खाता-आधारित मार्केटिंग
महत्त्वपूर्ण
यह लेख केवल आउटबाउंड मार्केटिंग पर लागू होता है, जिसे 30 जून, 2025 को उत्पाद से हटा दिया जाएगा। व्यवधानों से बचने के लिए, इस तिथि से पहले वास्तविक समय की यात्रा पर जाएं। अधिक जानकारी: संक्रमण अवलोकन
खाता-आधारित विपणन, उन संगठनों में काम करने वाले विपणकों को, जो व्यवसाय-से-व्यवसाय बिक्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने विक्रयकर्मियों की रणनीतियों और बिक्री प्रक्रियाओं का समर्थन करने में सहायता करता है। विशेषताएँ शामिल हैं:
- खाता-आधारित यात्राएँ, जो खाता लीड उत्पन्न कर सकती हैं, खाता स्तर पर निर्णय ट्रिगर कर सकती हैं, खातों से संबंधित गतिविधियाँ असाइन कर सकती हैं, खाता-आधारित जानकारी प्रदान कर सकती हैं, और बहुत कुछ।
- ईमेल सामग्री का खाता-आधारित वैयक्तिकरण, जो आपको ऐसी सामग्री डिज़ाइन करने में सक्षम बनाता है जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता से जुड़े खाता रिकॉर्ड से जानकारी प्रदर्शित करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है।
- प्रत्येक खाता रिकॉर्ड के लिए खाता अंतर्दृष्टि परिणाम और KPI प्रदान करने के लिए जो उस खाते से संबंधित सभी संपर्कों द्वारा किए गए इंटरैक्शन को दर्शाते हैं।
- खाता-आधारित लीड और लीड स्कोरिंग, जो आपको खातों से संबंधित लीड उत्पन्न करने और उनमें से प्रत्येक को स्कोर करने में सक्षम बनाता है ताकि खाते से संबंधित सभी संपर्कों की गतिविधियों को प्रतिबिंबित किया जा सके।
खाता-आधारित विपणन के साथ, व्यवसाय-से-व्यवसाय (B2B) विपणक प्रत्येक व्यवसाय खाते को एक एकल इकाई के रूप में लक्षित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप उन खातों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करने और अधिक सौदे करने की संभावना रखते हैं। Dynamics 365 Customer Insights - Journeys खाता-आधारित विपणन का उपयोग करें:
- खोजें: प्रमुख हितधारकों की पहचान करें और उच्च-मूल्य वाले खातों के खंड बनाएं।
- ऑर्केस्ट्रेट: खाता-आधारित ग्राहक यात्राओं के माध्यम से खातों को संलग्न करें।
- वैयक्तिकृत करें: विशिष्ट खातों के लिए ईमेल सामग्री तैयार करें.
- पोषण: खाता-आधारित लीड स्कोरिंग मॉडल के माध्यम से खाता-आधारित लीड उत्पन्न करें और उनका पोषण करें।
- रिपोर्ट: खाता सहभागिता का विश्लेषण करें और अपने कार्यक्रमों को अनुकूलित करें।
महत्त्वपूर्ण
ध्यान रखें कि जब आप खाता-आधारित विपणन का उपयोग कर रहे हों, तब भी Dynamics 365 Customer Insights - Journeys आपका ध्यान संपर्कों पर ही केंद्रित रहता है। खंडों में अभी भी संपर्क (खाते या लीड नहीं) होते हैं, यात्राएं अभी भी संपर्कों को संसाधित करती हैं, और लीड को केवल तभी स्कोर किया जा सकता है, जब उन्हें कोई पैरेंट संपर्क या पैरेंट खाता (संबद्ध संपर्कों के साथ) निर्दिष्ट किया गया हो। खाता-आधारित विपणन सुविधाएं, संपर्कों को उनके संबंधित खाते के गुणों के आधार पर विभाजित करके, उन खातों से संबंधित संपर्कों द्वारा की गई अंतःक्रियाओं के आधार पर खाता-आधारित लीड्स को स्कोर करके, तथा इसी प्रकार अन्य कार्य करके, खाता-आधारित परिप्रेक्ष्य प्रदान करने में सहायता करती हैं, जैसा कि इस विषय में वर्णित है।
