ग्राहक गतिविधियाँ सेट करें
ग्राहक गतिविधियाँ ग्राहकों द्वारा की गई क्रियाएं या घटनाएँ हैं। उदाहरण के लिए, लेन-देन, सहायता कॉल अवधि, वेबसाइट समीक्षा, खरीदारी या रिटर्न। ये गतिविधियाँ एक या अधिक डेटा स्रोतों में समाहित होती हैं। Dynamics 365 Customer Insights- डेटा के साथ, इन डेटा स्रोतों से अपनी ग्राहक गतिविधियों को समेकित करें और उन्हें ग्राहक प्रोफाइल के साथ संबद्ध करें। ये गतिविधियाँ ग्राहक प्रोफ़ाइल पर समयरेखा में कालानुक्रमिक रूप से दिखाई देती हैं। Dynamics 365 ऐप में ग्राहक इनसाइट्स टाइमलाइन एकीकरण या ग्राहक कार्ड ऐड-इन समाधान के साथ टाइमलाइन शामिल करें.
पूर्वावश्यकताएँ
- ऐसे डेटा स्रोत जोड़ें जिनमें गतिविधियाँ शामिल हों. ... सुनिश्चित करें कि प्रत्येक गतिविधि तालिका में दिनांक या दिनांकसमय प्रकार का कम से कम एक फ़ील्ड हो.
- ग्राहक डेटा को ग्राहक प्रोफ़ाइल में एकीकृत करें.
ग्राहक गतिविधियां परिभाषित करें
सभी गतिविधियों को एक साथ परिभाषित करने के लिए इन चरणों का पालन करें।
डेटा>गतिविधियाँ पर जाएँ. गतिविधियाँ कॉन्फ़िगर करें चुनें.
गतिविधि तालिकाएँ चरण में, तालिकाएँ चुनें चुनें और वे तालिकाएँ चुनें जिनमें गतिविधि डेटा है. जोड़ें चुनें.
प्रत्येक तालिका के लिए निम्नलिखित जानकारी चुनें:
- गतिविधि प्रकार: सिमेंटिक प्रकारों में से चुनें, प्रतिक्रिया, वफादारी, बिक्री आदेश, बिक्री आदेश पंक्ति, और सदस्यता. यदि कोई सिमेंटिक गतिविधि प्रकार नई गतिविधि के लिए प्रासंगिक नहीं है, तो एक गैर-सिमेंटिक प्रकार, अन्य, या एक कस्टम प्रकार के लिए नया बनाएँ चुनें.
- प्राथमिक कुंजी: प्राथमिक कुंजी किसी रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है। इसमें कोई डुप्लिकेट मान, खाली मान या अनुपलब्ध मान नहीं होना चाहिए.
नोट
प्रत्येक पंक्ति के लिए प्राथमिक कुंजी डेटा स्रोत रिफ्रेश के दौरान एकसमान रहनी चाहिए। यदि डेटा स्रोत रिफ्रेश किसी पंक्ति के लिए प्राथमिक कुंजी को परिवर्तित करता है, तो सिस्टम सभी पुरानी पंक्तियों को हटा देता है और सभी नई पंक्तियों को सम्मिलित करता है, जिसके कारण प्रसंस्करण समय में वृद्धि होती है।
अगलागतिविधि फ़ील्ड चरण के लिए चुनें.
सिमेंटिक गतिविधि प्रकार वाली प्रत्येक तालिका के लिए, सिमेंटिक्स का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI मॉडल का उपयोग करने हेतु बुद्धिमान मैपिंग चुनें, जिससे समय की बचत होती है और सटीकता में सुधार होता है। बुद्धिमान मैपिंग स्वचालित रूप से प्रत्येक कॉलम में डेटा के प्रकार को निर्धारित करती है और उसे विशेषताओं से मैप करती है।
प्रत्येक तालिका के लिए निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
गतिविधि का नाम: आपकी गतिविधि के लिए अद्वितीय नाम.
टाइमस्टैम्प: वह फ़ील्ड जो आपकी गतिविधि के प्रारंभ समय या दिनांक को दर्शाता है.
ईवेंट गतिविधि: वह फ़ील्ड जो इस गतिविधि के लिए ईवेंट है.
वेब पता (वैकल्पिक): इस गतिविधि के बारे में जानकारी वाला URL युक्त फ़ील्ड. उदाहरण के लिए, संव्यवहार सिस्टम जो इस गतिविधि का स्रोत है. यह URL डेटा स्रोत से कोई भी फ़ील्ड हो सकता है, या इसे Power Query रूपांतरण का उपयोग करके एक नए फ़ील्ड के रूप में बनाया जा सकता है। यूआरएल डेटा को एकीकृत गतिविधि तालिका में संग्रहीत किया जाएगा, जिसका उपयोग एपीआई का उपयोग करके डाउनस्ट्रीम में किया जा सकता है।
अतिरिक्त विवरण (वैकल्पिक): इस गतिविधि के लिए प्रासंगिक जानकारी वाला फ़ील्ड.
