גישה לאפליקציית Microsoft 365 Copilot למכירות
Copilot למכירות הוא מסייע AI למוכרים ב- Microsoft 365 שמתחבר לפתרונות מכירות כדי להביא לדור הבא של עדכונים ותובנות של פלטפורמת AI ו-CRM בזרימות עבודה של פרודוקטיביות.
אם אין לך גישה ל-Copilot למכירות, בקש את מנהל מערכת שלך להתקין אותו.
גישה אל Copilot למכירות ב-Outlook
כמוכר, אתה מתקשר עם הרבה לקוחות פוטנציאליים בדואר אלקטרוני. Copilot למכירות עוזר לך להתכונן להתקשרויות. הוא אוסף מידע ממערכת ה- CRM שלך ומ- Microsoft Office ומעשיר אותו בתובנות המאפשרות פעולה, כך שתוכל להיות יעיל יותר במקום שבו אתה מבלה את רוב היום.
אפשר לגשת ל-Copilot למכירות באמצעות כל אחת מהאפשרויות הבאות:
שולחן העבודה של Outlook
בזמן ניסוח הודעת דואר או יצירת פגישה
בחר Copilot למכירות ברצועת הכלים או כל האפליקציות>Copilot למכירות (ברצועת הכלים הקלאסית)
בחר פקודות נוספות (...) ולאחר מכן בחר Copilot למכירות (ברצועת הכלים פשוטה)
בחר הצג איש קשר או הוסף איש קשר בהודעת הבאנר (עבור הודעות דואר אלקטרוני)
בחר הצג פרטים בהודעת הכרזה (עבור פגישות)
בזמן קריאת הודעת דואר או פתיחת פגישה
ברצועת הכלים הקלאסית, בחרו אחת מהפעולות הבאות:
- בחר Copilot למכירות ברצועת הכלים.
- בחר כל האפליקציות>Copilot למכירות. בחלון המוקפץ, בחר Copilot למכירות. כדי להוסיף ישות CRM ככרטיס מסתגל עשיר לדוא"ל, בחר חפש Copilot למכירות ולאחר מכן מצא ובחר את ישות ה-CRM.
ברצועת הכלים הפשוטה: בחר פקודות נוספות (...) ולאחר מכן בחר Copilot למכירות.
שולחן העבודה החדש של Outlook ו- Outlook באינטרנט
תוך כדי ניסוח הודעת דואר
ברצועת הכלים, בחר אפליקציות>Copilot למכירות. בחלון המוקפץ, בחר Copilot למכירות. כדי להוסיף ישות CRM ככרטיס מסתגל עשיר לדוא"ל, בחר חפש Copilot למכירות ולאחר מכן מצא ובחר את ישות ה-CRM.
הערה
אם Copilot למכירות נפרס על-ידי מנהל מערכת, האפליקציה מוצמדת אוטומטית לרצועת הכלים.
- בחר הצג איש קשר או הוסף איש קשר בהודעת הבאנר (עבור הודעות דואר אלקטרוני)
- בחר הצג סיכום בהודעת הכרזה (עבור פגישות)
תוך כדי קריאת הודעת דואר
בסרגל הפעולות של הדוא"ל, בחר אפליקציות>Copilot למכירות.
הערה
אם Copilot למכירות נפרס על-ידי מנהל מערכת, האפליקציה מוצמדת אוטומטית לסרגל פעולות הדוא"ל.
בעת יצירה או פתיחה של פגישה, בחרו Copilot למכירות ברצועת הכלים.
כרזות דואר אלקטרוני ב- Outlook
בעת ניסוח הודעות דואר, יצירת פגישה או מענה לדוא"ל או להזמנה לפגישה עם איש קשר חיצוני, מוצגת הודעת כרזה בחלק העליון של הדואר האלקטרוני או ההזמנה לפגישה שכוללת אחת מהפעולות הבאות:
- הצגת Sales Insights: פעולה זו מוצגת אם אנשי קשר חיצוניים בדואר אלקטרוני נשמרים ב- CRM. יש לבחור בפעולה זו כדי לפתוח חלונית Copilot למכירות.
- הוספת אנשי קשר: פעולה זו מוצגת אם לפחות איש קשר אחד בדוא"ל לא שמור ב- CRM שלך. מידע נוסף: הוספת אנשי קשר חדשים באמצעות פעולות CRM מהירות בכרזות בדוא"ל.
הערה
הודעת כרזה בתרחיש זה מוצגת עבור כל הודעת דוא"ל או פגישה המכילה אנשי קשר חיצוניים.
בעת קריאת הודעת דואר מאנשי קשר חיצוניים, מוצגת בראש הודעת הדואר כרזה עם שתיים מהפעולות ההקשריות הבאות:
- הוספת אנשי קשר: פעולה זו מוצגת אם לפחות איש קשר אחד בשרשור הדוא"ל לא שמור ב- CRM שלך. מידע נוסף: הוספת אנשי קשר חדשים באמצעות פעולות CRM מהירות בכרזות בדוא"ל.
- שמור הודעת דוא"ל זו: פעולה זו מוצגת אם לא שמרת את הדוא"ל ב- CRM שלך. מידע נוסף: שמירת דוא"ל באמצעות פעולות CRM מהירות בכרזות בדוא"ל.
- הצגת Sales Insights : יש לבחור בפעולה זו כדי לפתוח חלונית Copilot למכירות.
הערה
נכון לעכשיו, הודעות הרכרזה בתרחיש הזה זמינות בעד שתי הודעות דואר חיצוניות למשתמש ביום. אם לא רוצים שהבאנרים האלה יופיעו, בקשו ממנהל המערכת להשבית אותם.
הצמדה של אפליקציית Copilot למכירות ב-Outlook
כדי לשמור על Copilot למכירות בתצוגה בזמן שאתה עובר על הודעות הדוא"ל והפגישות שלך, הצמד אותו כך שחלונית האפליקציה תישאר פתוחה.
כדי להצמיד את האפליקציה, בחר בסמל הסיכה 
. כדי לבטל את ההצמדה, בחר שוב בסמל הסיכה 
.
גישה אל Copilot למכירות ב-Teams
אפליקציית Copilot למכירות ב-Teams המגובה על-ידי AI מספקת המלצות ומידע שיעזרו לך להישאר מחובר ללקוחות שלך, למזער את הזנת הנתונים ולהתאים אישית את ההתקשרויות כדי לסגור עסקאות מהר יותר עם שיעורי זכייה גבוהים יותר. תוכל להבין טוב יותר את צורכי הלקוחות שלך בעזרת סיכומי שיחות מתומללים עם בינת שיחות, ולבצע את הפעולה הנכונה בזמן הנכון עם מעקבים שנוצרו אוטומטית.
הערה
Copilot למכירות נגיש בתוך אפליקציית Microsoft Teams למכשירים ניידים. תוכל לפתוח את האפליקציה האישית ולהשתמש בתוספי הודעות כדי לחפש ולשתף רשומות CRM.
כדי לדעת כיצד נעשה שימוש בהקלטת שיחות, עיין במידע נוסף – הקלטה של שיחה או פגישה.
אפשר לגשת ל-Copilot למכירות באמצעות כל אחת מהאפשרויות הבאות:
הרחבת הודעות
בצ'אט או ערוץ של Teams, בחר הרחבות הודעות ( ...), חפש את אפליקציית Copilot למכירות ובחר אותה. זה עוזר לך לשתף רשומות CRM עם חברי הצוות שלך.