Microsoft 365 Copilot מדריך פריסת מכירות עבור לקוחות Dynamics 365
עקוב אחר ההוראות במדריך זה כדי לפרוס את Copilot למכירות עבור לקוחות Dynamics 365 שלך. הנה סרטון סקירה קצר של השלבים הנדרשים:
דרישות מוקדמות
- עליך להיות מנהל דייר כדי להתקין את האפליקציה המשולבת ממרכז הניהול של Microsoft 365. איך אני מוצא את מנהל הדייר שלי?
- עליך להיות מנהל Teams כדי ליצור מדיניות הגדרה במרכז הניהול של Teams.
- עליך להקצות את רישיון Copilot למכירות לכל משתמש שישתמש במוצר. למידע נוסף על הקצאת רישיונות מ Microsoft 365 מרכז הניהול
שלב 1: התקנת Copilot למכירות ב-Outlook
התקן את Copilot למכירות ב-Outlook
שלב 2: יצירת מדיניות להתקנה אוטומטית והצמדה של האפליקציה Copilot למכירות ב-Teams
התקן והצמד Copilot למכירות בסביבת Teams האישית של המוכרים שלך ובפגישות שהם יוצרים
שלב 3: אפשר תמלולי פגישות ב-Teams
אפשר תמלילים עבור שיחות Teams, כך שכאשר Copilot למכירות מתווסף לפגישת Teams מוקלטת, הוא יכול ליצור סיכום פגישה.
היכנס למרכז הניהול של Teams.
בחלונית הימנית, בחר פגישות>מדיניות של פגישות.
בכרטיסיה ניהול מדיניות, בחר כללי (ברירת מחדל לכלל הארגון).
בדף כללי (ברירת מחדל לכלל הארגון), גלול מטה אל מקטע תעתיק והקלטה והפעל את הלחצן הדו-מצבי תעתיק.
בחר שמור.
שלב 4: הגדרת סינכרון בצד השרת של הודעות דואר אלקטרוני ופגישות
Copilot למכירות מאפשר למוכרים לשמור הודעות דוא"ל ופגישות של Outlook ב- Dynamics 365. שמירת פעילויות Outlook ב-Dynamics 365 דורשת סינכרון בצד השרת כדי שהודעות דואר אלקטרוני ופגישות יופעלו. בעוד שמוכרים יכולים לאפשר סנכרון בצד השרת עבור תיבות הדואר שלהם כאשר הם שומרים פעילויות Outlook ב-Dynamics 365 באמצעות Copilot למכירות בפעם הראשונה, אפשר לפשט את החוויה שלהם על-ידי הגדרת סנכרון בצד השרת של הודעות דוא"ל ופגישות עבור כל משתמשי Copilot למכירות.
למידע נוסף על הפעלת סינכרון בצד השרת, ראה התחברות ל-Exchange Online.
שלב 5: אשר שלמשתמשים יש את תפקידי האבטחה הנכונים
אם אתה משתמש בתפקידי האבטחה הבאים הזמינים מראש של Dynamics 365 Sales, אינך צריך לעשות דבר. הרשאות Copilot למכירות מתווספות אוטומטית עבור:
תפקידי מכירות ראשיים: איש מכירות או מנהל מכירות
תפקידי ניהול: מנהל מערכת או אחראי על התאמה אישית של המערכת
אם אתה משתמש בתפקידי אבטחה מותאמים אישית, הקצה למשתמשים את התפקידים וההרשאות הנכונים הנדרשים ללקוחות Dynamics 365.
שלב 6 (אופציונלי) התאמה אישית של Copilot למכירות
מנהל מערכת settings שולטים בחוויית Copilot למכירות של המוכר ב-Outlook וב-Teams. ניתן להתאים אישית את Copilot למכירות כדי לענות על צרכי הארגון שלך.
הגדר תכונות בינה מלאכותית של Copilot
ניתן להגדיר תכונות AI ב- Copilot למכירות כדי להשתמש בתכונות AI שנמצאות בגירסת Preview או זמינות באופן כללי.
התאמה אישית של טפסים ושדות
Copilot למכירות מגיע מוגדר כדי לאפשר למשתמשים להיות פרודוקטיביים מהשימוש הראשון. אתה יכול להתאים אישית טפסים ושדות לפי הצורך.
שילוב עם אפליקציות אחרות
אפשר לשלב את Copilot למכירות עם יישומים אחרים כדי להרחיב את היכולות של Copilot למכירות.
שלב 7: קבלת פניהם של המוכרים ל- Copilot למכירות
כעת לאחר שהתקנת והגדרת את Copilot למכירות ב- Outlook וב- Teams, בקש מהמוכרים להשתמש בו. הנה הודעת דואר אלקטרוני לדוגמה שתוכל לשתף.
