שתף באמצעות

ניהול הגדרות מעקב אחר דואר אלקטרוני

  • מאמר

השתמש בהגדרות הדוא"ל כדי להתאים את האופן שבו התכונות מופיעות ופועלות ביישומי מעורבות לקוחות (Dynamics 365 Sales‏, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation).

ניתן למצוא הגדרות אלה במרכז הניהול של Power Platform על ידי מעבר אל סביבות> [בחר סביבה] >הגדרות>דואר>מעקב אחר דואר אלקטרוני.

טיפ

בנוסף להגדרות המוזכרות להלן, ישנן הגדרות נוספות הזמינות לשליטה באופן פעולת הסנכרון. למידע נוסף, ראה OrgDBOrgSettings עבור סינכרון בצד השרת.

ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות שוות ערך לעדכון מועדי סגירת העסק.‬

בדוק את תפקיד האבטחה שלך

הגדרות תיאור
מעקב אחר שיחות דואר אלקטרוני
השתמש במתאם ברירת מחדל: מופעל סמן תיבת סימון זו אם ברצונך לקשר פעילויות דואר אלקטרוני לרשומות קשורות אחרות באמצעות המידע שבכותרות העליונות של הדואר האלקטרוני. שיטה זו משתמשת במאפייני דואר אלקטרוני ליצירת המתאם, והיא יותר מדויקת מהתאמה חכמה, אך פחות מדויקות ממעקב ברמת התיקיה מעקב אחר אסימונים. מידע נוסף: סינון והתאמה של הודעות דואר אלקטרוני הערה: התאמת דואר אלקטרוני באמצעות כותרות דואר אלקטרוני פועלת באופן מיטבי בעת עיבוד דואר אלקטרוני באמצעות סינכרון בצד השרת. אם אתה משתמש בנתב הדואר האלקטרוני כדי לעבד דואר אלקטרוני, באפשרותך להשתמש באסימוני מעקב או בהתאמה חכמה כדי לתאם פעילויות דואר אלקטרוני עם רשומות קשורות.
השתמש באסימוני מעקב ברירת מחדל: מופעל בחר בתיבת סימון זו כדי להשתמש באסימוני מעקב וכדי לקבוע את תצורת האופן שבו יישומי Dynamics 365 מציגים אותם בשורת הנושא של הודעות הדואר האלקטרוני.

אסימוני מעקב מספקים מעקב ברמת דיוק של 100%. עם זאת, אם אינך רוצה לראות אסימונים בשורות הנושא, שקול לבצע מעקב ברמת התיקיה, שמספק גם מעקב ברמת דיוק של 100%.

תוכל להגדיר קידומות וחלקים אחרים של אסימוני מעקב. עם זאת, קידומות ארוכות או שינויים רבים מדי בקידומות עלולים להביא לאובדן נתונים בהיסטוריה. מידע נוסף: סינון והתאמה של הודעות דואר אלקטרוני
תצוגה מקדימה של אסימון מעקב מידע נוסף: שימוש ‏‫בסינון והתאמה של הודעות דואר אלקטרוני‬ כדי לציין אילו הודעות דואר אלקטרוני נמצאות במעקב
קידומת ברירת מחדל: CRM.
מספר מעקב בסיסי ברירת מחדל: 0.
מספר הספרות עבור מספרים אישיים ברירת מחדל: 3.
מספר הספרות עבור מונה פעילויות דואר אלקטרוני ברירת מחדל: 3.
השתמש בהתאמה חכמה ברירת מחדל: כבוי בחר מופעל כדי להשתמש בהתאמה חכמה להתאמת דואר האלקטרוני לפי הדמיון בין הודעות הדוא"ל. התאמה חכמה אינה מדויקת כמו אסימוני מעקב למעקב ברמת התיקיה. מידע נוסף: סינון והתאמה של הודעות דואר אלקטרוני
מעקב ברמת התיקיה
שימוש במעקב ברמת התיקיה עבור תיקיות Exchange (יש להפוך סינכרון בצד השרת לזמין) ברירת מחדל: מופעל המשתמשים יכולים להגדיר מעקב אחר תיקיות של Exchange ולאחר מכן להעביר הודעות לתיקיות אלה כדי לעקוב אחריהן באופן אוטומטי בכל מכשיר כמעט. מידע נוסף: מעקב אחר דואר אלקטרוני של Outlook על-ידי העברתו לתיקיה Exchange הנמצאת במעקב

מעקב ברמת התיקיה מספק מעקב ברמת דיוק של 100%. כדי להשתמש במעקב ברמת התיקיה:

- בחר מופעל.
- הארגון שלך חייב לסנכרן דואר אלקטרוני באמצעות סינכרון בצד השרת. מידע נוסף: הגדרת סינכרון בצד השרת
מעקב בין אנשים
עקוב אחר הודעות דואר אלקטרוני הנשלחות בין משתמשי Dynamics 365 כשתי פעילויות ברירת מחדל: מופעל בחר באפשרות זו כדי ליצור שתי פעילויות דואר אלקטרוני בין משתמשי Dynamics 365, האחת עבור השולח והאחרת עבור הנמען.