खाता-आधारित यात्राओं के लिए खंड बनाएँ
सभी प्रकार के सेगमेंट की तरह, खाता-आधारित ग्राहक यात्राओं के साथ उपयोग के लिए आपके द्वारा बनाए गए सेगमेंट को संपर्कों के संग्रह में बदलना होगा। हालाँकि, जब खाता-आधारित यात्रा अनुभाग को संसाधित करती है, तो यह अक्सर प्रत्येक संपर्क से संबंधित खाते को खोजती है, और कभी-कभी संपर्कों को उनके खाते के आधार पर समूहीकृत कर सकती है।
एक फर्मोग्राफिक अनुभाग बनाएं
फर्मोग्राफिक खंड गतिशील खंड होते हैं, जो खाता इकाई में क्वेरी शामिल करने के लिए पूर्व-कॉन्फ़िगर किए गए होते हैं, लेकिन जो संपर्क इकाई में हल हो जाते हैं। आइडिया को इस प्रकार सेट अप करने का तरीका यहां दिया गया है:
आउटबाउंड मार्केटिंग>ग्राहक>सेगमेंट पर जाएं और कमांड बार पर नया चुनें. अनुभाग टेम्पलेट्स संवाद बॉक्स खुलता है; इसे बंद करने के लिए रद्द करें का चयन करें, और फिर चलिए अपना अनुभाग स्क्रीन पर फ़र्मोग्राफ़िक का चयन करें।
एक नया फर्मोग्राफिक अनुभाग खुलता है। परिभाषा टैब के ऊपरी कोने के पास दृश्य सेटिंग की जाँच करें और सुनिश्चित करें कि यह ट्री व्यू पर सेट है। (आप किसी भी दृश्य का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम वृक्ष दृश्य दिखाते हैं और उसका वर्णन करते हैं, इसलिए अभी इसका उपयोग करना अच्छा रहेगा।)
ध्यान दें कि आपके फर्मोग्राफिक अनुभाग में पहले से ही संबंधित खाता इकाई का लिंक शामिल है, जैसा कि खाता (संपर्क - > खाता (कंपनी का नाम)) संबंध द्वारा इंगित किया गया है। यह संबंध आपको बताता है कि आप खाता इकाई को संदर्भित कर रहे हैं, और उस इकाई और मूल संपर्क इकाई (वृक्ष के आधार पर दिखाया गया) के बीच संबंध कंपनी का नाम इकाई के संपर्क फ़ील्ड से होकर जाता है। कंपनी का नाम फ़ील्ड में उस कंपनी (खाता) का नाम होता है जिसके लिए प्रत्येक संपर्क काम करता है, इसलिए यह क्वेरी उन खातों के कर्मचारियों को खोजेगी जिन्हें हम परिभाषित करने वाले हैं। अधिक जानकारी: संबंध के साथ संस्थाओं के बीच आवागमन करें
खाता (संपर्क -> खाता (कंपनी का नाम)) संबंध के अंतर्गत इंडेंट की गई पंक्तियों में ड्रॉप-डाउन सूचियों और इनपुट फ़ील्ड का उपयोग करके उन खातों का समूह निर्धारित करें जिन्हें आप खोजना चाहते हैं। आपके द्वारा यहां दर्ज किए गए सभी मानदंड आपके खाता रिकॉर्ड (संपर्क रिकॉर्ड पर नहीं) में पाए गए मूल्यों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, शिकागो में $100,000 या उससे अधिक वार्षिक राजस्व वाले सभी खातों को खोजने के लिए, आप यहां निम्नलिखित दो पंक्तियों को शामिल करेंगे, और उन्हें AND ऑपरेटर के साथ संयोजित करेंगे:
अनुभाग वर्तमान में उन सभी संपर्कों को ढूंढता है जो उन खातों के लिए काम करते हैं जिनमें आपके द्वारा निर्दिष्ट गुण हैं। यदि आवश्यक हो, तो आप अब अनुभाग के लिए पाए गए संपर्कों के सेट को और अधिक सीमित करने के लिए अधिक संपर्क-आधारित मानदंड जोड़ सकते हैं (उदाहरण के लिए, नौकरी के शीर्षक के आधार पर फ़िल्टर करने के लिए)। संपर्क इकाई के लिए मानदंड जोड़ने के लिए, सीधे संपर्क इकाई के अंतर्गत कार्य करें (वृक्ष के आधार पर, खाता (संपर्क -> खाता (कंपनी का नाम)) संबंध के बाहर)। उदाहरण के लिए, केवल क्रेता की नौकरी शीर्षक वाले संपर्कों को खोजने के लिए, पेड़ के आधार पर जोड़ें ड्रॉप-डाउन सूची खोलें, पंक्ति जोड़ें चुनें और फिर पंक्ति को निम्नानुसार निर्दिष्ट करें:
