स्वचालित रूप से लीगेसी ऐप में रिकॉर्ड बनाने या अपडेट करने के लिए नियम सेट अप करें

टिप

यदि आप Dynamics 365 Customer Service को निःशुल्क आज़माना चाहते हैं, तो आप 30-दिवसीय ट्रायल के लिए साइन अप कर सकते हैं.

हर संगठन में ग्राहक लेन-देन को कैप्चर करने के लिए एक से अधिक अनुप्रयोग हैं. Microsoft Dataverse रिकॉर्ड्स में बाहरी डेटा को चैनल करने की क्षमता आपकी विक्रय, मार्केटिंग और सेवा टीमों की दक्षता में काफी सुधार कर सकती है, और आपके डेटा की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है. अब आप रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम की सहायता से इस डेटा को विभिन्न अनुप्रयोगों और बाहरी स्रोतों से Dataverse में निर्देशित कर सकते हैं.

Dynamics 365 Customer Service में रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम का उपयोग करके, आप कोई भी कोड लिखे बिना आवक गतिविधियों, जैसे ईमेल, सामाजिक गतिविधियाँ, या कस्टम गतिविधियाँ, से स्वचालित रूप से सिस्टम या कस्टम रिकॉर्ड बना सकते हैं या उनका अद्यतन कर सकते हैं. समर्थित गतिविधियों और निकायों के बारे में जानकारी के लिए, रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से बनाने या अद्यतन करने के लिए नियमों द्वारा समर्थित गतिविधियाँ और निकाय पर जाएँ। आप आने वाली गतिविधि को एकाधिक रिकॉर्ड में परिवर्तित करने के लिए नियम भी सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी एकल सामाजिक गतिविधि से एक मामला और लीड बना सकते हैं.

रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम में वे नियम आइटम्स शामिल होते हैं जो रिकॉर्ड्स बनाने और उनका अद्यतन करने की शर्तें निर्धारित करते हैं और यह भी निर्धारित करते हैं कि नए बनाए गए रिकॉर्ड्स पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए या क्या कदम उठाए जाने चाहिए. इस नियम में वे चैनल गुण भी शामिल हैं जिनका उपयोग नियमों और आपके द्वारा बनाए या अद्यतन किए जा रहे रिकॉर्ड के गुण सेट करने के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए किया जाता है.

रिकॉर्ड्स का अद्यतन करने के लिए, नियम को सक्षम करने हेतु, आपको नियम में अद्यतन चरण जोड़ना होगा. केवल में उस निकाय का आपके द्वारा सेट किए गए गुणों के आधार पर अद्यतन किया जाता है, जिसको आप अद्यतन चरण में चुनते हैं.

बाहरी स्रोतों से डेटा कैप्चर करें

आप JSON (नाम-मूल्य युग्मों का एक संग्रह) के रूप में किसी बाहरी अनुप्रयोग द्वारा प्रदान की गई अधिक मूल्यवान ग्राहक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, तथा इसका उपयोग लक्ष्य रिकॉर्ड की गुणवत्ता बढ़ाने और रिकॉर्ड निर्माण एवं अद्यतन नियमों में विभिन्न शर्तें निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं।

प्रत्येक डिफ़ॉल्ट (आउट-ऑफ-दी-बॉक्स) गतिविधि या कस्टम गतिविधि में एक अतिरिक्त पैरामीटर एट्रिब्यूट है. यह एट्रिब्यूट किसी बाहरी अनुप्रयोग से प्राप्त हुआ JSON पेलोड संग्रहीत करता है.

Dataverse में इस जानकारी को कैप्चर करने के लिए, आप चैनल गुण परिभाषित कर सकते हैं और उन्हें किसी विशेष नियम के साथ संबद्ध कर सकते हैं या उन्हें समान स्रोत प्रकार के एकाधिक नियमों में साझा कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, सामाजिक पोस्ट के साथ, आप पोस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कैप्चर कर सकते हैं, जैसे भाव मान. भाव मान सामाजिक गतिविधि का गुण है, इसलिए आप सामाजिक गतिविधि प्रकार के किसी भी अन्य रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम में इस गुण का उपयोग कर सकते हैं.

यहाँ सही स्वरूप दिया गया है जिसमें Dataverse को बाहरी अनुप्रयोग से JSON पेलोड (JSON स्वरूप में नाम-मान पेयर के रूप में प्राप्त हुआ डेटा) प्राप्त होना चाहिए:

{"PropertyName1":"Propertyvalue1"; "PropertyName2":"Propertyvalue2"}

नोट

चैनल गुणों में की गई कोई भी कॉन्फ़िगरेशन केवल तभी मान्य है यदि वे नाम-मान पेयर्स JSON पेलोड में मौजूद हैं. साथ ही, आपको केवल किसी बाहरी अनुप्रयोग में नियम आइटम शर्तों और रिकॉर्ड गुण के रूप में प्राप्त हुए पैरामीटर्स का उपयोग करना चाहिए.

