लीड स्कोरिंग मॉडल डिज़ाइन करें
महत्त्वपूर्ण
यह लेख केवल आउटबाउंड मार्केटिंग पर लागू होता है, जिसे 30 जून, 2025 को उत्पाद से हटा दिया जाएगा। व्यवधानों से बचने के लिए, इस तिथि से पहले वास्तविक समय की यात्रा पर जाएं। अधिक जानकारी: संक्रमण अवलोकन
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys जनसांख्यिकीय विवरण, फर्मोग्राफिक विवरण और संबद्ध संपर्क द्वारा की गई कार्रवाइयों (या खाता-आधारित लीड के लिए, संबद्ध खाते से संबंधित संपर्क) के आधार पर प्रत्येक लीड के लिए स्कोर की गणना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्कोर योग्य इंटरैक्शन में ये शामिल हैं: ईमेल खोलना, लैंडिंग पेज सबमिट करना, आपकी वेबसाइट पर जाना, या किसी कार्यक्रम में भाग लेना।
प्रत्येक स्कोरिंग मॉडल में बिक्री-तैयार सीमा शामिल होती है। जब किसी लीड का स्कोर इस सीमा को पार कर जाता है, तो उसे बिक्री के लिए तैयार के रूप में चिह्नित कर दिया जाता है, जो Dynamics 365 के भीतर अन्य घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है, जिसमें लीड को उसकी व्यावसायिक प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाना और टेली प्रॉस्पेक्टर्स या सेल्सपर्सन को उसे लेने के लिए सचेत करना शामिल है।
महत्त्वपूर्ण
स्वचालित लीड स्कोरिंग से डेटा गोपनीयता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह सुनिश्चित करना आपके संगठन की जिम्मेदारी है कि जब आप लीड स्कोरिंग और अन्य सभी सुविधाओं का उपयोग करते हैं तो यह सभी प्रासंगिक डेटा गोपनीयता विनियमों के पूर्ण अनुपालन में काम कर रहा है। Customer Insights - Journeys अधिक जानकारी: डेटा संरक्षण और गोपनीयता
लीड-स्कोरिंग पूर्वापेक्षाएँ और आवश्यकताएँ
लीड-स्कोरिंग सुविधा कई पहलुओं को एक साथ लाती है, जिसमें संपर्क, लीड, ग्राहक यात्रा, मार्केटिंग फ़ॉर्म, इंटरैक्शन, अंतर्दृष्टि और बहुत कुछ शामिल है। Customer Insights - Journeys इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप इस सुविधा के काम करने के तरीके के बारे में कुछ बातें समझें और यह भी कि आपको अपने सिस्टम को अपेक्षित रूप से कार्य करने के लिए कैसे कॉन्फ़िगर और उपयोग करना चाहिए।
केवल मूल संपर्कों या खातों से संबद्ध लीड को ही स्कोर किया जा सकता है
स्वचालित लीड स्कोरिंग केवल उन लीड के लिए काम करती है जो किसी मूल संपर्क या खाते से संबद्ध हैं। उन लीड के लिए स्कोर प्रदर्शित नहीं होंगे जिनके साथ कोई पैरेंट संपर्क या खाता संबद्ध नहीं है.
