Dynamics 365 ऐप के लिए ग्राहक कार्ड ऐड-इन (पूर्वावलोकन)

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टिप

हम आपके ऐप्स को डेटा के साथ कस्टमाइज़ करने के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प Dataverse का उपयोग करने की सलाह देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप हमारे एकीकरण से लाभान्वित हों। Dataverse

Dynamics 365 अनुप्रयोगों में सीधे अपने ग्राहकों का 360-डिग्री दृश्य प्राप्त करें. समर्थित Dynamics 365 ऐप में स्थापित ग्राहक कार्ड ऐड-इन के साथ, आप ग्राहक प्रोफ़ाइल फ़ील्ड, इनसाइट्स और गतिविधि टाइमलाइन दिखाना चुन सकते हैं. ऐड-इन कनेक्टेड Dynamics 365 अनुप्रयोग में डेटा को प्रभावित किए बिना डेटा Dynamics 365 Customer Insights पुनर्प्राप्त करेगा.

महत्त्वपूर्ण

• यह एक पूर्वावलोकन सुविधा है.
• पूर्वावलोकन सुविधाएं उत्पादन में उपयोग के लिए नहीं होती हैं और इनकी कार्यक्षमता प्रतिबंधित हो सकती हैं. यह सुविधाएँ आधिकारिक रिलीज़ से पहले उपलब्ध होती हैं ताकि ग्राहक शीघ्र पहुँच प्राप्त कर सकें और प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें.

सीमाएँ

• डेटा पुनर्प्राप्त करते समय कार्ड ऐड-इन की अनुमति का सम्मान Dataverse नहीं करता है।

पूर्वावश्यकताएँ

• Dynamics 365 मॉडल-चालित ऐप्स, जैसे Sales या ग्राहक सेवा, संस्करण 9.0 और बाद के संस्करण.
• आपके Dynamics 365 डेटा को एकीकृत ग्राहक प्रोफ़ाइल पर मैप करने के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि उसे कनेक्टर Microsoft Dataverse का उपयोग करके Dynamics 365 अनुप्रयोग से अंतर्ग्रहण किया जाए. यदि आप Dynamics 365 संपर्कों (या खातों) को अंतर्ग्रहण करने के लिए किसी भिन्न विधि का उपयोग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि contactid डेटा एकीकरण प्रक्रिया accountid के दौरान (या ) फ़ील्ड को उस डेटा स्रोत कीप्राथमिक कुंजी के रूप में सेट किया गया है.
• ग्राहक कार्ड ऐड-इन के सभी Dynamics 365 उपयोगकर्ताओं को इसमें उपयोगकर्ताओं के रूप में जोड़ा जाना Customer Insights - Dataचाहिए.
• कॉन्फ़िगर की गई खोज और फ़िल्टर क्षमताएँ.
• कुछ डेटा और नियंत्रण केवल निश्चित प्रकार के परिवेश में उपलब्ध हैं. यदि चयनित परिवेश प्रकार के कारण नियंत्रण उपलब्ध नहीं है तो ऐड-इन कॉन्फ़िगरेशन आपको सूचित करेगा. यह त्रुटि इसे प्रस्तुत करते समय नियंत्रण के भीतर दिखाई देगी।
• प्रत्येक ऐड-इन नियंत्रण विशिष्ट डेटा पर निर्भर करता है:
  • माप नियंत्रण ग्राहक विशेषताओं के प्रकार कॉन्फ़िगर किए गए मापs की ज़रूरत होती है.
  • इंटेलिजेंस नियंत्रण के लिए भविष्यवाणियों या कस्टम मॉडल का उपयोग करके उत्पन्न डेटा की आवश्यकता होती है।
  • ग्राहक विवरण नियंत्रण एकीकृत ग्राहक प्रोफ़ाइल में उपलब्ध प्रोफ़ाइल से सभी फ़ील्ड दिखाता है.
  • संवर्धन नियंत्रण के लिए ग्राहक प्रोफ़ाइल पर लागू सक्रिय संवर्धन की आवश्यकता होती है. कार्ड ऐड-इन इन संवर्द्धन का समर्थन करता है: Microsoft द्वारा प्रदान किए गए ब्रांड और Microsoft द्वारा प्रदान की गई रुचियाँ .
  • संपर्क नियंत्रण के लिए संपर्क सिमेंटिक तालिका प्रकार की आवश्यकता होती है.
  • समयरेखा नियंत्रण के लिए कॉन्फ़िगर गतिविधियों की आवश्यकता होती है.

कस्टमर कार्ड एड-इन स्थापित करें

ग्राहक कार्ड ऐड-इन, Dynamics 365 में Customer Engagement अनुप्रयोग के लिए समाधान है. समाधान स्थापित करने के लिए:

1. AppSource पर जाएं और Dynamics Customer Card खोजें.

2. ग्राहक कार्ड ऐड-इन का चयन करें AppSource और इसे अभी प्राप्त करें चुनें.

समाधान इंस्टॉल करने के लिए आपको Dynamics 365 अनुप्रयोग के लिए अपने व्यवस्थापक क्रेडेंशियल्स के साथ साइन इन करना पड़ सकता है. आपके परिवेश में समाधान स्थापित होने में कुछ समय लग सकता है.

ग्राहक कार्ड ऐड-इन कॉन्फ़िगर करें

1. एक व्यवस्थापक के रूप में, Dynamics 365 में सेटिंग अनुभाग पर जाएँ और समाधान चुनें.

2. ग्राहक कार्ड ऐड-इन (पूर्वावलोकन) समाधान के लिए Dynamics 365 Customer Insights प्रदर्शन नाम लिंक का चयन करें.