חשוב
עשויות לחלוף עד 48 שעות עד שהאפליקציה תופיע ב- Outlook וביישומי Microsoft 365 אחרים. אם משתמשים לא יכולים לראות את האפליקציה לאחר 48 שעות, ייתכן שהדבר נובע ממדיניות הטיפול בקבצים מצורפים ציבוריים. מידע נוסף: מדוע משתמשים לא יכולים לראות את האפליקציה Copilot למכירות ב- Outlook לאחר פריסתה?
התקנה אוטומטית
כדי להקל על הכניסה ל- Copilot למכירות עבור ארגונים נבחרים, Microsoft מתקינה אוטומטית את Copilot למכירות עבור כל המשתמשים עם רישיון מתאים. הרישיונות הבאים כוללים את Copilot למכירות כברירת מחדל:
- Microsoft 365 Copilot לקבלת רישיון מכירה
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium
במקרים מסוימים, בעלי רישיון Power Platform יכולים גם להתקין את Copilot למכירות באופן אוטומטי. משתמשים אלה יכולים להתחיל להשתמש ביכולות הבסיסיות של Copilot למכירות כגון ניסוח דוא"ל וסיכום דוא"ל בלי להיכנס ל- CRM שלהם. אם המוכרים שלך משתמשים ברישיון Dynamics 365 שאינו כולל Copilot למכירות, או Salesforce CRM, או Power Apps, תוכל לרכוש את הרישיון המתאים. בקר בדף התמחור לקבלת מידע על עלות הרישיון.
הערה
כדי לפשט את חוויית המוכרים בתקנה אוטומטית של אפליקציית Copilot למכירות, תוכל להגדיר סנכרון בצד השרת של הודעות דוא"ל ופגישות עבור כל משתמשי Copilot למכירות.
כיצד נפרסת ההתקנה האוטומטית?
התקנה אוטומטית מופעלת בשלבים לארגונים נבחרים. הארגון מקבל הודעה הן במרכז הניהול של Microsoft 365 והן במרכז הניהול של Power Platform. כל ארגון יכול לבטל את הסכמתו להתקנה אוטומטית בפרק הזמן שצוין. לאחר השקת היכולת, לא ניתן להסיר את תוסף Outlook ואת האפליקציה Microsoft Teams מממרכז הניהול של Microsoft 365, אך המשתמשים יכולים לבחור להסיר את התקנתם מלקוחות Outlook ו-Teams בהתאמה, והתקנה חדשה לא תתבצע באופן אוטומטי.
האם יש מגבלות לאפליקציות המותקנות אוטומטית?
אפליקציות שהותקנו אוטומטית נחשבות כפריסות משתמש ולא יזכו לתמיכה מלאה בתכונות. אפליקציות שנפרסו על-ידי משתמשים אינן תומכות בהודעות באנר של Copilot למכירות המופיעות בחלק העליון של הודעות דוא"ל חדשות או הודעות תשובה. כמו כן, האפליקציה Copilot למכירות לא מתווספת אוטומטית להזמנות לפגישה. עם זאת, מוכרים יכולים להוסיף ידנית את Copilot למכירות לפגישה כדי לקבל סיכומי פגישה. כדי לקבל תמיכה מלאה בתכונות, כגון הודעות באנר, עליך להתקין את האפליקציה עבור המוכרים שלך ממרכז הניהול של Microsoft 365. כך האפליקציות שהותקנו נחשבות כפריסות מנהל מערכת ויש להן תמיכה מלאה בתכונות.
כיצד להסיר התקנה של אפליקציות שהותקנו אוטומטית?
משתמשים יכולים להסיר אפליקציות שהותקנו אוטומטית מלקוחות Outlook ו-Teams בהתאמה. למידע נוסף על הסרת התקנת אפליקציות שנפרסו על ידי משתמשים, ראה:
- הסר את ההתקנה של Copilot למכירות תוספת Outlook
- הסר את ההתקנה של אפליקציית Copilot למכירות מ Microsoft Teams
כיצד לבטל הסכמה להתקנה אוטומטית?
אם הארגון שלך רשום להתקנה אוטומטית וברצונך לבטל את הסכמתך להתקנה אוטומטית עתידית עבור משתמשים חדשים, מלא את טופס ביטול ההסכמה. ייתכן שיחלפו עד שבועיים עד שהביטול ייכנס לתוקף. שים לב שתוספת Outlook ואפליקציית Microsoft Teams אינן מוסרות ממשתמשים קיימים.
Community
אנו ממליצים לכל משתמשי Copilot למכירות לבקר ולהירשם בקהילת Copilot למכירות. הקהילה מכילה:
פורומים להתחברות עם עמיתים ולדיון בחוויות משותפות.
פורומים לתרומה ולקבלת תמיכה לבעיות נפוצות, הנבדקות באופן שוטף על ידי צוות המומחים שלנו.
מרחבים לשיתוף רעיונות ולתקשורת עם צוות פיתוח המוצר.