लीड और संपर्क दोनों को अद्यतन करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए मार्केटिंग फ़ॉर्म द्वारा उत्पन्न या अद्यतन किए गए लीड के लिए, मार्केटिंग फ़ॉर्म हमेशा लीड/संपर्क जोड़ी स्थापित करने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड ढूंढता या बनाता है (लेकिन सभी फ़ॉर्म कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं करते हैं, जैसा कि निम्नलिखित अनुभाग में बताया गया है)। इसके अलावा, कोई भी उपयोगकर्ता लीड रिकॉर्ड खोलकर और लीड टू अवसर मार्केटिंग बिक्री प्रक्रिया व्यवसाय प्रक्रिया के पूछताछ चरण का उपयोग करके लीड को मूल संपर्क या पैरेंट खाता के साथ मैन्युअल रूप से संबद्ध कर सकता है। यहां, प्रासंगिक फ़ील्ड क्रमशः मौजूदा संपर्क? और मौजूदा खाता? लेबल किए गए हैं।
डेटाबेस में ही, लीड इकाई का लीड के लिए पैरेंट संपर्क लुकअप फ़ील्ड संबद्ध संपर्क की पहचान करता है, और लीड के लिए पैरेंट खाता लुकअप फ़ील्ड संबद्ध खाते की पहचान करता है। ये वही फ़ील्ड हैं जो मौजूदा संपर्क? और मौजूदा खाता? व्यावसायिक प्रक्रिया के लीड टू अवसर मार्केटिंग बिक्री प्रक्रिया इनपुट फ़ील्ड द्वारा सेट किए गए हैं।
इसके अलावा, Customer Insights - Journeys खंडों में केवल संपर्क ही शामिल हो सकते हैं, लीड या खाते नहीं, जो यह सुनिश्चित करने का एक और अच्छा कारण है कि आपके द्वारा मार्केटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी लीड के साथ एक संपर्क या खाता (संबंधित संपर्कों के साथ) जुड़ा हुआ है।
फ़ॉर्म कॉन्फ़िगरेशन इस बात को प्रभावित कर सकता है कि लीड स्कोरिंग के साथ उपयोग के लिए कौन सी लीड और इंटरैक्शन उपलब्ध हैं
एक प्रमुख तरीका जो आपको नए लीड और संपर्क बनाने में मदद करता है, वह है इसकी मार्केटिंग फ़ॉर्म और मार्केटिंग पृष्ठ विशेषताएं। Customer Insights - Journeys सामान्य मामले में, समाधान इस प्रकार काम करता है:
- Dynamics 365 उपयोगकर्ता एक मार्केटिंग फ़ॉर्म बनाता है, जो किसी ज्ञात या संभावित संपर्क को प्रस्तुत किए जाने वाले फ़ील्ड और विकल्पों का संग्रह परिभाषित करता है.
- Dynamics 365 उपयोगकर्ता मार्केटिंग फ़ॉर्म को मार्केटिंग पृष्ठ डिज़ाइन में जोड़ता है या उसे किसी बाहरी वेब पेज पर एम्बेड करता है.
- एक ज्ञात या संभावित संपर्क पृष्ठ खोलता है और फॉर्म सबमिट करता है।
- फ़ॉर्म को किस प्रकार कॉन्फ़िगर किया गया है, इस पर निर्भर करते हुए, Customer Insights - Journeys सबमिशन के आधार पर लीड और/या संपर्क रिकॉर्ड को अपडेट या बनाया जा सकता है।
- Dynamics 365 प्रपत्र सबमिशन के लिए एक इंटरैक्शन रिकॉर्ड तैयार करता है और प्रपत्र को कॉन्फ़िगर करने के तरीके के आधार पर उसे लीड और/या संपर्क से संबद्ध करता है. इस अंतःक्रिया को लीड-स्कोरिंग मॉडल द्वारा संदर्भित किया जा सकता है और इसलिए संबंधित लीड का स्कोर बढ़ सकता है।
