भूमिकाएँ असाइन करें और उपयोगकर्ताओं को सक्षम करें
नोट
सुविधा उपलब्धता की जानकारी इस प्रकार है।
| डायनेमिक्स 365 संपर्क केंद्र—एम्बेडेड | डायनेमिक्स 365 संपर्क केंद्र—स्टैंडअलोन | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| हां | हां | हां |
इस आलेख में दी गई जानकारी का उपयोग सुरक्षा भूमिकाओं को कॉन्फ़िगर करने और उपयोगकर्ताओं को ग्राहक सेवा में विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए करें।
Customer Service के लिए ओमनीचैनल में भूमिकाएं
Dynamics 365 उपयोगकर्ता, उनको असाइन की गई भूमिकाओं के आधार पर विभिन्न फ़ंक्शन तक पहुँच सकते हैं और उन्हें निष्पादित कर सकते हैं. निम्नलिखित भूमिकाओं को, निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर, व्यक्तिगत रूप से या संयोजन में असाइन किया जा सकता है:
- बुनियादी यूज़र: Customer Service के लिए ओमनीचैनल के सभी यूज़र द्वारा आवश्यक.
- ओमनीचैनल व्यवस्थापक: व्यवस्थापक कार्य करने के लिए आवश्यक; Customer Service के लिए ओमनीचैनल में उपयोगकर्ता भूमिकाओं और विशेषाधिकारों को प्रबंधित करने के लिए सिस्टम व्यवस्थापक भूमिका की भी आवश्यकता होती है.
- ओमनीचैनल पर्यवेक्षक: पर्यवेक्षक कार्य करने के लिए आवश्यक.
- ओमनीचैनल एजेंट: एजेंट कार्य करने के लिए आवश्यक.
- उत्पादकता उपकरण उपयोगकर्ता: Dynamics 365 उत्पादकता उपकरण के उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक.
- उत्पादकता उपकरण व्यवस्थापक: Dynamics 365 उत्पादकता उपकरण के व्यवस्थापकों द्वारा आवश्यक.
- ऐप प्रोफ़ाइल प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर: ग्राहक सेवा और Customer Service के लिए ओमनीचैनल के उपयोगकर्ताओं का ऐप प्रोफ़ाइल बनाने और असाइन करने के लिए आवश्यक है.
- ऐप प्रोफ़ाइल उपयोगकर्ता: ग्राहक सेवा और Customer Service के लिए ओमनीचैनल के उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक है.
सुनिश्चित करें कि ओमनीचैनल API एक्सेस भूमिका किसी पर्यवेक्षक या एजेंट प्रकार के उपयोगकर्ता को असाइन नहीं की गई है.
इसके अतिरिक्त, मामला निकाय के साथ काम करने के लिए ग्राहक सेवा प्रतिनिधि भूमिका आवश्यक होती है.
उन सभी उपयोगकर्ता के लिए उपयोगकर्ता खाता बनाने के लिए Microsoft 365 व्यवस्थापन केंद्र का उपयोग करें, जिन्हें ग्राहक सेवा के लिए ओमनीचैनल तक पहुँच की आवश्यकता है. अधिक जानकारी के लिए, उपयोगकर्ता बनाएं और सुरक्षा भूमिकाएं असाइन करें देखें.
उपयोगकर्ताओं को भूमिकाएं असाइन करें
भूमिका व्यक्तित्व मानचित्रण में व्यक्तियों के लिए भूमिकाओं को मैप करने में सक्षम होने के लिए, आपको सीधे उपयोगकर्ताओं को भूमिकाएँ सौंपनी होंगी, न कि टीम सदस्यता के माध्यम से। भूमिका व्यक्तित्व मैपिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें भूमिका व्यक्तित्व मैपिंग.