नियम सक्रिय या निष्क्रिय करें

किसी मेल खाती आवक गतिविधि पर लागू होने वाले किसी रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम के लिए, नियम आइटम्स जोड़ने के बाद, आपको इस नियम को सक्रिय करना होगा.

जब कोई रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम सक्रिय किया जाता है, तो स्वचालित रूप से एक सदृश कार्यप्रवाह बन जाता है. लक्ष्य निकाय एट्रिब्यूट मानों को मैप करने के लिए कार्यप्रवाह की शर्तों और ऑपरेटर्स को परिभाषित करने के लिए आप चैनल गुणों का उपयोग कर सकते हैं. जटिल परिदृश्यों के लिए, आप संभवत: चाइल्ड कार्यप्रवाह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं.

अधिक जानकारी: वर्कफ़्लो चरण कॉन्फ़िगर करें

रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम क्यू के साथ कैसे काम करते हैं?

रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम में, जब आप किसी स्रोत प्रकार के लिए क्यू निर्दिष्ट करते हैं, तो उस स्रोत से आने वाली कोई भी गतिविधि उस निर्दिष्ट क्यू के लिए क्यू आइटम के रूप में जोड़ दी जाती है. यानि, किसी विशेष स्रोत गतिविधि और क्यू संयोजन के लिए एक नियम सक्रिय है, तो रिकॉर्ड बनाने या अद्यतन करने के लिए नियम उस क्यू पर आवक गतिविधि को संसाधित करता है.

किसी ईमेल स्रोत प्रकार के लिए, क्यू निर्दिष्ट करना अनिवार्य है. कस्टम गतिविधियों सहित, सभी अन्य स्रोत प्रकारों के लिए, यह वैकल्पिक है.

नोट

जब ईमेल क्यू आइटम पर स्वचालित रिकॉर्ड बनाने (ARC) का नियम लागू किया जाता है, तो वह निष्क्रिय हो जाता है.

समाधानों में नियम

रिकॉर्ड निर्माण और अपडेट नियमों को Dataverse समाधान के भाग के रूप में समूहीकृत किया जा सकता है. अनुकूलक और डेवलपर्स समाधानों का वितरण करते हैं ताकि संगठन समाधान द्वारा परिभाषित व्यावसायिक कार्यक्षमता को स्‍थापित करने या उसकी स्‍थापना रद्द करने के लिए Dataverse का उपयोग कर सकें.

समाधानों में नियमों का उपयोग करने के बारे में निम्न बातें ध्यान में रखें:

• Dynamics CRM Online 2015 Update 1 या इसके उच्चतर में आपके द्वारा बनाया गया कोई भी नियम किसी पिछली रिलीज़ में निर्यात नहीं किया जा सकता है.

• Dynamics CRM Online 2015 Update 1 या बाद के संस्करण में अपग्रेड या संपादित किए गए कोई भी नियम किसी पूर्व रिलीज़ में पुनः निर्यात नहीं किए जा सकते.

पूर्वावश्यकताएँ

इससे पहले कि आप स्वतः रिकॉर्ड निर्माण नियमों का उपयोग कर सकें, यह सुनिश्चित करें कि आपका बाहरी अनुप्रयोग/social engagement सिस्टम पहले से ही आपकी Dataverse आवृत्ति के साथ एकीकृत है.

अगर आपकी आवृत्ति पूर्वापेक्षाओं को पूरा करती है, तो आपको केवल Dataverse में नियमों को सेट करने की ज़रूरत है जो आने वाली गतिविधियों से स्वचालित रूप से किसी समर्थित केस, लीड, अवसर, अपॉइंटमेंट, कार्य और भी बहुत कुछ का निर्माण या अपडेट करेंगे.

लीगेसी ऐप में स्वचालित रूप से रिकॉर्ड बनाने और अपडेट करने के लिए एक नियम सेट करें

1. यह सुनिश्चित करें कि आपके पास ग्राहक सेवा, विक्रय प्रबंधक, या मार्केटिंग प्रबंधक भूमिका या समान अनुमतियाँ हैं.

   अपनी सुरक्षा भूमिका जाँचें

   • अपना उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल देखें में दिए गए चरणों का पालन करें.

   • सही अनुमतियाँ नहीं हैं? अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें.

2. सेटिंग्स>सेवा प्रबंधन पर जाएं

3. स्वचालित रूप से रिकॉर्ड बनाना और नियम अद्यतन करना चुनें.

4. रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम बनाने के लिए, नया चुनें.

   -या-

   किसी मौजूदा नियम को संपादित करने के लिए, नियमों की सूची में, वह नियम चुनें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं.

5. फ़ील्ड में जानकारी लिखें या उसे संशोधित करें.

   यह देखने के लिए फ़ील्ड लेबल के ऊपर होवर करें, कि क्या दर्ज करना है:

   • नाम। नियम का नाम टाइप करें.

   • स्रोत प्रकार. ड्रॉप-डाउन सूची से, उस गतिविधि का चयन करें जो रिकॉर्ड का स्रोत है.