एक मानक फ़ॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फ़ॉर्म को संपर्क और लीड दोनों बनाने और अपडेट करने की अनुमति देता है। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, आपको हमेशा नए लीड और इंटरैक्शन मिलेंगे जिनके साथ कोई संपर्क सही ढंग से संबद्ध होगा। हालाँकि, आप अपने मार्केटिंग फ़ॉर्म को इस प्रकार भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि यह केवल लीड बनाए/अपडेट करे या केवल संपर्क बनाए/अपडेट करे। यद्यपि ये विकल्प आपके लीड या संपर्क रिकॉर्ड को अप्रत्याशित रूप से अपडेट होने से रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे स्वचालित लीड स्कोरिंग में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:
- फ़ॉर्म को अपडेट करने के लिए सेट किया गया है केवल लीड संपर्क रिकॉर्ड का मिलान, निर्माण या अद्यतन नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि इन फॉर्मों द्वारा बनाए गए लीड्स को कोई संपर्क निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा, और इसलिए जब तक कोई संपर्क निर्दिष्ट नहीं किया जाता, तब तक उन्हें स्कोर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, फ़ॉर्म सबमिशन के लिए जनरेट किए गए इंटरैक्शन रिकॉर्ड में संभवतः संपर्क आईडी नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि वह इंटरैक्शन लीड को स्कोर करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, भले ही आप बाद में लीड को किसी संपर्क के साथ संबद्ध कर दें। (हालाँकि, यदि कोई Customer Insights - Journeys (यदि कुकी संपर्क की मशीन पर उपलब्ध है, तो इसका उपयोग कुकी द्वारा पहचाने गए संपर्क के साथ फ़ॉर्म-सबमिशन इंटरैक्शन को पंजीकृत करने के लिए किया जा सकता है।)
- फॉर्म सेट किए गए केवल संपर्क लीड रिकॉर्ड का मिलान, निर्माण या अद्यतन नहीं करेगा. सभी मामलों में फॉर्म-सबमिशन इंटरैक्शन अभी भी संपर्क के साथ सही ढंग से संबद्ध रहेगा। इसलिए, सबमिट करने वाले संपर्क से संबद्ध मौजूदा लीड्स को सबमिशन के आधार पर स्कोर किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई लीड मौजूद नहीं है, तो नए या मौजूदा संपर्क के पास अभी भी कोई लीड नहीं होगी और उसे स्कोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्कोर केवल लीड्स पर ही लागू होते हैं।
इन सेटिंग्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए और वे लीड स्कोरिंग, इंटरैक्शन रिकॉर्ड और अन्य पहलुओं को कैसे प्रभावित करते हैं Customer Insights - Journeys, देखना मार्केटिंग फ़ॉर्म बनाएँ, देखें और प्रबंधित करें.
अपने लीड-स्कोरिंग मॉडल बनाएं, देखें और प्रबंधित करें
लीड-स्कोरिंग मॉडल नियम प्रदान करते हैं कि किसी लीड का स्कोर विशिष्ट गतिविधियों और अंतःक्रियाओं, जनसांख्यिकीय जानकारी और समय के आधार पर स्वचालित रूप से कैसे बढ़ेगा या घटेगा। मॉडल ग्रेडों की एक अनुसूची भी स्थापित करता है जो सरल भाषा में स्कोर की श्रेणियों को चिह्नित करता है (जैसे कि गर्म, गर्म और ठंडा), और एक विशिष्ट स्कोर सीमा को "बिक्री के लिए तैयार" के रूप में निर्धारित करता है, जिसका अर्थ है कि लीड को अब विक्रेता को भेजा जा सकता है।
