התקנת Microsoft 365 Copilot למכירות
Copilot למכירות ניתנת להתקנה על-ידי מנהל מערכת או משתמש קצה. כמנהל מערכת, באפשרותך להתקין את Copilot למכירות כאפליקציה משולבת במספר פלטפורמות או כאפליקציה בודדת בפלטפורמה אחת. כמשתמש קצה, באפשרותך להתקין את התוספת Outlook ואת אפליקציית Teams מתוך Microsoft AppSource ב- Outlook או ב- Teams בהתאמה, כל עוד מנהל המערכת שלך לא חסם אותן במפורש. מידע אודות הרשאות הנדרשות לשימוש ב- Copilot למכירות זמין במאמר הרשאות הדרושות לשימוש ב- Copilot למכירות.
התקנת בפריסת מנהל מערכת
ניתן להתקין את Copilot למכירות כאפליקציה משולבת במספר פלטפורמות או כאפליקציה בודדת בפלטפורמה אחת. בכל שיטה שתבחר, תוכל להתחיל ממרכז הניהול של Microsoft 365 או Microsoft AppSource כדי להתקין אותה ב-Outlook ולהקצות משתמשים. אם תתחיל מ-AppSource, תסיים את ההתקנה במרכז הניהול של Microsoft 365. כך או כך, אנו ממליצים שמנהל מערכת יתקין אותה לקבלת הביצועים והשימושיות הטובים ביותר.
בנוסף, כדי להתקין את היישום בתוך Teams, עליך לעבור למרכז הניהול של Microsoft Teams וליצור מדיניות הגדרה להתקנת האיפלקצייה ולהקצאת משתמשים. אם תתקינו את אפליקציית Copilot למכירות עבור Teams מתוך AppSource, תתקינו אותה לטווח האישי שלכם בלבד, לא עבור המשתמשים.
עליכם להיות מנהל מערכת Microsoft 365 כדי לפרוס ולהתקין את התוספת Copilot למכירות עבור Outlook ואפליקציות Microsoft 365. עליכם להיות מנהל מערכת Teams כדי לפרוס ולהתקין את התוספת Copilot למכירות עבור Teams.
לקבלת השלבים להתקנה Copilot למכירות ב- Outlook וב- Teams, יש לעיין במאמרים התקנת Copilot למכירות ב- Outlook והתקנה והצמדה של Copilot למכירות ב- Teams.
הערה
אם המשתמשים שלך משתמשים ב-Salesforce, ודא ש-Microsoft Power Platform לא חסום. תוכלו לבדוק את המצב שלו בדף שימוש ב- OAuth ביישומים מחוברים ב- Salesforce. אם הוא חסום, יש לבטל את החסימה כדי להשתמש ב- Copilot למכירות וייתכן שיחלפו עד 24 שעות עד שהתוספת תופיע עבור המשתמשים שלכם.
צפו בסרטון וידאו זה כדי ללמוד כיצד להתקין את Copilot למכירות ב- Outlook וב- Teams:
התקנת בפריסת משתמש
כמשתמש קצה, באפשרותך להתקין את התוספת Outlook ואת אפליקציית Teams מתוך Microsoft AppSource ב- Outlook או ב- Teams בהתאמה, כל עוד מנהל המערכת שלך לא חסם אותן במפורש.
כאשר אתה מתקין את התוספת של Outlook, היא נחשבת לפריסת משתמש במקום פריסה של מנהל המערכת, ולא תהיה לה תמיכה מלאה בתכונות. תוספות שנפרסו על-ידי משתמשים אינן תומכות בהודעות באנר של Copilot למכירות המופיעות בחלק העליון של הודעות דוא"ל חדשות או הודעות תשובה. כמו כן, האפליקציה Copilot למכירות לא מתווספת אוטומטית להזמנות לפגישה. עם זאת, ניתן להוסיף ידנית את Copilot למכירות לפגישה כדי לקבל סיכומי פגישה.
צפו בסרטון זה לקבלת מידע נוסף על Copilot למכירות:
חשוב
- מאמר זה מספק הנחיות למשתמשים עסקיים ללא הרשאות מנהל מערכת כדי להתקין Copilot למכירות. אם אתה מנהל מערכת CRM שמנסה להתקין Copilot למכירות עבור צוות המכירות שלך, עיין במדריך הפריסה של Copilot למכירות ללקוחות Dynamics 365 או מדריך פריסה ללקוחות Salesforce לפי הצורך.