   • कतार. उस क्यू को चुनें जिस पर नियम लागू होता है. आवक गतिविधि क्यू में आती है, और फिर रिकॉर्ड्स बनाने या अद्यतन करने के लिए मान्य नियम और नियम आइटम लागू होता है.

     यहाँ पर विचार करने के लिए कुछ चीजें हैं:

     • सभी गतिविधियों और कस्टम गतिविधियों, ईमेल के अलावा, के लिए एक क्यू निर्दिष्ट करना वैकल्पिक है. ऐसी सभी गतिविधियों के लिए किसी भी दिए गए समय में आपके पास संबद्ध क्यू के साथ केवल एक नियम और संबद्ध क्यू के बिना एक नियम सक्रिय हो सकता है. उदाहरण के लिए, एक सामाजिक गतिविधि स्रोत प्रकार के लिए, आपके पास दो सक्रिय नियम, एक निर्दिष्ट क्यू के साथ, और एक क्यू के बिना, हो सकते हैं.

     • यदि आपने इस नियम के लिए स्रोत प्रकार के रूप में ईमेल का चयन किया है, तो किसी क्यू का चयन किए बिना आप नियम सक्रिय नहीं कर सकते.

     नोट

     आप किसी विशिष्ट क्यू के लिए प्रति स्रोत प्रकार केवल एक नियम संबद्ध कर सकते हैं. उदाहरण के लिए: यदि आप ईमेल को मामले में रूपांतरित करने के लिए, एक नियम बना रहे हैं, तो इस क्यू के लिए एक ईमेल पता निर्दिष्ट करना सुनिश्चित करें. अन्यथा, ईमेल के लिए स्वचालित रिकॉर्ड निर्माण कार्य नहीं करेगा. अधिक जानकारी: क्यू बनाएँ या बदलें

6. सहेजें चुनें.

चैनल गुण सेट करें

1. चैनल गुण के अंतर्गत, अतिरिक्त गुण बॉक्स में, चैनल गुण समूह चुनें.

   नोट

   जब आप एक रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम के लिए किसी गुण समूह का चयन करते हैं, तो आप नियम आइटम शर्तों में या लक्ष्य रिकॉर्ड के लिए गुणों को सेट करते समय चैनल गुण समूह के गुण आइटम्स का उपयोग कर सकते हैं. नियम सक्रिय करने के बाद, आप चयनित गुण समूह को निकाल या परिवर्तित नहीं कर सकते. नियम आइटम्स से पिछले गुण समूह के संदर्भित गुण आइटम्स को निकाल देने के बाद ही आप किसी अन्य गुण समूह का चयन कर सकते हैं. पिछले गुण समूह के गुण संदर्भों को निकाले बिना किसी नए गुण समूह का चयन करने का प्रयास करने पर, आपको त्रुटि दिखाई देगी.

चैनल गुण समूह बनाने और उनमें गुण जोड़ने के बारे में अधिक जानने के लिए, बाद में इस विषय में चैनल गुण सेट अप करें देखें.

ईमेल शर्तें सेट करें

यदि नियम के लिए स्रोत प्रकार ईमेल पर सेट किया गया है, तो ईमेल को लक्ष्य रिकॉर्ड में कनवर्ट करने के लिए शर्तें निर्दिष्ट करें.

1. अज्ञात प्रेषकों से ईमेल के लिए रिकॉर्ड बनाएँ. यदि आप इस चेक बॉक्स का चयन करते हैं, तो अज्ञात प्रेषकों (एक प्रेषक, जिसका ईमेल पता किसी भी रिकॉर्ड में मौजूद न हो) के सभी ईमेल संदेशों को नए रिकॉर्ड में रूपांतरित कर दिया जाता है. एक संपर्क रिकॉर्ड इस अज्ञात प्रेषक के लिए भी बनाया जाता है.

   नोट

   Dataverse निर्धारित करता है कि आपके द्वारा क्रियाएँ के अंतर्गत रिकॉर्ड बनाएँ चरण में चयनित निकाय के आधार पर कौन सा रिकॉर्ड बनाया जाए.

   यदि आप इस चेक बॉक्स का चयन नहीं करते, तो केवल उन ईमेल संदेशों के लिए रिकॉर्ड बनाए जाते है, जिनमें प्रेषकों के रूप में संपर्क या खाता होता है.

   यह विकल्प, नियम स्वामी के व्यक्तिगत विकल्पों में Dynamics 365 for Customer Engagement में स्वचालित रूप से रिकॉर्ड बनाएँ विकल्प के साथ संयोजन में, यह निर्धारित करता है कि कोई मामला और संपर्क रिकॉर्ड बनाया जाए या नहीं (देखें व्यक्तिगत विकल्प सेट करें).

2. यदि ग्राहक के लिए वैध पात्रता मौजूद है तो मामला बनाएं. अगर आप इस चेक बॉक्स का चयन करते हैं, तो केवल तब एक केस बनाता है, अगर उस ग्राहक के लिए एक सक्रिय पात्रता मौजूद हो.