Dynamics 365 के उन्नत सेटिंग्स क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को भूमिकाएँ सौंपने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
आदेश पट्टी पर, सेटिंग>उन्नत सेटिंग का चयन करें. सेटिंग पृष्ठ एक नए ब्राउज़र टैब में प्रदर्शित होता है.
सेटिंग>सुरक्षा>उपयोगकर्ता चुनें.
उस सूची से उपयोगकर्ताओं का चयन करें, जिनके लिए आप सुरक्षा भूमिका असाइन करना चाहते हैं.
मेनू में भूमिकाएँ प्रबंधित करें चुनें. व्यवसाय इकाई के लिए उपलब्ध सुरक्षा भूमिकाओं को प्रदर्शित किया जाता है.
उपयोगकर्ता भूमिकाएँ प्रबंधित करें संवाद बॉक्स में, वे सुरक्षा भूमिकाएँ चुनें, जिन्हें आप उपयोगकर्ता को असाइन करना चाहते हैं और उसके बाद ठीक चुनें.
Customer Service के लिए ओमनीचैनल में उपयोगकर्ताओं को देखने और प्रबंधित करने के लिए, देखें Customer Service के लिए ओमनीचैनल में उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करें.
भूमिकाओं और उनके विशेषाधिकारों को समझें
Customer Service के लिए ओमनीचैनल में प्रत्येक भूमिका, विशेषाधिकारों के आधार पर क्रियाओं का एक सेट निष्पादित कर सकती है जिन्हें निम्न रूप से सूचीबद्ध किया गया है.
| विशेषाधिकार | ओमनीचैनल व्यवस्थापक | ओमनीचैनल पर्यवेक्षक | ओमनीचैनल एजेंट | उत्पादकता उपकरण उपयोगकर्ता | उत्पादकता उपकरण व्यवस्थापक |
|---|---|---|---|---|---|
| उपयोगकर्ता सूची/उपस्थिति सूची/कार्यप्रवाह सूची/क्यू सूची/PBI कॉन्फ़िगरेशन सूची देख सकते हैं | हां | हां | |||
| उपयोगकर्ता की भूमिकाएँ संपादित कर सकते हैं | हां | ||||
| उपयोगकर्ता की डिफ़ॉल्ट उपस्थिति और डिफ़ॉल्ट क्षमता को संपादित कर सकते हैं | हां | हां | |||
| उपयोगकर्ता के क्यू असाइनमेंट को संपादित कर सकते हैं | हां | हां | |||
| उपस्थिति को जोड़/संपादित/हटा सकते हैं | हां | ||||
| उपयोगकर्ताओं को उपस्थिति में जोड़/निकाल सकते हैं | हां | हां | |||
| उपस्थिति संबद्धताएं जोड़/संपादित/हटा सकते हैं | हां | ||||
| कार्यप्रवाह जोड़/संपादित/हटा सकते हैं | हां | ||||
| चैनल सेटिंग्स, संदर्भ सेटिंग्स, रूटिंग नियम को जोड़/हटा/संपादित कर सकते हैं | हां | ||||
| क्यू को जोड़/संपादित/हटा सकते हैं | हां | ||||
| क्यू में एजेंटों को जोड़/हटा सकते हैं | हां | हां | |||
| बॉट को जोड़/संपादित/हटा सकते हैं | हां | ||||
| त्वरित प्रत्युत्तर को देख/संपादित/हटा सकते हैं | हां | हां | |||
| PBI कॉन्फ़िगरेशन जोड़ / संपादित / हटा सकते हैं | हां | ||||
| संचालन घंटे देख, जोड़/संपादित/हटा सकते हैं | हां | ||||
| प्रमाणीकरण सेटिंग्स देख, जोड़/संपादित/हटा सकते हैं | हाँ | ||||
| संचालन घंटे देख सकते हैं | हाँ | ||||
| वार्तालाप की निगरानी कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं और स्थानांतरित कर सकते हैं | हाँ | ||||
| उपयोगकर्ता सूची/उपस्थिति सूची/कार्यप्रवाह सूची/क्यू सूची देख सकते हैं | हां | ||||