उस फ़ील्ड का चयन करें जो Enter अनुभाग name को भूत पाठ के रूप में दिखाता है। फिर अपने अनुभाग के लिए एक नाम टाइप करें।
कमांड बार पर, अपने अनुभाग को सहेजने के लिए सहेजें चुनें और फिर लाइव हो जाएंचुनें।
लगभग एक मिनट तक प्रतीक्षा करें और फिर पृष्ठ को ताज़ा करने के लिए कमांड बार पर रिफ्रेश का चयन करें। अब आप देखेंगे कि सदस्य टैब जोड़ दिया गया है (यदि आप इसे नहीं देखते हैं, तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और इसे तब तक पुनः रिफ्रेश करने का प्रयास करें जब तक कि यह दिखाई न दे)। जब सदस्य टैब दिखाई दे, तो उसे खोलें और ध्यान दें कि सूची में एक कॉलम शामिल है जो दिखाता है कि प्रत्येक संपर्क किस कंपनी नाम (खाते) से संबंधित है।
खाता फ़िल्टर का उपयोग करके स्टैटिक अनुभाग बनाएँ
जब आप स्टैटिक अनुभाग सेट करते हैं, तो आप प्रत्येक विशिष्ट संपर्क के लिए एक चेक बॉक्स चिह्नित करेंगे जिसे आप अनुभाग में शामिल करना चाहते हैं। इसके बाद अनुभाग तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप इसे मैन्युअल रूप से संपादित नहीं करते। यदि आपके डेटाबेस में कई संपर्क शामिल हैं, तो संभवतः आपको उन संपर्कों को खोजने के लिए फ़िल्टर नियंत्रण का उपयोग करना उपयोगी लगेगा जिन्हें आप खोज रहे हैं।
आउटबाउंड मार्केटिंग>ग्राहक>सेगमेंट पर जाएं और कमांड बार पर नया चुनें. अनुभाग टेम्पलेट्स संवाद बॉक्स खुलता है; इसे बंद करने के लिए रद्द करें का चयन करें, और फिर आइए अपना अनुभाग स्क्रीन पर स्थिर का चयन करें।
स्टेटिक-सेगमेंट डिज़ाइनर खुलता है जो आपके डेटाबेस में सभी संपर्कों की सूची दिखाता है, साथ ही फ़िल्टर नियंत्रणों का एक सेट दिखाता है जो आपको उन संपर्कों को खोजने में मदद कर सकता है जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं। फ़िल्टर नियंत्रण प्रदर्शित करने के लिए फ़िल्टर बटन का चयन करें.
उन संपर्कों को ढूंढने के लिए फ़िल्टर का उपयोग करें जिन्हें आप अनुभाग में शामिल करना चाहते हैं। खाता-आधारित विपणन के लिए सेगमेंट सेट करते समय एक क्वेरी उपयोगी हो सकती है, जो कंपनी के नाम से सूची को फ़िल्टर करती है। ऐसा करने के लिए, फ़िल्टर क्षेत्र में विभिन्न ड्रॉप-डाउन सूचियों का उपयोग करके निम्नलिखित फ़ॉर्म का क्वेरी क्लॉज़ सेट करें:
संपर्क | कंपनी का नाम (खाता) | है / में है | <company_names>
जहाँ <company_names> एक या अधिक कंपनी नामों की सूची है। यदि आप एक से अधिक कंपनी नाम शामिल करते हैं, तो OR ऑपरेटर लागू होता है, जिसका अर्थ है कि फ़िल्टर आपके द्वारा यहां सूचीबद्ध सभी खातों से संपर्क ढूंढ लेगा।
आप और और या बटनों का उपयोग करके अपनी क्वेरी में खंड जोड़ना जारी रख सकते हैं जब तक कि आपको उन संपर्कों का संग्रह नहीं मिल जाता जिन्हें आप खोज रहे हैं।
प्रत्येक संपर्क के लिए चेक बॉक्स को चिह्नित करें जिसे आप अपने स्टैटिक अनुभाग में शामिल करना चाहते हैं और सहेजें का चयन करें।
जब तक आपको आवश्यक अनुभाग एकत्रित नहीं हो जाता, तब तक खोज जारी रखें और संपर्क जोड़ें। सेव करें और जब आपका काम पूरा हो जाए तो लाइव हो जाएं .