   अगर ईमेल का प्रेषक पैरेंट अकाउंट के साथ एक संपर्क है, अगर संपर्क के पैरेंट अकाउंट के पास वैध पात्रता है तो रिकॉर्ड बनता है, और पात्रता के संपर्क सेक्शन में संपर्क सूचीबद्ध है या अगर संपर्क सेक्शन खाली है (जिसका मतलब है कि पात्रता ग्राहक के सभी संपर्कों पर लागू है).

3. हल किए गए मामले से संबद्ध गतिविधियों के लिए मामले बनाएँ. अगर आप इस चेक बॉक्स का चयन करते हैं, तो उस ईमेल के किसी हल किए गए केस से संबद्ध होने पर एक केस बनता है. अगर यह ईमेल किसी सक्रिय मामले से संबंधित है, तो एक नया मामला नहीं बनाया जाएगा. हालांकि, मेल रद्द केस से संबंधित है, नया केस तैयार किया जा सकता है.

4. जब गतिविधि से संबद्ध मामला हल हो जाए, तब मामला बनाएँ. यदि आप हल हुए मामले से संबद्ध गतिविधियों के लिए मामले बनाएँ चेक बॉक्स का चयन करते हैं, तो अवधि का यहाँ चयन करें. कोई केस तभी बनता है जब मामला आपके द्वारा निर्दिष्ट अवधि से पहले ही सुलझ गया है. अगर आने वाला ईमेल उस केस से संबंधित है, जिसे निर्दिष्ट अवधि के बाद हल किया गया हो, तो केवल मौजूदा हल किए गए केस के आने वाले ईमेल को संबद्ध करता है; कोई नया केस नहीं बनाया जाएगा. जब आने वाली ईमेल को हल किए गए मामले से संबद्ध किया जाएगा, तो वह स्वचालित रूप से पुनः नहीं खोला जाएगा। हालाँकि, आप Power Automate का उपयोग करके प्रवाह को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि जब कोई आने वाला ईमेल हल किए गए मामले से संबद्ध हो, तो हल किए गए मामले को फिर से खोला जा सके.

5. रिकॉर्ड निर्माण पर ग्राहक को स्वचालित ईमेल प्रतिक्रिया भेजें. यदि आप ईमेल के लिए लक्ष्य रिकॉर्ड बनाए जाने के बाद ईमेल के प्रेषक को स्वचालित रूप से ईमेल प्रत्युत्तर भेजना चाहते हैं, तो इस चेक बॉक्स का चयन करें.

6. ग्राहक को प्रत्युत्तर देने के लिए ईमेल टेम्पलेट चुनें. यदि आप रिकॉर्ड बनाए जाने पर ग्राहक को स्वचालित ईमेल प्रत्युत्तर भेजें चेक बॉक्स का चयन करते हैं, तो एक ईमेल टेम्पलेट (वैश्विक ईमेल टेम्पलेट या किसी भी निकाय प्रकार का ईमेल टेम्पलेट) का चयन करें. अगर आप किसी टेम्पलेट का चयन नहीं करते हैं, तो एक स्वचालित प्रत्युत्तर नहीं भेजा जाएगा.

   नोट

   HTML का समर्थन नहीं करने वाले फ़ील्ड में आने वाले ईमेल का मानचित्रण करते समय, आपको ईमेल से HTML सामग्री हटा देनी चाहिए, ताकि पाठ Dynamics के साथ सुसंगत हो और सामग्री बिना HTML टैग के देखी जा सके. आप इसे निम्नलिखित तरीक़ों से कर सकते हैं.
   
   1. फ़ील्ड में मैप करने से पहले ईमेल से HTML टैग्स को फ़िल्टर करने के लिए <[^>]*> जैसे नियमित अभिव्यक्ति का उपयोग करें। ध्यान दें कि इस पद्धति द्वारा करने से सामग्री से टैग स्थायी रूप से हट जाएंगे.
   2. यदि आप ईमेल से HTML बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन इसे प्रदर्शित नहीं करना चाहते, तो प्रपत्र में ईमेल से केवल पाठ प्रदर्शित करने हेतु ब्राउज़र के लिए textContent DOM नोड का उपयोग करने के लिए फ़ील्ड CSS को अनुकूलित करें.
   
   कृपया ध्यान दें कि ये अनुकूलन Microsoft द्वारा समर्थित नहीं हैं। उत्पादन डेटा की किसी भी क्षति से बचने हेतु अपने सैंडबॉक्स परिवेश पर उन्हें परखें.

सामाजिक गतिविधि स्थिति सेट करें

यदि नियम के लिए स्रोत प्रकार सामाजिक गतिविधि पर सेट किया गया है, तो सामाजिक गतिविधि को लक्ष्य रिकॉर्ड में कनवर्ट करने के लिए शर्तें निर्दिष्ट करें.

