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Dynamics 365 Customer Service में पात्रताएँ बनाकर यह निर्धारित करें कि आपके ग्राहक किस तरह के समर्थन के लिए योग्य हैं. पात्रताओं के साथ, आप घंटों की संख्या या मामलों की संख्या के आधार पर समर्थन की शर्ते निर्धारित करते हैं. ग्राहक द्वारा खरीदे गए उत्पाद या सेवा के आधार पर ग्राहक का समर्थन स्तर भिन्न हो सकता है. विभिन्न उत्पाद खरीदने वाले ग्राहक को विभिन्न समर्थन स्तरों के लिए पात्र बनाया जा सकता है. यह जानकारी ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों (सेवा प्रतिनिधियों) को यह सत्यापित करने में मदद करती है कि ग्राहक किसके लिए पात्र हैं और तदनुसार उनके लिए मामले तैयार करते हैं।
पात्रता बनाएँ
आप Copilot सेवा व्यवस्थापन केंद्र अनुप्रयोग में पात्रता बना सकते हैं.
सुनिश्चित करें कि आपके पास ग्राहक सेवा प्रबंधक, सिस्टम व्यवस्थापक या सिस्टम अनुकूलक सुरक्षा भूमिका या समान अनुमतियाँ हैं. आप अपना उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल देखें में दिए गए चरणों का पालन करके अपनी सुरक्षा अनुमतियाँ जाँच सकते हैं.
Copilot सेवा व्यवस्थापन केंद्र के साइट मानचित्र में, संचालन में सेवा शर्तें चुनें. सेवा शर्तें पृष्ठ दिखाई देता है.
पात्रता सेक्शन में, प्रबंधित करें चुनें.
सभी पात्रता दृश्य प्रदर्शित होता है. आप ड्रॉप-डाउन सूची का उपयोग करके विभिन्न सिस्टम दृश्यों के बीच स्विच कर सकते हैं.
टेम्पलेट से पात्रता बनाने के लिए, नया>टेम्पलेट से का चयन करें. टेम्पलेट का चयन करें संवाद बॉक्स में, पात्रता टेम्पलेट का चयन करें और चयन करें चुनें.
बिल्कुल शुरुआत से पात्रता बनाने के लिए, नया>रिक्त पात्रता का चयन करें.
अपनी जानकारी भरें. एक मार्गदर्शिका के रूप में आसान टूलटिप का उपयोग करें.
जानकारी सेक्शन में, मूलभूत विवरण निर्दिष्ट करें:
नाम: पात्रता को एक सार्थक नाम दें.
प्राथमिक ग्राहक: वह ग्राहक चुनें जिसके लिए आप यह पात्रता बना रहे हैं.
आरंभ तिथि: वह तिथि चुनें जिससे ग्राहक सहायता के लिए पात्र होगा।
समाप्ति तिथि: वह तिथि चुनें जिसके बाद ग्राहक समर्थन के लिए पात्र नहीं रहेगा।
पात्रता शर्तों के आधार पर प्रतिबंधित करें: यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्रता अवधि समाप्त होने पर मामले नहीं बनाए जाएं, हां का चयन करें. सेवा प्रतिनिधि तब मामले नहीं बना पाएंगे जब शेष शर्तें शून्य से कम होंगी या जब किसी चैनल के लिए शेष शर्तें शून्य से कम होंगी।
यदि आप नहीं चुनते हैं, तो सेवा प्रतिनिधि मामले बना सकेंगे, लेकिन शेष शर्तें को ऋणात्मक मान पर अपडेट कर दिया जाएगा।
SLA: इस पात्रता के साथ आपके द्वारा प्रदान किए जा रहे समर्थन के लिए सेवा स्तरों या प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को संबद्ध करने के लिए एक सेवा स्तर अनुबंध (SLA) रिकॉर्ड चुनें.
स्वामी: पात्रता के स्वामी को निर्दिष्ट करें.
विवरण: पात्रता का संक्षिप्त विवरण लिखें.
पात्रता की शर्तें सेक्शन में, पात्रता के लिए शर्तों का विवरण निर्दिष्ट करें:
आबंटन प्रकार: चुनें कि पात्रता घंटों की संख्या के लिए है या मामलों की संख्या के लिए।
शेष अवधि घटाएँ: चुनें कि केस निर्माण या समाधान पर शेष अवधि घटानी है या नहीं.
यदि आप मामला निर्माण के आधार पर शेष शर्त घटाते हैं:
संबद्ध पात्रता वाला मामला बनाने या उसका अद्यतन करने से पात्रता अवधि घट जाती है
संबद्ध पात्रता वाला मामला रद्द करने से पात्रता अवधि घट जाती है
संबद्ध पात्रता वाला रद्द मामला पुनः सक्रिय करने से पात्रता अवधि घट जाती है
यदि आप केस समाधान के आधार पर शेष शर्त घटाते हैं:
संबद्ध पात्रता वाला मामला हल करने से पात्रता अवधि घट जाती है
संबद्ध पात्रता वाला हल किया गया मामला पुनः सक्रिय करने से पात्रता अवधि बढ़ जाती है.