ईमेल सामग्री का खाता-आधारित वैयक्तिकरण
प्रत्येक प्राप्तकर्ता के खाते के अनुसार अपने मार्केटिंग ईमेल संदेशों की सामग्री को वैयक्तिकृत करने के लिए गतिशील सामग्री का उपयोग करें। आप इस क्षमता का उपयोग प्राप्तकर्ता का खाता नाम या खाता आईडी सीधे प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं या इन मानों का उपयोग if-then कथनों जैसे तर्क को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं।
अपने प्रदर्शन पाठ या तार्किक अभिव्यक्तियों में खाता जानकारी रखने के लिए निम्नलिखित रूप की हैंडलबार अभिव्यक्तियों का उपयोग करें:
{{contact.<relation>.<attribute-name>}}
जहाँ:
- संपर्क संपर्क इकाई की पहचान करता है, जो यहां संदेश के प्राप्तकर्ता को संदर्भित करता है।
- <संबंध> एक अभिव्यक्ति है जो संपर्क इकाई से किसी अन्य इकाई तक कनेक्शन को परिभाषित करती है। खाता इकाई से कनेक्ट करते समय, contact_account_parentcustomerid का उपयोग करें.
- <attribute-name> उस खाता इकाई से फ़ील्ड का नाम है जिसका मान आप उपयोग करना चाहते हैं।
उदाहरण के लिए, किसी मेल प्राप्तकर्ता से संबद्ध खाते का नाम डालने के लिए निम्न का उपयोग करें:
{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}
एक अन्य उपयोगी अभिव्यक्ति निम्नलिखित है, जो प्राप्तकर्ता के खाते के रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड आईडी रखती है:
{{contact.parentcustomerid}}
खाता नाम के विपरीत, रिकॉर्ड आईडी हमेशा अद्वितीय होती है और किसी भी रिकॉर्ड के लिए कभी नहीं बदलेगी।
गतिशील सामग्री और हैंडलबार अभिव्यक्तियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें ईमेल संदेशों में गतिशील सामग्री जोड़ें.
खाता-आधारित ग्राहक यात्राएँ
आपको प्रत्येक ग्राहक यात्रा को या तो संपर्क-आधारित या खाता-आधारित सेट करना होगा। यह विकल्प यात्रा की टाइलों के काम करने के कई तरीकों को संशोधित करता है। प्रत्येक यात्रा के लिए इस विकल्प को कॉन्फ़िगर करने के लिए सामान्य टैब पर लक्ष्य सेटिंग का उपयोग करें।
निम्नलिखित उप-अनुभाग संक्षेप में बताते हैं कि खाता-आधारित यात्राओं के लिए विभिन्न टाइलें किस प्रकार व्यवहार करती हैं। यहां जिन टाइलों का उल्लेख नहीं किया गया है, वे संपर्क और खाता-आधारित यात्राओं दोनों के लिए समान रूप से काम करती हैं (जैसा कि ग्राहक यात्रा टाइल संदर्भ में वर्णित है)।
ट्रिगर टाइल्स
खाता-आधारित यात्राओं के लिए, ट्रिगर टाइल्स संपर्कों या खातों के आधार पर काम कर सकती हैं।
- खाता-आधारित ट्रिगर टाइल्स खातों को एक एकल इकाई के रूप में मानते हैं, इसलिए वे हमेशा एक ही खाते से सभी संपर्कों को एक ही पथ (सत्य या असत्य) पर भेजेंगे।
- संपर्क-आधारित ट्रिगर टाइल्स एक-एक करके संपर्कों को संसाधित करते हैं, इसलिए एक ही खाते के संपर्कों को अलग-अलग पथों पर प्रवाहित होने की अनुमति होती है।
प्रत्येक टाइल के लिए यह विकल्प सेट करने के लिए आधारित संपत्ति का उपयोग करें। यह विकल्प संपर्क-आधारित यात्राओं में ट्रिगर्स के लिए उपलब्ध नहीं है।
गतिविधि टाइलें
जब कोई संपर्क खाता-आधारित यात्राओं में किसी गतिविधि टाइल से होकर गुजरता है, तो आप प्रत्येक खाते के लिए केवल एक गतिविधि बनाना चुन सकते हैं, या प्रत्येक व्यक्तिगत संपर्क के लिए एक गतिविधि उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आप प्रत्येक खाते के लिए कोई गतिविधि निर्दिष्ट करना चुनते हैं, तो आप उसे यात्रा स्वामी, खाता स्वामी, या उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए खाते को निर्दिष्ट करना चुन सकते हैं।
प्रत्येक गतिविधि टाइल के लिए इन विकल्पों को चुनने के लिए प्रत्येक के लिए बनाएँ और को असाइन करें सेटिंग्स का उपयोग करें। खाता विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब आप खाता-आधारित यात्रा पर काम कर रहे हों।
लॉन्च-वर्कफ़्लो टाइलें
जब आप खाता-आधारित यात्रा बना रहे हों, तो आप नियंत्रित कर सकते हैं कि प्रत्येक लॉन्च-वर्कफ़्लो टाइल को उसमें प्रवेश करने वाले प्रत्येक संपर्क पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए:
- प्रत्येक संपर्क के लिए लॉन्च करें: टाइल, टाइल से होकर गुजरने वाले प्रत्येक संपर्क के लिए एक बार वर्कफ़्लो को ट्रिगर करता है। वर्कफ़्लो को एकल संपर्क रिकॉर्ड का संदर्भ प्राप्त होगा.