1. अवरुद्ध सामाजिक प्रोफ़ाइल के लिए रिकॉर्ड बनाएँ. अगर आप इस चेक बॉक्स को चुनते हैं, तो एक लक्ष्य रिकॉर्ड बनता है या आपके द्वारा ब्लॉक किए गए सोशल प्रोफ़ाइल में से सोशल पोस्ट्स (सोशल गतिविधियां) के लिए अपडेट होता है.

   नोट

   अनुप्रयोग में सामाजिक पोस्ट, सामाजिक गतिविधियों के रूप में दिखाई देती हैं.

2. केवल प्रत्यक्ष संदेशों के लिए रिकॉर्ड बनाएँ. अगर आप इस चेक बॉक्स को चुनते हैं, तो एक लक्ष्य रिकॉर्ड तभी बनता है जब सोशल पोस्ट्स को सीधे या निजी संदेश के तौर पर भेजा जाता है. यदि आप चेक बॉक्स को साफ़ कर देते हैं, तो सार्वजनिक संदेशों (टाइमलाइन) सहित सभी सामाजिक पोस्ट्स के लिए रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं.

   नोट

   Dataverse निर्धारित करता है कि आपके द्वारा क्रियाएँ के अंतर्गत रिकॉर्ड बनाएँ चरण में चयनित निकाय के आधार पर कौन सा रिकॉर्ड बनाया जाए.

रिकॉर्ड निर्माण विवरण सेट करें

रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन विवरण निर्दिष्ट करें अनुभाग में, रिकॉर्ड बनाने या अद्यतन करने के लिए शर्तें परिभाषित करने और रिकॉर्ड के गुण निर्दिष्ट करने के लिए का चयन करें.

1. नाम बॉक्स में, नियम आइटम के लिए एक अर्थपूर्ण नाम दर्ज करें.

2. शर्तें अनुभाग में, रिकॉर्ड, चैनल गुण, फ़ील्ड, और यह निर्दिष्ट करने के लिए संबंधित क्वेरी ऑपरेटर्स का चयन करें कि लक्ष्य रिकॉर्ड कब बनाया या उसका अद्यतन किया जाना चाहिए.

   उदाहरण के लिए, 3 से कम भाव मान, 60 से अधिक प्रभाव स्कोर, और SilverCreditCard सहित हैशटैग वाले सामाजिक पोस्ट (सामाजिक गतिविधि) से एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, आप निम्न शर्तें जोड़ सकते हैं:

   

   नोट

   आप अपनी शर्तों में चैनल गुणों का उपयोग भी कर सकते हैं.

   

   आपके द्वारा सभी शर्तें जोड़ने के बाद नियम आइटम यहाँ दिया गया है:

   

3. आपके द्वारा पहले निर्धारित की गई शर्तों से मेल खाने वाली आवक गतिविधि के लिए रिकॉर्ड्स बनाने या उनका अद्यतन करने के लिए चरण जोड़ें.

   एक। क्रिया के अंतर्गत, चरण जोड़ें>रिकॉर्ड बनाएँ चुनें.

   बी. बनाएँ बॉक्स में, उस रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें जिसे आप आवक गतिविधि से बनाना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप सामाजिक गतिविधि से एक मामला बनाना चाहते हैं, मामला का चयन करें.

   नोट

   यदि आवक गतिविधि में रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट सेट है और यदि रिकॉर्ड बनाएँ चरण में रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट निकाय और निकाय समान नहीं हैं, तो कोई कार्यप्रवाह लागू नहीं किया जाता है और नियम में परिभाषित क्रियाओं को निष्पादित नहीं किया जाता है.

   के आसपास। गुण सेट करें चुनें.

   निकाय प्रपत्र प्रदर्शित किया जाता है. आप लक्ष्य निकाय फ़ील्ड्स को, चैनल गुणों सहित, सामाजिक गतिविधि रिकॉर्ड डेटा से मैप कर सकते हैं. कुछ मैपिंग्स आउट-ऑफ-दी-बॉक्स उपलब्ध हैं: मामला शीर्षक, ग्राहक और मूल (पीले रंग में हाइलाइट किया गया). आउट-ऑफ-दी-बॉक्स मैपिंग्स बदली जा सकती हैं और प्रपत्र सहायक नियंत्रण का उपयोग करके नई मैपिंग्स जोड़ी जा सकती हैं.

   

   बनने वाला नया रिकॉर्ड स्वचालित रूप से आवक गतिविधि रिकॉर्ड के संबंधित रिकॉर्ड के रूप में सेट किया जाएगा. सामाजिक गतिविधि का केवल एक संबंधित ऑब्जेक्ट है, इसलिए, क्रिया अनुभाग में केवल एक रिकॉर्ड बनाएँ क्रिया संभव है.

   d. और क्रियाएँ जोड़ने के लिए, अन्य क्रियाएँ निर्दिष्ट करें के अंतर्गत, चरण जोड़ें><क्रिया> चुनें. उपलब्ध क्रियाएँ हैं: रिकॉर्ड बनाएँ, रिकॉर्ड का अद्यतन करें, ईमेल भेजें, या चाइल्ड कार्यप्रवाह प्रारंभ करें.

