאות הנכונות להציג, לעדכן וליצור רשומות במערכות ה-CRM שלהם מתוך Copilot for Sales.

הערה

  • אם ביצעת שינויים בהרשאות או תפקידי אבטחה של משתמש ב-CRM שלך, בקש מהמשתמש לצאת מ-Copilot for Sales ב-Outlook ולאחר מכן להתחבר שוב כדי ששינויים אלה ישתקפו כראוי.
  • יכולות לעבור עד 15 דקות עד שהשינויים בהרשאות המשתמש או בתפקידי אבטחה ב-CRM משתקפים באפליקציית Copilot for Sales ל-Teams.

ההרשאות הדרושות למנהלי Salesforce

מנהלי Salesforce שצריכים להתאים אישית את Copilot for Sales חייבים להיות בעלי ההרשאות הבאות.

סוג דרישה הכרחי
הרשאה פרופיל משתמש צריך להיות בעל הרשאת שינוי כל הנתונים או ניהול שילובי נתונים

הערה: ההרשאות צריכות להיות בפרופיל המשתמש ולא בקבוצות ההרשאות שהוקצו למשתמש.

הרשאות נוספות הדרושות עבור לקוחות Dynamics 365

מנהלי Dynamics 365

אם אתה משתמש בתפקידי האבטחה 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' המוכנים מראש, הרשאות ניהול של Copilot for Sales מתווספות אוטומטית.

אם אתה משתמש בתפקידי אבטחה מותאמים אישית, עליך להקצות את תפקיד האבטחה וההרשאות הבאות למנהלי Dynamics 365 שצריכים להתאים אישית את Copilot for Sales.

סוג דרישה הכרחי
תפקיד אבטחה מנהל Copilot for Sales
הרשאה הרשאת קריאה בטבלה משתמש

מוכרי Dynamics 365

אם אתה משתמש בתפקידי האבטחה 'איש מכירות' או 'מנהל מכירות' המוכנים מראש, הרשאות Copilot for Sales מתווספות אוטומטית ואין צורך בפעולה נוספת.

אם אתה משתמש בתפקידי אבטחה מותאמים אישית, עליך להקצות את תפקיד האבטחה וההרשאות הבאות למוכרי Dynamics 365 שצריכים להשתמש ב-Copilot for Sales.

סוג דרישה הכרחי
תפקיד אבטחה משתמש Copilot for Sales
הרשאה הרשאת קריאה בטבלה משתמש

תפקיד האבטחה Copilot for Sales משתמש רק משלים את תפקידי האבטחה המותאמים אישית ואינו מחליף אותם. אם לתפקיד אבטחה מותאם אישית שהוקצה למוכרים חסרה אחת מההרשאות הכלולות בתפקיד האבטחה 'איש מכירות' או 'מנהל מכירות', אתה עלול להיתקל בשגיאות הספציפיות להרשאת Dynamics 365.

לקבלת מידע אודות אופן ההקצאה של תפקידי אבטחה, ראה הקצאת תפקיד אבטחה למשתמש.

כדי לערוך תפקידי אבטחה מותאמים אישית כך שיתאימו לתפקיד 'איש מכירות' או 'מנהל מכירות' המוכן מראש, ראה יצירה או עריכה של תפקיד אבטחה לניהול גישה.

לקבלת מידע על תפקידי אבטחה והרשאות, ראה תפקידי אבטחה והרשאות.

פרוס את Copilot for Sales

מחפש הוראות שלב אחר שלב לפריסת Copilot for Sales? להלן הנחיות לפריסת Copilot for Sales:

כיצד להשתמש ב-Copilot for Sales?

לאחר התקנת Copilot for Sales עבור המשתמשים שלך, הם יכולים להתחיל להשתמש בו ב-Outlook וב-Teams. למידע על אופן השימוש ב- Copilot for Sales, ראה גישה לאפליקציית Copilot for Sales.

למידע נוסף

התקן את Copilot for Sales ב- Outlook
התקנה והצמדה של Copilot for Sales ב-Teams