अपने ग्राहक प्रोफ़ाइल पर टाइमलाइन में यह गतिविधि दिखाएं?: हां टाइमलाइन में गतिविधि दिखाने के लिए या नहीं इसे छिपाने के लिए. वैकल्पिक रूप से, टाइमलाइन पर गतिविधि को दर्शाने के लिए कोई आइकन चुनें.
नोट
यदि आप नहीं का चयन करते हैं और टाइमलाइन दृश्य में गतिविधि को छिपाते हैं, तो गतिविधि API द्वारा भी वापस नहीं की जाएगी।
अपनी गतिविधि की विशेषताओं के लिए फ़ील्ड प्रकारों को मैप करें?: हां सिस्टम को आपके गतिविधि डेटा की प्रासंगिकता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए या नहीं मैप न करें।
अगर आप अपने फ़ील्ड प्रकारों को मैप करने के लिए हाँ चुनते हैं, तो अपना डेटा मैप करने के लिए उपयुक्त विशेषताओं का चयन करें. आवश्यक फ़ील्ड चयनित गतिविधि प्रकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं.
अगला चुनें.
संबंध चरण में, संबंध जोड़ें का चयन करें और प्रत्येक तालिका के लिए निम्न जानकारी दर्ज करें. यह चरण आपके गतिविधि डेटा को उसके संबंधित ग्राहक रिकॉर्ड से जोड़ता है.
- विदेशी कुंजी: आपकी गतिविधि तालिका में फ़ील्ड जिसका उपयोग किसी अन्य तालिका के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाएगा।
- तालिका का नाम: संबंधित स्रोत ग्राहक तालिका जिसके साथ आपकी गतिविधि तालिका किसी संबंध में होगी. आप केवल उन स्रोत ग्राहक तालिकाओं से संबंधित हो सकते हैं जिनका उपयोग डेटा एकीकरण प्रक्रिया में किया जाता है.
- संबंध का नाम: यदि इस गतिविधि तालिका और चयनित स्रोत ग्राहक तालिका के बीच कोई संबंध पहले से मौजूद है, तो संबंध नाम केवल-पढ़ने के लिए मोड में होगा. यदि ऐसा कोई संबंध मौजूद नहीं है, तो आपके द्वारा इस बॉक्स में दिए गए नाम के साथ एक नया संबंध बनाया जाएगा। संबंध नाम केस संवेदी होते हैं.
नोट
इनहेरिट किए गए संबंधों का उपयोग करके गतिविधियाँ कॉन्फ़िगर नहीं की जा सकतीं.
संबंध बनाने के लिए लागू करें का चयन करें और फिर अगला का चयन करें.
समीक्षा चरण में, अपने चयनों की पुष्टि करें. पिछले किसी भी चरण पर वापस जाएं और यदि आवश्यक हो तो जानकारी को अपडेट करें।
अपने परिवर्तनों को सहेजने के लिए, सहेजें और बंद करें का चयन करें. अपने परिवर्तनों को सहेजने और गतिविधियाँ बनाने के लिए, गतिविधियाँ बनाएँ का चयन करें.
मौजूदा ग्राहक गतिविधियों को प्रबंधित करें
अपनी सहेजी गई गतिविधियाँ, उनकी स्रोत तालिका, गतिविधि प्रकार और यदि वे ग्राहक समयरेखा में शामिल हैं तो देखने के लिए डेटा गतिविधियाँ>पर जाएँ. आप गतिविधियों की सूची को किसी भी स्तंभ के अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं या कोई गतिविधि ढूँढने के लिए खोज बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं.
गतिविधि का नाम बदलने या हटाने के लिए कोई गतिविधि चुनें. गतिविधियों को संपादित करने के लिए, गतिविधियाँ कॉन्फ़िगर करें का चयन करें.
ग्राहक प्रोफ़ाइल पर गतिविधि टाइमलाइन देखें
अगर आपने गतिविधि कॉन्फ़िगरेशन में अपनी ग्राहक प्रोफ़ाइल पर टाइमलाइन में यह गतिविधि दिखाएँ का चयन किया है, तो ग्राहक पर जाएँ और गतिविधि टाइमलाइन अनुभाग में ग्राहक की गतिविधियों को देखने के लिए ग्राहक प्रोफ़ाइल चुनें .
गतिविधि टाइमलाइन में गतिविधियों को फ़िल्टर करने के लिए:
केवल चयनित प्रकारों को शामिल करने के लिए अपने परिणामों को परिशोधित करने के लिए एक या अधिक गतिविधि आइकन चुनें.
अपने टाइमलाइन फ़िल्टर कॉन्फ़िगर करने के लिए फ़िल्टर पैनल खोलने के लिए फ़िल्टर चुनें . ActivityType और/या दिनांक के आधार परफ़िल्टर करें. लागू करें चुनें.
नोट
जब आप ग्राहक प्रोफ़ाइल छोड़ते हैं तो गतिविधि फ़िल्टर हटा दिए जाते हैं. हर बार जब आप ग्राहक प्रोफ़ाइल खोलते हैं तो आपको उन्हें लागू करना होगा।