   इनमें से प्रत्येक क्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए वर्कफ़्लो चरण कॉन्फ़िगर करें देखें.

4. सहेजें और बंद करें चुनें.

   नोट

   • स्ट्रिंग प्रकार शर्तों में "विकल्प सेट" और "दो विकल्प" डेटा प्रकार समर्थित नहीं हैं.
   • प्रत्येक समर्थित डेटा प्रकार के लिए गुण आइटम्स में एक डिफ़ॉल्ट मान होना ज़रूरी है. यह आवश्यकता उन परिदृश्यों में महत्वपूर्ण होती है जहाँ कॉन्फ़िगर की गई गुण लाइन आइटम्स में एक रिक्त आवक वेब अनुरोध हो. ऐसे मामलों में, किसी कार्यप्रवाह में संदर्भित करने पर गुण लाइन आइटम डिफ़ॉल्ट मान ले लेगी.

नियम चालू करें

नियम को ऑन करें ताकि परिभाषित स्थितियों के आधार पर आने वाली गतिविधियों के लिए रिकॉर्ड बनाए या अपडेट किए जा सकें. अधिक जानकारी: किसी नियम को सक्रिय या निष्क्रिय करें.

टिप

डेवलपर भी उन आवक रिकॉर्ड पर पूर्व क्रियाकलाप के अनुसार नियम लागू कर सकते हैं, जो शायद नियम संपादित करने के दौरान छोड़ दिए गए थे.

चैनल गुण सेट करें

प्रत्येक डिफ़ॉल्ट या कस्टम गतिविधि में एक अतिरिक्त पैरामीटर्स एट्रिब्यूट है. यह एट्रिब्यूट किसी बाहरी अनुप्रयोग से प्राप्त हुआ JSON पेलोड संग्रहीत करता है.

आप किसी भी आवक गतिविधि के अतिरिक्त पैरामीटर्स फ़ील्ड में इन पैरामीटर्स को प्राप्त कर सकते हैं.

Dataverse में इस जानकारी को कैप्चर करने और इसे रिकॉर्ड निर्माण या अद्यतन नियम के साथ संबद्ध करने के लिए, आप चैनल गुण समूह में चैनल गुणों को परिभाषित करके उन्हें एक नियम के साथ संबद्ध कर सकते हैं या एकाधिक नियमों में साझा कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, किसी सामाजिक पोस्ट के साथ-साथ, आप पोस्ट के बारे में जानकारी, जैसे रेटिंग या प्रभावक स्कोर, कैप्चर कर सकते हैं. रेटिंग और प्रभावक स्कोर सामाजिक चैनल के गुण हैं.

चैनल गुण समूह बनाएँ और चैनल गुण जोड़ें

1. रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम प्रपत्र सहेजने के बाद, चैनल गुण सेक्शन के अंतर्गत, अतिरिक्त गुण बॉक्स में, लुकअप बटन चुनें और उसके बाद नया चुनें.

   

   एक चैनल गुण समूह प्रपत्र खुलता है.

   महत्त्वपूर्ण

   एक गुण समूह रिकॉर्ड में एकाधिक गुण आइटम्स शामिल होती हैं.

   इस समस्या को हल करने के लिए, पहले रिकॉर्ड का उपयोग करने वाली शर्तों और चरणों से गुण हटाएँ, और फिर नियम सहेजें या सक्रिय करें.

2. गुण समूह के लिए कोई अर्थपूर्ण नाम दर्ज करें, ताकि किसी रिकॉर्ड निर्माण या अद्यतन नियम में इसे जोड़ते हुए आप आसानी से इसकी पहचान कर सकें.

3. स्रोत प्रकार फ़ील्ड स्वचालित रूप से रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम के स्रोत प्रकार पर सेट किया जाएगा.

4. सहेजें चुनें.

5. चैनल गुण सेक्शन में, समूह-विशिष्ट चैनल गुणों में जोड़ने के लिए + चुनें.

6. चैनल गुण प्रपत्र में, निम्न जानकारी दर्ज करें:

   एक। नाम। गुण का नाम टाइप करें जैसा वह गतिविधि के पेलोड में दिखाई देता है.

   नोट

   नाम में केवल अल्फ़ान्यूमेरिक और अंडरस्कोर वर्ण हो सकते हैं और वह 300 वर्णों से अधिक नहीं होना चाहिए.

   किसी गतिविधि के लिए प्राप्त गुणों को देखने के लिए, Sales या सेवा या मार्केटिंग>गतिविधि पर जाएँ, और गतिविधि को खोलें, तथा अतिरिक्त पैरामीटर्स फ़ील्ड देखें.

   नोट

   यह फ़ील्ड गतिविधि प्रपत्र में डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध नहीं है. कोई सिस्टम अनुकूलक गतिविधि प्रपत्रों में फ़ील्ड जोड़ सकता है. फ़ील्ड में केवल तभी JSON पेलोड होगा जब बाहरी अनुप्रयोग उसे गतिविधि के लिए भेजेगा.