एक सामान्य लीड-स्कोरिंग मॉडल किसी एकल ईमेल ओपन या वेबसाइट विज़िट के लिए लीड के स्कोर को थोड़ा बढ़ा देगा, ईमेल क्लिक या लैंडिंग पेज सबमिशन के लिए मामूली रूप से बढ़ा देगा, तथा इवेंट पंजीकरण या उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा देगा। मॉडल कुछ समय पहले हुई बातचीत की गिनती भी बंद कर सकता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ लीड का स्कोर प्रभावी रूप से कम हो सकता है। यह संबंधित संपर्क या कंपनी के बारे में जानकारी, जैसे स्थान, खरीद इतिहास, कंपनी का आकार, उद्योग, नौकरी का पद, आदि के आधार पर लीड स्कोर को बढ़ा या घटा भी सकता है।
आप जितने चाहें उतने स्कोरिंग मॉडल बना सकते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक मॉडल हैं, तो सभी लीड्स को प्रत्येक मॉडल के अनुसार स्कोर किया जाएगा और आप उनमें से प्रत्येक के लिए स्कोर और ग्रेड देख पाएंगे।
लीड-स्कोरिंग मॉडल देखने, संपादित करने और बनाने के लिए, आउटबाउंड मार्केटिंग>लीड प्रबंधन>स्कोरिंग मॉडल पर जाएं। इससे एक मानक सूची दृश्य खुलता है, जहां आप सूची में आइटम बना सकते हैं, हटा सकते हैं, खोज सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं या फ़िल्टर कर सकते हैं. सूची में से किसी भी आइटम को खोलने के लिए उसे चुनें, या नया आइटम बनाने के लिए नया चुनें।
आप अपना अधिकांश समय डिज़ाइन टैब पर काम करने में बिताएंगे, जो आपके द्वारा पहली बार मॉडल खोलने या बनाने पर खुलता है। यह वह जगह है जहाँ आप एक या अधिक शर्त/क्रिया टाइल जोड़ों का निर्माण करने के लिए टूलबॉक्स टैब से टाइलों को कैनवास पर खींचकर मॉडल के तर्क को परिभाषित करते हैं। प्रत्येक जोड़ी एक शर्त टाइल से शुरू होती है, जो एक नियम स्थापित करती है (जैसे कि ईमेल पर क्लिक किया गया) और एक कार्रवाई के साथ समाप्त होती है, जो परिभाषित करती है कि शर्त पूरी होने पर स्कोर को कैसे समायोजित किया जाना चाहिए। आपके मॉडल में किसी भी संख्या में शर्त/क्रिया जोड़े शामिल हो सकते हैं।
स्कोरिंग-मॉडल कैनवास ग्राहक-यात्रा कैनवास के समान है। टूलबॉक्स टैब से खींचकर टाइल जोड़ें। एक टाइल चुनें और उस टाइल के लिए सेटिंग करने के लिए गुण टैब खोलें। चयनित टाइल को काटने, कॉपी करने, चिपकाने और हटाने के लिए कैनवास के ऊपर स्थित टूलबार का उपयोग करें; आप यहां से एक टाइल भी जोड़ सकते हैं और स्नैपशॉट ले सकते हैं।
अपने मॉडल को नाम दें और इकाई लक्ष्य चुनें
एक नया लीड-स्कोरिंग मॉडल सेट करते समय आपको जो पहली चीज करनी चाहिए, वह यह है कि इसे एक नाम दें और चुनें कि यह किस प्रकार की इकाई (खाते या संपर्क) को लक्षित करेगा। निम्नानुसार आगे बढ़ें:
- सारांश टैब खोलें.
- नाम फ़ील्ड में एक वर्णनात्मक नाम दर्ज करें.
- इकाई लक्ष्य को खाता या संपर्क पर सेट करें. यह सेटिंग निर्धारित करती है कि मॉडल किस प्रकार के लीड को स्कोर करेगा।
- संपर्क-आधारित लीड्स एक संपर्क रिकॉर्ड से जुड़े होते हैं, और केवल उस संपर्क से संबंधित जानकारी और बातचीत के आधार पर स्कोर किए जाते हैं।
- खाता-आधारित लीड एक खाता रिकॉर्ड से संबद्ध होते हैं. उन्हें खाते से प्राप्त जानकारी के साथ-साथ उस खाते से संबंधित प्रत्येक संपर्क से संबंधित जानकारी और बातचीत के आधार पर स्कोर दिया जाता है।
- संपर्क और खाते दोनों से संबद्ध लीड को संपर्क-आधारित लीड माना जाता है।
- अपनी सेटिंग्स को सहेजने के लिए सहेजें चुनें.
