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Dynamics 365 टाइमलाइन के साथ गतिविधियाँ दिखाएँ

  • आलेख

यदि आप Dynamics 365 Customer Insights - Data और अन्य Dynamics 365 ऐप जैसे Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys, या ग्राहक सेवा का उपयोग करते हैं, तो आप गतिविधियों को एकीकृत कर सकते हैं ताकि वे Dynamics 365 गतिविधि टाइमलाइन पर प्रदर्शित हों.

Dynamics 365 व्यवस्थापक द्वारा सक्षम किए जाने के बाद, विक्रेता और प्रतिनिधि ग्राहक के नोट्स, पोस्ट, ईमेल और अपॉइंटमेंट जैसी गतिविधियों के साथ-साथ लेन-देन और व्यवहार संबंधी डेटा भी देख सकते हैं. वे साझा टाइमलाइन के भीतर गतिविधि रिकॉर्ड खोज और फ़िल्टर कर सकते हैं।

पूर्वावश्यकताएँ

  • Customer Insights - Data और आपके अन्य Dynamics 365 ऐप समान Dataverse पर्यावरण पर काम करते हैं.
  • Dynamics 365 Customer Insights - Data टाइमलाइन एकीकरण (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) समाधान Power Apps पर्यावरण पर स्थापित है. यह Dynamics 365 Customer Insights - Data बेस (msdyn_CustomerInsightsAnchor) समाधान के संस्करण 1.0.3.38 के साथ शामिल है। अपना संस्करण जांचने के लिए, Power Apps पर जाएं और समाधानचुनें। अधिक जानकारी के लिए, देखें समाधानों के साथ कार्य करें.
  • संपर्क या खाता डेटा को एक प्रबंधित डेटा लेक के माध्यम से आयात किया जाता है। Microsoft Dataverse इसके बाद डेटा को एकीकृत कर दिया जाता है।
  • ग्राहक गतिविधियों को परिभाषित किया गया है. ये गतिविधियाँ Dataverse UnifiedActivity तालिका में संग्रहीत की जाती हैं.

Dynamics 365 Customer Insights - Data टाइमलाइन एकीकरण सक्षम करें

  1. Power Appsपर जाएँ.

  2. सेटिंग सक्षम करें ग्राहक इनसाइट्स टाइमलाइन एकीकरण सक्षम करें (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). अधिक जानकारी के लिए, मौजूदा सेटिंग परिभाषा जोड़ना देखें.

  3. Customer Insights - Data टाइमलाइन कनेक्टर (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) को खाता या संपर्क प्रपत्र पर Dynamics टाइमलाइन नियंत्रण से संलग्न करें. अधिक जानकारी के लिए, देखें टाइमलाइन नियंत्रण के लिए कस्टम कनेक्टर कॉन्फ़िगर करें.

    टिप

    डिफ़ॉल्ट रूप से, कनेक्टर मुख्य संपर्क और मुख्य खाता प्रपत्रों पर Dynamics टाइमलाइन नियंत्रण से स्वचालित रूप से संलग्न होता है.