   

   महत्त्वपूर्ण

   • आप अपने रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम में जिस नाम-मान जोड़ी का उपयोग करना चाहते हैं उसमें प्रत्येक नाम के लिए एक चैनल गुण बनाएँ. उदाहरण के लिए, गुण नाम के रूप में आप influenceScore का उपयोग कर सकते हैं.
   • JSON पेलोड में दी गई जानकारी को पढ़ना बहुत आसान नहीं है. उसे अधिक पढ़ने योग्य बनाने के लिए, आप ऑनलाइन JSON पार्सर का उपयोग कर सकते हैं जो एक बेहतर आउटपुट प्रदान करेगा.
   • गुण समूह एक JSON पेलोड में चैनल गुणों के रूप में नेस्टेड मान जोड़ने का समर्थन नहीं करता. निम्न नमूना एक नेस्टेड JSON कुंजी-मान जोड़ी के रूप में उपयोगकर्ता नोड के अंतर्गत "FollowersCount" दिखाता है.

   

   बी. डेटा प्रकार. चैनल गुण के लिए डेटा प्रकार का चयन करें. उदाहरण के लिए, यदि गुण प्रभाव स्कोर है, तो डेटा प्रकार के रूप में पूर्णांक का उपयोग करें क्योंकि इसका मान दशमलव में नहीं हो सकता.

   आपके द्वारा रिकॉर्ड निर्माण में परिस्थितियां परिभाषित करने और नियम आइटम अद्यतित करने के लिए गुण का उपयोग करने पर चयनित डेटा प्रकार संबंधात्मक क्वेरी ऑपरेटर निर्धारित करेगा. Dataverse केवल निम्न डेटा प्रकारों के गुण बनाने का समर्थन करता है: फ़्लोटिंग प्वॉइंट संख्या, पाठ की एकल पंक्ति, और पूर्णांक संख्या है.

   नोट

   • स्ट्रिंग प्रकार की शर्तों में विकल्प सेट और दो विकल्प डेटा प्रकार समर्थित हैं. आपको शर्तों में विकल्प सेट मान टाइप करने की आवश्यकता होगी.
   • Dataverse प्रत्येक समर्थित डेटा प्रकार के लिए गुण आइटम्स के लिए डिफ़ॉल्ट मान सेट करता है. यह उन परिदृश्यों के लिए है जब किसी कार्यप्रवाह में एक चैनल गुण का उपयोग किया जाता है लेकिन आवक पेलोड में बाहरी चैनल से प्रदान किया गया कोई मान नहीं होता; कार्यप्रवाह स्थितियाँ जिनमें गुण को कम से कम निम्न डिफ़ॉल्ट मान का उपयोग करने के लिए संदर्भित किया जाता है: स्ट्रिंग: "", पूर्णांक: -2,147,483,648, फ़्लोट: -1e+011.

   के आसपास। अनुप्रयोग स्रोत. उस अनुप्रयोग का नाम टाइप करें जिससे यह गुण संबद्ध है.

   d. विवरण. यह समझाने के लिए विवरण लिखें कि गुण किस लिए है.

7. जब आपका काम पूरा हो जाए, तो सहेजें और बंद करें चुनें.

   आप चैनल गुण समूह प्रपत्र में सभी गुण देख सकते हैं.

   

रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम सक्रिय करें

किसी मेल खाती आवक गतिविधि पर लागू होने वाले किसी रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम के लिए, नियम आइटम्स जोड़ने के बाद, आपको इस नियम को सक्रिय करना होगा.

1. Copilot सेवा व्यवस्थापन केंद्र के साइट मैप में, ग्राहक सहायता>केस सेटिंग्स पर जाएँ.

2. स्वचालित रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम>प्रबंधित करें का चयन करें.

3. वह नियम खोलें जिसे आप सक्रिय करना चाहते हैं और आदेश पट्टी पर, सक्रिय करें चुनें.

   नोट

   आपके पास ईमेल के अलावा किसी भी स्रोत प्रकार के लिए एक समय में दो रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम सक्रिय हो सकते हैं—एक क्यू के साथ और एक क्यू के बिना. आपके पास ई-मेल स्रोत प्रकार के लिए केवल एक रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम सक्रिय हो सकता है, और इस नियम के लिए एक क्यू निर्दिष्ट की जानी चाहिए.

   नियम के सक्रिय होने के बाद, नियम परिवर्तित करने का एकमात्र तरीका है पहले उसे निष्क्रिय करना. नियम खोलें और आदेश पट्टी पर, निष्क्रिय करें चुनें.

एक क्यू प्रपत्र से स्वचालित रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन को प्रबंधित करें

आप किसी क्यू प्रपत्र से भी स्वचालित मामला निर्माण और अद्यतन नियम को बना सकते हैं या प्रबंधित कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, क्यू रिकॉर्ड खोलें, और आदेश पट्टी पर ईमेल गतिविधि रूपांतरण सेटिंग या सामाजिक गतिविधि रूपांतरण सेटिंग चुनें.