अधिक जानकारी: खाता-आधारित विपणन
एक शर्त सेट करें
स्थिति टाइल एक मिश्रित टाइल है, जिसमें पैरेंट और चाइल्ड दोनों टाइलें शामिल हैं। जब आप कोई शर्त जोड़ते हैं, तो पैरेंट और एक चाइल्ड दोनों बनाए जाते हैं। चाइल्ड टाइल्स को दिखाने या छिपाने के लिए टाइल के निचले-दाएं कोने पर स्थित विस्तृत/संक्षिप्त बटन का उपयोग करें।
मूल स्थिति टाइल केवल स्थिति समूह को एक नाम देती है। मूल नाम का चयन करें और नाम निर्दिष्ट करने के लिए गुण टैब खोलें। आप अतिरिक्त शर्त टाइलों को पैरेंट पर खींचकर जितनी आवश्यकता हो उतनी चाइल्ड शर्तें निर्दिष्ट कर सकते हैं।
नोट
एक ही पैरेंट से संबंधित सभी शर्तों को AND ऑपरेटर का उपयोग करके संयोजित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि संलग्न कार्रवाई को ट्रिगर करने के लिए सभी सिबलिंग शर्तों का मूल्यांकन TRUE होना चाहिए।
शर्त के लिए तर्क चाइल्ड टाइल्स में निहित है। एक चाइल्ड कंडीशन टाइल चुनें और तर्क स्थापित करने के लिए गुण टैब खोलें।
निम्नलिखित सेटिंग्स करके शर्त टाइल के लिए तर्क सेट करें:
प्रदर्शन नाम: टाइल का नाम दिखाता है, जैसा कि कैनवास पर दिखाया गया है।
निकाय: स्थिति की निगरानी या जाँच करने के लिए Dynamics 365 निकाय चुनें. उदाहरण के लिए, उन रिकॉर्ड्स को देखने के लिए EmailClicked चुनें जहां किसी संपर्क ने ईमेल में किसी लिंक पर क्लिक किया है।
आवृत्ति: चुनें कि शर्त को कितनी बार ट्रिगर किया जाना चाहिए. प्रत्येक घटना पर स्कोर करने के लिए प्रत्येक चुनें (जैसे कि प्रत्येक ईमेल क्लिक पर स्कोर बढ़ाने के लिए)। कम से कम एक बार स्कोर करने का विकल्प चुनें (जैसे कि पहले ईमेल क्लिक पर स्कोर बढ़ाना, लेकिन बाद के क्लिक को अनदेखा करना)। चुनना कोई नहीं केवल तभी स्कोर करने के लिए जब चयनित इकाई के शून्य योग्यता उदाहरण दिनांक सीमा के दौरान घटित हुए हों (उदाहरण के लिए, शून्य ईमेल क्लिक वाले संपर्कों के लिए समग्र स्कोर कम करने के लिए)।
तिथि सीमा : वह तिथि दर्ज करें जिसके पहले स्कोर योग्य घटनाओं की गणना नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए, एक वर्ष से अधिक समय पहले हुई सभी ईमेल बातचीत को अनदेखा करने के लिए इसे एक वर्ष पर सेट करें। इसका परिणाम यह हो सकता है कि समय के साथ-साथ बातचीत के स्कोर में भी गिरावट आती है।
नई अभिव्यक्ति: शर्त में नई अभिव्यक्ति जोड़ने के लिए इस बटन का चयन करें। अतिरिक्त अभिव्यक्ति संग्रहीत डेटा के आधार पर स्थिति का आगे परीक्षण करती है। उदाहरण के लिए, आप "शहर = न्यूयॉर्क" के लिए एक अभिव्यक्ति जोड़ सकते हैं, जो शर्त को संशोधित करेगा ताकि केवल न्यूयॉर्क शहर में संपर्कों द्वारा किए गए ईमेल क्लिक ही शर्त को ट्रिगर करेंगे। जटिल स्थितियाँ बनाने के लिए आप जितनी चाहें उतनी अतिरिक्त अभिव्यक्तियाँ जोड़ सकते हैं।
नोट
समान शर्त से संबंधित सभी अभिव्यक्तियों को AND ऑपरेटर का उपयोग करके संयोजित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि समग्र शर्त के सत्य होने के लिए सभी अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन TRUE होना चाहिए। सभी अर्हकारी घटनाओं के लिए स्कोर करने हेतु (उदाहरण के लिए, संदेश या यात्रा की परवाह किए बिना, किसी भी खुले ईमेल के लिए स्कोर करने हेतु) उनके बंद बॉक्स का उपयोग करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को हटा दें (डिफ़ॉल्ट रूप से जोड़ी गई अभिव्यक्ति सहित)।
महत्त्वपूर्ण
परिकलित और रोलअप फ़ील्ड का उपयोग अभिव्यक्तियों में नहीं किया जा सकता.
