גישה לאפליקציה Copilot for Sales
Microsoft Copilot for Sales הוא מסייע בינה מלאכותית שמיועד למוכרים ב- Microsoft 365, שמתחבר לפתרונות מכירות כדי להביא לדור הבא של פלטפורמת AI ו- CRM עדכונים ותובנות על פני זרימות עבודה של פרודוקטיביות.
אם אין לך גישה ל- Copilot for Sales, בקש ממנהל המערכת שלך להתקין אותו.
גישה אל Copilot for Sales ב- Outlook
כמוכר, אתה מתקשר עם הרבה לקוחות פוטנציאליים בדואר אלקטרוני. Copilot for Sales עוזר לך להתכונן להתקשרויות שלך. הוא אוסף מידע ממערכת ה- CRM שלך ומ- Microsoft Office ומעשיר אותו בתובנות המאפשרות פעולה, כך שתוכל להיות יעיל יותר במקום שבו אתה מבלה את רוב היום.
אפשר לגשת אל Copilot for Sales באמצעות כל אחת מהאפשרויות הבאות:
שולחן העבודה של Outlook
בזמן ניסוח הודעת דואר או יצירת פגישה
בחר את Copilot for Sales ברצועת הכלים או כל היישומים>Copilot for Sales (ברצועת הכלים הקלאסית)
בחר פקודות נוספות (...), ולאחר מכן בחר Copilot for Sales (ברצועת הכלים המפושטת)
בחר הצג איש קשר או הוסף איש קשר בהודעת הבאנר (עבור הודעות דואר אלקטרוני)
בחר הצג פרטים בהודעת הכרזה (עבור פגישות)
בזמן קריאת הודעת דואר או פתיחת פגישה
ברצועת הכלים הקלאסית: בצע אחת מהפעולות הבאות:
- בחר Copilot for Sales ברצועת הכלים.
- בחר את כל האפליקציות>Copilot for Sales. בחלון המוקפץ בחר Copilot for Sales. כדי להוסיף ישות CRM ככרטיס אדפטיבי עשיר להודעת דואר, בחר חיפוש ב- Copilot for Sales ולאחר מכן מצא ובחר את ישות ה- CRM.
ברצועת הכלים הפשוטה: בחר פקודות נוספות (...), ולאחר מכן בחר Copilot for Sales.
שולחן העבודה החדש של Outlook ו- Outlook באינטרנט
תוך כדי ניסוח הודעת דואר
ברצועת הכלים בחר אפליקציות>Copilot for Sales. בחלון המוקפץ בחר Copilot for Sales. כדי להוסיף ישות CRM ככרטיס אדפטיבי עשיר להודעת דואר, בחר חיפוש ב- Copilot for Sales ולאחר מכן מצא ובחר את ישות ה- CRM.
הערה
אם Copilot for Sales נפרס על ידי מנהל מערכת, האפליקציה מוצמדת אוטומטית לרצועת הכלים.
בחר הצג איש קשר או הוסף איש קשר בהודעת הבאנר (עבור הודעות דואר אלקטרוני)
בחר הצג סיכום בהודעת הכרזה (עבור פגישות)
תוך כדי קריאת הודעת דואר
בסרגל הפעולות בדואר אלקטרוני, בחר אפליקציות>Copilot for Sales.
הערה
אם Copilot for Sales נפרס על ידי מנהל מערכת, האפליקציה מוצמדת אוטומטית סרגל הפעולות בדואר אלקטרוני.
בזמן יצירה או פתיחת פגישה
- בחר Copilot for Sales ברצועת הכלים.
הצמד את אפליקציית Copilot for Sales ל- Outlook
כדי שהחלונית Copilot for Sales תישאר בתצוגה בעת מעבר על בהודעות הדואר האלקטרוני והפגישות, הצמד אותה כך שהחלונית תישאר פתוחה.
כדי להצמיד את האפליקציה, בחר בסמל הסיכה 
. כדי לבטל את ההצמדה, בחר שוב בסמל הסיכה 
.
גישה אל Copilot for Sales ב- Teams
אפליקציית Copilot for Sales ב- Teams מבוססת על AI ומספקת המלצות ומידע שיעזרו לך להישאר מחובר ללקוחות שלך, למזער את הזנת הנתונים ולהתאים אישית את ההתקשרויות שלך במטרה לסגור עסקאות מהר יותר עם שיעורי זכיות גבוהים יותר. תוכל להבין טוב יותר את צורכי הלקוחות שלך בעזרת סיכומי שיחות מתומללים עם בינת שיחות, ולבצע את הפעולה הנכונה בזמן הנכון עם מעקבים שנוצרו אוטומטית.
כדי לדעת כיצד נעשה שימוש בהקלטת שיחות, עיין במידע נוסף – הקלטה של שיחה או פגישה.
אפשר לגשת אל Copilot for Sales באמצעות כל אחת מהאפשרויות הבאות:
הרחבות של העברת הודעות
בצ'אט או בערוץ של Teams, בחר הרחבות להעברת הודעות (...), חפש את אפליקציית Copilot for Sales ובחר אותה. זה עוזר לך לשתף רשומות CRM עם חברי הצוות שלך.