- प्रत्येक खाते के लिए लॉन्च करें: टाइल प्रत्येक खाते के लिए वर्कफ़्लो को केवल एक बार ट्रिगर करती है, और वर्कफ़्लो को खाता रिकॉर्ड का संदर्भ प्राप्त होता है। यदि पहले से संसाधित खाते से अतिरिक्त संपर्क टाइल से होकर गुजरते हैं, तो टाइल उन्हें अनदेखा कर देगी।
प्रत्येक लॉन्च-वर्कफ़्लो टाइल के लिए यह विकल्प चुनने के लिए प्रत्येक के लिए लॉन्च सेटिंग का उपयोग करें। खाता विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब आप खाता-आधारित यात्रा पर काम कर रहे हों।
लीड टाइल्स बनाएं
जब आप खाता-आधारित यात्रा बना रहे हों, तो आप नियंत्रित कर सकते हैं कि प्रत्येक लीड-निर्माण टाइल को उसमें प्रवेश करने वाले प्रत्येक संपर्क पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए:
- प्रत्येक संपर्क के लिए बनाएँ: टाइल एक संपर्क-आधारित लीड उत्पन्न करती है और उसे प्रत्येक संपर्क के साथ संबद्ध करती है।
- प्रत्येक खाते के लिए लॉन्च करें: टाइल एक खाता-आधारित लीड उत्पन्न करता है और उसे टाइल में प्रवेश करने वाले संपर्क से संबद्ध खाते से संबद्ध करता है। यदि पहले से संसाधित खाते से अतिरिक्त संपर्क टाइल से होकर गुजरते हैं, तो टाइल उन्हें अनदेखा कर देगी।
प्रत्येक क्रिएट-लीड टाइल के लिए यह विकल्प चुनने के लिए प्रत्येक के लिए बनाएँ सेटिंग का उपयोग करें। खाता विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब आप खाता-आधारित यात्रा पर काम कर रहे हों।
नोट
लीड-निर्माण टाइल किसी भी मौजूदा लीड से मिलान करने का प्रयास नहीं करती है। यह हमेशा नए लीड बनाता है, भले ही आप खाता बना रहे हों या संपर्क लीड बना रहे हों।
खाता-आधारित यात्रा अंतर्दृष्टि
जब आप खाता-आधारित यात्रा के लिए डिज़ाइनर टैब पर इनसाइट्स देख रहे हों, तो आप खाते के अनुसार किसी भी चयनित टाइल के लिए दिखाए गए KPI को फ़िल्टर कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, एक टाइल का चयन करें और फिर डेटा टैब में खाते के अनुसार फ़िल्टर करें फ़ील्ड से एक खाता चुनें।
खाता-आधारित लीड और लीड स्कोरिंग
लीड्स को खातों या संपर्कों से संबद्ध किया जा सकता है। यदि कोई लीड किसी संपर्क और खाते दोनों से संबद्ध है, तो लीड स्कोरिंग के मामले में उस लीड को संपर्क लीड के रूप में माना जाता है (खाते को अनदेखा कर दिया जाता है)। Customer Insights - Journeysमें लीड-स्कोरिंग मॉडल द्वारा न तो किसी संपर्क और न ही किसी खाते से संबद्ध लीड को स्कोर नहीं किया जा सकता है। लीड-स्कोरिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:
- आप प्रत्येक लीड-स्कोरिंग मॉडल को संपर्क-आधारित लीड या खाता-आधारित लीड पर लागू करने के लिए सेट कर सकते हैं।
- किसी खाते से संबंधित सभी संपर्कों द्वारा की गई बातचीत, खाता-आधारित लीड के स्कोर में योगदान करती है। इसलिए, उदाहरण के लिए, किसी खाते से प्रत्येक संपर्क जो ईमेल संदेश खोलता है, उस खाते से संबद्ध लीड का स्कोर बढ़ा सकता है।
- आप जनसांख्यिकीय या फर्मोग्राफिक स्कोरिंग शर्तें सेट कर सकते हैं जो लीड रिकॉर्ड पर ही स्कोर करती हैं (Entity = Lead सेट करके), या संबंधित खाते पर (Entity = Lead.पैरेंट खाता), या संबंधित संपर्क पर (Entity = Lead.Parent संपर्क).