स्थितियों की दो श्रेणियाँ हैं:
- निश्चित नियम लीड या संपर्क रिकॉर्ड में पाए जाने वाले निश्चित जनसांख्यिकीय या फर्मोग्राफिक डेटा पर आधारित होते हैं।
- व्यवहार नियम ईमेल पर क्लिक, पंजीकृत ईवेंट या देखी गई वेबसाइट जैसी बातचीत पर आधारित होते हैं।
कोई कार्रवाई सेट अप करें
शर्त टाइल के बाद आने वाली क्रिया टाइल यह नियंत्रित करती है कि शर्त पूरी होने पर लीड का स्कोर कैसे संशोधित किया जाएगा। कार्रवाई सेट करने के लिए, शर्त टाइल के बाद एक कार्रवाई टाइल का चयन करें (या जोड़ें), फिर गुण टैब खोलें, जहां आप स्कोर को किसी भी पूर्णांक मान से बढ़ाने या घटाने के लिए सेट कर सकते हैं।
सभी शर्तों को एक साथ टेक्स्ट के रूप में देखें
कैनवास आपके स्कोरिंग नियमों को इकट्ठा करने के लिए एक आसान, ग्राफिकल तरीका प्रदान करता है, लेकिन यह अधिकांश सेटिंग्स को तब तक छिपाए रखता है जब तक आप टाइल के गुण नहीं खोलते। अपने सभी तर्क का त्वरित अवलोकन प्राप्त करने के लिए, दृश्य ड्रॉप-डाउन सूची (कैनवास के ऊपर) को टेक्स्ट पर सेट करें। यह आपको आपके नियमों का एक संक्षिप्त, पाठ-आधारित दृश्य दिखाता है, जो वास्तविक डेटाबेस क्वेरी के समान तरीके से व्यक्त किया गया है।
ग्रेड और बिक्री-तैयार स्कोर स्थापित करें
लीड्स को स्कोर करने का मुख्य कारण आपके सर्वोत्तम लीड्स को पहचानने का एक तरीका प्रदान करना है, तथा यह निर्णय लेना है कि कब किसी लीड को अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए विक्रेता के पास भेजा जाना चाहिए। इसलिए, आप लगभग हमेशा प्रत्येक लीड-स्कोरिंग मॉडल के लिए बिक्री-तैयार सीमा निर्धारित करेंगे। आप बिक्री के लिए तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ने पर स्कोर की व्याख्या (जैसे ठंडा, गर्म या गरम) प्रस्तुत करने के लिए ग्रेड की एक अनुसूची भी निर्धारित कर सकते हैं।
जब कोई स्कोर बिक्री के लिए तैयार सीमा तक पहुँच जाता है, तो प्लग-इन स्वचालित रूप से लीड पर बिक्री के लिए तैयार फ़्लैग को सत्य पर सेट कर देता है. यदि किसी लीड को कई मॉडलों द्वारा स्कोर किया जाता है, तो जैसे ही कोई मॉडल सीमा तक पहुंचता है, फ्लैग सेट हो जाता है। यह "लीड टू ऑपर्च्युनिटी स्टेज ट्रांजिशन" नामक वर्कफ़्लो को सक्रिय करता है, जो लीड को स्वचालित रूप से लीड जीवनचक्र के बिक्री-स्वीकृति चरण में ले जाता है। आप इस वर्कफ़्लो को आवश्यकतानुसार अनुकूलित कर सकते हैं.
ग्रेड और बिक्री-तैयार स्कोर पूरे मॉडल पर लागू होते हैं, चाहे उसमें कितनी भी शर्तें हों। उन्हें सेट करने के लिए, कैनवास के बगल में ग्रेड टैब खोलें।
बिक्री के लिए तैयार स्कोर सेट करने के लिए बिक्री के लिए तैयार स्कोर फ़ील्ड में एक पूर्णांक दर्ज करें.