   

3. लॉग इन का चयन करें और उस व्यवस्थापक खाते के लिए क्रेडेंशियल दर्ज करें जिसका उपयोग आप कॉन्फ़िगर Customer Insights - Data करने के लिए करते हैं।

   नोट

   जांचें कि जब आप लॉग इन बटन का चयन करते हैं तो ब्राउज़र पॉप-अप ब्लॉकर प्रमाणीकरण विंडो को ब्लॉक नहीं करता है ।

4. उस परिवेश का चयन करें, जिससे आप डेटा प्राप्त करना चाहते हैं.

5. Dynamics 365 ऐप में फ़ील्ड मैपिंग को रिकॉर्ड में निर्धारित करें. अपने डेटा के आधार पर, आप निम्न विकल्पों को मैप करना चुन सकते हैं:

   • किसी संपर्क के साथ मैप करने के लिए, ग्राहक तालिका में उस फ़ील्ड का चयन करें जो आपकी संपर्क तालिका की ID से मेल खाती है.
   • किसी खाते के साथ मैप करने के लिए, ग्राहक तालिका में उस फ़ील्ड का चयन करें जो आपकी खाता तालिका की ID से मेल खाती है.

   

6. सेटिंग्स को सहेजने के लिए कॉन्फ़िगरेशन सहेजें का चयन करें।

7. इसके बाद, आपको Dynamics 365 में सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करने की आवश्यकता होती है ताकि उपयोगकर्ता ग्राहक कार्ड को अनुकूलित कर सकें और देख सकें. Dynamics 365 में, सेटिंग अनुमतियाँ>उपयोगकर्ता> परजाएँ. उपयोगकर्ता भूमिकाएँ संपादित करने के लिए उपयोगकर्ताओं का चयन करें और भूमिकाएँ प्रबंधित करें का चयन करें.

8. उन उपयोगकर्ताओं को Customer Insights कार्ड अनुकूलक भूमिका असाइन करें, जो संपूर्ण संगठन के लिए कार्ड पर दिखाई गई सामग्री को अनुकूलित करेंगे.

फॉर्म में ग्राहक कार्ड नियंत्रण जोड़ें

आपके परिदृश्य के आधार पर, आप संपर्क फ़ॉर्म या खाता फ़ॉर्म में नियंत्रण जोड़ना चुन सकते हैं।

1. अपने संपर्क प्रपत्र में ग्राहक कार्ड नियंत्रण जोड़ने के लिए, Dynamics 365 में सेटिंग्स>अनुकूलन पर जाएँ.

2. सिस्टम अनुकूलित करें का चयन करें.

3. संपर्क तालिका ब्राउज़ करें, इसे विस्तृत करें, और फ़ॉर्म का चयन करें।

4. वो संपर्क प्रपत्र चुनें, जिसमें आप ग्राहक कार्ड नियंत्रण संलग्न करना चाहते हैं.

   

5. नियंत्रण जोड़ने के लिए, प्रपत्र संपादक में, फ़ील्ड एक्सप्लोरर से किसी भी फ़ील्ड को उस स्थान पर खींचें जहाँ आप नियंत्रण को प्रदर्शित करना चाहते हैं।

6. फ़ॉर्म पर वह फ़ील्ड चुनें जिसे आपने अभी जोड़ा है और गुण बदलें चुनें.

7. नियंत्रण टैब पर जाएं और नियंत्रण जोड़ें का चयन करें। उपलब्ध कस्टम नियंत्रणों में से एक चुनें और जोड़ें का चयन करें.

8. फ़ील्ड गुण संवाद में, फ़ॉर्म पर लेबल प्रदर्शित करें चेक बॉक्स साफ़ करें.

9. नियंत्रण के लिए वेब विकल्प का चयन करें. संवर्धन नियंत्रण के लिए, enrichmentType फ़ील्ड को कॉन्फ़िगर करके चुनें कि आप कौन सा संवर्धन प्रकार प्रदर्शित करना चाहते हैं. हर एक संवर्धन प्रकार के लिए अलग संवर्धन नियंत्रण जोड़ें.

10. अद्यतन संपर्क फ़ॉर्म प्रकाशित करने के लिए सहेजें और प्रकाशित करें चुनें.

11. प्रकाशित संपर्क प्रपत्र पर जाएं. आप नया-नया जोड़ा गया नियंत्रण देखेंगे. आपको इसका उपयोग करने के लिए पहली बार साइन इन करना पड़ सकता है.

12. कस्टम नियंत्रण पर आप जो दिखाना चाहते हैं उसे अनुकूलित करने के लिए, ऊपरी-दाएं कोने में संपादन बटन का चयन करें.

ग्राहक कार्ड ऐड-इन अपग्रेड करें

कस्टमर कार्ड ऐड-इन स्वचालित रूप से अपग्रेड नहीं होता है. सबसे नए संस्करण में अपग्रेड करने के लिए, ऐड-इन इंस्टॉल किए गए Dynamics 365 ऐप में इन चरणों का पालन करें.

1. Dynamics 365 अनुप्रयोग में, सेटिंग>अनुकूलन पर जाएँ और समाधान का चयन करें.

2. ऐड-इन्स की तालिका में, CustomerInsightsCustomerCard देखें और पंक्ति का चयन करें.

3. कार्रवाई पट्टी में समाधान अपग्रेड लागू करें का चयन करें.

   

4. अपग्रेड प्रक्रिया शुरू करने के बाद, अपग्रेड पूरा होने तक आपको लोडिंग इंडिकेटर दिखाई देगा. अगर कोई नया संस्करण नहीं है, तो अपग्रेड, एक त्रुटि संदेश दिखाएगा.

टिप

समस्या निवारण जानकारी के लिए, Microsoft Dynamics 365 Customer Insights समस्या निवारण पर जाएँ।