महत्त्वपूर्ण
खाता इकाई कोई भी डेटा गोपनीयता सहमति जानकारी संग्रहीत नहीं करती है - केवल संपर्क इकाइयाँ ही इसे शामिल करती हैं। खाता स्तर पर संचालित होने वाले लीड-स्कोरिंग मॉडल उस खाते से संबंधित संपर्कों की सहमति का सम्मान करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे उन सभी संपर्कों द्वारा उत्पन्न इंटरैक्शन के आधार पर खाता लीड को स्कोर कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपको खाता-आधारित लीड से संबंधित स्वचालित निर्णय लेने (प्रोफाइलिंग) के लिए स्वचालित लीड स्कोरिंग का उपयोग न करने में सावधानी बरतनी चाहिए, यदि वे निर्णय व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। आप खाता लीड्स को स्कोर करने के लिए अभी भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि स्कोर का उपयोग स्वचालित निर्णय लेने के लिए किया जाता है, तो आपको इसका उपयोग अप्रत्यक्ष संपर्क स्कोरिंग के लिए नहीं करना चाहिए। अधिक जानकारी: डेटा संरक्षण और गोपनीयता
स्कोरिंग मॉडल को लीड-आधारित या खाता-आधारित बनाने के लिए, का उपयोग करें निकाय लक्ष्य सेटिंग पर सारांश मॉडल के लिए टैब.
किसी लीड को उसके साथ संबद्ध खाते के आधार पर स्कोर करने का एक तरीका निम्नलिखित गुणों के साथ एक शर्त टाइल सेट करना है:
तय करना इकाई = लीड.
लीड खाते = खाता-आईडी के लिए एक एक्सप्रेशन <जहाँ> पैरेंट खाता जोड़ें, जहाँ आप खाता रिकॉर्ड खोलकर और पृष्ठ URL के अंत में id पैरामीटर के मान की जाँच करके खाता आईडी पा सकते हैं।
आउटबाउंड मार्केटिंग में लीड स्कोरिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें लीड-स्कोरिंग मॉडल डिज़ाइन करें।
यह देखने और निर्दिष्ट करने के लिए कि कौन सा संपर्क और/या खाता प्रत्येक लीड से संबद्ध है, लीड खोलें और फिर लीड-टू-अवसर विपणन बिक्री प्रक्रिया व्यवसाय प्रक्रिया प्रदर्शन के पूछताछ चरण का चयन करें। फिर यहां दिखाए गए मौजूदा संपर्क? और मौजूदा खाता? फ़ील्ड देखें या संपादित करें.
खाता इनसाइट्स
खाता इकाई मार्केटिंग परिणाम, KPI और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो संपर्कों के लिए प्रदान की गई जानकारी के समान होती है। इनका उपयोग ईमेल परिणाम, वेब विज़िट, ईवेंट पंजीकरण, फ़ॉर्म सबमिशन और कई अन्य इंटरैक्शन विवरण देखने के लिए करें जो प्रदर्शित खाते से संबंधित सभी संपर्कों के लिए एकत्र किए गए थे। खाता जानकारी कैसे प्राप्त करें और उनके परिणामों की व्याख्या कैसे करें, इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, देखें अपनी मार्केटिंग गतिविधियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए परिणामों का विश्लेषण करें.