- ייתכן שלא תוכל להתקין את Copilot למכירות אם הורדת תוספות כבויה עבור הארגון שלך. במקרה כזה, פנה למנהל המערכת.
- אם אתה משתמש ב- Dynamics 365 App for Outlook, אפשר לשקול לעבור ל- Copilot למכירות, מכיוון שתוכל לעשות הרבה יותר עם Copilot למכירות. מידע נוסף: ההבדל בין Copilot למכירות ל- Dynamics 365 App for Outlook
התקנת Copilot למכירות ב- Outlook
היכנס אל Microsoft AppSource.
הזן Copilot למכירות בתיבת החיפוש.
מתוצאות החיפוש, בחר הורד את זה עכשיו בכרטיס האפליקציה של Copilot למכירות.
בחלון אשר את הפרטים שלך להמשך, בחר השג אותו עכשיו.
האפליקציה תותקן, ותופיע הודעת אישור.
הערה
אתה יכול גם לקבל את התוספת מ-Office Store בתוך Outlook. מידע נוסף: קבל תוספת Office עבור Outlook.
ההבדל בין Copilot למכירות ל- Dynamics 365 App for Outlook
| יכולת | Copilot למכירות | Dynamics 365 app for Outlook |
|---|---|---|
| עבודה ב- Outlook | ||
| הצעות חכמות של תוכן דואר שמודעות להקשר עם Copilot | נתמך | לא נתמך |
| שמור הודעות דואר ואירועים בלוח השנה של Outlook ב- Dynamics 365 | נתמך | נתמך |
| חבר הודעות דואר ואירועים שמורים של Outlook לחשבונות Dynamics 365 והזדמנויות | נתמך¹ | נתמך |
| יצירת אנשי קשר חדשים של CRM מ- Outlook | נתמך | נתמך |
| לכידה אוטומטית של חתימת דואר אלקטרוני במהלך יצירת איש קשר חדש | נתמך | לא נתמך |
| צור וערוך רשומות ללא איש קשר ב- Dynamics 365 | נתמך² | נתמך |
| האצל גישה (אפשר למשתמש לפעול בשמו של משתמש אחר) | לא נתמך | נתמך |
| תמיכה בנייד | לא נתמך | נתמך |
| עבודה ב- Teams³ | ||
| שיתוף פעולה ברשומות של לקוחות עם עמיתים ב-Teams | נתמך | לא נתמך |
| לאחר פגישה: השמעה ותמלול עם דגשים, נושאים, תקציר מנהלים, פריטי פעולה וניתוח סנטימנטים | נתמך | לא נתמך |
| תמיכה בנייד | נתמך | נתמך |
| ¹ Copilot למכירות תומך בחיבור פעילויות Microsoft Outlook לחשבונות והזדמנויות. תמיכה בחיבור פעילויות Outlook לישויות אחרות תגיע בקרוב. | ||
| ² Copilot למכירות מאפשר יצירת אנשי קשר ועריכת אנשי קשר, תיקי לקוח והזדמנויות. תמיכה ביצירה ועריכה של ישויות נוספות תגיע בקרוב. | ||
| ³ נדרשת התקנה של אפליקציית Copilot למכירות ב- Microsoft Teams. |
התקנה של אפליקציית Copilot למכירות ב- Microsoft Teams
היכנס אל Microsoft Teams.
בסרגל הניווט הימני, בחר אפליקציות.
חפש ובחר את Copilot למכירות.
בחר הוספה בחלון Copilot למכירות.
הודעת פתיחה
לאחר פריסת האפליקציה Copilot למכירות, כל משתמש יתקבל בברכה על-ידי הודעה מרתקת מהבוט Copilot למכירות ב- Teams. הודעה זו מתארת את היכולות המרכזיות ב- Copilot למכירות ומספקת קישורים ישירים לתיעוד תכונות מקיף ולמשאבי למידה אחרים.
איך משתמשים ב- Copilot למכירות?
לאחר התקנת Copilot למכירות, ניתן להתחיל להשתמש בו ב- Outlook וב- Teams. מידע על אופן השימוש ב- Copilot למכירות: גישה לאפליקציה Copilot למכירות.
מידע קשור
התקנת Copilot למכירות ב- Outlook
התקנה והצמדה של Copilot למכירות ב-Teams
ההרשאות הנדרשות כדי להשתמש ב-Copilot למכירות