अतिरिक्त ग्रेड जोड़ने के लिए, नया चुनें, जो टैब में एक नया अनुभाग जोड़ता है, जहां आप ग्रेड का नाम और वह स्कोर रेंज दर्ज कर सकते हैं जहां यह लागू होता है। ग्रेड श्रेणियाँ निरंतर और अ-अतिव्यापी होनी चाहिए।
ट्रैवर्सल का उपयोग करके उन्नत लीड स्कोरिंग स्थितियाँ बनाएँ
जब आप लीड स्कोरिंग के लिए शर्त टाइल सेट अप कर रहे हैं, तो आप इकाई को सेट अप कर सकते हैं जिसका आप परीक्षण कर रहे हैं, जिसमें डॉट नोटेशन का उपयोग करके इंटरैक्शन और प्रोफाइल में ट्रैवर्सल शामिल हैं, जहां प्रत्येक हॉप को एक अवधि से अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए, आप EmailClicked जैसी किसी बातचीत से शुरू कर सकते हैं और संबद्ध संपर्क प्रोफ़ाइल तक जा सकते हैं, और फिर संपर्क प्रोफ़ाइल से मानों के लिए परीक्षण कर सकते हैं। इसे कैसे सेट किया जाए इसका एक उदाहरण यहां दिया गया है:
गुण के लिए स्थिति टाइल खोलें. फिर Entity को EmailClicked पर सेट करें.
Entity फ़ील्ड में, EmailClicked आपके द्वारा अभी जोड़ी गई इकाई के बाद एक अवधि लिखें, जिससे एक नई ड्रॉप-डाउन सूची खुलेगी, जो यहां से आपके द्वारा किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के हॉप्स को दिखाएगी। संपर्क प्रोफ़ाइल पर जाने के लिए संपर्क चुनें.
अब आप प्रत्येक ईमेल क्लिक से जुड़े संपर्क रिकॉर्ड से आने वाले मानों को निर्दिष्ट करने के लिए एक्सप्रेशन जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप केवल शिकागो में रहने वाले संपर्कों के लिए क्लिक पर ही अंक प्राप्त करना चाहेंगे।
नोट
आप इस तकनीक का उपयोग करके अधिकतम पांच हॉप्स स्थापित कर सकते हैं।
उपयोगी स्थितियाँ बनाने के लिए हॉप्स का उपयोग करने के कुछ और उदाहरण यहां दिए गए हैं:
- Lead.Lead.Parent संपर्क : आपको उन संपर्कों से संबद्ध लीड्स को स्कोर करने देता है जिनके पास विशेष गुण होते हैं (जैसे संपर्क जिनके पास Microsoft ईमेल पता होता है—जहां ईमेल | शामिल है | @microsoft.com).
- लीड.पैरेंट संपर्क.पैरेंट ग्राहक खाता : आपको उन संपर्कों से संबद्ध लीड स्कोर करने देता है जो विशेष गुणों वाले खातों से संबंधित हैं (जैसे कि ऐसे खाते जहां कर्मचारियों की संख्या | > | 500).
- Lead.customeentity: यह आपको अपने लीड स्कोरिंग मॉडल में एक कस्टम इकाई का उपयोग करने देता है। कस्टम इकाई का लीड इकाई के साथ 1:N संबंध होना चाहिए और उसे Customer Insights - Journeys डेटा कॉन्फ़िगरेशन में मार्केटिंग-इनसाइट्स सेवा के साथ सिंक करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए.
चयनित मॉडल द्वारा स्कोर किए गए लीड खोजें
चयनित मॉडल द्वारा प्राप्त सभी लीड्स को खोजने के लिए:
मॉडलों की सूची खोलने के लिए आउटबाउंड मार्केटिंग>लीड प्रबंधन>स्कोरिंग मॉडल पर जाएं और फिर उस मॉडल को खोलें जिसका आप निरीक्षण करना चाहते हैं।
संबंधित निकायों की ड्रॉप-डाउन सूची खोलने के लिए संबंधित टैब का चयन करें और फिर सूची से लीड स्कोर का चयन करें।
एक नया लीड स्कोर टैब जोड़ा और खोला गया है. यहां आप अपने चयनित मॉडल द्वारा प्राप्त प्रत्येक लीड को देख सकते हैं, साथ ही उनमें से प्रत्येक के लिए स्कोर और ग्रेड भी देख सकते हैं। आप किसी भी सूचीबद्ध लीड को खोलने के लिए उसे चुन सकते हैं, या सूची को एक्सेल फ़ाइल के रूप में डाउनलोड करने के लिए लीड स्कोर निर्यात करें का चयन कर सकते हैं।