कुल अवधि: आवंटन प्रकार के संबंध में ग्राहक को मिलने वाली सहायता की कुल राशि निर्दिष्ट करें। उदाहरण के लिए, यदि आबंटन प्रकार मामलों की संख्या है और आप कुल शर्त में 100 निर्दिष्ट करते हैं, तो ग्राहक 100 मामलों में सहायता का पात्र है.
शेष अवधि ग्राहक की पात्रता के लिए शेष घंटों या मामलों की कुल संख्या दिखाती है. पात्रता के विरूद्ध हर बार मामला बनाने या हल करने पर मान घट जाता है (इस आधार पर कि पर शेष कम करें में आप किसका चयन करते हैं).
सहेजें चुनें.
जब आप पात्रता को सहेजते हैं, तो नई पात्रता के लिए अतिरिक्त सेक्शन जोड़े जाते हैं, जैसे पात्रता चैनल, उत्पाद और संपर्क.
कोई पात्रता चैनल जोड़ें
पात्रता चैनल अनुभाग वह समर्थन चैनल निर्दिष्ट करता है जिसके माध्यम से ग्राहक संगठन तक पहुँच सकते हैं और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं.
आपके ग्राहक जिन चैनल के पात्र हैं उन्हें निर्धारित करने और प्रत्येक चैनल के लिए ग्राहक समर्थन की शर्त को ट्रैक करने के लिए इस अनुभाग का उपयोग करें. उदाहरण के लिए, आप उन चैनलों के रूप में फ़ोन या ईमेल जोड़ सकते हैं जिनके माध्यम से आप सहायता प्रदान करेंगे. अगर आप 80 घंटों के लिए फ़ोन चैनल और 20 घंटों के लिए ईमेल के माध्यम से समर्थन प्रतिबंधित करना चाहते हैं, तो एकल पात्रता चैनल रिकॉर्ड बनाएँ और उनकी कुल अवधि जोड़ें.
नोट
इससे पहले कि आप पात्रता में पात्रता चैनल जोड़ सकें, आपको पात्रता रिकॉर्ड सहेजना होगा.
पात्रता चैनल सेक्शन में, ... और का चयन करें और नया पात्रता चैनल जोड़ने के लिए नया पात्रता चैनल जोड़ें का चयन करें
उस चैनल का नाम और कुल शर्तों को निर्दिष्ट करें जिन्हें आप चैनल को आबंटित करना चाहते हैं.
शेष शर्त स्वत: परिकलित होती है और ग्राहक की पात्रता के शेष घंटों या मामलों की कुल संख्या दिखाती है.
उत्पाद को पात्रता के साथ संबद्ध करें
अगर आप पात्रता को किसी ग्राहक के लिए विशिष्ट उत्पाद पर लागू करना चाहते हैं, तो उत्पाद को पात्रता के साथ संबद्ध करें.
नोट
अगर आप कोई उत्पाद नहीं जोड़ते हैं, तो ग्राहक को सभी उत्पादों के लिए समर्थन हेतु पात्र बना दिया जाएगा.
पात्रता रिकॉर्ड के दौरान उत्पाद सेक्शन में, ... का चयन करें और एक मौजूदा उत्पाद से संबद्ध जोड़ने के लिए नया उत्पाद जोड़ें का चयन करें
खोज बॉक्स में, उस उत्पाद के नाम के पहले कुछ अक्षर डालें जिसे आप पात्रता के साथ संबद्ध करना चाहते हैं.
यदि कोई उत्पाद उपलब्ध नहीं है, तो एक उत्पाद बनाने के लिए नया का चयन करें.
ग्राहक संपर्क को पात्रता के साथ संबद्ध करें
ग्राहक के केवल कुछ संपर्कों को किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए पात्रता का दावा करने देने के लिए, संपर्कों को पात्रता के साथ संबद्ध करें.
नोट
अगर आप संपर्क नहीं जोड़ते हैं, तो निर्दिष्ट प्राथमिक ग्राहक के लिए सभी संपर्कों को समर्थन के लिए पात्र बना दिया जाएगा.
पात्रता रिकॉर्ड के दौरान संपर्क सेक्शन में, ... चुनें और एक मौजूदा संपर्क से संबद्ध के लिएमौजूदा संपर्क जोड़ें का चयन करें.