अधिक जानकारी: क्यू बनाएँ या बदलें

नवीनीकरण विचार

यदि नवीनतम रिलीज़ में नवीनीकरण कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसी कुछ चीजें दी गई हैं, जो आपको पता होनी चाहिए और आपके पास ईमेल और सामाजिक गतिविधि के लिए मौजूदा मामला निर्माण नियम होना चाहिए.

नवीनीकरण करने से पहले मौजूदा नियम	नवीनीकरण के बाद नियमों का क्या होता है?
एक नियम जिसमें निर्धारित शर्तों और गुणों के साथ नियम आइटम्स हैं	- नियम और नियम आइटम्स का नवीनीकरण किया जाता है तथा मौजूदा नियम आइटम्स में गुण और शर्तें संरक्षित की जाती हैं. - रिक्त शर्तों के साथ एक नया नियम आइटम बनाया जाता है. आउट-ऑफ-दी-बॉक्स गुण मैपिंग के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाएँ चरण (मामले के चयन के साथ) जोड़ा जाता है. एक क्रम में नियम आइटम्स लागू की जाती हैं और नए बनाए गए नियम आइटम को क्रम में अंतिम रखा जाता है.
एक नियम जिसमें शर्तों के साथ नियम आइटम्स हैं, लेकिन कोई गुण निर्धारित नहीं है	- नियम और नियम आइटम्स का नवीनीकरण किया जाता है और नियम आइटम्स में शर्तें संरक्षित की जाती हैं. - रिक्त शर्तों के साथ एक नया नियम आइटम बनाया जाता है. आउट-ऑफ-दी-बॉक्स गुण मैपिंग के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाएँ चरण (मामले के चयन के साथ) जोड़ा जाता है. एक क्रम में नियम आइटम्स लागू की जाती हैं और नए बनाए गए नियम आइटम को क्रम में अंतिम रखा जाता है.
एक नियम जिसमें निर्धारित शर्तों या गुणों के बिना नियम आइटम्स हैं	- नियम और नियम आइटम्स का नवीनीकरण किया जाता है. - रिक्त शर्तों के साथ एक नया नियम आइटम बनाया जाता है. आउट-ऑफ-दी-बॉक्स गुण मैपिंग के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाएँ चरण (मामले के चयन के साथ) जोड़ा जाता है. एक क्रम में नियम आइटम्स लागू की जाती हैं और नए बनाए गए नियम आइटम को क्रम में अंतिम रखा जाता है.
एक नियम जिसमें गुणों के साथ नियम आइटम्स हैं, लेकिन कोई शर्तें निर्धारित नहीं है	- नियम और नियम आइटम्स का नवीनीकरण किया जाता है और नियम आइटम्स में गुण संरक्षित किए जाते हैं. - रिक्त शर्तों के साथ एक नया नियम आइटम बनाया जाता है. आउट-ऑफ-दी-बॉक्स गुण मैपिंग के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाएँ चरण (मामले के चयन के साथ) जोड़ा जाता है. एक क्रम में नियम आइटम्स लागू की जाती हैं और नए बनाए गए नियम आइटम को क्रम में अंतिम रखा जाता है.
नियम आइटम्स के बिना नियम	- नियम नवीनीकृत किया जाता है. - रिक्त शर्तों के साथ एक नया नियम आइटम बनाया जाता है. आउट-ऑफ-दी-बॉक्स गुण मैपिंग के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाएँ चरण (मामले के चयन के साथ) जोड़ा जाता है. एक क्रम में नियम आइटम्स लागू की जाती हैं और नए बनाए गए नियम आइटम को क्रम में अंतिम रखा जाता है.
सामाजिक या ईमेल स्रोत प्रकारों के लिए एक सक्रिय मामला निर्माण नियम, निर्दिष्ट क्यू के साथ	ऐसे सभी नियमों को सक्रिय स्थिति में नवीनीकृत किया जाएगा.
सामाजिक या ईमेल स्रोत प्रकारों के लिए एक सक्रिय मामला निर्माण नियम, निर्दिष्ट क्यू के बिना	ऐसे सभी नियमों को नवीनीकृत और निष्क्रिय किया जाएगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि Dynamics CRM Online Spring '14 में भी, क्यू के बिना मामला निर्माण नियम लागू नहीं हुआ और उसने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया.

समाधान नवीनीकरण करने का सुझाव

समाधान का नवीनीकरण करने से पहले निम्न चरणों का पालन करें:

1. उन रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियमों को निष्क्रिय करें, जिन्हें समाधान के पिछले संस्करण के माध्यम से लाया गया. रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियम की स्थिति ड्राफ़्ट में बदल जाती है.

2. आवश्यकतानुसार अपने समाधान का नवीनीकरण करें.

3. समाधान के सफल नवीनीकरण के बाद, आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड निर्माण और अद्यतन नियमों को सक्रिय करें.

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