| त्वरित प्रत्युत्तर देख सकते हैं | हां | ||||
| एजेंट स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं | हां | ||||
| एजेंट स्क्रिप्ट चरण पढ़ सकते हैं | हां | ||||
| कार्यप्रवाह पढ़ सकते हैं | हां | ||||
msdyn_actioninputparameter पढ़ सकता है |
हां | हां | |||
msdyn_actionoutputparameter पढ़ सकते हैं |
हां | हां | |||
msdyn_inputparameters पढ़ सकते हैं |
हां | हां | |||
msdyn_macroconnector पढ़ सकते हैं |
हां | हां | |||
msdyn_parameterdefinition पढ़ सकते हैं |
हां | हां | |||
msdyn_designeroptions पढ़ सकते हैं |
हां | हां | |||
msdyn_macroactiontemplate पढ़ सकते हैं |
हां | हां | |||
| मैक्रो क्रिया पढ़ सकते हैं | हां | ||||
| एजेंट स्क्रिप्ट बना/पढ़/लिख/जोड़/हटा सकते हैं | हां | ||||
| एजेंट स्क्रिप्ट चरण बना/पढ़/लिख/जोड़/हटा सकते हैं | हां | ||||
| एजेंट स्क्रिप्ट कार्यप्रवाह बना/पढ़/लिख/जोड़/हटा सकते हैं | हां | ||||
msdyn_macrosolutionconfiguration पढ़ सकते हैं |
हां | ||||
| मैक्रो क्रिया बना/पढ़/लिख/जोड़/हटा सकते हैं | हां |
सुरक्षित स्तंभों तक पहुँचने के लिए अनुमतियाँ कॉन्फ़िगर करें
व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं को निम्न सुविधाओं और चैनलों को कॉन्फ़िगर करते समय सुरक्षित कॉलम पर कॉलम-स्तरीय अनुमतियों की आवश्यकता होगी:
- कार्यस्ट्रीम बनाएं
- प्रमाणीकरण सेटिंग्स
- Azure संचार सेवाएँ
- भौगोलिक स्थान प्रदाता
- Apple Messages for Business चैनल के लिए भुगतान प्रोफ़ाइल
- TeleSign और Twilio के माध्यम से एसएमएस चैनल
- वीचैट चैनल
- WhatsApp चैनल
कॉलम के लिए मौजूद सूचना आइकन द्वारा सुरक्षित कॉलम की पहचान की जा सकती है।
संस्थाएं और उनके गुप्त गुण इस प्रकार हैं। संस्थाओं और उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, संस्थाओं का अवलोकन देखें।
| इकाई | गुप्त विशेषताएँ |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (SMS के लिए) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwechatchannelconfig | msdyn_secureapplicationsecret msdyn_securetoken msdyn_secureencodingaeskey |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
गुप्त विशेषताओं पर अनुमतियां प्रबंधित करें
- में Power Platform व्यवस्थापन केंद्र, स्तंभ सुरक्षा प्रोफ़ाइल बनाएं या अपडेट करें. अधिक जानकारी: सुरक्षा प्रोफ़ाइल संबद्ध करें और अनुमतियाँ सेट करें
- पूर्ववर्ती तालिका में उल्लिखित गुप्त विशेषताओं के अनुरूप स्तंभों पर सुरक्षा प्रोफ़ाइल को पढ़ने, अद्यतन करने या बनाने की अनुमति प्रदान करें।
संबंधित जानकारी
प्रावधान चैनल
Customer Service के लिए ओमनीचैनल में उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करें
एकीकृत रूटिंग के लिए भूमिका व्यक्तित्व
स्क्रिप्ट के साथ एजेंटों का मार्गदर्शन करें
मैक्रोज़ के साथ कार्यों को स्वचालित करें