खोज बॉक्स में, उस संपर्क के पहले कुछ अक्षर डालें जिसे आप पात्रता के साथ संबद्ध करना चाहते हैं. यह संपर्क रिकॉर्ड ग्राहक फ़ील्ड में निर्दिष्ट खाते या संपर्क से संबंधित होना चाहिए.
यदि कोई संपर्क उपलब्ध नहीं है, तो संपर्क रिकॉर्ड बनाने के लिए नया का चयन करें.
किसी ग्राहक के लिए सभी सक्रिय पात्रताएँ, ग्राहक रिकॉर्ड के सक्रिय पात्रताएँ अनुभाग में दिखाई देती हैं.
पात्रता सक्रिय या निष्क्रिय करें
मामले पर पात्रता लागू करना प्रारंभ करने से पहले, आपको उसे सक्रिय करना होगा.
पात्रता रिकॉर्ड के दौरान, आदेश पट्टी पर, सक्रिय करें का चयन करें.
सक्रियण की पुष्टि करें संवाद बॉक्स में, सक्रिय करें का चयन करें.
नोट
अगर पात्रता की प्रारंभ और समाप्ति दिनांक भविष्य में आती है, तो पात्रता की स्थिति प्रतीक्षारत पर सेट हो जाती है. प्रारंभ दिनांक पर, स्थिति स्वचालित रूप से सक्रिय में बदल जाती है. अगर समाप्ति दिनांक भूतकाल में है, तो पात्रता समाप्त पर सेट हो जाती है.
जब पात्रता सक्रिया होती है, तो आप उसे संपादित कर सकते हैं. पात्रता को निष्क्रिय करने के लिए ताकि आप उसे संपादित कर सकें, आदेश पट्टी पर, निष्क्रिय करें का चयन करें.
एक पात्रता को डिफ़ॉल्ट पात्रता के रूप में सेट करें
आप पात्रता को सक्रिय कर सकते हैं और फिर उसे किसी ग्राहक के लिए डिफ़ॉल्ट पात्रता के रूप में सेट कर सकते हैं. संबद्ध पात्रता से पात्रता शर्तें स्वचालित रूप से कम हो जाती हैं. हालाँकि, यदि आप नहीं चाहते कि किसी मामले के लिए पात्रता शर्तें कम की जाएँ, तो आदेश पट्टी पर पात्रता शर्तें कम न करें का चयन करें.
आदेश पट्टी पर, डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करें का चयन करें.
डिफ़ॉल्ट सेट करें की पुष्टि करें संवाद बॉक्स में, ठीक का चयन करें.
सिस्टम सेटिंग्स क्षेत्र में आपने डिफ़ॉल्ट पात्रताओं के लिए क्या चुना है, के आधार पर, किसी मामले के बनाए जाने या किसी मामले के अद्यतन किए जाने पर अब डिफ़ॉल्ट पात्रता स्वचालित रूप से लागू हो जाएगी. अधिक जानकारी के लिए, यहाँ चरण 4 में स्वचालित रूप से पात्रता लागू करें सेक्शन देखें, सिस्टम सेटिंग संवाद बॉक्स - सेवा टैब.
पात्रताओं को मामलों में संबद्ध करें
मामला रिकॉर्ड में, पात्रता फ़ील्ड में, लुकअप बटन का चयन करें, और एक पात्रता का चयन करें. इनलाइन लुकअप केवल मामले के ग्राहक के लिए सक्रिय पात्रता को ही दिखाता है.
मामला रिकॉर्ड का पात्रता अनुभाग, ग्राहक के लिए सभी सक्रिय पात्रताओं को सूचीबद्ध करता है. अधिक जानकारी:: हाल के मामले और अधिकार देखें
पात्रता रद्द करें
अगर पात्रता अब मान्य नहीं है, तो आप उसे रद्द कर सकते हैं. सक्रिय या प्रतीक्षारत पात्रता रद्द करने के लिए, पात्रता खोलें, और आदेश पट्टी पर, रद्द करें का चयन करें.
पात्रता नवीनीकृत करें
रद्द या समय सीमा समाप्त की गई पात्रता नवीनीकृत करने के लिए, पात्रता खोलें, और फिर आदेश पट्टी पर, नवीनीकृत करें का चयन करें. एक नई पात्रता बनाई जाएगी और इसकी स्थिति "ड्राफ्ट" पर सेट है, जबकि रद्द या समाप्त हो चुकी पात्रता ज्यों की त्यों रहेगी. नई पात्रता का प्रारंभ दिनांक वर्तमान दिनांक पर सेट किया जाएगा और समाप्ति दिनांक वर्तमान दिनांक तथा समाप्ति दिनांक और प्रारंभ दिनांक के बीच दिनों की संख्या पर सेट किया जाएगा. अन्य फ़ील्ड में डेटा को पुरानी पात्रता से कॉपी किया जाता है.